Teadmusbaas

Pipedrive'i kontekstivaade võimaldab teil näha juhte või tegevuste üksikasju ilma eraldi akent avamata, muutes ülesannete vahetamise ja andmete vaatamise lihtsamaks.

Tegevuse kontekstuaalne vaade

Klõpsake mistahes tegevusel oma loendi vaates, et avada kontekstuaalne vaade.

Te saate muuta tegevuse üksikasju ja vaadata seotud tehinguid, inimesi või organisatsioone, klõpsates tabelitel.

Kui pole seotud üksust, mida vaadata, saate valida olemasoleva üksuse või luua uue sideme loomiseks.

Te saate kasutada ka nooli kontekstuaalse akna vasakul küljel, et kerida läbi tegevuste või klõpsata “X”, et sulgeda aken.

Detailvaate avamine

Olles tegevuse kontekstuaalses vaates, liigutage kursorit mis tahes tabeli kohale ja klõpsake noolt detailvaate avamiseks.

Kontekstuaalse vaate sisse/välja lülitamine

Kui te ei soovi tegevuste avamisel näha kontekstuaalset vaadet, klõpsake üleval paremal nurgas asuvat sätet.

Juhuvaade potentsiaalsele kliendile

Potentsiaalsed kliendid Pipedrive'is omavad samuti juhuvaadet, mille saate avada klõpsates ühel neist oma potentsiaalsete klientide postkastist.

Saate luua märkmeid, tegevusi ja e-kirju, klõpsates vastaval vahekaardil akna ülaosas.