ฐานความรู้

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive จากไฟล์สเปรดชีต XLS, XLSX และ CSV ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม leads, deals, organizations, people, products, notes และ activities พร้อมๆกัน

ก่อนที่จะเริ่มต้น ตรวจสอบบทความของเราเกี่ยวกับวิธีการจัดระเบียบข้อมูลของคุณใน Pipedrive - เช่น ถ้าคุณกำลังนำเข้าข้อมูลของ บริษัท และต้องการตั้งชื่อของพวกเขาเป็น "องค์กร" สำคัญที่จะเข้าใจว่าข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าจะหลงสู่โครงสร้างข้อมูลของ Pipedrive

ดาวน์โหลดสเปรดชีตตัวอย่างของเรา ที่นี่ สำหรับการนำเข้าการฝึกฝน ดู "เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน" คอร์ส Pipedrive Academy สำหรับความช่วยเหลือละเอียด หรือเยี่ยมชมเว็บินาร์สัปดาห์หรือสัปดาห์นี้เพื่อคำแนะนำทางภาพลภาพอย่างลึกซึ้ง

คุณยังสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกข้อมูล CRM ใน โพสต์นี้

เตรียมตัวสำหรับการนำเข้า

ก่อนที่คุณจะนำเข้า คุณควรพิจารณาข้อมูลที่คุณกำลังเพิ่มเข้าไปใน Pipedrive และจัดรูปแบบสเปรดชีทของคุณให้ถูกต้อง

• คุณกำลังพยายามนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ (บุคคลและองค์กร) ใช่หรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้ารายชื่อติดต่อและสร้างดีลเปิดเผยสำหรับแต่ละคนหรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้ารายชื่อติดต่อ เปิดดีล และสร้างกิจกรรมสำหรับดีลเหล่านั้นหรือไม่?
• คุณต้องการนำเข้ารายชื่อติดต่อ เปิดดีลด้วยกิจกรรม และแนบบันทึกหรือไม่?
• หรือเปิดดีลใหม่สำหรับรายชื่อติดต่อที่มีอยู่แล้วใน Pipedrive หรือไม่?

เคล็ดลับการจัดรูปแบบสเปรดชีท:

• ลบสูตร - ใช้สเปรดชีทใหม่โดยไม่มีสูตรใดๆ หากคุณมีสเปรดชีทที่ใช้สูตรหรือการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อสร้างเนื้อหาของเซลล์หนึ่งๆ ให้คัดลอกข้อมูลจากสเปรดชีทของคุณเข้าไปในชีทใหม่โดยไม่มีสูตร
• แยกแท็บบนสเปรดชีท - หากสเปรดชีทของคุณมีมากกว่าหนึ่งแท็บที่มีข้อมูล - ยกตัวอย่างเช่น สเปรดชีทที่มีข้อเสนอมากกว่าหนึ่งแท็บ โปรดตรวจสอบแท็บที่ถูกต้องที่คุณต้องการนำเข้า

• ไม่มีสัญลักษณ์พิเศษ - สเปรดชีทของคุณต้องไม่มีสัญลักษณ์สำหรับฟิลด์ที่เป็นตัวเลขหรือเงินตรา เช่น คอลัมน์สำหรับมูลค่าดีลควรรวมตัวเลข "1000" เท่านั้น และไม่มีสัญลักษณ์ "$1000"
• ระบุสกุลเงิน - ตามที่กล่าวได้และเราขอแนะนำให้เพิ่มคอลัมน์เสริมสำหรับการระบุสกุลเงินหากดีลของคุณมียอดมูลค่าในสกุลเงินต่างๆ
• ขนาดรูปแบบสเปรดชีท - ไม่มีข้อจำกัดสูงสุดในจำนวนคอลัมน์ของสเปรดชีท แต่ขนาดไฟล์สูงสุดคือ 50MB และขีดจำกัดการสร้างแถวของสเปรดชีทที่ถึง 50,000 แถว

ฟิลด์ที่ต้องการ

เมื่อนำเข้าข้อมูลไปยัง Pipedrive จากสเปรดชีต กรุณาระบุฟิลด์ที่ต้องการสำหรับแต่ละรายการ ฟิลด์ที่ต้องระบุต้องมีคอลัมน์แยกต่างหากในสเปรดชีตของคุณที่มีการจับคู่กับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องใน Pipedrive

คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่ต้องระบุสำหรับการนำเข้าใน บทความนี้

