База знань

Чому використовувати Google Drive?

• Доступність: Якщо увімкнено синхронізацію Google Drive, всі файли будуть збережені у Google Drive та будуть доступні через інтерфейс Pipedrive.
• Ефективність: Той самий файл може бути зв'язаний кілька разів у Pipedrive, тому завжди буде прикріплена остання версія документа.
• Легке редагування у вбудованому режимі: Завантажені файли можуть бути перетворені на Google Docs, а потім переглянуті та відредаговані без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.
• Легке створення у вбудованому режимі: Новий документ Google Docs можна створити у вбудованому режимі.

Синхронізація з Google Drive

Для синхронізації ваших файлів з Google Диском:

• Перейдіть до Особисті уподобання (натисніть на своє ім'я у верхньому правому куті) > Google Диск, щоб отримати доступ до параметрів синхронізації
• Виберіть “Підключитися зараз”, щоб підключити свій обліковий запис Google Диск
• Виберіть “Дозволити”, щоб увімкнути функцію синхронізації
• Виберіть, де зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Диску
• Виберіть, чи дозволити спільний доступ до всіх файлів Google Диску іншим користувачам Pipedrive у вашій компанії

Якщо вам потрібно зупинити синхронізацію з метою усунення несправностей або для підключення до іншого облікового запису, натисніть на ”Зупинити синхронізацію”. Потім ви побачите опцію підключитися до іншого облікового запису Google Диск або знову підключити попередній.

• Тільки перегляд: Всі користувачі Pipedrive можуть переглядати, але не редагувати ваші файли при налаштуванні “може переглядати” або “може коментувати.” “Може коментувати” дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.
• Приватно: Зберігайте певні файли, прикріплені до угод, в режимі приватності або тільки для читання, але ви повинні відредагувати права спільного доступу в межах Google. Файли все ще будуть відображатися у черзі файлів на Pipedrive, але інші не зможуть їх відкрити.

Додавання нових файлів

Перш ніж завантажувати файли зі свого синхронізованого облікового запису Drive, перейдіть до Налаштувань та переконайтеся, що "Надсилати файли, завантажені користувачем, в Google Drive" ввімкнуто «увімкнено».

Потім перейдіть на вкладку завантаження файлів в вигляді деталей однієї з угод, організацій або контактів осіб. Ви побачите, що, замість лише опції "Завантаження з комп'ютера", яку ви мали до ввімкнення синхронізації Google Drive, тепер у вас є кілька варіантів:

• Виберіть з комп'ютера: Завантажте файл безпосередньо зі свого комп'ютера, який зберігається в Pipedrive, і мігруйте його в Google Drive.
• Імпорт з Google Drive: Додайте файл, який вже є в Google Drive. Просто почніть вводити назву свого файлу і, як тільки знайдете, виберіть його.

Якщо ви створили або додали файл через Google Drive, ви можете клікнути на файл і переглядати або редагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати ваш файл безпосередньо з Pipedrive.