Tudástár

A Pipedrive egy rendkívül testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatod kezelésére. A mezőcsoportokkal rendszerezheted az összes egyedi meződet, hogy időt takaríts meg és arra koncentrálhass, ami igazán fontos: a vállalkozásod növelésére.

Hogyan szervezzük meg a testreszabott mezőket

Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, és menj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontba. Navigálj a mező entitás fülre (lead/ügylet, személy, szervezet, termék vagy projekt), és kattints a “Mezők rendezése” lehetőségre.

Megnyílik a mezők rendezése modal. Itt láthatod a létrehozott testreszabott mezők listáját az entitásodhoz.

Kattints a “+ Mezőcsoport” gombra, és válassz nevet az új mezőcsoportodnak.

Miután kiválasztottad a nevet, húzd a kívánt mezőket a csoportba, hogy a mezőid a részletező nézetben rendszerezve legyenek.

A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül kattints a “...” gombra, hogy megnyisd a mezők rendezése modal-t.

Részletes nézet

Miután egy mezőcsoportot létrehoztak, egy mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás részleteihez a részletes nézetben.

Kibővítheti vagy összecsukhatja az entitás részleteit és a mezőcsoportokat.

A csoport neve mellett található szám jelzi a mezőket, amelyek tartalmaznak információt a csoportban lévő mezők összesített számához képest.

Ha van jogosultsága, a részletes nézetből átnevezheti, átrendezheti vagy törölheti a mezőcsoportot. Kattintson a “...” ikonra a mezők rendezéséhez.

Ismerjen meg többet az egyedi mezőkről ebben a cikkben.