Tudástár

A Pipedrive két megnevezést használ a folyamatban lévő lehetőségeidre: leadek és üzletek. Annak ismerete, hogy mikor kell egy leadből üzletet létrehozni, és fordítva, kulcsfontosságú ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki a Pipedrive-ból.

Leadek és üzletek

Annak érdekében, hogy megértsd, mikor kell egy vezetéket átalakítani, tudnod kell, mi a vezetékek és az ügyletek.

Vezetékek azok a potenciális értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket még nem erősítettek meg.

• A Vezetékek beérkező üzenetei olyan hely, ahol a vezetékek vannak tárolva, valamint ahol hozzáférhetsz LeadBooster eszközeidhez.

Ügyletek azok az értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket jóváhagytak és áthelyeztek az értékesítési csődbe.

• Az ügyletek megtekinthetők az értékesítési csövedben, ügyletlista nézetben és kapcsolatok idősorában.

Mikor kell konvertálni?

Egy érdeklődőt érdemes üzleti lehetőséggé konvertálni, amikor biztosak vagyunk benne, hogy az érdeklődő egy eladás vagy más üzleti siker lehetőségét hordozza magában.

Ilyen példák lehetnek:

• Az érdeklődő egy olyan cégtől származik, aminek a neve ”Csövek és még valami,” és vízvezeték szerelést akarsz eladni nekik
• Az érdeklődő válaszol az automatikus e-mailre, amit küldtél, és érdeklődését mutatja a további beszélgetés iránt
• Az érdeklődő a Prospector eszközön keresztül érkezik, és linket tartalmaz a LinkedIn oldalára, és tetszenek a referenciái

Ennek a kérdésnek való megválaszolásának egy egyszerű módja azzal kezdődik, hogy melyik leszállítás velejárója az értékesítési csővezetéknek.

Ebben az esetben az értékesítési folyamat első szakasza a Első e-mail elküldve. Tehát, ha egy leadnek már elküldtél egy e-mailt, jogosan konvertálhatod üzletté, és elhelyezheted az első szakaszban.

Hogyan alakítsunk át vevőket és ügyleteket

Vevőket ügyletekké

Egy lead üzletté alakításához kattints egy leadre a Leadüzenetek nézetedben, hogy megnyisd a kontextus nézetet.

Válassza ki a bal alsó sarokban a ”átalakítás ügyletté” lehetőséget, töltse ki az összes kívánt részletet, majd kattintson a ”mentés” gombra.

Ügyleteket vevőkké

Egy ügylet átalakításához vevővé, nyissa meg az ügylet részletes nézetét, majd menjen a jobb felső sarokba.

Itt válassza ki a ”...“ > ”átalakítás vevővé.”