База знань

Чому варто використовувати Google Drive?

• Доступність: Якщо синхронізація Google Drive увімкнена, всі файли зберігатимуться в Google Drive і будуть доступні через інтерфейс Pipedrive.
• Ефективність: Один і той же файл можна пов'язати кілька разів у Pipedrive, тому остання версія документа завжди буде прикріплена.
• Легке редагування в режимі онлайн: Завантажені файли можна конвертувати в Google Docs, а потім переглядати та редагувати без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.
• Легке створення в режимі онлайн: Новий Google Doc можна створити в режимі онлайн.​

Синхронізація з Google Drive

Щоб синхронізувати ваші файли з Google Drive:

• Перейдіть до Особисті налаштування (натисніть на своє ім'я у верхньому правому куті) > Google Drive, щоб отримати доступ до параметрів синхронізації
• Виберіть “Підключитися зараз”, щоб підключити свій обліковий запис Google Drive
• Виберіть “Дозволити”, щоб активувати функцію синхронізації
• Виберіть, чи зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Drive
• Виберіть, чи дозволити спільний доступ до всіх файлів Google Drive з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії

Якщо вам потрібно зупинити синхронізацію для усунення неполадок або підключитися до іншого облікового запису, натисніть ”Зупинити синхронізацію”. Потім ви побачите опцію підключитися до іншого облікового запису Google Drive або повторно підключити попередній.

• Тільки перегляд: Усі користувачі Pipedrive можуть переглядати, але не редагувати ваші файли, коли встановлено “може переглядати” або “може коментувати.” “Може коментувати” дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.
• Приватний: Залишайте конкретні файли, прикріплені до угод, приватними або лише для читання, але вам потрібно буде редагувати дозволи на спільний доступ у Google. Файли все ще будуть відображатися у вашій черзі файлів на Pipedrive, але інші не зможуть їх відкрити.

Додавання нових файлів

Перед завантаженням файлів з вашого синхронізованого облікового запису Drive перейдіть до ваших Налаштувань і переконайтеся, що “Надсилати файли, завантажені користувачем, до Google Drive” увімкнено “включено.”

Потім перейдіть на вкладку завантажити файли у детальному перегляді однієї з ваших угод, організацій або контактів. Ви побачите, що замість лише опції "Завантажити з вашого комп'ютера", яка була у вас до активації синхронізації з Google Drive, тепер у вас є кілька варіантів:

• Вибрати з вашого комп'ютера: Завантажте файл безпосередньо з вашого комп'ютера, що зберігає ваш файл у Pipedrive, і перенесіть його до Google Drive.
• Імпортувати з Google Drive: Додайте файл, який вже є в Google Drive. Просто почніть вводити назву вашого файлу, і, коли він з'явиться, виберіть його.

Якщо ви створили або додали файл через Google Drive, ви можете натиснути на ваш файл і переглянути або редагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати ваш файл безпосередньо з Pipedrive.