Bilgi Bankası

Pipedrive'in bağlamsal görünümü, verilerinizi görüntülemek için ayrı bir pencere açmadan önce bir potansiyel müşteri veya etkinliğin detaylarını görmenizi sağlar, bu da görevler arasında geçiş yapmayı ve verilerinizi görmenizi kolaylaştırır.

Etkinlik bağlamsal görünümü

Listenizin görünümünde herhangi bir etkinliğe tıklayarak bağlamsal görünümü açın.

Etkinliğin ayrıntılarını düzenleyebilir ve bağlantılı anlaşmaları, kişileri veya kuruluşları görmek için sekmelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Görüntülenecek bağlantılı bir öğe yoksa, bir mevcut öğe seçebilir veya bağlantı oluşturmak için yeni bir öğe oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, etkinlik penceresinin sol tarafındaki okları kullanarak etkinlikleriniz arasında kaydırabilir veya pencereyi kapatmak için “X” tıklayabilirsiniz.

Ayrıntı görünümünü açma

Etkinlik bağlamsal görünümünde iken, herhangi bir sekmeye gelin ve ayrıntı görünümünü açmak için ok simgesine tıklayın.

Bağlamsal görünümü açma/kapatma

Etkinlikleri açtığınızda bağlamsal görünümü görmek istemiyorsanız, sağ üst köşedeki ayara tıklayın.

Lead bağlamsal görünümü

Pipedrive'daki Lead'lar ayrıca bağlamsal bir görünüme sahiptir ve birine tıklayarak Lead'lar gelen kutunuzdan açabilirsiniz.

Notları, etkinlikleri ve e-postaları pencerenin üstündeki ilgili sekmesine tıklayarak oluşturabilirsiniz.