Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Просмотр «Календаря»

Возможность организовать и отследить свои задачи является ключевым фактором для увеличения продаж и гарантией успешного достижения наиболее важных целей.

Чтобы помочь вам справиться с этим, Pipedrive предоставляет новый режим просмотра Календарь!

В «Календаре» можно просматривать запланированные задачи на каждый день, добавлять новые задачи, изменять или удалять их, а также просматривать календари коллег, доступ к которым у вас есть, используя фильтры.
Чтобы включить доступ к просмотру календаря, нажмите Задачи, затем нажмите на кнопку Календарь слева от Добавить задачу.

Screen_Shot_2017-05-31_at_16.31.45.png

Здесь вы можете добавлять задачу, используя кнопку Добавить задачу или нажимая на время и дату, соответствующие добавляемой задаче, и заполняя форму быстрого добавления. Однако при использовании формы быстрого добавления основные задачи можно только включить в план — они не привязываются к сделкам.

Чтобы привязать задачу к сделке, необходимо использовать кнопку Добавить задачу , располагающуюся сверху, или кнопку Подробности... в форме быстрого добавления.

Чтобы отредактировать уже существующую задачу, достаточно щелкнуть на элемент, соответствующий нужному значению времени в календаре, и внести необходимые изменения. Если необходимо изменить время начала задачи и ее продолжительность, можно щелкнуть на задачу и перетащить ее прямо в календаре, либо нажать на нижнюю границу календаря и переместить ту вверх или вниз, изменив тем самым продолжительность.

Calendar_Gif.gif
 

С помощью элемента в правом верхнем углу можно также изменить неделю, в пределах которой ведется поиск. Нажимая на значки со стрелками, направленными влево и вправо, можно перемещаться назад или вперед, или можно выбрать дату из выпадающего меню — в календаре отобразится рабочая неделя, на которую приходится указанная дата. При нажатии на пункт «Сегодня» происходит возврат к текущей неделе.

Screen_Shot_2017-05-30_at_13.07.05.png
 

И наконец, здесь также имеется возможность просматривать календари других пользователей, при условии наличия доступа к их задачам. На предыдущем рисунке в правом верхнем углу можно заметить типовую кнопку фильтра с надписью «Dave Pipe». Нажав на нее, можно выбрать другого пользователя и просматривать доступные вам задачи из его календаря. Следует иметь в виду, что календари пользователей можно просматривать только по одному.