Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Import mezők
Amikor táblázatokat importál a Pipedrive-ba, fontos tudni, hogy mely mezők állnak rendelkezésre az adatok átviteléhez.
Importálás indítása
A táblázat importálásának kezdeményezéséhez lépj a Eszközök és alkalmazások > Adatok importálása > Importálás táblázatból.
Hogyan vannak megszervezve a mezők
A beimportáló ablakban hét adatkategoriát képvisel az elérhető mezőtípusok.
- Person
- Organization
- Lead
- Deal
- Activity
- Note
- Product
Minden mezőtípus kategóriában a mezők relevancia szerint vannak sorba állítva (beleértve a testreszabott mezőket), de ha úgy preferálja, a rendezést átválthatja ábécé sorrendre a “Rendezze a mezőket” gombra kattintva.
```html
Alapértelmezett mezők
A leadek, üzletek, emberek, szervezetek és termékek számára elérhető alapértelmezett import mezőket a adatmezők szakaszban találja a beállítások alatt, minden kategória esetében.
Amikor az egérkurzort a Pipedrive adatmezők típusa fölé viszi és rákattint az információs ikonra, hasznos extra részleteket olvashat el minden mezőről, például a mező típusáról és adatok importálási irányelveiről.
Tevékenységek és megjegyzések
A tevékenységek nem jelennek meg a fiókja adatmezői között, de az importálási térképen láthatja az elérhető import mezőket.
A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási térképen.
```html
Saját mezők
Az alapértelmezett mezők mellett saját mezők is hozzárendelhetők, amikor adatokat importál a Pipedrive fiókjába.
Képletek mezők
Importálás során használhatja a képletek mezőit, és a számítások végrehajtása az importálás során történik.
Ebben a példában a ügyfelek száma mező egy képletet tartalmaz: üzleti érték + 10.
A importált dokumentumban van egy oszlop az üzleti érték (10) számára, és van egy numerikus mező elnevezésű oszlop, amely az ügyfelek számát képviseli.
Az importálás után látható az üzleti érték 10, valamint az ügyfelek száma 20.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem