Kontextbezogene Ansicht: Aktivitäten
Mit der kontextbezogenen Ansicht von Pipedrive können Sie in Ihre Aktivitäts-Verkaufsdaten hinein- und herauszoomen, ohne den Fokus auf Ihre aktuelle Aufgabe zu verlieren, wenn Sie zwischen Ihren Listenansichten und Detailansichten wechseln. In der Listenansicht Ihrer Aktivitäten können Sie die mit der Aktivität verknüpften Deal-, Kontaktpersonen- oder Organisationsdaten anzeigen.
Öffnen der kontextbezogenen Ansicht
Um die kontextbezogene Ansicht zu öffnen, gehen Sie in die Listenansicht Ihrer Aktivitäten und klicken Sie auf die verknüpften Deals, Organisationen oder Personen einer Aktivität, um schnell die Detailansichten der verknüpften Elemente anzuzeigen.
Verwenden der kontextbezogenen Ansicht
Sobald Sie die kontextbezogene Ansicht geöffnet haben, können Sie ganz einfach zur Ansicht Ihrer Aktivitäten, Deals, Ansprechpartner und Organisationsdetails wechseln, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite auswählen.
Sie können auch zur Ansicht von Details anderer Aktivitäten wechseln, indem Sie entweder eine andere Aktivität in der Listenansicht auswählen oder auf die Pfeile links neben der kontextbezogenen Ansicht klicken. Wenn Sie auf die Pfeile klicken, können Sie sich in der Liste nach oben oder unten bewegen.
Es ist auch möglich, Tastenkombinationen in der kontextbezogenen Ansicht zu verwenden. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Pfeile oder den X-Button fahren, wird Ihnen die Option zur Verwendung Ihrer Tastaturkürzel angezeigt. Um sich in der Liste nach oben oder unten zu bewegen, können Sie auf K oder J klicken, oder zum Schließen der kontextbezogenen Ansicht auf Esc.
Öffnen der Detail-Ansicht
Wenn Sie sich in der kontextbezogenen Ansicht befinden, können Sie den Mauszeiger über eine der Registerkarten bewegen und auf den Pfeil klicken, um die Detailansicht zu öffnen.
Wenn Sie aus der Listenansicht in die Detailansicht wechseln möchten, können Sie auf den Pfeil neben dem Element klicken, das Sie ansehen möchten, um die Detailansicht zu öffnen.
Die kontextbezogene Ansicht in Ihrer Liste aktivieren
Sie können zwischen der kontextbezogenen Ansicht und der Detailansicht einer Aktivität hin- und herschalten, indem Sie auf die Schaltfläche kontextbezogene Ansicht in der oberen rechten Ecke klicken.
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