Tudástár

A Smart Docs használata közben előfordulhat néhány technikai probléma, amely megzavarhatja a zökkenőmentes Pipedrive-élményt.

Ez a cikk végigvezeti Önt a fiók csatlakoztatásával, valamint a dokumentumok megnyitásával és létrehozásával kapcsolatos leggyakoribb problémákon.

Kapcsolati problémák

Mielőtt dokumentumokat hozhatna létre, csatlakoztatnia kell a Smart Docsot Google-, OneDrive- vagy SharePoint-fiókjához.

Nyissa meg a fiókmenüt, majd lépjen az Eszközök és alkalmazások > Dokumentumok menüpontra.

Nem tudja csatlakoztatni Google-fiókját

Ha Google-t használ, és nem tud csatlakozni a fiókjához, ellenőrizze a következőket:

• Ugyanazzal a Google-fiókkal van bejelentkezve a böngészőjébe, amelyet a Smart Docshoz használ
• A Pipedrive-hoz tartozó Google-engedélyek engedélyezve vannak. Ezt a Google engedélyek oldalán ellenőrizheti.
• A böngészője nem blokkolja a kapcsolatot. További információt ezen a Chrome-támogatási oldalon talál.
• A böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat. Ezt a Chrome-beállítások > Adatvédelem és biztonság > Harmadik féltől származó cookie-k menüpontban ellenőrizheti.
  

Ha a Google Speciális védelem programját használja, ellenőrizze, hogy az engedélyezi-e a kapcsolódást harmadik féltől származó alkalmazásokhoz.

Ha a Pipedrive-engedélyek már engedélyezve vannak, de továbbra sem jut tovább, próbálja meg visszavonni a hozzáférést, majd újracsatlakoztatni a Smart Docsot.

Nem tudja csatlakoztatni a OneDrive-ot vagy a SharePointot

Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, ellenőrizze, hogy a megfelelő fiókba van-e bejelentkezve. Ezután válassza le, majd csatlakoztassa újra a Dokumentumok beállításai oldalon.

Nem lehet megnyitni a sablonokat vagy dokumentumokat

Ha nem tud megnyitni egy már létrehozott sablont vagy dokumentumot, ellenőrizze a következőket:

• A Smart Docshoz csatlakoztatott fiók megegyezik azzal, amelyhez a sablon vagy dokumentum kapcsolódik
• Ön a sablon vagy dokumentum tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel mind a Pipedrive-ban, mind a tárhelyszolgáltatónál (Google vagy Microsoft)
• Az internetkapcsolata stabil

Nem lehet dokumentumokat létrehozni sablonból

Ha egy dokumentum nem jön létre, kezdje ezekkel az ellenőrzésekkel, függetlenül attól, melyik tárhelyszolgáltatót használja:

• Ellenőrizze a Dokumentumok beállításai oldalon, hogy a fiókja továbbra is csatlakoztatva van-e
• Ellenőrizze a fájlméretet. A Smart Docs nem tud 15 MB-nál nagyobb fájlokra hivatkozni.
• Tesztelje, hogy a probléma egy adott ügyletnél vagy minden ügyletnél, illetve egy adott sablonnál vagy az összes sablonnál jelentkezik-e. Ez segít leszűkíteni, hogy a probléma a fiókjával, egy adott sablonnal vagy egy adott ügylettel kapcsolatos-e.
• Ellenőrizze, hogy Ön-e a sablon tulajdonosa. Ha nem Ön az, kérje meg a tulajdonost, hogy ossza meg Önnel a sablont mind a Pipedrive-ban, mind a szolgáltatónál.
• Győződjön meg róla, hogy az internetkapcsolata stabil.

Ha termékmezőket használ a sablonban, azoknak egy terméktáblázatban kell szerepelniük. Ha nem ott vannak, a dokumentum nem jön létre. Helyezze át a termékmezőket egy terméktáblázatba, vagy próbálja meg a dokumentumot ezek nélkül létrehozni. Tudjon meg többet a Smart Docs mezőiről és sablonjairól.

Ha OneDrive-ot vagy SharePointot használ, győződjön meg róla, hogy a sablon vagy dokumentum nem tartalmaz érvénytelen karaktereket.

Ha Google-ból hoz létre dokumentumot, és a fenti ellenőrzések egyike sem oldja meg a problémát, győződjön meg arról is, hogy a böngészője engedélyezi a harmadik féltől származó cookie-kat.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Ha a probléma továbbra is fennáll, segítségért forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Az ügyfélszolgálati csapat kérheti, hogy küldjön képernyőképeket a hibáról, valamint a böngésző konzol nézetet, hogy a lehető legjobban segíthessenek Önnek.