Base di conoscenza

La vista contestuale di Pipedrive ti permette di vedere i dettagli di un potenziale cliente o di un'attività senza dover aprire una finestra separata, rendendo più semplice passare tra le attività e visualizzare i tuoi dati.

Visualizzazione contestuale delle attività

Clicca su qualsiasi attività nella tua vista elenco per aprire la visualizzazione contestuale.

Puoi modificare i dettagli dell'attività e visualizzare tutti i deal, le persone o le organizzazioni collegate cliccando sulle schede corrispondenti.

Se non c'è un elemento collegato da visualizzare, puoi selezionare un elemento esistente o crearne uno nuovo da collegare.

Puoi anche utilizzare le frecce sul lato sinistro della finestra contestuale per scorrere le tue attività o cliccare su “X” per chiudere la finestra.

Apertura della visualizzazione dettaglio

Mentre sei nella visualizzazione contestuale dell'attività, posiziona il mouse sopra le schede e clicca sulla freccia per aprire la visualizzazione dettaglio.

Disattivazione della visualizzazione contestuale

Se non desideri vedere la visualizzazione contestuale quando apri le attività, clicca sull'impostazione nell'angolo in alto a destra.

Vista contestuale dei lead

I lead in Pipedrive hanno anche una vista contestuale che puoi aprire cliccando su uno nella tua Posta in arrivo dei lead.

Puoi creare note, attività e email cliccando sulla scheda corrispondente in alto sulla finestra.