Base di conoscenza

La vista contestuale di Pipedrive ti permette di vedere i dettagli di un contatto o attività senza dover aprire una finestra separata, rendendo più facile spostarsi tra le attività e visualizzare i dati.

Vista contestuale dell'attività

Fai clic su qualsiasi attività nella tua vista elenco per aprire la vista contestuale.

Puoi modificare i dettagli dell'attività e visualizzare eventuali affari, persone o organizzazioni collegate cliccando sulle schede.

Se non ci sono elementi collegati da visualizzare, puoi scegliere un elemento esistente o crearne uno nuovo da collegare.

Puoi anche utilizzare le frecce sul lato sinistro della finestra contestuale per scorrere le tue attività o fare clic su "X" per chiudere la finestra.

Apertura della vista dettaglio

Mentre ti trovi nella vista contestuale dell'attività, posiziona il cursore su qualsiasi scheda e fai clic sulla freccia per aprire la vista dettaglio.

Disattivazione della vista contestuale

Se non desideri vedere la vista contestuale quando apri le attività, fai clic sull'impostazione nell'angolo in alto a destra.

Vista contestuale dei lead

I lead in Pipedrive hanno anche una vista contestuale che puoi aprire facendo clic su uno nella tua casella dei lead.

Puoi creare note, attività ed email facendo clic sulla rispettiva scheda in alto nella finestra.