Base di conoscenza

La vista contestuale di Pipedrive ti permette di vedere i dettagli di un cliente potenziale o di un'attività senza dover aprire una finestra separata, rendendo più facile passare da un compito all'altro e visualizzare i tuoi dati.

Vista contestuale dell'attività

Clicca su qualsiasi attività nella tua vista elenco per aprire la vista contestuale.

Puoi modificare i dettagli dell'attività e visualizzare eventuali affari, persone o organizzazioni collegate cliccando sulle schede.

Se non c'è alcun elemento collegato da visualizzare, puoi selezionare un elemento esistente o crearne uno nuovo da collegare.

Puoi anche utilizzare le frecce sul lato sinistro della finestra contestuale per scorrere le tue attività o fare clic sul pulsante "X" per chiudere la finestra.

Apertura della vista dettaglio

Mentre sei nella vista contestuale dell'attività, passa il mouse su qualsiasi scheda e clicca sulla freccia per aprire la vista dettaglio.

Spegnere la vista contestuale

Se non desideri vedere la vista contestuale quando apri le attività, clicca sull'impostazione nell'angolo in alto a destra.

Vista contestuale del lead

I lead in Pipedrive hanno anche una vista contestuale che puoi aprire cliccando su uno nel tuo inbox dei lead.

Puoi creare note, attività e email cliccando sulla scheda corrispondente in cima alla finestra.