Kennisdatabase

Pipedrive's contextuele weergave stelt je in staat om de details van een lead of activiteit te bekijken zonder een apart venster te hoeven openen, waardoor het gemakkelijker wordt om tussen taken te schakelen en je gegevens te bekijken.

Activiteitscontextweergave

Klik op een willekeurige activiteit in je lijstweergave om de contextuele weergave te openen.

Je kunt de details van de activiteit bewerken en alle gekoppelde deals, contacten of organisaties bekijken door op de tabbladen te klikken.

Als er geen gekoppelde items zijn om te bekijken, kun je een bestaand item selecteren of een nieuw item maken om te koppelen.

Je kunt ook de pijlen aan de linkerkant van het contextuele venster gebruiken om door je activiteiten te scrollen, of op de “X” klikken om het venster te sluiten.

Openen van de detailweergave

Terwijl je in de activiteitscontextweergave bent, zweef je boven een tabblad en klik je op de pijl om de detailweergave te openen.

In- en uitschakelen van de contextuele weergave

Als je de contextuele weergave niet wilt zien wanneer je activiteiten opent, klik dan op de instelling in de rechterbovenhoek.

Lead contextweergave

Leads in Pipedrive hebben ook een contextweergave die je kunt openen door erop te klikken in je Leads-inbox.

Je kunt notities, activiteiten en e-mails maken door te klikken op het bijbehorende tabblad boven aan het venster.