ฐานความรู้

มุมมองบริบทของ Pipedrive ช่วยให้คุณดูรายละเอียดของลีดหรือกิจกรรมได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างแยก ทำให้สามารถสลับงานและดูข้อมูลของคุณได้ง่ายขึ้น.

มุมมองบริบทกิจกรรม

คลิกที่กิจกรรมใดก็ได้ใน มุมมองรายการ ของคุณเพื่อเปิด มุมมองบริบท.

คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดของกิจกรรม และดูดีล, บุคคล หรือองค์กรที่เชื่อมโยงไว้โดยคลิกที่แท็บ.

หากไม่มีรายการที่เชื่อมโยงให้ดู คุณสามารถเลือกจากรายการที่มีหรือสร้างรายการใหม่เพื่อเชื่อมโยงได้.

คุณยังสามารถใช้ลูกศรทางด้านซ้ายของหน้าต่างบริบทเพื่อเลื่อนดูรายการกิจกรรมของคุณ หรือคลิกที่ “X” เพื่อปิดหน้าต่าง.

การเปิดมุมมองรายละเอียด

ขณะอยู่ในมุมมองบริบทธุรกิจกิจกรรม ให้นำเมาส์ไปวางเหนือแท็บใดๆ แล้วคลิกที่ลูกศรเพื่อเปิดมุมมองรายละเอียด.

การปิดมุมมองบริบท

หากคุณไม่ต้องการเห็นมุมมองบริบทเมื่อเปิดกิจกรรม ให้คลิกที่การตั้งค่ามุมขวาบน.

มุมมองบริบทลีด

ลีดใน Pipedrive ยังมีมุมมองบริบทที่คุณสามารถเปิดได้โดยคลิกที่รายการลีดใน กล่องจดหมายลีด.

คุณสามารถสร้างบันทึกย่อ กิจกรรม และอีเมลได้โดยคลิกที่แท็บที่เกี่ยวข้องด้านบนของหน้าต่าง.