Baza wiedzy

Śledzenie postępów jest jedną z najważniejszych części sprzedaży. Funkcja Insights w Pipedrive pozwala na tworzenie niestandardowych raportów, pulpitów nawigacyjnych i celów, dzięki czemu dokładnie wiesz, co już osiągnąłeś i co jeszcze trzeba zrobić.

Funkcja Insights składa się z trzech sekcji:

• Raporty – zapewniają wizualną reprezentację danych w Twoim koncie na podstawie wybranych filtrów
• Pulpity nawigacyjne – wyświetlają Twoje raporty i cele w jednym oknie, dzięki czemu wszystkie pożądane dane Insights są w jednym miejscu
• Cele – pozwalają na projektowanie pożądanych wyników w wykresie, gdzie możesz je zobaczyć i śledzić

Gdzie znaleźć funkcję Insights

Możesz znaleźć funkcję Insights, klikając jej ikonę na lewym pasku narzędzi.

Widoczność i uprawnienia

Użytkownicy z dostępem administracyjnym do transakcji mają pełną widoczność wszystkich transakcji i leadów, niezależnie od ustawienia grupy widoczności. Podobnie, użytkownicy z dostępem globalnym mają pełną widoczność wszystkich danych o osobach, organizacjach i produktach, niezależnie od opcji grup widoczności.

Możesz jednak dostosować uprawnienia dla globalnych użytkowników regularnych, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Ustawienia uprawnień > Ustawienia uprawnień do funkcji globalnych.

• Zobacz statystyki firmy w Insights – Uzyskaj dostęp do statystyk całej firmy w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników”.
  
• Zobacz statystyki innych użytkowników w Insights– Dostęp do statystyk innych użytkowników w Insights, niezależnie od dostępu użytkownika do konkretnych elementów. Wymaga również włączenia „Zobacz dane innych użytkowników” oraz „Zobacz statystyki firmy w Insights”.

Raporty

Aby stworzyć raport, przejdź do Insights, kliknij „+ Utwórz” > Raport i wybierz jedną z opcji.

Raporty, które możesz utworzyć, zależą od tego, na jakim planie jesteś.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu sprzedaży

Jeśli masz dodatek Kampanie, możesz również stworzyć następujące raporty:

• Raport konwersji kampanii – Mierz wskaźniki otwarcia, kliknięcia, rezygnacji, dostarczenia, odbicia i spamu w swoich e-mailach marketingowych
• Raport wydajności kampanii – Zobacz, ile e-maili zostało wysłanych, odebranych, otwartych i klikniętych

Po utworzeniu i dostosowaniu raportu kliknij przycisk „Zapisz” w prawym górnym rogu, aby nadać swojemu raportowi nazwę i dodać go do pulpitu nawigacyjnego.

Obsługiwane pola

Obsługiwane pola domyślne i niestandardowe transakcji w Insights to:

Filtrowanie informacji o raporcie

Możesz używać filtrów, aby zobaczyć konkretne dane w swoim koncie. Możesz łączyć różne pola elementów w obrębie filtra, aby w pełni korzystać z połączeń i niestandardowych pól, które stworzyłeś w Pipedrive.

Wraz z wprowadzeniem opcji archiwizacji transakcji i leadów, możesz teraz filtrować archiwalne i niearchiwalne transakcje oraz leady w raportach Insights.

Domyślnie zarówno dane archiwalne, jak i niearchiwalne są uwzględniane w raportach. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek typ, użyj dostępnych opcji, aby dostosować swój widok. Możesz również segmentować lub wyświetlać swoje dane według statusu: archiwalne lub niearchiwalne.

Aktualizacja istniejących raportów

Po utworzeniu raportu możesz wrócić i wprowadzić zmiany w dowolnym momencie. Po dokonaniu zmian możesz:

• Odrzucić zmiany – zresetować raport do poprzedniego stanu
• Zapisz jako nowy – stworzyć nowy raport z wprowadzonymi zmianami
• Zapisz – zapisać zmiany w istniejącym raporcie

Aby dodać istniejący raport do pulpitu nawigacyjnego, otwórz raport, kliknij „Dodaj do pulpitu nawigacyjnego” i wybierz swój pożądany pulpit nawigacyjny.

Aby zmienić nazwę istniejącego raportu, kliknij po prostu na tytuł raportu, aby aktywować tryb edycji. Naciśnij enter na klawiaturze, aby zapisać zmiany.

Aby usunąć lub skopiować istniejący raport, kliknij przycisk „...” i wybierz żądana opcję.

Panele kontrolne

Jeśli chcesz dodać inny panel kontrolny, przejdź do Insights i kliknij ”+ Utwórz” > Panel kontrolny.

Możesz łatwo dodać niestandardowe raporty do swojego panelu kontrolnego przeciągając raport z panelu Raporty do dowolnego z Twoich paneli kontrolnych.

Możesz również udostępnić swój panel kontrolny komukolwiek, wysyłając im link publiczny do udostępnienia, który przyznaje dostęp tylko do oglądania Twojego panelu kontrolnego.

Po prostu kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu, a następnie “Udostępnij jako link publiczny”.

Jeśli tworzysz zewnętrzny link do udostępnienia, możesz zmienić interwały aktualizacji, aby dane były aktualizowane tylko wtedy, gdy chcesz.

Możesz wprowadzać zmiany w interwałach aktualizacji tylko wtedy, gdy utworzyłeś link do panelu kontrolnego i oglądasz go w tej samej przeglądarce, z której został skopiowany.

Inni użytkownicy zobaczą domyślny interwał jednej godziny.

Cele

Aby stworzyć nowy cel, przejdź do swoich Wglądów, kliknij ”+ Utwórz” > Cel i wybierz jedną z dostępnych opcji.

Możesz wybrać jedną z następujących opcji:

• Umowa (Dodana, W trakcie, Wygrana)
• Aktywność (Dodana, Zrealizowana)
  
• Prognoza (Prognoza przychodów)

Po zapisaniu celu możesz dodać go do swojego pulpitu, przeciągając go lub klikając “Dodaj do pulpitu“ w edytorze.