Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Insights: irányítópultok
A értékesítési műszerfal egy testreszabott jelentésgyűjtemény, amelyet összeállít és megjelenít.
Az Insights műszerfallal Ön:
- Testreszabhatja a kívánt jelentések hozzáadásával és rendezésével.
- Megoszthatja a műszerfalát az Pipedrive-on belüli és kívüli személyekkel
- Több jelentési adatot egy megosztott ablakban jeleníthet meg
Tudja meg, hogyan segít az értékesítési műszerfal létrehozása az értékesítései mérésében ebben a blogbejegyzésben.
Munkafelület létrehozása
Új munkafelület létrehozásához menjen a Insights oldalra, és kattintson a ”+“ > Munkafelület.
Kérni fogják, hogy adjon meg egy nevet és szekciót a munkafelületéhez.
Miután rákattintott a ”Mentés,“ Ön látni fogja az új munkafelületét a megadott szekción belül és egy üres táblát jobbra.
Jelentések hozzáadása a műszerfaladhoz
Miután létrehoztad a műszerfaladat, két módon adhatsz hozzá jelentéseket.
Húzd és dobd
Ha már létrehoztál jelentéseket az Insights-ban, a bal oldali panelről közvetlenül a műszerfaladra húzhatod a jelentéseket.
A jelentés a műszerfaladon fog megjelenni, miután behúztad.
Jelentés nézet
Jelentéseket is hozzáadhatsz a műszerfaladhoz, ha megnyitsz egyet és rákattintasz a ”Hozzáadás a műszerfalhoz.“
Miután kiválasztottad a műszerfalat a jelentésedhez, megnyithatod azt a műszerfalat, és ott láthatod.
```html
A műszerfal testreszabása
A legjobb dolog az Insights műszerfalban, hogy átméretezheti és elrendezheti a jelentéseit, ahogy a legjobban működik Önnek.
Több eszköz is rendelkezésre áll a műszerfalon, amelyek segítségével testreszabhatja a nézetét:
- Zsírkréta ikon – az adott jelentés szerkesztő nézetéhez visz
- Mozgatás ikon – tartsa lenyomva, hogy a jelentését bárhova húzhassa a műszerfalon
- Átméretezés ikon – lehetővé teszi, hogy nyújtsa és zsugorítsa a jelentések méretét a műszerfalon
Ha át szeretné nevezni a műszerfalát, állítson a kurzorral az aktuális név fölé, és kattintson a zsírkréta ikonra.
Szűrők
Ezen kívül szűrőket is használhat az Ön által megjelenített adatok megváltoztatásához a műszerfalán.
- Időszak – megjeleníti az adatokat egy adott időszakból
- Felhasználó – megjeleníti az adott fiókhoz kapcsolódó felhasználóhoz tartozó adatokat
Ha egy szűrő alkalmazása eltávolítja az összes adatot egy jelentésből, akkor a jelentés továbbra is üresen látható a műszerfalán.
Elemek törlése
Ha el szeretne távolítani egy jelentést a műszerfaláról, használja a mozgatás ikont, hogy a jelentést a képernyő aljára húzza, ahol az áll: eltávolítás a műszerfalról.
A műszerfal teljes törléséhez kattintson a ”...“ > Törlés lehetőségre a jobb felső sarokban.
```html
A műszerfalak megosztása
A műszerfalait többféleképpen láthatóvá teheti mások számára.
Megosztás
A műszerfal megosztásához kattintson a ”Megosztás“ gombra a jobb felső sarokban.
Az első lehetőség az, hogy megossza a műszerfalat a csapat tagjaival. Kattintson a keresősávra, hogy megtekintse a megosztásra alkalmas csapattagok listáját, vagy írjon be közvetlenül egy nevet.
Azt is megteheti, hogy rákattint a ”Megosztás nyilvános linken“ gombra, hogy generáljon egy linket, amit a Pipedrive fiókján kívüli embereknek is el tud küldeni.
Kattintson a másolás ikonra a link vágólapra másolásához, vagy válassza a ”+ Új link hozzáadása“ lehetőséget, hogy egy másik megosztáshoz külön linket generáljon.
Exportálás
A műszerfal PDF vagy PNG másolatát is exportálhatja az eszközére, így elmentheti vagy terjesztheti.
Frissítési intervallumok
A megosztott műszerfal frissítési intervallumainak megváltoztatásához két feltételnek kell teljesülnie:
- Önnek a műszerfal linkjének létrehozójának kell lennie
- A linket abban a böngészőben kell megnyitni, amelyben létrehozták
Ha egy másik felhasználó nyitja meg a linket, akkor az alapértelmezett frissítési intervallumot (egy óra) fogja látni.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem