Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Просмотр «Календаря»

Возможность организовать и отследить свои задачи является ключевым фактором для увеличения продаж и гарантией успешного достижения наиболее важных целей.

Чтобы помочь вам справиться с этим, Pipedrive предоставляет новый режим просмотра «Календаря»!

В «Календаре» можно просматривать запланированные задачи на каждый день, добавлять новые задачи, изменять или удалять их, а также просматривать календари коллег, доступ к которым у вас есть в соответствии с используемыми фильтрами.

Чтобы перейти в режим просмотра календаря, щелкните на пункт «Задачи», а затем на значок с изображением календаря, располагающийся в левом верхнем углу:

Screen_Shot_2017-05-31_at_16.31.45.png

 В этом окне можно добавлять задачи как с помощью кнопки «Добавить задачу», выбрав время и дату, соответствующие добавляемой задаче, так и заполнив форму быстрого добавления. Однако при использовании формы быстрого добавления основные задачи можно только включить в план — они не привязываются к сделкам.

Чтобы привязать задачу к сделке, необходимо использовать располагающуюся в верхней части окна кнопку «Добавить задачу» или кнопку «Подробности...», которая есть в форме быстрого добавления.

Чтобы отредактировать уже существующую задачу, достаточно щелкнуть на элемент, соответствующий нужному значению времени в календаре, и внести необходимые изменения. Если необходимо изменить время начала задачи и ее продолжительность, можно щелкнуть на задачу и перетащить ее прямо в календаре, либо нажать на нижнюю границу календаря и переместить ту вверх или вниз, изменив тем самым продолжительность.

Calendar_Gif.gif

 

С помощью элемента в правом верхнем углу можно также изменить неделю, в пределах которой ведется поиск. Нажимая на значки со стрелками, направленными влево и вправо, можно перемещаться назад или вперед, или можно выбрать дату из выпадающего меню — в календаре отобразится рабочая неделя, на которую приходится указанная дата. При нажатии на пункт «Сегодня» происходит возврат к текущей неделе.

Screen_Shot_2017-05-30_at_13.07.05.png

 

И наконец, здесь также имеется возможность просматривать календари других пользователей, при условии наличия доступа к их задачам. На предыдущем рисунке в правом верхнем углу можно заметить типовую кнопку фильтра с надписью «Dave Pipe». Нажав на нее, можно выбрать другого пользователя и просматривать доступные вам задачи из его календаря. Следует иметь в виду, что календари пользователей можно просматривать только по одному.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2