知識庫

標題
活动上下文视图
领先的上下文视图

本文章以機器翻譯產生。

上下文视图

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意:详细视图中可见的所有详细信息在上下文视图中也是可用的。

Pipedrive的上下文视图允许您查看潜在客户或活动的详细信息,无需打开单独的窗口,更方便地在任务之间切换和查看您的数据。


活动上下文视图

在您的列表视图中点击任何活动,以打开上下文视图。

您可以编辑活动的详细信息,并通过点击选项卡查看任何关联的交易、联系人或组织。

如果没有关联项目可查看,您可以选择现有项目或创建新项目进行关联。

您还可以使用上下文窗口左侧的箭头浏览您的活动,或点击“X”关闭窗口。

注意:您可以在上下文视图中使用键盘快捷键。点击“K”“J”向上或向下移动列表,或“Esc”关闭窗口。

打开详情视图

在活动上下文视图中,将鼠标悬停在任何选项卡上,然后点击箭头以打开详情视图。

切换上下文视图

注意:当图标为蓝色时,表示设置已开启。当图标为灰色时,表示设置已关闭。

如果您不想在打开活动时看到上下文视图,请点击右上角的设置。


领先的上下文视图

在Pipedrive中,Leads也有一个上下文视图,您可以通过点击您的Leads收件箱中的一个来打开。

您可以通过点击窗口顶部的相应选项卡来创建注释、活动和电子邮件。

注意:有关您的Leads收件箱和您可以添加到Leads中的数据的更多信息,请查看本文。
這篇文章有幫助嗎?

相關文章

有任何疑問嗎?

聯繫我們