Base de Conhecimento

A visualização contextual do Pipedrive permite ver detalhes de leads ou atividades sem precisar abrir uma janela separada, o que facilita alternar entre tarefas e ver seus dados.

Visualização contextual de atividades

Clique em qualquer atividade na sua visualização de lista para abrir a visualização contextual.

Você pode editar os detalhes da atividade e visualizar qualquer negócio, pessoa ou organização vinculados clicando nas abas.

Se não houver um item vinculado para ver, você pode selecionar um item existente ou criar outro para vincular.

Você também pode usar as setas à esquerda da janela contextual para ver suas atividades ou clicar no “X” para fechar a janela.

Como abrir a visualização de detalhes

Na visualização contextual de atividades, passe o mouse sobre qualquer aba e clique na seta para abrir a visualização de detalhes.

Desativando a visualização contextual

Ao abrir as atividades, caso não queira ver a visualização contextual, clique no ícone de configurações no canto superior direito.

Visualização contextual de leads

No Pipedrive, os leads também possuem uma visualização contextual que você pode abrir clicando em uma das suas Caixas de entrada.

Você pode criar anotações, atividades e e-mails clicando na respectiva aba, no topo da janela.