База знаний

Всегда есть вероятность того, что у вас могут быть контакты с одинаковыми именами (например, Джон Смит). По этой причине, каждый раз, когда вы запускаете импорт в Pipedrive, у вас будет возможность определить и объединить дубликаты. Вы также можете выбрать пропустить этот шаг объединения, если предпочитаете создавать несколько записей.

Если вы не уверены, какой вариант подходит именно вам, полезно понять, как Pipedrive ищет дубликаты и как он с ними обращается в этой статье.

Сделки

Учитывая, что природа продаж заключается в том, что у вас может быть несколько сделок с одним и тем же названием, в Pipedrive нет дублирующего идентификатора для сделок. Это означает, что если вы импортируете несколько сделок с одним и тем же названием, эти сделки не будут считаться дубликатами и все они будут импортированы.

Люди

Когда имя человека было распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись:

• Человек - Организация

• Человек - Телефон

• Человек - Электронная почта

Если Pipedrive обнаруживает, что ЛЮБОЕ из этих трех полей совпадает с другим человеком в базе данных Pipedrive или в файле импорта, они объединяются и добавляется любая новая информация, включенная в импорт.

Организации

Как только имя организации будет распознано при импорте, Pipedrive будет искать следующую информацию, чтобы определить, есть ли дублирующаяся запись:

• Организация - Адрес

Вы можете иметь организации с одинаковым названием, указывая всегда поле адреса. Если адрес совпадает с любой существующей организацией в вашей базе данных Pipedrive или файле импорта, они будут объединены, и добавиться любая новая информация, включенная в импорт.

Примеры

Объединение данных

Допустим, вы импортируете этот список людей, и все они имеют одно и то же имя. В этом примере у вас в конечном итоге появятся два Джона Сноу, потому что критерий совпадения был найден в трех одинаковых строках.

Критерии совпадения:

1. Джон Сноу в строке 1 создан.

2. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 2 и проверяет на совпадение организацию, телефон и/или электронную почту. Затем он понимает, что имя человека и имя организации в строке 2 такие же, как в строке 1, и поэтому не создает 2 Джона Сноу. Вместо этого он привязывает уникальный номер телефона из строки 2 к тому же номеру телефона, созданному в строке 1.

3. Pipedrive распознает "Джон Сноу" в строке 3 и проверяет на совпадение имя организации, телефон человека и электронную почту человека. Затем он находит, что электронная почта человека такая же, как в строке 1, и поэтому не создает дополнительного Джона Сноу. Вместо этого он добавляет новый номер телефона к записи строки 1, а также обновляет имя организации в строке 3 на "The Wall".

4. Pipedrive распознает "Джона Сноу" в строке 4, но на этот раз не находит совпадение для имени организации, телефона человека или электронной почты человека с существующим Джоном Сноу. Поэтому он создает второго Джона Сноу с этим уникальным номером телефона и адресом электронной почты.

Создание нескольких записей

Как упоминалось в начале этой статьи, вы можете выбрать опцию обхода этапа объединения. Опция создания нескольких записей может быть полезна в ситуациях, когда вы хотите, чтобы каждому пользователю была предоставлена собственная копия этих контактов для работы. Важно помнить, что у каждого созданного контакта может быть только один связанный с ним владелец.

Обратите внимание, что создание нескольких записей может привести к загромождению базы данных. Если вы хотите, чтобы несколько пользователей были связаны с контактом, вы можете создать одну отдельную запись и добавить других пользователей в качестве подписчиков. Таким образом, владелец и подписчики будут видеть эту запись и смогут работать над ней без необходимости создания нескольких записей.