Bár a Pipedrive-nak nincs beépített hívásintegrációja, mégis közvetlenül a platformról indíthat hívásokat az <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Alkalmazáspiac</a> egyik alkalmazásával. Például használhat olyan szolgáltatókat, mint az <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6">Aircall</a>, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a>, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> vagy más SIP-alapú telefonszolgáltatók.
Miután telepítetted a preferált hívási eszközödet és beállítottad alapértelmezett hívásalkalmazásként, egyetlen kattintással indíthatsz hívást.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Justcall.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A default hívó alkalmazás beállítása<a name="a-default-h-v-alkalmaz-s-be-ll-t-sa"></a></h2>
A Marketplace áruházból letöltött hívó alkalmazás telepítése után megadhatja a protokoll szintaxist, amelyet a Pipedrive fiókjában a hívásra mutató linkekhez szeretne használni. 
A szintaxis programozásához nyissa meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, és lépjen a Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Telefonhívások</a> menüpontra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PhoneCalls.png" alt=""></figure>
Az alábbi listában megtalálja a telepített alkalmazását, valamint a leggyakrabban használt szintaxisokat: 
<ul>
<li>
SIP telefonkezelő: sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
Apple FaceTime hívás: facetime://[number]</li>
<li>
Alapértelmezett telefonhívás kezelő: tel:[number]</li>
<li>
Alapértelmezett “callto” kezelő: callto:[number]</li>
<li>
Alapértelmezett SMS kezelő: sms:[number]</li>
<li>Testreszabott</li>
</ul>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A [number] funkciót helyőrzőként használjuk bármely Pipedrive-ban található telefonszámhoz. Amíg a szintaxis tartalmazza ezt a funkciót, felismeri, hogy a szám telefonszám, és ennek megfelelően el tudja indítani a hívást (vagy SMS-t).</div>
Ha olyan szolgáltatót szeretne használni, amely nem szerepel a Marketplace-ben vagy ezen a listán, választhatja a testreszabott lehetőséget, és beírhatja a kívánt szolgáltató callto szintaxisát.
Miután kiválasztotta a kívánt hívó alkalmazást, kattintson a “Beállítások mentése” gombra. 
<h3 style="text-align: justify">A hívási módszer megváltoztatása <a name="a-h-v-si-m-dszer-megv-ltoztat-sa"></a></h3>
Ha már beállított egy alapértelmezett hívó alkalmazást, de másikat szeretne használni, közvetlenül a kapcsolat vagy üzlet részletei nézetből választhatja ki a hívási módszert a hívás kezdeményezése előtt.
A hívási módszer kiválasztásához vigye az egeret a telefonszám fölé, és kattintson az nyíl ikonra. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CallingIntegration1.png" alt=""></figure>
Egy előugró ablak fog megjelenni, ahol kiválaszthatja a hívásintegrációt, amelyet a számítógépén szeretne használni a legördülő listából. Ha kész, kattintson a „Hívás indítása” gombra.
A hívást mobilkészülékére is küldheti, ha a telefon lehetőséget választja hívási módként. A web-eszközről mobilra kezdeményezett hívásokról többet megtudhat <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-to-mobile-calling" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

a-default-h-v-alkalmaz-s-be-ll-t-sa

a-h-v-si-m-dszer-megv-ltoztat-sa

A hívási módszer megváltoztatása

A default hívó alkalmazás beállítása

Callto Szintaxis: Hívások indítása VOIP-on a Pipedrive-ból

Bármilyen jó értékesítő is vagy, néhány üzlet egyszerűen nem fog folytatódni. Amikor ez megtörténik, és egy üzletet elveszett státuszba állítanak, az ok megadása segíthet jobban megérteni azokat a trendeket vagy körülményeket, amelyek az üzleti előzmények visszatekintése során hasznosak lehetnek.<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Szabad szöveges elvesztési okok</div></td><td><ul><li>bármely felhasználó adhatja meg, amikor egy ügyletet elveszettként jelöl meg</li><li>lehetővé teszik, hogy a felhasználó megadja, miért nem haladt tovább az ügylet</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Előre meghatározott elvesztési okok</div></td><td><ul><li>adminisztrátor által lista formájában kerülnek megadásra, amelyekből a felhasználók kiválaszthatnak</li><li>ebből a listából választható ki, amikor egy ügylet elveszettnek minősül, így biztosítva az egységes és hatékony információgyűjtést arról, miért nem jött létre az ügylet</li></ul></td></tr></tbody></table>
Mindkét opció lehetővé teszi további megjegyzések hozzáadását is arra vonatkozóan, hogy az adott ügylet miért került elveszett státuszba. 
Ezek a megjegyzések az elveszett ügyletekhez kerülnek rögzítésre, hogy bármikor visszakereshesse az adott ügylet elvesztésének okait. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elvesztési okok használata<a name="elveszt-si-okok-haszn-lata"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Alapértelmezetten a Pipedrive szabad szöveges elvesztési okokat használ. A céges fiókban legfeljebb 100 elvesztési ok adható meg. Tudja meg, hogyan engedélyezheti az előre meghatározott elvesztési okokat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005633045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </div>
Az elvesztési okok használatához egyszerűen jelöljön meg egy üzletet a Pipedrive fiókjában elveszett státusszal. Egy üzenet jelenik meg, amely az elvesztési ok megadására kér, amikor egy ügyletet elveszettként jelöl.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2013.43.01.png" alt=""></figure>
Adja meg, miért veszett el az ügylet – beleértve minden további megjegyzését is –, majd kattintson a „Elveszettként jelölés” gombra. 
Az ügylet státusza elveszett-re változik, és a megadott elvesztési ok látható lesz az ügylet részletek szekciójában, a részletnézetben.
Ha további megjegyzést ad meg a megfelelő részben, az megjegyzésként elmentésre kerül, és látható lesz az ügylet részletnézetében. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.27.18.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elvesztési okok követése<a name="elveszt-si-okok-k-vet-se"></a></h2>
Az így dokumentált elvesztési okokra támaszkodva következtethet az értékesítési folyamatai során felmerülő trendekre – például, hogy az ügyfelek egy bizonyos kategóriája az év adott időszakában kevésbé hajlamos befejezni a vásárlást, vagy ha egy versenytárs elkezdte átvonzani néhány vevőjét. Az elvesztési okok gyors megtekintéséhez:
<ul>
<li>Lépjen a Pipedrive fiókja üzletek fülére, majd a lista nézetbe.</li>
<li>A szűrőgomb segítségével keresse meg a Pipedrive fiókjában az elveszett ügyleteket.</li>
<li>Az elveszett ügyletek megjelenítésekor kattintson a fogaskerék ikonra a Pipedrive alkalmazás jobb oldalán.</li>
<li>Válassza ki a elvesztés oka oszlopot a lista nézetben való megjelenítéshez, majd kattintson a „Mentés” gombra. </li>
</ul>
Miután az elvesztési okok oszlopa megjelent, láthatja a megadott okokat, hogy az adott ügyletet miért jelölték elveszettként.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.49.51.png" alt=""></figure>
Az elvesztési okok hatékonyan nyomon követhetők a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások funkción</a> belül is. 
<ul>
<li>Kattintson a bal oldali navigációs sávban található „Kimutatások” ikonra.</li>
<li>Kattintson a keresősáv mellett található „+” ikonra, majd válassza a Jelentés &gt; Ügylet &gt; Teljesítmény lehetőséget.</li><li>Az igényeknek megfelelően testre szabhatja vagy törölheti az előre meghatározott dátumszűrőt.</li><li>Adjon hozzá szűrőt a elvesztési okokra.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2017.01.48.png" alt=""></figure>
Ebben a nézetben részletes adatai alapján jobban átláthatja, hogy miért veszít el bizonyos ügyleteket. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2018.05.59.png" alt=""></figure>
Tudjon meg többet az üzleti teljesítmény-jelentésekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.

Lost reasons

elveszt-si-okok-haszn-lata

Elvesztési okok használata

elveszt-si-okok-k-vet-se

Elvesztési okok követése

Elvesztési okok

A cégdomain a Pipedrive-ban egyedi domain-nevet biztosít a cégének, amely felváltja az alapértelmezett alkalmazás domaint (<a href="/">https://app.pipedrive.com/</a>). A cégdomain segítségével könnyen ellenőrizheti, hogy melyik cégben van, ha több Pipedrive-fiókkal rendelkezik. A cégdomain a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000015825" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a> címéhez is használva lesz. 
Amikor Pipedrive-fiókot hoz létre, a céges ügyfélfióknak megadott nevet fogja használni a rendszer a cégdomainhez, amíg az a domain elérhető. A cégdomain módosításához lépjen a Cégbeállítások &gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">Cégdomain</a> menüpontra, majd kattintson a ceruza ikonra. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501"></figure>
 
A szerkesztés előtt egy megerősítő ablak fog megjelenni. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285"></figure>
Mivel a cégdomain egyedi minden Pipedrive céges ügyfélfiók esetén, nem minden név lesz elérhető. Mivel ezek a nevek csak a Pipedrive rendszerben használatosak, nem szükséges, hogy tökéletesen megegyezzenek a cég nevével. Megjegyzés: Frissítés után minden korábbi domain és Bcc cím érvényét veszti, és többé nem használható. Javasoljuk, hogy a domain frissítésekor módosítsa minden korábbi Pipedrive-adata rekordját, hogy hatékonyan tudja használni a Pipedrive-ot.

Changing a company domain in Pipedrive

Cégdomain módosítása a Pipedrive-ban.

<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A módosítások elvégzéséhez fiókbeállítások adminisztrátornak kell lennie. </div>
A cég nevének módosításához lépjen a Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Általános</a> menüpontra, majd kattintson a cégnév mezőre a szerkesztéshez.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20company%20name%20settings.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Megjegyzés: Ez módosítja a cégnév megjelenését a Pipedrive alkalmazásban, de nem frissíti azt a számlázási funkciókban. Ismerje meg, hogyan frissítheti számlázási adatait ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-update-my-billing-details-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>

How to change the name of a company account

Hogyan lehet megváltoztatni egy céges ügyfél nevét

A Pipedrive testreszabható bármilyen általad választott pénznem használatára, a dollártól és eurótól kezdve a tanzániai shillingig. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni valuta létrehozása<a name="egy-ni-valuta-l-trehoz-sa"></a></h2>
Lépj a Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/currencies" title="https://app.pipedrive.com/settings/currencies">Valuták</a> menüponthoz, és kattints a „+ Egyéni valuta” gombra egy új valuta létrehozásához.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%201_2023-11-17-151537_yffg.jpg" alt=""></figure>
Add meg az új valuta nevét és szimbólumát, a Pipedrive pedig egy egyedi kódot rendel hozzá.
Meghatározhatod a tizedesjegyek számát is (pl. ฿0,30048000 vagy $125,17).
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-11-17-151721_udkh.jpg" alt=""></figure>
Miután minden szükséges adatot megadtál, kattints a „Mentés” gombra.
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Kattinthatsz a „Másik kód lekérése” gombra új kód generálásához, azonban nem adhatsz meg kézzel kódot. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni valutád megtekintése és módosítása<a name="egy-ni-valut-d-megtekint-se-s-m-dos-t-sa"></a></h2>
Egyéni valutádat több helyen is láthatod a Pipedrive fiókodban:
<ul><li>Lead-, üzlet- és termék-hozzáadási modális ablakok </li><li>Részletes nézetek</li><li>Webes űrlapok és automatizációk</li></ul>
Az üzlet hozzáadása ablakban bármilyen valutát kiválaszthatsz az adott üzlet értékének kiszámításához.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-10-20-185420_npxq.jpg" alt=""></figure>
<div>Az üzlet részleteinek nézetében kattints a ceruza ikonra az üzlet értéke mellett, hogy szerkeszthesd a valutát.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-10-20-190817_fads.jpg" alt=""></figure>
Ezután a legördülő menüben válaszd ki a kívánt valutát, majd kattints a „Mentés” gombra.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%204_2023-10-20-190923_shqa.jpg" alt=""></figure>
Egyéni valutádat a beállításoknál, a valuták fülön is megtekintheted. Az egyéni valuták ebben a nézetben mindig a rendszer alapértelmezett valutái felett jelennek meg. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-11-17-151815_atui.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni valuták deaktiválása és újraaktiválása<a name="egy-ni-valut-k-deaktiv-l-sa-s-jraaktiv-l-sa"></a></h2>
Egy egyéni valuta deaktiválásához menj a valuták fülre, és kattints a „...” &gt; Deaktiválás lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-11-17-152125_ivas.jpg" alt=""></figure>
Egy valutát újra is aktiválhatsz, ehhez kattints a „Deaktivált” gombra a deaktivált valuták listájának megnyitásához, majd „...” &gt; Újraaktiválás.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%205_2023-11-17-151921_pemi.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni valuta alapértelmezetté tétele<a name="egy-ni-valuta-alap-rtelmezett-t-tele"></a></h2>
Lépj a Beállítások &gt; Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fiók</a> menüpontra, és keresd meg az alapértelmezett valuta legördülő listát. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-10-20-191425_ktra.jpg" alt=""></figure>
Innen választhatod ki az egyéni valutádat, majd kattints a „Mentés” gombra.

How can I create a custom currency?

egy-ni-valuta-l-trehoz-sa

Egyéni valuta létrehozása

egy-ni-valut-d-megtekint-se-s-m-dos-t-sa

Egyéni valutád megtekintése és módosítása

egy-ni-valut-k-deaktiv-l-sa-s-jraaktiv-l-sa

Egyéni valuták deaktiválása és újraaktiválása

egy-ni-valuta-alap-rtelmezett-t-tele

Egyéni valuta alapértelmezetté tétele

Hogyan hozhatok létre egyéni valutát?

<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ez a művelet csak az üzletek adminisztrátorai számára érhető el.</div>
Alapértelmezés szerint a Pipedrive szabadon megadható elvesztési okokkal működik. Ez azt jelenti, hogy minden felhasználó leírhatja a saját értelmezését arról, hogy az adott üzletet miért kellett elvesztettnek jelölni. 
Ha inkább konkrét, előre definiált okokat szeretne beállítani, amelyek közül a felhasználók választhatnak, ezt megteheti a fiókjában a Vállalati beállítások &gt; <a href="/settings/company_settings/lost_reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Elvesztési okok</a> menüpontban. 

Előre definiált okok engedélyezése:
<ul>
<li>Kattintson a „+ Elvesztési ok” gombra</li>
<li>Írja be azt az előre definiált elvesztési okot, amelyet hozzá szeretne adni a fiókjához</li>
<li>Kattintson a „Mentés” gombra 
</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.32.51.png" alt=""></figure>
Mentés után az előre definiált elvesztési ok lentebb jelenik meg. Rákattintva lehetőség van szerkeszteni vagy törölni azt.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
Lehetősége lesz arra is, hogy az előre definiált lehetőségek mellett engedélyezze a szabad szöveges elvesztési okok megadását is.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.39.14.png" alt=""></figure>
Így a felhasználók továbbra is megadhatnak szabad szöveges elvesztési okokat olyan esetekben, amikor az ok eltér az adminisztrátor által előre megadottak listájától. 

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.43.37.png" alt=""></figure>
Az előre definiált elvesztési okok használatához egyszerűen jelölje az üzletet a Pipedrive fiókjában elvesztettnek.
A „Elvesztettként megjelölés” ablakban a szabadon írható szövegmező helyett egy legördülő menü jelenik meg az elvesztési oknál. Kattintson a legördülő mezőre, görgessen végig az előre definiált elvesztési okok listáján, és válasszon egyet.
Miután kiválasztotta az előre definiált elvesztési okot – és szükség esetén kiegészítő megjegyzést fűzött hozzá – kattintson a „Elvesztettként megjelölés” gombra. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.47.57.png" alt=""></figure>

Elmentést követően az előre definiált elvesztési ok látható lesz az adott, immár elvesztett üzlet részletes nézetében.
Ezeket az előre definiált elvesztési okokat ugyanúgy lehet nyomon követni, mint a szabad szövegeseket: a üzletek fül listanézetében és a Pipedrive fiókja folyamat fülén keresztül is.

How can I enable predefined lost reasons?

Hogyan engedélyezhetem az előre definiált elvesztési okokat?

Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ha szeretne tájékozódni arról, hogyan van rendszerezve az adata a Pipedrive-ban, olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a> </div>
A Pipedrive fiókod navigálása magában foglalja azon tudását, hogy hol találhatod meg a beállításaidat és mit találhatsz ott. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A beállításaid megtalálása<a name="a-be-ll-t-said-megtal-l-sa"></a></h2>
A beállításaid megtalálásához kattints a jobb felső sarokban található képre a Pipedrive ablakodban, majd kattints a ”Céges beállítások” lehetőségre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
A beállításai két részre oszlanak: Vállalati beállítások és Személyes preferenciák. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cégbeállítások<a name="c-gbe-ll-t-sok"></a></h2>
A cégbeállítások négy részre vannak osztva: 
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Általános</a> – válassza ki a cég nevét és a domainjét</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek</a> – hozzon létre és kezelje a tevékenységtípusokat, valamint kapcsolja ki a "tevékenység megjelenítése" felugró ablakot </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pénznemek</a> – tekintse meg az Ön fiókjában lévő meglévő pénznemeket és hozzon létre újakat</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Elvesztett okok</a> – tekintse meg és hozzon létre egyedi elvesztett okokat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
Ezek a beállítások azokra a dolgokra összpontosítanak, amelyek az Ön fiókjának összes felhasználóját érintik, ezért szüksége van az <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fiókbeállítások</a> hozzáférésre a változtatások elvégzéséhez. 
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: További információkért a Pipedrive engedélyekről, nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Személyes preferenciák<a name="szem-lyes-preferenci-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A személyes preferenciák beállításához készült vizuális útmutatóért tekintse meg ezt az <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academy videót. </a></div>
Személyes preferenciáid három szekcióra vannak bontva: 
<ul><li>Fiók – alapinformáció a személyes felhasználói élményedhez, mint például a kapcsolt e-mail, nyelv és kiválasztott pénznem</li><li>Az Ön cégei – láthatóak azok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéb Pipedrive cégek</a>, amelyekhez hozzácsatoltak téged (ugyanazzal a bejelentkezési e-maillel) </li><li>API – másold le a saját <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API kulcsodat</a> vagy generálj egy újat </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
Ezek a beállítások specifikusak a fiókodhoz, ezért olyan dolgok, mint a bejelentkezési e-mail és az API kulcs, biztonsági okokból titokban kell tartani.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Felhasználói felület beállításai<a name="felhaszn-l-i-fel-let-be-ll-t-sai"></a></h2>
Kattintson a(z) "Felhasználói felület beállításai" lehetőségre az alábbi beállítások kiválasztásához:
<ul><li>Használjon-e billentyűparancsokat</li><li>Az alapértelmezett kezdőlapja (az ablak, ami elsőként megnyílik belépéskor) </li><li>Milyen opciók jelennek meg a bal oldali navigációs sávban</li><li>Milyen opciók jelennek meg a "..." (további) menüben a bal oldali navigációs sávban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: A felhasználói felület beállításai minden felhasználóra specifikusak, és nem befolyásolják más felhasználókat az Ön fiókjában. </div>

Pipedrive Settings

a-be-ll-t-said-megtal-l-sa

A beállításaid megtalálása

c-gbe-ll-t-sok

Cégbeállítások

szem-lyes-preferenci-k

Személyes preferenciák

felhaszn-l-i-fel-let-be-ll-t-sai

Felhasználói felület beállításai

Pipedrive beállítások

Az értékesítésben előfordulnak hibák: akár egy tételt véletlenül törlünk, akár meggondoljuk a törlést.
A Pipedrive „Adatok visszaállítása” funkciója biztosítja, hogy gyorsan vissza tudja állítani a törölt adatokat, megvédve az adatait és zavartalanul tartva a munkafolyamatát.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hol találom a visszaállítási lehetőséget?<a name="hol-tal-lom-a-vissza-ll-t-si-lehet-s-get"></a></h2>
Két módon érhető el a „Adatok visszaállítása” oldal:
<ul><li>Menj a Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok visszaállítása</a></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20data%20pd.png" alt=""></figure>

<ul><li>Bármely<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> lista nézet</a> esetén kattints a „Továbbiak” [...] &gt; Adatok visszaállítása</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ki tudja visszaállítani az elemeket?<a name="ki-tudja-vissza-ll-tani-az-elemeket"></a></h2>
A cég Pipedrive-fiókjában minden felhasználó hozzáférhet a „Adatok visszaállítása” oldalhoz, de az, hogy mit láthatnak és mit állíthatnak vissza, az engedélyeiktől és a cég csomagjától függ. Tudjon meg többet az engedélyekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">ebben a cikkben</a>.
Személyek, szervezetek, üzletek, termékek és leadek esetén:
<ul style="text-align:justify;"><li>A Lite és a Growth csomagokban: A felhasználók visszaállíthatják bármely olyan elemet, amelyet megtekintésre jogosultak.</li><li>A Premium csomagtól kezdve:<ul><li>A felhasználók visszaállíthatják a saját törölt elemeiket.</li><li>Azok a felhasználók, akiknek engedélyük van más felhasználók által birtokolt elemek szerkesztésére (a globális funkciók jogosultságkészletei alatt, a felhasználók kezelése oldalon található), szintén visszaállíthatják ezeknek a felhasználóknak az elemeit, ha azok számukra láthatóak.</li></ul></li></ul>
Tevékenységek esetén (minden csomag): A felhasználók csak azokat a tevékenységeket tudják visszaállítani, amelyeket meg tudnak tekinteni. 
<div class="support-note success primary">Megjegyzés: Ha a felhasználónak nincs joga a nem hozzáférhető elemek és felhasználók nevének megtekintéséhez (ez szintén a globális funkciók alatt található), akkor nem látja azoknak az elemeknek és felhasználóknak a neveit, amelyekhez nincs hozzáférése.</div>
<hr>
<h2>A “Adatok visszaállítása” oldal használata<a name="a-adatok-vissza-ll-t-sa-oldal-haszn-lata"></a></h2>
A “Adatok visszaállítása” oldal áttekintést nyújt a az elmúlt 30 napban törölt elemekről és eszközöket biztosít azok hatékony kezeléséhez.
<h3 style="text-align: justify">Törölt adatok kezelése<a name="t-r-lt-adatok-kezel-se"></a></h3>
<ol style="text-align:justify;"><li>Törölt elemek számának megtekintése<ul><li>Láthatja a törölt leadek, ügyletek, személyek, szervezetek és tevékenységek összesített számát</li></ul></li><li>Törölt elemek listáinak elérése<ul><li>Kattintson a megfelelő entitásfülre (pl. leadek, üzletek stb.), hogy megtekinthesse a törölt elemek részletes listáját.</li></ul></li><li>Törölt elemek részleteinek áttekintése<ul><li>Megtekintheti az egyes törölt elemekre vonatkozó konkrét információkat, beleértve:<ul><li>Általános adatok: Ki törölte az elemet, mikor törölték és mi volt a törlés forrása</li><li>Entitás-specifikus részletek:<ul><li>Leadek: Cím, következő tevékenység dátuma, címkék, forrás, lead létrehozásának dátuma, tulajdonos</li><li>Ügyletek: Cím, érték, pipeline, szakasz, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó, várható lezárás dátuma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos</li><li>Személyek: Név, címkék, szervezet, e-mail, telefonszám, nyitott ügyletek száma, lezárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos</li><li>Szervezetek: Név, címkék, cím, kapcsolatok száma, nyitott ügyletek száma, lezárt ügyletek száma, következő tevékenység dátuma, tulajdonos</li><li>Tevékenységek: Tárgy, elvégzett/nem elvégzett státusz, prioritás, határidő, hozzárendelt felhasználó, kapcsolódó ügy, kapcsolódó szervezet, kapcsolódó kapcsolattartó</li></ul></li></ul></li></ul></li>
<li>Törölt elemek megnyitása<ul><li>Kattintson az entitás nevére vagy a címre az elem csak olvasható nézetének megnyitásához.</li>
</ul><div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Megjegyzés: A törölt leadek és tevékenységek nem nyithatók meg, de továbbra is visszaállíthatók.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-12-19%20at%2019.54.14.png" alt=""></li><li>Törölt elemek szűrése <ul><li>Törlés típusának kiválasztása: Adja meg a törlés típusát (nem kötelező, alapértelmezett: <code>All</code>). Választhat tömeges törlési munkamenetek, importálási munkamenetek, értékesítési folyamatok vagy szakaszok közül.</li><li>Válassza ki a törlést végző felhasználót: Kiválaszthat egy konkrét felhasználót (opcionális, alapértelmezett: <code>Összes</code>).</li><li>Adja meg a törlés időszakát: Megadhatja a törlés időszakát előre definiált időtartományok vagy a naptár használatával (opcionális, alapértelmezett: <code>Összes</code>).</li><li>Szűrők törlése: Alaphelyzetbe állítja az összes kiválasztott szűrőt. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filters%20deleted.png" alt=""></li></ul></li></ol>
<h3 style="text-align: justify">Törölt elemek visszaállítása<a name="t-r-lt-elemek-vissza-ll-t-sa"></a></h3>
Az “Adatok visszaállítása” oldalon a következőket teheti:
<ul><li>Egyetlen elem visszaállítása: Kattintson az elem melletti „Visszaállítás“ ikonra az elem visszaállításához <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20button.png" alt=""> </li><li>Több elem visszaállítása: Jelöljön ki több elemet, majd kattintson a „Visszaállítás (elemek)” gombra a tömeges visszaállításhoz</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-12-19%20at%2019.52.22.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mi történik a helyreállítás után?<a name="mi-t-rt-nik-a-helyre-ll-t-s-ut-n"></a></h2>
Az elemek visszaállítása hatással lehet a kapcsolódó entitásokra a kapcsolataik alapján:
<h3 style="text-align: justify">Ügyletek<a name="gyletek"></a></h3>
<ul><li>Megnyert/vesztett ügyletek: A megnyerés/vesztés időpontja visszaáll az ügylet eredeti pipeline-jával együtt</li><li>Törölt pipeline-ok/szakaszok: Ha rendszergazda vagy, és az ügylet együtt lett törölve a pipeline-jával vagy szakaszával, azok is visszaállnak</li><li>Hiányzó pipeline-ok/szakaszok: Ha a pipeline vagy a szakasz már nem érhető el, az ügylet pipeline/szakasz nélkül kerül visszaállításra</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Tevékenységek<a name="tev-kenys-gek"></a></h3>
<ul><li>Google Naptár szinkronizálás: Ha a tevékenység tulajdonosának be van állítva a Google Naptár szinkronizálása (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység a Google Naptárában is visszaáll</li><li>Outlook Naptár szinkronizálás: Ha a tulajdonosnak be van állítva az Outlook Naptár szinkronizálása (egyirányú vagy kétirányú), a tevékenység megjelenik az Outlookban a visszaállított jegyzetekkel és vendégértesítésekkel</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Kapcsolatok (személy vagy szervezet)<a name="kapcsolatok-szem-ly-vagy-szervezet"></a></h3>
<ul><li>Nincs szinkronizálás vagy egyirányú szinkron: A kapcsolat csak a Pipedrive-ban lesz visszaállítva</li><li>Kétirányú szinkron: A kapcsolat a csatlakoztatott névjegyzékben is visszaáll</li></ul>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Megjegyzés: Ha egy elemet törölnek a Pipedrive-ban, az ahhoz kapcsolódó egyéb elemek is törlődnek (pl. ha egy üzletet törölnek, az ahhoz kapcsolódó tevékenységek is törlődnek). A rendszergazdák a törlést követő 30 napon belül visszaállíthatják a törölt elemeket, és a kapcsolódó elemeket is visszaállítják. 30 nap elteltével az elemek véglegesen törlődnek, és nem férhetők hozzá, illetve nem állíthatók vissza.</div>

Tudástár

Cégbeállítások

Van kérdése?