Tudásbázis

A Pipedrive két meghatározást használ az aktuális lehetőségekhez: leadek és ügyletek. Tudni, mikor kell egy leadből ügyletet csinálni, és fordítva, az elengedhetetlen része annak, hogy kihozt a legtöbbet a Pipedrive-ból.

Leads vs deals

Annak érdekében, hogy megértsd, mikor kell egy vezetéket átalakítani, tudnod kell, mi a vezetékek és az ügyletek.

Vezetékek azok a potenciális értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket még nem erősítettek meg.

• A Vezetékek beérkező üzenetei olyan hely, ahol a vezetékek vannak tárolva, valamint ahol hozzáférhetsz LeadBooster eszközeidhez.

Ügyletek azok az értékesítési vagy üzleti lehetőségek, amelyeket jóváhagytak és áthelyeztek az értékesítési csődbe.

• Az ügyletek megtekinthetők az értékesítési csövedben, ügyletlista nézetben és kapcsolatok idősorában.

Mikor kell konvertálni?

Egy érdeklődőt érdemes üzleti lehetőséggé konvertálni, amikor biztosak vagyunk benne, hogy az érdeklődő egy eladás vagy más üzleti siker lehetőségét hordozza magában.

Ilyen példák lehetnek:

• Az érdeklődő egy olyan cégtől származik, aminek a neve ”Csövek és még valami,” és vízvezeték szerelést akarsz eladni nekik
• Az érdeklődő válaszol az automatikus e-mailre, amit küldtél, és érdeklődését mutatja a további beszélgetés iránt
• Az érdeklődő a Prospector eszközön keresztül érkezik, és linket tartalmaz a LinkedIn oldalára, és tetszenek a referenciái

Ennek a kérdésnek való megválaszolásának egy egyszerű módja azzal kezdődik, hogy melyik leszállítás velejárója az értékesítési csővezetéknek.

Ebben az esetben a csővezeték első szakasza az Első e-mail elküldve. Tehát ha elküldtél egy e-mailt egy érdeklődőnek, akkor viszonylagosan érdemes átalakítani egy üzleti lehetőséggé, és az első fázisba helyezni.

Hogyan alakítsunk át vevőket és ügyleteket

Vevőket ügyletekké

Egy vevő átalakításához ügyletté kattintson egy vevőre a Vevők beérkezett üzeneteinek mappájában, hogy megnyissa a tartalmi nézetet.

Válassza ki a bal alsó sarokban a ”átalakítás ügyletté” lehetőséget, töltse ki az összes kívánt részletet, majd kattintson a ”mentés” gombra.

Ügyleteket vevőkké

Egy ügylet átalakításához vevővé, nyissa meg az ügylet részletes nézetét, majd menjen a jobb felső sarokba.

Itt válassza ki a ”...“ > ”átalakítás vevővé.”