Baza wiedzy

Śledzenie postępów jest jednym z najważniejszych elementów sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala na tworzenie niestandardowych raportów, pulpitów i celów, dzięki czemu dokładnie wiesz, co już osiągnąłeś, a co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights: składa się z trzech sekcji:

• Raporty – dają wizualną reprezentację danych w twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
• Pulpity – wyświetlają twoje raporty i cele w jednym oknie, więc masz wszystkie pożądane dane Insights w jednym miejscu
• Cele – pozwalają na projekcję pożądanych wyników w wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając jej ikonę na pasku narzędzi po lewej stronie.

Widoczność i uprawnienia

Użytkownicy z dostępem do administracji ofertami mają pełną widoczność wszystkich ofert i leadów, niezależnie od ustawień grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem globalnym mają pełną widoczność wszystkich danych osobowych, organizacyjnych i produktowych, niezależnie od opcji grupy widoczności.

Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników standardowych, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Zestawy uprawnień > Zestawy uprawnień do funkcji globalnych.

• Zobacz statystyki firmy w Insights – Uzyskaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników”.
• Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights – Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych przedmiotów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników” oraz „Zobacz statystyki firmy w Insights”.

Raporty

Aby utworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij “+ Utwórz” > Raport i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również utworzyć następujące raporty:

• Raport konwersji kampanii – Mierz współczynnik otwarcia, kliknięcia, wypisania, dostarczenia, odbicia oraz spamu w swoich e-mailach marketingowych
• Raport wydajności kampanii – Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych

Gdy utworzysz i dostosujesz swój raport, kliknij przycisk “Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do pulpitu nawigacyjnego.

Generowanie raportów z AI

Masz również możliwość tworzenia raportów z wsparciem AI.

Są dwa sposoby na to: klikając przycisk “+ Utwórz”, a następnie wybierając “Generuj raport (AI),” lub klikając bezpośrednio na “Generuj raport (AI)” w prawym górnym rogu ekranu.

Zobaczysz wtedy okno, w którym możesz wpisać swoje zapytanie, aby automatycznie wygenerować raport lub wybrać jedną z przykładowych propozycji na dole.

Istnieje poświęcony artykuł na temat generowania raportów z AI w Insights, który możesz przeczytać, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Obsługiwane pola

Obsługiwane domyślne oraz niestandardowe pola umowy w Insights to:

Filtrowanie informacji w raportach

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz mieszać różne pola przedmiotów w ramach filtru, aby w pełni wykorzystać połączenia i pola niestandardowe, które utworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji umów i leadów, możesz teraz filtrować archiwizowane i niearchiwizowane umowy oraz leady w raportach Insights.

Domyślnie zarówno archiwizowane, jak i niearchiwizowane dane są uwzględniane w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć jeden z tych typów, użyj dostępnych opcji, aby dostosować widok. Możesz również segmentować lub przeglądać swoje dane według statusu: archiwizowane lub niearchiwizowane.

Edycja istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz wrócić i dokonać zmian w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian możesz:

• Odrzucić zmiany – zresetować raport do poprzedniego stanu
• Zapisz jako nowy – utworzyć nowy raport z wprowadzonymi zmianami
• Zapisz – zapisać zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierz swój pożądany pulpit nawigacyjny.

Jeśli już dodałeś raport do pulpitu nawigacyjnego, zobaczysz znacznik wyboru obok nazwy pulpitu. Kliknięcie ponownie spowoduje usunięcie raportu z pulpitu.

Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, kliknij tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Następnie naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć, zduplikować lub udostępnić istniejący raport, kliknij przycisk “...” i wybierz żądana opcję.

Panel zarządzania

Aby dodać kolejny panel, przejdź do Wglądów i kliknij ”+ Utwórz” > Panel.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojego panelu, przeciągając raport z panelu Raporty do dowolnego z swoich paneli.

Możesz także udostępnić swój panel innym użytkownikom Pipedrive w swojej firmie lub osobom zewnętrznym, wysyłając im link publiczny do udostępnienia, który zapewnia dostęp tylko do przeglądania twojego panelu.

Po prostu kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie “Udostępnij jako link publiczny”.

Cele

Aby stworzyć nowy cel, przejdź do swoich Wglądów, kliknij ”+ Utwórz” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

• Transakcja (Dodana, W toku, Wygrana)
• Aktywność (Dodana, Zakończona)
  
• Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu swojego celu możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu nawigacyjnego“ w edytorze.