Baza wiedzy

W Pipedrive, widok szczegółowy oferty, osoby lub organizacji zawiera wszystkie informacje związane z tym elementem. Tutaj możesz dodać dodatkowe, istotne informacje, takie jak e-maile, pliki, działania lub uwagi.

Możesz także aktualizować swoje szanse sprzedaży lub kontakty bezpośrednio w widoku szczegółowym. Jak to zrobić, dowiesz się z tego artykułu.

Szczegółowy widok oferty

W szczegółowym widoku szansy sprzedaży zobaczysz wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tej szansy, w tym jej status i powiązane kontakty.

W widoku szczegółowym szansy sprzedaży zobaczysz pasek postępu szansy sprzedaży, który pokazuje, na jakim etapie lejka aktualnie się ona znajduje, a także ile dni spędziła na każdym etapie.

Pasek postępu szansy sprzedaży umożliwia śledzenie postępu twojej szansy i daje wgląd, które etapy mogą wymagać dodatkowej uwagi.

Jeśli chcesz śledzić ogólny postęp szans sprzedaży w poszczególnych etapach twojego lejka, sugerujemy skorzystanie z raportu postęp szansy sprzedaży w sekcji raporty na karcie postęp.

W sekcji postęp możesz również wypróbować nasze bardziej dostosowane raportowanie za pomocą naszej funkcji Insights.

Widok szczegółowy kontaktu

Widok szczegółowy osoby kontaktowej wyświetla takie informacje, jak adres e-mail tej osoby, numer telefonu i organizacja, z którą jest powiązana, a także wszelkie informacje o etykiecie kontaktu podanej o tym kliencie.

Widok szczegółowy organizacji wyświetla takie informacje, jak adres, strona internetowa lub dowolne niestandardowe pole dodane do tego elementu na Twoim koncie. Wyświetli się również przypisana etykieta kontaktu.

Historia zmian

Będąc w widoku szczegółowym elementu w Pipedrive, możesz kliknąć kartę „Historia zmian” w sekcji Historia, aby wyświetlić wszystkie wprowadzone zmiany od momentu utworzenia tego elementu, posortowane według daty i godziny.

Zmiany te obejmują aktualizacje wprowadzone do któregokolwiek z domyślnych lub niestandardowych pól elementu.

• Kontakty osób – Informacje o historii zmian wskazują, kiedy kontakt został dodany do Pipedrive, szanse sprzedaży powiązane z nim oraz organizację, z którą jest powiązany.
• Organizacje – Zobaczysz, kiedy osoby zostały dodane do organizacji lub gdy szanse sprzedaży zostały powiązane z tą organizacją.

Hoverkarty

Gdy najedziesz kursorem na użytkownika Pipedrive, nazwę organizacji lub osoby, bądź tytuł szansy sprzedaży w widoku szczegółowym, zobaczysz wyświetlaną kartę podglądu zawierającą szczegóły dotyczące tego elementu.

• Użytkownik Pipedrive (jako właściciel elementu, obserwujący lub uczestnik)

• Organizacja

• Osoba