Tudástár

A hibák a értékesítés során előfordulnak, akár egy elem véletlenszerű törléséről, akár egy törlés újragondolásáról van szó.

A Pipedrive ”Adatok helyreállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt információkat, megvédve adatait és zökkenőmentesen fenntartva a munkafolyamatát.

Hol találom a helyreállítási lehetőséget?

Két módon érheti el a ”Adatok helyreállítása” oldalt:

• Menjen a Eszközök és alkalmazások > Adatok helyreállítása

• Bármely lista nézet kiválasztásával a ”Több” [...] > Adatok helyreállítása

Ki állíthatja vissza az elemeket?

Az elemek visszaállításához és a törölt adatok megtekintéséhez specifikus engedélyek szükségesek. Ezeket az engedélyeket a fiókja adminisztrátora állítja be.

Tudjon meg többet az engedélyekről ebben a cikkben.

A "Törölt adatok visszaállítása" oldal használata

A "Törölt adatok visszaállítása" oldal áttekintést nyújt az utolsó 30 napban törölt elemekről és eszközöket biztosít a hatékony kezelésükhöz.

Törölt adatok kezelése

1. Törölt elemek számának megtekintése
   • Tekintse meg a törölt leadek, üzletek, emberek, szervezetek és tevékenységek teljes számát
2. Törölt elemek listáinak elérése
   • Kattintson a megfelelő entitás fülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy részletes listát lásson a törölt elemekről
3. Törölt elem részleteinek áttekintése
   • Tekintse meg a törölt elemekkel kapcsolatos specifikus információkat, beleértve:
     • Általános adatok: Ki törölte az elemet, mikor törölték, és a törlés forrása
     • Entitás-specifikus részletek:
       • Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos
       • Üzletek: Cím, érték, értékesítési csatorna, szakasz, kapcsolt szervezet, kapcsolt kontakt személy, várt zárási dátum, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Emberek: Név, címkék, szervezet, e-mail, telefon, nyitott üzletek száma, lezárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Szervezetek: Név, címkék, cím, emberek száma, nyitott üzletek száma, lezárt üzletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos
       • Tevékenységek: Téma, elvégzett/nem elvégzett státusz, prioritás, határidő, kijelölt felhasználó, kapcsolt ügylet, kapcsolt szervezet, kapcsolt kontakt személy
4. Törölt elemek megnyitása
   • Kattintson az entitás nevére vagy címére, hogy megnyissa a csak olvasható nézetet az elemhez.
     
     
5. Törölt elemek szűrése
   
   • Válassza ki a törlés típusát: Adja meg a törlés típusát (opcionális, az alapértelmezett Összes). Kiválaszthatja a tömeges törlési üléseket, import ülésket, értékesítési csatornákat vagy szakaszokat.
   • Válassza ki azt a felhasználót, aki törölte az elemeket: Válasszon ki egy konkrét felhasználót (opcionális, az alapértelmezett Összes).
   • Határozza meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre meghatározott időtartamok vagy egy naptár segítségével (opcionális, az alapértelmezett Összes).
   • Szűrők törlése: Állítsa vissza az összes kiválasztott szűrőt az alapértelmezett beállításokra.
     
     

Törölt elemek visszaállítása

A "Törölt adatok visszaállítása" oldalon a következőket teheti:

• Egyetlen elem visszaállítása: Kattintson a "Visszaállítás" ikonra az elem mellett annak helyreállításához
  
  
  
• Több elem visszaállítása: Válasszon ki több elemet, és kattintson a "Visszaállítás (elemek)" lehetőségre a tömeges helyreállításhoz

Mi történik a helyreállítás után?

A dolgok helyreállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:

Ügyletek

• Nyert/elveszett ügyletek: A nyert/elveszett idő visszaállítása a foglalás eredeti csatornájával együtt történik
• Törölt csatornák/fázisok: Ha adminisztrátor vagy, és az ügyletet törölték a csatornájával vagy fázisával együtt, azok is visszaállításra kerülnek
• Hiányzó csatornák/fázisok: Ha a csatorna vagy fázis már nem elérhető, az ügylet visszaállításra kerül csatorna/fázis nélkül

Tevékenységek

• Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosa rendelkezik Google Naptár szinkronizálással (egyes vagy kétirányú), a tevékenység visszaállításra kerül a Google Naptárában is
• Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonos rendelkezik Outlook Naptár szinkronizálással (egyes vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban, visszaállított megjegyzésekkel és vendégértesítésekkel

Kapcsolatok (személy vagy szervezet)

• Nincs szinkron vagy egyirányú szinkron: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz visszaállítva
• Kétirányú szinkron: A kapcsolat a kapcsolt névjegylistában is visszaállításra kerül