Tudásbázis

A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezelésére. A mezőcsoportok segítségével rendezetten tarthatod az összes egyedi meződ, hogy időt takaríts meg és arra összpontosíthass, ami igazán fontos: vállalkozásod növelésére.

Hogyan szervezze az egyedi mezőket

Menjen a Beállítások > Vállalat > Adatmezők-hoz. Navigáljon a mező entitás fülre (lehetőség/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt) és kattintson az “Mezők szervezése”-re.

A mezők szervezése párbeszédpanel meg fog nyílni. Itt látni fogja az entitásához létrehozott egyedi mezők listáját.

Kattintson “+ Mezőcsoport” és válasszon nevet az új mezőcsoportjának.

Miután kiválasztotta a nevet, húzza az kívánt mezőket a csoportba a mezők a részletező nézetben való szervezéséhez.

A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül, kattintson a (...) gombra az mezők szervezése modális ablak megnyitásához.

Részletes nézet

Miután létrehozott egy mezőcsoportot, mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás részleteihez a részletes nézetben.

Kibontani vagy összecsukni lehet az entitás részleteit és mezőcsoportokat.

Az csoportnév melletti szám jelzi az információt tartalmazó mezők számát az adott csoportban a teljes mezők számához viszonyítva.

Ha van jogosultsága, akkor átnevezheti, újrasorolhatja vagy törölheti a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattintson a (...) gombra az mezők rendezése modális ablak megnyitásához.

További információk a testreszabott mezőkről ebben az cikkben.