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上下文视图
BF
注意:在详细视图中可见的所有详细信息在上下文视图中也是可用的。
Pipedrive的上下文视图允许您查看潜在客户或活动的详细信息,无需打开单独的窗口,更方便地在任务之间切换和查看您的数据。
活动上下文视图
在您的列表视图中点击任何活动,以打开上下文视图。
您可以编辑活动的详细信息,并通过点击选项卡查看任何关联的交易、联系人或组织。
如果没有关联项目可查看,您可以选择现有项目或创建新项目进行关联。
您还可以使用上下文窗口左侧的箭头浏览您的活动,或点击“X”关闭窗口。
注意:您可以在上下文视图中使用键盘快捷键。点击“K”或“J”向上或向下移动列表,或“Esc”关闭窗口。
打开详情视图
在活动上下文视图中,将鼠标悬停在任何选项卡上,然后点击箭头以打开详情视图。
切换上下文视图
注意:当图标为蓝色时,表示设置已开启。当图标为灰色时,表示设置已关闭。
如果您不想在打开活动时看到上下文视图,请点击右上角的设置。
领先的上下文视图
在Pipedrive中,Leads也有一个上下文视图,您可以通过点击您的Leads收件箱中的一个来打开。
您可以通过点击窗口顶部的相应选项卡来创建注释、活动和电子邮件。
注意:有关您的Leads收件箱和您可以添加到Leads中的数据的更多信息,请查看本文。
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