Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Import mezők
Importáljon adatokat táblázatból a Pipedrive-ba, hogy egyszerre új elemeket hozzon létre vagy frissítse a meglévő elemeket. Ez akkor hasznos, ha egy másik rendszerből migrálsz adatokat, vagy nagyobb frissítéseket végzel a fiókodban.
Importálhatsz személyeket, szervezeteket, leadeket, üzleteket, projekteket, tevékenységeket, megjegyzéseket és termékeket.
Importálás közben a táblázatod minden oszlopa egy Pipedrive-mezőhöz lesz hozzárendelve. Ha tisztában vagy az elérhető mezőkkel, könnyebben előkészítheted az adataidat, és elkerülheted a hibákat.
Milyen mezők érhetők el
A Pipedrive-ban az adataid háromféle mezőbe vannak rendezve:
| Mező típusa | Mit jelent | Példa |
|---|---|---|
| Alapértelmezett mezők | A Pipedrive-ban elérhető beépített mezők | Név, üzlet értéke, tulajdonos |
| Rendszermezők | A rendszer által generált információk | Üzlet állapota, megnyerés időpontja, rendszerazonosító |
| Egyéni mezők | Általad vagy a csapatod által létrehozott mezők | Iparág, belső besorolás |
Bár ezek a mezők mind léteznek a Pipedrive-ban, importálás közben nem mindegyik rendelhető hozzá. A legtöbb alapértelmezett és egyéni mező elérhető, míg egyes rendszermezők korlátozottak vagy automatikusan beállítottak.
Az adatmezők megtekintéséhez és kezeléséhez nyisd meg a jobb felső sarokban található fiókmenüt, majd menj a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra.
Itt megtekintheted a leadekhez, üzletekhez, szervezetekhez, személyekhez, termékekhez és projektekhez elérhető mezőket.
Ha olyan adatot szeretnél importálni, amelyhez nem látsz megfelelő mezőt, az importálás megkezdése előtt létrehozhatsz egy egyéni mezőt. Ez segít abban, hogy helyesen rendeld hozzá az adataidat, és a fiókod rendezett maradjon.
Formula mezők
A képletmezők az egyéni mezők egyik típusa, amely más numerikus vagy pénznemalapú mezők alapján számít ki értékeket.
Létrehozhatsz például egy mezőt, amely az üzlet értéke alapján 5% jutalékot számol ki.
Ha az import tartalmazza az üzlet értékét, a jutalék az import befejezése után automatikusan kiszámításra kerül.
Milyen mezőket importálhatsz
Az adatok importálásának megkezdéséhez lépj a fiókmenü > Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása menüpontra, majd kattints a „Kezdés” gombra.
Miután feltöltöd a fájlt, a hozzárendelési képernyőre kerülsz. Itt párosíthatod a táblázat oszlopait a Pipedrive mezőivel.
A mezők elemtípus szerint vannak csoportosítva, például személy, szervezet vagy üzlet alapján.
Alapértelmezés szerint relevancia alapján vannak rendezve, de a „Mezők rendezése” lehetőséggel átválthatsz alfabetikus sorrendre is.
Ha a hozzárendelés során hiányzik egy mező, közvetlenül erről a képernyőről is létrehozhatsz egy új egyéni mezőt anélkül, hogy újra kellene kezdened az importálást.
Elemtípusonként elérhető mezők
Az alábbi táblázat általános áttekintést ad a leggyakoribb mezőkről, amelyeket az importálás során hozzárendelhet.
| Elem | Mire használható | Gyakori mezők |
|---|---|---|
| Ember | Személyes kapcsolattartói adatok | Név, telefonszám, e-mail, címke, marketingstátusz |
| Szervezet | Cégszintű adatok | Név, cím, weboldal, LinkedIn-profil, iparág, éves bevétel, alkalmazottak száma |
| Lead és üzlet | Értékesítési lehetőségek követése | Cím, érték, pénznem, várható lezárási dátum, címke, szakasz (üzletek), valószínűség (üzletek), állapot |
| Projekt | Projekttervezés és teljesítés | Projekt címe, fázis (tábla), kezdési dátum, befejezési dátum, állapot, leírás, címke |
| Tevékenység | Tevékenységek követése | Tevékenységtípus, megjegyzés, határidő ideje, időtartam, kész állapot |
| Jegyzet | További kontextus és részletek | Megjegyzés tartalma |
| Termék | Termékkatalógus és árazás | Név, ár, termékkód, kategória, leírás, egység, pénznem, adó, számlázási gyakoriság |
Minden elemhez tartoznak olyan mezők is, mint a tulajdonos, a létrehozás dátuma és a Pipedrive rendszerazonosító. Ezek importáláskor az elem típusától függetlenül elérhetők.
Egyes rendszermezők nem érhetők el megfeleltetéshez, vagy importálás közben automatikusan beállításra kerülnek. Például bizonyos időbélyegek vagy a rendszer által létrehozott értékek nem szerkeszthetők.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem