Tudásbázis

Témák
Hogyan szervezze az egyedi mezőket
Részletes nézet

Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.

Field csoportok

YS
Yssel Salas, 2024. november 13.

A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezelésére. A mezőcsoportok segítségével rendezetten tarthatod az összes egyedi meződ, hogy időt takaríts meg és arra összpontosíthass, ami igazán fontos: vállalkozásod növelésére.


Hogyan szervezze az egyedi mezőket

Megjegyzés: Ez a művelet csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van az “Egyedi mezők beállításainak szerkesztése” engedély.

Menjen a Beállítások > Vállalat > Adatmezők-hoz. Navigáljon a mező entitás fülre (lehetőség/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt) és kattintson az “Mezők szervezése”-re.

Megjegyzés: Az “Mezők szervezése” gomb csak akkor látható, ha létre lettek hozva egyedi mezők.

A mezők szervezése párbeszédpanel meg fog nyílni. Itt látni fogja az entitásához létrehozott egyedi mezők listáját.

Megjegyzés: A kapcsolatok (személyek és szervezetek) néhány alapértelmezett mezőt átrendezhetnek.

Kattintson + Mezőcsoport” és válasszon nevet az új mezőcsoportjának.

Miután kiválasztotta a nevet, húzza az kívánt mezőket a csoportba a mezők a részletező nézetben való szervezéséhez.

Megjegyzés: A csoportba nem beillesztett mezők az összefoglaló nézetben csoport nélkül maradnak. Az üres csoportok rejtve vannak az összefoglaló nézetben.

A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül, kattintson a (...) gombra az mezők szervezése modális ablak megnyitásához.


Részletes nézet

Miután létrehozott egy mezőcsoportot, mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás részleteihez a részletes nézetben.

Kibontani vagy összecsukni lehet az entitás részleteit és mezőcsoportokat.

Megjegyzés: A rögzített mezők nem támogatottak a mezőcsoportokban.

Az csoportnév melletti szám jelzi az információt tartalmazó mezők számát az adott csoportban a teljes mezők számához viszonyítva.

Ha van jogosultsága, akkor átnevezheti, újrasorolhatja vagy törölheti a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattintson a (...) gombra az mezők rendezése modális ablak megnyitásához.

További információk a testreszabott mezőkről ebben az cikkben.

Hasznos volt ez a cikk?

Igen

Nem

Kapcsolódó cikkek