Baza wiedzy

Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala tworzyć niestandardowe raporty, pulpity nawigacyjne i cele, abyś dokładnie wiedział, co osiągnąłeś do tej pory i co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

• Raporty – dają wizualne przedstawienie danych w Twoim koncie w oparciu o wybrane filtry
• Pulpity nawigacyjne – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
• Cele – pozwalają przewidzieć oczekiwane wyniki w wykresie, który możesz zobaczyć i śledzić

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając jej ikonę na lewym pasku narzędzi.

Widoczność i uprawnienia

Użytkownicy z dostępem do admina transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem do admina globalnego mają pełną widoczność wszystkich danych o osobach, organizacjach i produktach, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Jednak możesz dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników zwykłych przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień funkcji globalnych.

• Widok statystyk firmy w Insights – Dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do określonych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Widok danych innych użytkowników”.
• Widok statystyk innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights niezależnie od dostępu użytkownika do określonych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Widok danych innych użytkowników” oraz „Widok statystyk firmy w Insights”.

Raporty

Aby stworzyć raport, przejdź do Wnikliwości, kliknij “+ Utwórz” > Raport i wybierz jedną z opcji.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również stworzyć następujące raporty:

• Raport konwersji kampanii – Mierz wskaźniki otwarć, kliknięć, wypisów, dostarczeń, odrzuceń i spamu swoich wiadomości marketingowych
• Raport wydajności kampanii – Zobacz, ile wiadomości zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych

Gdy stworzysz i dostosujesz swój raport, kliknij przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nadać nazwę swojemu raportowi i dodać go do pulpitów nawigacyjnych.

Generowanie raportów z AI

Masz również możliwość tworzenia raportów z wspomaganiem AI.

Istnieją dwa sposoby, aby to zrobić: klikając przycisk “+ Utwórz”, a następnie wybierając “Generuj raport (AI),” lub klikając bezpośrednio na “Generuj raport (AI)” w prawym górnym rogu ekranu.

Zobaczysz wtedy okno, w którym możesz wpisać swoje zapytanie, aby automatycznie wygenerować raport, lub wybrać jedno z przykładowych zapytań na dole.

Istnieje dedykowany artykuł na temat generowania raportów AI w Wnikliwościach, który możesz przeczytać, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Obsługiwane pola

Obsługiwane domyślne i niestandardowe pola transakcji w Wnikliwościach to:

Filtrowanie informacji raportowych

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz łączyć różne pola przedmiotów w jednym filtrze, aby w pełni wykorzystać połączenia i niestandardowe pola, które stworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, teraz możesz filtrować archiwalne i niearchiwalne transakcje oraz leady w raportach Wnikliwości.

Domyślnie zarówno archiwalne, jak i niearchiwalne dane są uwzględnione w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć któryś z typów, użyj dostępnych opcji, aby dostosować swój widok. Możesz także segmentować lub przeglądać swoje dane według statusu: archiwalne lub niearchiwalne.

Edycja istniejących raportów

Po stworzeniu raportu możesz wracać i wprowadzać zmiany w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian możesz:

• Odwołać zmiany – przywrócić raport do poprzedniego stanu
• Zapisz jako nowy – utworzyć nowy raport ze zmianami
• Zapisz – zapisać zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierz swój żądany pulpit nawigacyjny.

Jeśli już dodałeś raport do pulpitu nawigacyjnego, zobaczysz znak wyboru obok nazwy pulpitu. Kliknięcie go ponownie usunie raport z pulpitu nawigacyjnego.

Aby zmienić nazwę swojego istniejącego raportu, kliknij tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Następnie naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć, skopiować lub udostępnić swój istniejący raport, kliknij przycisk “...” i wybierz pożądaną opcję.

Tablice rozdzielcze

Jeśli chcesz dodać kolejną tablicę rozdzielczą, przejdź do Spostrzeżeń i kliknij ”+ Utwórz” > Tablica rozdzelcza.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojej tablicy rozdzelczej, przeciągając raport z panelu Raporty do dowolnej z twoich tablic rozdzielczych.

Możesz również udostępnić swoją tablicę rozdzielczą innym użytkownikom Pipedrive w swojej firmie lub osobom zewnętrznym, wysyłając im publiczny link do udostępnienia, który przyznaje dostęp tylko do wyświetlania twojej tablicy rozdzelczej.

Wystarczy kliknąć trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie “Udostępnij jako publiczny link”.

Cele

Aby stworzyć nowy cel, przejdź do swoich Insights, kliknij ”+ Utwórz” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybierać spośród następujących opcji:

• Transakcja (Dodana, W trakcie, Wygrana)
• Aktywność (Dodana, Zakończona)
  
• Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu swojego celu, możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.