Tudástár

A Pipedrive rendkívül testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamat kezelése során. A mezőcsoportokkal minden egyedi meződet rendszerezheted, hogy időt spórolj és a lényegre összpontosíts: a vállalkozásod növekedésére.

Hogyan szervezzük meg a testreszabott mezőket

Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, és menj a Személyes preferenciák > Adatmezők menüpontra. Navigálj a mező entitás fülre (lead/ügylet, személy, szervezet, termék vagy projekt), és kattints a “Mezők rendezése” gombra.

Megnyílik a mezők rendezése modális ablak. Itt láthatod a létrehozott testreszabott mezők listáját az entitásodhoz.

Kattints a “+ Mezőcsoport” gombra, és válassz egy nevet az új mezőcsoportodnak.

Miután választottál egy nevet, húzd a kívánt mezőket a csoportba, hogy a mezőidet a részletes nézetben rendezd.

A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül kattints a “...” gombra a mezők rendezése modális ablak megnyitásához.

Részletes nézet

Miután egy mezőcsoport létrejött, egy mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás részleteihez a részletes nézetben.

Kibővítheted vagy összehúzhatod az entitás részleteit és a mezőcsoportokat.

A csoport neve mellett található szám jelzi azokat a mezőket, amelyek tartalmaznak információt, szemben az adott csoport összes mezőjével.

Ha van jogosultságod, átnevezheted, átrendezheted vagy törölheted a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattints a “...” gombra a mezők rendezése modális megnyitásához.

Ismerj meg többet a testreszabott mezőkről ebben a cikkben.