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากสเปรดชีตข้อมูลมีข้อมูลสำหรับการนำเสนอ การค้าหรือการติดต่อที่ไม่ได้รับการครอบคลุมจากฟิลด์เริ่มต้น ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองก่อนนำเข้าเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้ที่จะถูกซึ่งกัน

ตัวอย่างเช่น "ตำแหน่งงาน" ไม่ใช่ฟิลด์เริ่มต้นใน Pipedrive เพื่อรวมข้อมูลนี้ในการนำเข้าของคุณ สร้างฟิลด์บุคคลที่กำหนดเองและซึ่งข้อมูลในคอลัมน์ของสเปรดชีตไปยังฟิลด์ที่สร้างขึ้นใหม่ เราแนะนำให้ใช้ฟิลด์แบบข้อความหรือตัวเลือกเดียว

คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างขั้นตอนการซึ่งข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเองใน บทความนี้

เริ่มการนำเข้าข้อมูลของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดไฟล์ของคุณ

ไปที่ "..." (เพิ่มเติม)> นำเข้าข้อมูล > จากสเปรดชีท. คลิก “จากสเปรดชีท และเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า Pipedrive สนับสนุน Excel (.xls และ .xlsx) และ .csv files.

ขั้นตอนที่ 2: วางแมทช์

เพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง Pipedrive ให้ทางตอแมททุกคอลัมน์ในสเปรดชีทของคุณไปยังไอคอนและเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอแมทที่กำหนด

ฟีเจอร์การระบุอัตโนมัติจะจับคูลมหัวคอลัมน์อัตโนมัติไปยังเขตข้อมูลใน Pipedrive สำหรับฟีลดที่ไม่รุ้จะต้องลากรจากฟีลดใน Pipedrive (ขวา) ไปยังคอลัมน์ในสเปรดชีทที่เหมาะสม (ซ้าย) ใช้แถบการค้นหาเพื่อหารายชื่อเขตข้อมูลของ Pipedrive ได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณเสร็จการสร้าง คลิก " ถัดไป .”

ขั้นตอนที่ 3: ดูตัวอย่างและเสร็จ

หน้านี้แสดงตัวอย่างข้อมูลของคุณหลังการนำเข้า เราขอแนะนำให้หาผ่านแท็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบการนำเข้า

เมื่อคุณตรวจสอบการนำเข้าแล้ว คลิก " ถัดไป .”

ในหน้าต่างถัดไป โปรดเลือกว่าจะทำอย่างไรหากพบข้อมูลที่ซ้ำกันในสเปรดชีตของคุณ หาก Pipedrive ตรวสอบแล้วพบบันทึกที่ซ้ำกันในสเปรดชีทของคุณหรือข้อมูลPipedrive จะรวมข้อมูลนี้เป็นหนึ่งรายการ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี Pipedrive ตรวจจับข้อมูลที่ซ้ำในขณะนำเข้าใน บทความนี้.

เมื่อทุกอย่างดูดี คลิก " เริ่มการนำเข้า ”

หลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณ

หลังจากนำเข้าข้อมูลของคุณเสร็จสิ้น คุณจะเห็นหน้ายืนยันที่มีภาพรวมของข้อมูลที่นำเข้ามา

"ไฟล์ที่ข้าม" คืออะไร?

รายการที่นำเข้าผิดพลาดจะถูกรวมกันใน ไฟล์ที่ข้าม ซึ่งรวมถึงแถวที่เกิดปัญหาและเหตุผลที่เกิดขึ้น

เช่น หากคุณนำเข้ารายชื่อคนและไม่รวมฟิลด์ที่ศูนย์ (เช่น ชื่อคน) แถวข้อมูลนั้นจะถูกข้ามไป Pipedrive จะนำแถวนั้นและจัดเรียงในไฟล์ที่ข้าม

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่ข้ามได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดเหล่านี้และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นโดยตรงในสเปรดชีท จากนั้นนำเข้า ไฟล์ที่ข้าม เข้าสู่ Pipedrive เพื่อจบการนำเข้าของคุณ นี้ ช่วยให้ข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบทั้งหมด

ไฟล์ที่ข้ามของคุณจะมีลักษณะดังนี้:

สงสัยว่า "ทำไมข้อมูลที่นำเข้าถูกข้าม?" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ข้อมูลถูกข้ามใน บทความนี้

ฉันจะย้อนกลับการนำเข้าได้อย่างไร?

การนำเข้าสเปรดชีทสามารถย้อนกลับได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการนำเข้าเริ่มต้นด้วยปุ่ม ย้อนกลับ ที่ให้ไว้ใน ประวัติการนำเข้า ของคุณ