Tudástár

Mezőcsoportok segítségével a kapcsolódó egyéni mezőket szakaszokba rendezheti, így átláthatóbbá téve a részletes nézeteket, és lehetővé téve, hogy a legfontosabb információkra összpontosítson.

Mezőket csoportosíthat leadeknél, ügyleteknél, személyeknél és szervezeteknél, hogy kiemelje a kulcsfontosságú információkat és felgyorsítsa a döntéshozatalt.

Egyéni mezők rendezése

Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, majd menj a Személyes beállítások > Adatmezők oldalra.

Bármely entitásban létrehozhatsz egyéni csoportokat a mezőid számára. Példa és inspirációként mi már létrehoztunk egy Összefoglaló csoportot, amely látható a lead/ügylet entitásban.

Összefoglaló csoport

Ez a csoport arra szolgál, hogy az ügylet részletnézetek legelején kiemelje az ügyeid legfontosabb adatait.

Amikor éppen létrehoztad a Pipedrive-fiókodat, ez a csoport csak alapértelmezett mezőket tartalmaz. Testreszabhatod ezt a részt úgy, hogy hozzáadod vagy kicseréled őket a saját egyéni mezőidre.

Az összefoglaló csoport rendezéséhez az Adatmezők oldalon kattints a „...” > Átrendezés lehetőségre.

Megváltoztathatod a mezők sorrendjét, újakat adhatsz hozzá, vagy eltávolíthatod őket úgy, hogy rákattintasz egy mezőre, és áthúzod a kívánt helyre az ügylet részletnézetén belül.

Ha az összefoglaló csoportot az igényeidhez igazítod, egyszerre áttekintheted egy ügylet kulcsadatait, és gyorsabb, adatalapú döntéseket hozhatsz.

Egyéni csoportok létrehozása

Kattints a „Mezők rendezése” gombra, hogy bármely mezőentitásban (lead/ügylet, személy, szervezet, termék vagy projekt) létrehozd a saját csoportodat.

Megnyílik a Mezők rendezése felugró ablak. Itt láthatod az adott entitáshoz létrehozott egyéni mezők listáját.

Kattints a „+ Mezőcsoport” lehetőségre, és válassz nevet az új mezőcsoportodnak.

Mezők sorrendje

Miután nevet adtál a csoportnak, húzd a kívánt mezőket a csoportba, hogy a részletnézetben rendezett legyen a sorrendjuk.

A csoporton belüli mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez kattints a „...”-ra a Mezők rendezése ablak megnyitásához.

Egyéni csoportok a részletes nézetben

Miután egy mezőcsoport létrejött, egy mezők blokkját hozzáadjuk az entitás részleteihez a részletes nézetben.

Kibonthatja vagy összecsukhatja az entitás részleteit és a mezőcsoportokat.

A csoportnév melletti szám azt mutatja, hogy hány mező tartalmaz adatot az adott csoport összes mezőjéhez viszonyítva.

Ha megvannak a jogosultságai, a részletes nézetben átnevezheti, átrendezheti vagy törölheti a mezőcsoportot. Kattintson a “...”-ra a mezők rendezése modális ablak megnyitásához.

További információ az egyéni mezőkről ebben a cikkben.