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Pipedriveのコンテキストビューを使用すると、別のウィンドウを開かずにリードやアクティビティの詳細を表示できます。これにより、タスク間を移動し、データを確認するのがより簡単になります。

アクティビティの文脈表示

リスト表示のアクティビティをクリックすると文脈ビューが開きます。

アクティビティの詳細を編集し、関連するディール、人物、または組織を閲覧するには、タブをクリックしてください。

閲覧する関連アイテムがない場合は、既存のアイテムを選択するか、新しいアイテムを作成してリンクを作成することができます。

コンテキストウィンドウの左側にある矢印を使用してアクティビティをスクロールするか、「X」をクリックしてウィンドウを閉じることもできます。

詳細ビューの開封

アクティビティの文脈ビューで、タブの上にホバーして矢印をクリックすると、詳細ビューが開きます。

文脈ビューの切り替え

アクティビティを開いたときに文脈ビューを表示したくない場合は、右上隅の設定をクリックしてください。

リードコンテキストビュー

リードはPipedriveでもコンテキストビューを持っており、リード受信トレイでそれらをクリックすることで開くことができます。

ウィンドウの上部にある各タブをクリックすることで、ノート、アクティビティ、メールを作成することができます。