Tudástár

Importáljon adatokat táblázatból a Pipedrive-ba, hogy egyszerre új elemeket hozzon létre vagy frissítse a meglévő elemeket. Ez akkor hasznos, ha egy másik rendszerből migrálsz adatokat, vagy nagyobb frissítéseket végzel a fiókodban.

Importálhat személyeket, szervezeteket, leadeket, üzleteket, projekteket, tevékenységeket, megjegyzéseket, termékeket és tevékenységeket.

Importálás közben a táblázatod minden oszlopa egy Pipedrive-mezőhöz lesz hozzárendelve. Ha tisztában vagy az elérhető mezőkkel, könnyebben előkészítheted az adataidat, és elkerülheted a hibákat.

Milyen mezők állnak rendelkezésre?

A Pipedrive-ban az adatok háromféle mezőtípusba vannak rendezve:

Bár ezek a mezők mind megtalálhatók a Pipedrive-ban, nem mindegyiket lehet hozzárendelni az importálás során. A legtöbb alapértelmezett és egyéni mező rendelkezésre áll, egyes rendszermezők azonban korlátozottan használhatók, vagy a rendszer automatikusan állítja be őket.

Az adatmezők megtekintéséhez és kezeléséhez nyisd meg a jobb felső sarokban található fiókmenüt, majd menj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra.

Itt megtekintheted a leadekhez, üzletekhez, szervezetekhez, személyekhez, termékekhez és projektekhez elérhető mezőket.

Ha olyan adatot szeretnél importálni, amelyhez nem látsz megfelelő mezőt, az importálás megkezdése előtt létrehozhatsz egy egyéni mezőt. Ez segít abban, hogy helyesen rendeld hozzá az adataidat, és a fiókod rendezett maradjon.

Képletmezők

A képletmezők olyan egyéni mezők, amelyek más numerikus vagy pénzügyi mezők alapján számítanak ki értékeket.

Létrehozhatsz például egy mezőt, amely az üzlet értéke alapján 5% jutalékot számol ki.

Ha az import tartalmazza az üzlet értékét, a jutalék az import befejezése után automatikusan kiszámításra kerül.

Milyen mezőket importálhatsz

Az adatok importálásának megkezdéséhez lépj a fiókmenü > Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása menüpontra, majd kattints a „Kezdés” gombra.

Miután feltöltöd a fájlt, a hozzárendelési képernyőre kerülsz. Itt párosíthatod a táblázat oszlopait a Pipedrive mezőivel.

A mezők elemtípus, például személy, szervezet vagy üzlet szerint vannak csoportosítva.

Alapértelmezés szerint relevancia alapján vannak rendezve, de a „Mezők rendezése” lehetőséggel átválthatsz alfabetikus sorrendre is.

Ha a hozzárendelés során hiányzik egy mező, közvetlenül erről a képernyőről is létrehozhatsz egy új egyéni mezőt anélkül, hogy újra kellene kezdened az importálást.

Elemtípusonként rendelkezésre álló mezők

Az alábbi táblázat általános áttekintést ad a leggyakoribb mezőkről, amelyeket az importálás során hozzárendelhet.

Minden elem tartalmaz olyan mezőket is, mint a tulajdonos, a létrehozás dátuma és a Pipedrive rendszerazonosítója. Ezek az importálás során az elem típusától függetlenül rendelkezésre állnak.

Egyes rendszermezők nem párosíthatók, vagy értékük automatikusan beáll az importálás során. Például bizonyos időbélyegek és a rendszer által létrehozott értékek nem szerkeszthetők.

Meglévő értékek kezelése új értékek importálásakor

A többválasztós mezők frissítésekor eldöntheti, hogy az új értékek hozzáadódjanak-e a meglévő kiválasztott értékekhez, vagy teljesen lecseréljék azokat.

Válassza ki: „Felülírás”, hogy eltávolítsa a meglévő értékeket, és az újonnan kiválasztott értékekkel helyettesítse őket.

Válassza ki: „Hozzáfűzés”, hogy megtartsa a jelenlegi értékeket, és hozzáadja az újakat.