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Cómo abrir la vista contextual
Uso de la vista contextual

Vista contextual: Acciones

BF
Breandan Flood, 28 de febrero de 2022

La vista contextual de Pipedrive te permite acercarte o alejarte de los datos de acciones de ventas sin perder de vista la tarea actual al alternar entre tu vista de lista y vista de detalles. Desde la vista de lista de acciones, puedes ver el trato vinculado, la persona de contacto o datos de la organización de la acción.


Cómo abrir la vista contextual

Para abrir la vista contextual, ve a la vista de lista de acciones y haz clic en las acciones vinculadas con tratos, organizaciones o personas para ver rápidamente la vista de detalles de tus elementos vinculados.

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Uso de la vista contextual

Una vez abierta la vista contextual, puedes cambiar fácilmente para ver los detalles de la acción, trato, persona de contacto y organización seleccionando las pestañas en la parte superior de la página.

Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif

También puedes cambiar para ver detalles de otras acciones, ya sea seleccionando otra acción de la vista de lista o haciendo clic en las flechas ubicadas a la izquierda de la vista contextual. Al hacer clic en las flechas puedes moverte hacia arriba o hacia abajo en la lista.

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También es posible usar accesos directos del teclado en la vista contextual. Si pasas el ratón por encima de las flechas o del botón X, verás la opción para usar los accesos directos del teclado. Para moverte hacia arriba o abajo de la lista, haz clic en K o J, o para cerrar la vista contextual, haz clic en la tecla Esc.


Cómo abrir la vista de detalles

Cuando estás en la vista contextual puedes pasar el ratón por encima de las pestañas y hacer clic en la flecha para abrir la vista de detalles.

Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png

Si quieres ir a la vista de detalles desde la vista de listas, haz clic en la flecha a un lado del elemento que quieres ver, para abrir la vista de detalles.

contextual.png
Nota: Todos los detalles que aparecen en la vista de detalles están disponibles en la vista contextual.

Alternar la vista contextual en tu lista

Puedes alternar entre ver la vista contextual y la vista de detalles de una acción haciendo clic en el botón de vista contextual en la esquina superior derecha.

alternancia de vista contextual
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