ฐานความรู้

เมื่อนำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีตเข้าสู่ Pipedrive รายการแต่ละประเภทต้องมีฟิลด์เฉพาะตามที่กำหนด หากไม่มีฟิลด์ที่จำเป็น ระบบจะไม่สร้างรายการใดๆ จากการนำเข้า และจะมีการสร้างไฟล์ที่ข้ามขึ้นมาเพื่อแสดงสิ่งที่ไม่ได้นำเข้า

หากต้องการดูคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนอย่างครบถ้วน โปรดดูบทความของเราเกี่ยวกับ การนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive ด้วยสเปรดชีต

ฟิลด์ที่จำเป็นตามรายการ

ตารางด้านล่างนี้สรุปข้อกำหนดขั้นต่ำของรายการแต่ละประเภทแบบรวดเร็ว

นี่คือข้อมูลขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการนำเข้าให้สำเร็จ

ก่อนนำเข้า โปรดตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสเปรดชีตมีข้อมูลครบตามที่คุณต้องการ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์กำหนดเองสำหรับลีด ดีล และผู้ติดต่อ องค์กร ผลิตภัณฑ์ และโครงการ ให้ตรงกับความต้องการของบริษัทคุณ

หากต้องการตรวจสอบหรือสร้างฟิลด์ ให้ไปที่ เมนูบัญชี > การตั้งค่าส่วนบุคคล > ฟิลด์ข้อมูล

ข้อกำหนดของรายการและฟิลด์ที่แนะนำ

แม้ว่าฟิลด์ที่จำเป็นจะช่วยให้การนำเข้าสำเร็จได้ แต่การเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้นจะช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลและหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำได้

ติดต่อ: บุคคลและองกรณ์

หากต้องการสร้างรายชื่อติดต่อ คุณต้องใช้เพียงฟิลด์ ชื่อ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลและช่วยป้องกันข้อมูลซ้ำ

• สำหรับผู้ติดต่อ ให้ใส่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์
• สำหรับองค์กร ให้เพิ่มที่อยู่

หากไฟล์ของคุณมีทั้งผู้ติดต่อและองค์กร คุณสามารถนำเข้าไปพร้อมกันเพื่อให้ระบบเชื่อมโยงให้โดยอัตโนมัติ

ลีด ดีล และโครงการ

ลีด ดีล และโครงการต้องเชื่อมโยงกับรายการอื่น

สำหรับลีดและดีล ให้ใส่อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ของรายการ พร้อมกับชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับโครงการ คุณสามารถนำเข้าได้ 2 วิธี:

• นำเข้าเฉพาะข้อมูลโครงการ โดยใช้ชื่อโครงการ
• เชื่อมโยงกับรายการอื่น โดยใช้ชื่อดีล ชื่อผู้ติดต่อ หรือชื่อองค์กร

คุณสามารถใส่ฟิลด์เพิ่มเติม เช่น ผู้รับผิดชอบ มูลค่า ขั้นตอน เฟส วันที่ หรือฟิลด์กำหนดเอง เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรม

กิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นใดๆ

อย่างไรก็ตาม การใส่รายละเอียด เช่น หัวเรื่อง วันครบกำหนด ประเภท และ ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย จะช่วยให้ใช้งานได้สะดวกและจัดการได้ง่ายขึ้น

หากคุณกำลังนำเข้ากิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณยังสามารถใส่ฟิลด์ประวัติ เช่น เวลาที่เสร็จสิ้น ได้อีกด้วย

บันทึกย่อ

บันทึกย่อต้องเชื่อมโยงกับรายการอื่นเสมอ

เมื่อนำเข้าบันทึกย่อ ให้ใส่ฟิลด์ที่จำเป็นของผู้ติดต่อ องค์กร ดีล ลีด หรือโครงการที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์

หากต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์ คุณต้องใช้เพียงชื่อผลิตภัณฑ์เท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น ราคา สกุลเงิน คำอธิบาย และฟิลด์กำหนดเองเพื่อให้มีบริบทมากขึ้น