知識庫

標題
活動上下文檢視
前文檢視

本文章以機器翻譯產生。

情境觀點

BF
Breandan Flood, 2023年11月2日
注意: 詳細檢視中提供的所有詳細資訊都可以在上下文檢視中找到。

Pipedrive的上下文檢視讓您可以查看潛在客戶或活動的詳細資訊,而無需打開單獨的視窗,這讓在任務之間移動和查看數據變得更加容易。


活動上下文檢視

點擊您的列表視圖中的任何活動以打開上下文檢視

您可以編輯活動的詳細信息,並通過點擊標籤查看任何關聯的交易、人員或組織。

如果沒有要查看的關聯項目,您可以選擇現有項目或創建新項目並建立關聯。

您還可以使用上下文窗口左側的箭頭來滾動查看您的活動,或者點擊“X” 來關閉窗口。

註意: 您可以在上下文檢視中使用鍵盤快捷鍵。點擊“K” “J” 上移和下移列表,或按“Esc”關閉窗口。

打開詳細視圖

在活動上下文檢視中,將滑鼠移到任何標籤上並點擊箭頭即可打開詳細視圖。

切換上下文檢視關閉

註意: 當圖標是藍色時,表示設置已打開。灰色時,表示設置已關閉。

如果您不想在打開活動時看到上下文檢視,請點擊右上角的設置。


前文檢視

在 Pipedrive 中,線索也有一個前文檢視,您可以通過點擊線索收件匣中的一個來打開。

您可以通過在窗口頂部點擊相應的標籤來創建備註、活動和郵件。

註意:有關您的線索收件匣以及您可以添加到線索的數據的更多信息,請查看這篇文章。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們