Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Bir dosyayı bir anlaşmaya veya bir iletişime nasıl yükleyebilirim?
Dosyanın bir işlem veya iletişime eklenmesi için Pipedrive'ın detay görünümüne gidin ve "Dosyalar" seçeneğini seçin.
Dosyaları bu bölüme sürükleyip bırakabilir veya istediğiniz dosyayı seçmek için "Bilgisayarınızdan seçin" seçeneğini tıklayabilirsiniz.
Dosyalar ayrıca Pipedrive'da Google Drive senkronizasyonu kullanılarak da yüklenebilir.
Yüklenen dosya, sadece o işlemin ayrıntı görünümü aracılığıyla, o işlemi görmek için görünürlük izni olan herhangi bir kullanıcı tarafından erişilebilir olacaktır.
Dosyanıza açıklama eklemek
Bir dosya bir işlem ayrıntı görünümünde Pipedrive'a yüklendiğinde, o dosyanın içeriği hakkında kısa bir açıklama sağlamak yararlı olabilir. Bir dosyaya açıklama eklemek için yüklenen dosyaya gidin ve "..." düğmesine tıklayın. Ayrıca burada dosyanızı silmek veya indirmek için seçenek de bulunacaktır.
Açıklama kaydedildikten sonra, dosyanın adının altında TAMAMLANDI bölümünde görüntülenecektir.
Dosyanın aranması
Aynı zamanda arama çubuğunda notu arayabilir ve dosyanın yüklendiği işlemin ayrıntı görünümüne doğrudan götürülebilirsiniz.
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır