Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Import mezők
Amikor táblázatokat állítasz be a Pipedrive-ba, fontos tudnod, hogy mely mezők érhetők el az adatok importálásához.
Az importálás elindítása
A munkafájl importálásának elindításához menjen az Eszközök és appok > Adatok importálása > Munkafájlból
Hogyan vannak szervezve a mezők
Az import ablakban hét adatkategória található, amelyek reprezentálják az elérhető mezőtípusokat.
- Ember
- Szervezet
- Lehetőség
- Ügylet
- Tevékenység
- Jegyzet
- Termék
Minden mezőtípus kategóriában az mezők ábécé sorrendben vannak felsorolva (beleértve a testreszabott mezőket is).
Alapértelmezett mezők
Az ajánlatok, üzletek, emberek, szervezetek és termékek számára az importálható alapértelmezett mezők megtalálhatók a beállításainál, az egyes kategóriák alatt a adatmezők szakaszban.
Tevékenységek és megjegyzések
A tevékenységek nem jelennek meg a fiók adatmezők szakaszában, de az elérhető importálási mezők láthatók az importálási leképezési képernyőn.
A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási leképezési képernyőn.
Egyedi mezők
Az alapértelmezett mezők mellett egyedi mezőket is hozzárendelhetsz adataid importálásakor a Pipedrive-fiókodba.
Formulamezők
Az értékek importálásakor formulamezőket használhatsz, és a számításokat az importálás során elvégezheted.
Ebben a példában a kliensek száma mezőnek az a formulája, hogy üzleti érték + 10.
Az importált dokumentumban van egy oszlop üzleti értékkel (10) és egy oszlop, amit numerikus mezőnek nevezünk, ami a kliensek számát reprezentálja.
Az importálás után a 10 üzleti érték látható lesz, valamint a kliensek száma 20 lesz.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem