Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre como seus dados são organizados no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
Navegar na sua conta do Pipedrive inclui saber onde encontrar suas configurações e o que está disponível lá. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Localizando suas configurações<a name="localizando-suas-configura-es"></a></h2>
Para encontrar suas configurações, clique na imagem no canto superior direito da sua janela do Pipedrive e em "Configurações da empresa".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
Suas configurações são divididas em duas seções: Configurações da empresa e Preferências pessoais. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurações da empresa<a name="configura-es-da-empresa"></a></h2>
As configurações da empresa são divididas em quatro seções: 
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geral</a> – escolha o nome e domínio da sua empresa;</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atividades</a> – crie e gerencie tipos de atividades e ative a pop-up "exibir atividade"; </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Moedas</a> – veja as moedas existentes na sua conta e crie outras;</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Motivos de perda</a> – veja e crie motivos de perda personalizados.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
Esta seção foca em coisas que afetam todos os usuários da sua conta, por isso, é necessário ter acesso às <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações da conta</a> para fazer alterações aqui. 
<div class="support-note success primary">Observação: para mais informações sobre permissões no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferências pessoais<a name="prefer-ncias-pessoais"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para um guia visual sobre como configurar suas preferências pessoais, assista a este <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vídeo da Academia. </a></div>
Suas preferências pessoais são divididas em três seções: 
<ul><li>Conta – informações básicas sobre a sua experiência de usuário individual, como e-mail vinculado, idioma e preferência de moeda;</li><li>Suas empresas – mostra qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">outra empresa do Pipedrive</a> à qual você esteja adicionado (usando o mesmo e-mail de login); </li><li>API – copie sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">chave de API</a> exclusiva ou gere uma nova. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
Estas configurações são específicas da sua conta, por isso, informações como seu e-mail de login e chave de API devem permanecer privadas por questões de segurança.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferências de interface<a name="prefer-ncias-de-interface"></a></h2>
Você também pode clicar em "Preferências de interface" para escolher:
<ul><li>Se deseja usar atalhos do teclado;</li><li>Sua página inicial padrão (a janela que abrirá primeiro quando você fizer login na sua conta); </li><li>Quais opções aparecerão na barra de navegação à esquerda;</li><li>Quais opções aparecerão no menu "..."(mais na barra de navegação à esquerda.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: as preferências de interface são específicas para cada usuário e não afetam outros usuários na sua conta. </div>

Pipedrive Settings

localizando-suas-configura-es

Localizando suas configurações

configura-es-da-empresa

Configurações da empresa

prefer-ncias-pessoais

Preferências pessoais

prefer-ncias-de-interface

Preferências de interface

Configurações do Pipedrive

Mesmo que você seja um excelente vendedor, alguns negócios simplesmente não terão continuidade. Quando isso acontecer, e o negócio for marcado como PERDIDO, registrar um motivo poderá ajudar a entender melhor as circunstâncias, ou até certas tendências, na hora em que você estiver analisando o seu histórico de negócios.<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Motivos de perda livres</div></td><td><ul><li>são inseridos por qualquer usuário que marca um negócio como PERDIDO</li><li>permite que um usuário traga seu ponto de vista sobre o motivo do negócio não ter continuado</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Motivos de perda predefinidos</div></td><td><ul><li>são definidos por um usuário administrador como uma lista a partir da qual outros usuários podem escolher</li><li>podem ser escolhidos a partir dessa lista quando um negócio é marcado como PERDIDO, trazendo informações consistentes e efetivas sobre o motivo de um negócio não ter continuado</li></ul></td></tr></tbody></table>
As duas opções permitem que o usuário digite comentários adicionais sobre o motivo específico desse negócio ter sido marcado como PERDIDO. 
Os comentários são inseridos no negócio perdido como uma anotação, para você sempre poder consultar informações específicas sobre por que ele foi marcado como perdido. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usando motivos de perda<a name="usando-motivos-de-perda"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: por padrão, o Pipedrive é configurado para usar motivos de perda livres. Você pode ter até 100 motivos de perda na sua conta. Saiba como ativar os motivos de perda predefinidos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005633045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
Para usar seus motivos de perda, basta marcar um negócio na sua conta do Pipedrive como perdido. Uma instrução solicita informar o motivo pelo qual está marcando o negócio como perdido.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2013.43.01.png" alt=""></figure>
Ofereça seu ponto de vista sobre o ocorrido — incluindo qualquer comentário adicional — e clique no botão “Marcar como perdido”. 
O status do negócio muda para perdido e o motivo de perda informado fica visível na seção de detalhes da visualização de negócio do item em questão.
Se digitar outros comentários na seção dedicada, eles são salvos como uma anotação e ficam visíveis na visualização de detalhes daquele negócio. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.27.18.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rastreando motivos de perda<a name="rastreando-motivos-de-perda"></a></h2>
Ao utilizar informações de motivo de perda, você pode ter uma ideia de determinadas tendências no seu processo de vendas (por ex., a probabilidade maior de uma certa categoria de clientes não concluir uma compra em certa época do ano, ou um concorrente que está começando a pegar clientes seus). Para ter uma ideia imediata dos seus motivos de perda:
<ul>
<li>Acesse a aba Negócios da sua conta do Pipedrive e vá em Visualização de lista;</li>
<li>Usando o botão "Filtro", encontre os negócios perdidos da sua conta do Pipedrive;</li>
<li>Ao exibi-los, clique no ícone da engrenagem do lado direito do aplicativo do Pipedrive;</li>
<li>Selecione a coluna do Motivo de perda a ser exibida em sua visão de lista e clique em Salvar. </li>
</ul>
Agora que essa coluna de motivo de perda está sendo exibida, você verá os motivos fornecidos para cada negócio específico ter sido marcado como PERDIDO.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.49.51.png" alt=""></figure>
Também é possível acompanhar os motivos de perda no <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">recurso Insights</a>. 
<ul>
<li>Clique no ícone “Insights” na barra de navegação à esquerda da tela.</li>
<li>Clique no sinal de “+” próximo à barra de busca e selecione Relatório &gt; Negócio &gt; Desempenho.</li><li>Dependendo das suas necessidades, personalize ou exclua o filtro de data predefinido;</li><li>Adicione um filtro para Motivos de perda.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2017.01.48.png" alt=""></figure>
Nessa tela, é possível utilizar os detalhes que você mesmo forneceu para entender melhor o motivo de estar perdendo negócios. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2018.05.59.png" alt=""></figure>
Saiba mais sobre os relatórios de desempenho de negócios <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.

Lost reasons

usando-motivos-de-perda

Usando motivos de perda

rastreando-motivos-de-perda

Rastreando motivos de perda

Motivos da perda

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação só está disponível para administradores de negócios.</div>
Por padrão, o Pipedrive opera com liberdade de motivos de perda. Ou seja, cada usuário pode informar um motivo específico pelo qual cada negócio foi marcado como perdido. 
Caso prefira definir motivos específicos para seus usuários escolherem, basta ativar essa opção em Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings/lost_reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Motivos de perda</a>. 

Para usar motivos predefinidos:
<ul>
<li>Clique no botão “+ Motivo da perda”</li>
<li>Digite o motivo de perda pré-definido que gostaria de adicionar a sua conta</li>
<li>Clique no botão “Salvar” 
</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.32.51.png" alt=""></figure>
Após salvar, os motivos de perda aparecem abaixo. Para editar ou excluir, clique neles.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
Também há uma opção para permitir que outros usuários adicionem motivos de perda às opções que você predefiniu.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.39.14.png" alt=""></figure>
Assim, eles também podem personalizar motivos de perda nas situações em que as opções programadas pelo administrador forem diferentes do que aconteceu. 

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.43.37.png" alt=""></figure>
Para usar seus motivos de perda predefinidos, basta marcar um negócio na sua conta do Pipedrive como perdido.
Na janela de marcar como perdido, há uma aba sob Motivo da perda, em vez de um campo de texto. Clique nela para ver uma lista dos seus motivos de perda predefinidos e selecione um deles.
Após selecionar seu motivo de perda predefinido e adicionar comentários que talvez você queira registrar, clique no botão “Marcar como perdido”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.47.57.png" alt=""></figure>

Depois, o motivo de perda predefinido aparece na visualização de detalhes do negócio agora perdido.
Os motivos de perda predefinidos também podem ser acompanhados da mesma forma que os motivos livres, na visualização de lista das abas de Negócios e de Progresso da sua conta do Pipedrive.

How can I enable predefined lost reasons?

Como posso ativar motivos da perda pré-definidos?

<div class="support-note success primary">Observação: você deve ser um administrador para fazer essas alterações. </div>
Para alterar o nome da empresa, vá para Configurações da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geral</a> e clique no campo Nome da empresa para editá-lo.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2014.27.15.png" alt=""></figure>

O nome exibido no aplicativo do Pipedrive muda, mas não é atualizado nas suas funções de faturamento.
Para atualizar o nome da empresa no seu faturamento, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.

Changing the name of a company account

Como alterar o nome de uma conta de empresa

O Pipedrive pode ser personalizado para usar qualquer sistema monetário da sua escolha, de dólares e euros a xelins tanzanianos. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como criar uma moeda personalizada<a name="como-criar-uma-moeda-personalizada"></a></h2>
Vá para Configurações da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/currencies" title="https://app.pipedrive.com/settings/currencies">Moedas</a> e clique em “+ Moeda personalizada” para criar uma moeda.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%201_2023-11-17-151537_yffg.jpg" alt=""></figure>
Digite o nome e o símbolo da sua moeda e ela receberá um código exclusivo do Pipedrive.
Você também pode especificar o valor decimal, como ฿ 0,30048000 ou US$ 125,17.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-11-17-151721_udkh.jpg" alt=""></figure>
Após fornecer todas as informações relevantes, clique em “Salvar”.
<div class="support-note success primary">Observação: você pode clicar em “Obter um código diferente” para gerar um novo código, mas não pode inseri-lo manualmente. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como visualizar e alterar sua moeda personalizada<a name="como-visualizar-e-alterar-sua-moeda-personalizada"></a></h2>
Você pode ver sua moeda personalizada em vários lugares da sua conta do Pipedrive:
<ul><li>Janelas de adição de leads, negócios e produtos; </li><li>Visualizações de detalhes;</li><li>Formulários digitais e automações.</li></ul>
Na janela de adição de negócios, você pode escolher qualquer moeda para calcular o valor do negócio.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-10-20-185420_npxq.jpg" alt=""></figure>
<div>Na visualização de detalhes de negócios, clique no ícone do lápis próximo do valor do seu negócio para editar a sua moeda.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-10-20-190817_fads.jpg" alt=""></figure>
Depois, use o menu suspenso para escolher a moeda desejada e clique em “Salvar”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%204_2023-10-20-190923_shqa.jpg" alt=""></figure>
Você também pode ver a sua moeda personalizada a partir da aba Moeda nas suas configurações. As moedas personalizadas sempre aparecem acima das moedas padrão nesta visualização. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-11-17-151815_atui.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como desativar e ativar moedas personalizadas<a name="como-desativar-e-ativar-moedas-personalizadas"></a></h2>
Para desativar uma moeda personalizada, vá até a aba Moedas e clique em “...” &gt; Desativar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-11-17-152125_ivas.jpg" alt=""></figure>
Também é possível reativar uma moeda clicando em “Desativadas” para abrir sua lista de moedas desativadas e depois “...” &gt; Reativar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%205_2023-11-17-151921_pemi.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como tornar uma moeda personalizada em padrão<a name="como-tornar-uma-moeda-personalizada-em-padr-o"></a></h2>
Vá para Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conta</a> e clique no menu suspenso de moedas padrão. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-10-20-191425_ktra.jpg" alt=""></figure>
Selecione sua moeda personalizada e clique em “Salvar”.

How can I create a custom currency?

como-criar-uma-moeda-personalizada

Como criar uma moeda personalizada

como-visualizar-e-alterar-sua-moeda-personalizada

Como visualizar e alterar sua moeda personalizada

como-desativar-e-ativar-moedas-personalizadas

Como desativar e ativar moedas personalizadas

como-tornar-uma-moeda-personalizada-em-padr-o

Como tornar uma moeda personalizada em padrão

Como faço para criar uma moeda personalizada?

O Pipedrive tem a capacidade de escolher qual aplicativo é o padrão quando você clica em um número de telefone no Pipedrive. Por exemplo, você pode usar um provedor como o Skype para fazer chamadas ou enviar SMS, Lync ou um número de sistemas telefônicos baseados em SIP. Você pode especificar a sintaxe do protocolo que deseja usar para os links "call to" na sua conta do Pipedrive. Depois de configurar, você poderá clicar em qualquer número de telefone no Pipedrive e iniciar uma chamada para o mesmo através do serviço escolhido.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-ef1e54ca33.gif" alt=""></figure>
Para programar essa sintaxe, vá em Ferramentas e integrações &gt; Chamadas &gt; <a href="/settings/caller">Pessoa &gt; Método padrão de ligação</a>. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/caller%20update.jpg" alt=""></figure>

As sintaxes mais usadas podem ser encontradas no menu suspenso. Se a sua opção preferencial estiver listada lá, selecione-a no menu suspenso e clique em "Salvar".
As opções disponíveis no menu estão listadas abaixo.
<ul>
<li>
Chamada por Skype: skype:[number]?chamar</li>
<li>
SMS Skype: skype:[number]?conversar</li>
<li>
Processador de chamadas SIP: sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
Chamada por FaceTime Apple: facetime://[number]</li>
<li>
Operadora de chamadas padrão: tel:[number]</li>
<li>
Operadora "callto" padrão: callto:[number]</li>
<li>
Operadora de SMS padrão: sms:[number]</li>
<li>Personalizada</li>
</ul>
Se você não encontrar sua opção aqui, sugerimos selecionar a opção "Personalizada" e fornecer a sintaxe callto do provedor que deseja usar. Quando terminar, clique em "Salvar".
Se você acredita que essas opções não estão alinhadas com o que você precisa, acesse o <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps/phone-solutions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace do Pipedrive</a> para procurar outra solução.
<div class="support-note success primary">Observação: a função [number] é usada como um marcador para qualquer número de telefone encontrado no Pipedrive. Desde que a sintaxe contenha essa função, ela saberá que o número é de um telefone e será capaz de iniciar chamadas (ou enviar mensagens de SMS).</div>

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

Sintaxe Callto: Faça ligações VOIP dentro do Pipedrive

No Pipedrive, é possível definir um domínio de empresa para substituir o padrão do aplicativo (<a href="/">https://app.pipedrive.com/</a>). Com isso, fica fácil ver em que empresa você está, caso tenha mais de uma conta no CRM. O domínio também é usado no seu endereço de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000015825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000015825">CCO Inteligente</a>. 
Quando uma conta é criada no Pipedrive, o nome escolhido para ela é utilizado em seu domínio, se estiver disponível. Para alterar o domínio da sua empresa, vá para Configuração da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">Domínio da empresa</a> e clique no botão com o lápis. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501"> 
Você verá uma janela de confirmação antes de poder editar seu domínio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285">
Uma vez que os domínios são exclusivos de cada conta de empresa do Pipedrive, nem todos os nomes estarão disponíveis. Como o nome é usado apenas dentro do Pipedrive, ele não precisa corresponder exatamente ao da sua empresa. 
<div class="support-note primary">
Observação: depois de atualizados, todos os domínios e endereços CCO não serão mais válidos e utilizáveis. Sempre que você atualizar seu domínio, sugerimos atualizar todos os registros anteriores das suas informações para usar o Pipedrive de maneira eficiente.</div>

Changing a company domain in Pipedrive

Como alterar o domínio de uma empresa no Pipedrive

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
É muito fácil mudar o nome da empresa que você está acessando no Pipedrive, caso seja necessário:
<ul>
<li>Acesse a guia <a href="/settings/subscription">Pagamento</a> na sua conta do Pipedrive. </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_company_name.png" alt="change_company_name.png" width="602" height="240" data-image="kbdbb5u30bfc"></figure>

<ul>
<li>No cabeçalho Detalhes de cobrança, encontre o Nome da empresa.</li>
<li>Clique em Alterar próximo ao Nome da empresa e forneça o novo nome para sua conta.</li>
<li>Clique em OK para confirmar e salvar esse novo nome da empresa.</li>
</ul>

Renaming a Pipedrive company account

Como renomear uma conta de empresa do Pipedrive

Configuração da empresa

Base de Conhecimento

Configuração da empresa

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