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Vista contestuale
La vista contestuale di Pipedrive ti permette di vedere i dettagli di un potenziale cliente o di un'attività senza dover aprire una finestra separata, rendendo più semplice passare tra le attività e visualizzare i tuoi dati.
Visualizzazione contestuale delle attività
Clicca su qualsiasi attività nella tua vista elenco per aprire la visualizzazione contestuale.
Puoi modificare i dettagli dell'attività e visualizzare tutti i deal, le persone o le organizzazioni collegate cliccando sulle schede corrispondenti.
Se non c'è un elemento collegato da visualizzare, puoi selezionare un elemento esistente o crearne uno nuovo da collegare.
Puoi anche utilizzare le frecce sul lato sinistro della finestra contestuale per scorrere le tue attività o cliccare su “X” per chiudere la finestra.
Apertura della visualizzazione dettaglio
Mentre sei nella visualizzazione contestuale dell'attività, posiziona il mouse sopra le schede e clicca sulla freccia per aprire la visualizzazione dettaglio.
Disattivazione della visualizzazione contestuale
Se non desideri vedere la visualizzazione contestuale quando apri le attività, clicca sull'impostazione nell'angolo in alto a destra.
Vista contestuale dei lead
I lead in Pipedrive hanno anche una vista contestuale che puoi aprire cliccando su uno nella tua Posta in arrivo dei lead.
Puoi creare note, attività e email cliccando sulla scheda corrispondente in alto sulla finestra.
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