Bilgi Bankası

Detaylı görünümdeki kenar çubuğu, anlaşmanıza, kişiye veya organizasyona eklediğiniz bilgileri gösterir. Verilerinizin nasıl görüntülendiğini düzenlemenizi ve belirli bölümler içinde verileri toplu olarak düzenlemenizi sağlar.

İş akışınızda birden fazla Marketplace uygulaması kullanıyorsanız, App Panels özelliği kenar çubuğuna belirli uygulamaları eklemenize de olanak tanır.

Kenar çubuğu bölümlerini özelleştirme

Belirli kenar çubuğu bölümlerini yeniden sıralayarak veya gizleyerek detaylı görünüm kenar çubuğunuzun düzenini özelleştirebilirsiniz.

Pipedrive'da bir öğenin (ör. bir anlaşma, kişi veya organizasyon) detaylı görünümüne girerek başlayın. Ardından sağ üst köşedeki "..." düğmesine tıklayın ve "Kenar çubuğu bölümlerini yönet" seçeneğini seçin.

Burada, kenar çubuğunuzda görmek istediğiniz öğeleri özelleştirebilirsiniz:

• Bir bölümü gizlemek veya göstermek için, bölüm adının yanındaki açma/kapama anahtarına tıklayın.

• Bölümlerin sırasını değiştirmek için, sürükleme tutamacını (iki çizgili simge) tıklayıp basılı tutun ve bölümü istediğiniz konuma sürükleyin.

Kenar çubuğu verilerini düzenleme

Birden fazla bilgiyi aynı anda güncellemek için, bölüm başlığındaki kalem simgesine tıklayın.

Bu, söz konusu kenar çubuğu bölümünde bulunan her alanın değerini düzenlemenize olanak tanır. Değişiklikleri bitirdiğinizde düzenlemeleri tamamlamak için "Kaydet" düğmesine tıklayın.

Kenar çubuğu alanlarını özelleştirme

Varsayılan ve özel alanlar da dahil olmak üzere, hangi veri alanlarının her kenar çubuğu bölümünde yer almasını istediğinizi doğrudan detaylı görünümden yönetebilirsiniz.

Düzenlemeye başlamak için, "..." (daha fazla işlem) seçeneğine tıklayın ve bölüm başlığının sağındaki "Alanları özelleştir" seçeneğini seçin.

Düzenleme modundayken şunları yapabilirsiniz:

• Yeni özel alanlar eklemek için "+ Özel alan" seçeneğine tıklayın.

• Mevcut düzenlenebilir alanların özelliklerini kalem simgesine tıklayarak düzenleyin.

İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra düzenlemelerinizi tamamlamak için "Bitti" düğmesine tıklayın.

Görünüm tercihlerini ayarlama

Kenar çubuğunuzu temiz ve günlük işinize uygun tutmak için, size uygun bilgileri nasıl gösterdiğinizi hızlıca ayarlayabilirsiniz.

Bölümleri genişletme ve daraltma

Bir bölümü tüm alanları göstermek için genişletebilir veya gizlemek için daraltabilirsiniz.

Bunu yapmak için, bölüm başlığının yanındaki veya başlığın kendisine tıklayarak bölümü gösterme/gizleme arasında geçiş yapın.

Aşağı bakan bir ok, genişletebileceğiniz gizli bir bölümü; yukarı bakan bir ok ise daraltabileceğiniz açık bir bölümü gösterir.

Boş alanları göster veya gizle

Kenar çubuğunun sağ üstündeki (ters çevrilmiş üç çizgi) "Sadece dolu alanları göster" simgesine tıklayarak, veri içermeyen alanları gizleyerek karmaşıklığı azaltabilirsiniz.

Bunun ardından tüm kullanılmayan alanlar gizlenecek ve simge etiketi "Tüm alanları göster" olarak değişecektir.

Gizli alanları göstermek için istediğiniz zaman simgeye tekrar tıklayabilirsiniz.