Tudástár

Automatizálások használata során néha szeretne egy automatizált lépést később végrehajtani, ahelyett, hogy az azonnal történne.

A delay feature segítségével az automatizálási eszközben beállíthatja, hogy a műveletek automatikusan és az Ön által preferált időben és dátumban történjenek.

Olvasson többet a sales automations témában a blogbejegyzésünkben.

Hol található a késleltetés funkció

Amikor létrehozod az automatizálásod, egy eseményindítót (pl. üzlet létrehozva) kell választanod.

Miután kiválasztottad az eseményindítót, három lehetőséget látsz a következő lépéshez: feltétel, akció és késleltetés:

Hogyan használjuk a késleltetési funkciót

Miután megtalálta a késleltetési funkciót, elkezdheti időbeli késleltetéseket hozzáadni az automatizált munkafolyamataihoz. Két lehetősége van a késleltetések konfigurálására – előre definiált és egyedi:

• Előre definiált lehetővé teszi, hogy olyan lehetőségeket válasszon, mint a hét egy napja vagy egy alapértelmezett óraszám vagy napok száma.
• Egyedi lehetővé teszi, hogy megadjon egy konkrét számot és időegységet.

Mit adhatsz hozzá a késleltetés után

Miután hozzáadtad a késleltetési lépést és megadtad az eltelendő időt, akkor akciót, feltételt vagy akár egy másik késleltetést is hozzáadhatsz az automatizálás következő lépéseként:

Feltétel

Ha egy feltétel lépést adsz hozzá a késleltetés után, az automatizálás megvárja a kiválasztott időt, és ellenőrzi, hogy a kérdéses feltétel teljesült-e. Például:

A deal owner feltétel ellenőrzésre kerül, miután egy perc eltelt. Ha a feltétel teljesül az idő elteltével, az automatizálás folytatja a következő lépéssel. Ha a feltétel nem teljesül az idő elteltével, az automatizálás megáll.

Akció

Ha egy akció lépést adsz hozzá a késleltetés után, az automatizálás megvárja, amíg a kiválasztott idő eltelt, majd végrehajtja a megadott akciót. Például:

A deal tulajdonjoga a kiválasztott felhasználóra változik egy perc elteltével.

Késleltetés

Ha egy másik késleltetés lépést adsz hozzá közvetlenül az előző késleltetés után, az időt hozzáadják az előző késleltetéshez.

Például, ha egy egy napos késleltetési lépést adsz hozzá, követve egy egyórás késleltetési lépést, akkor egy nap és egy óra késleltetésed lesz.

Hogyan lehet törölni a függőben lévő automatizálást

Két módja van, hogy törölje a függőben lévő automatizálásokat.

• Az első, hogy belép a automatizálásba és deaktiválja, amit megtehet az szerkesztési nézetből vagy az automatizálási lista nézetből, majd mentse el. Ez egy ablakot aktivál, amely lehetőséget ad arra, hogy fenntartja vagy törli a függőben lévő végrehajtásokat:

• A másik módja ennek elérésére, hogy módosítja a kiváltót, a feltételt vagy a műveletet az automatizálásán belül. Miután megtette, egy másik figyelmeztetést fog látni:

Ha ellenőrzi „Minden függőben lévő végrehajtás lemondása”, bármilyen függőben lévő művelet leáll. Ha a négyzetet üresen hagyja, a függőben lévő műveletek továbbra is végrehajtásra kerülnek a változtatások után.

Hány késleltetést használhatok egy automatizálásban?

A késleltetések száma automatizálásonként a terveidtől függ:

A késleltetésekhez allokált összes idő nem haladhatja meg a 90 napot. Ez azt jelenti, hogy például lehet egy késleltetés 90 nappal, vagy hat késleltetés 15 nappal.

Mi zavarhatja meg a késleltetési funkciót?

Vannak olyan kiválasztott esetek, amikor a késleltetéseket tartalmazó automatizációk módosításai megkövetelik a lépések további eltávolítását az adott automatizációból.

Múlt idejű operátorok

Ha egy késleltetés előtt egy múltbeli eseményre hivatkozó feltételt adunk hozzá, akkor a késleltetés után következő összes lépés törlésre kerül:

A megoldás az, hogy először a feltételt kell módosítani, hogy ne legyenek múltbeli hivatkozások, és csak azután kell hozzáadni a késleltetést.

Késleltetések törlése a “változás” feltételek előtt

Amikor egy automatizáció megváltozott/nem változott/megváltozott feltételeket tartalmaz, és ezek egy késleltetés után következnek, ha a késleltetés törlésre kerül, azok a komparátorok többé nem támogatottak. Ennek egy példája lenne, ha van egy nem változott feltétel, amelyet három nappal a megállapodás létrejötte után kell értékelni:

Ebben az esetben, ha eltávolítod a késleltetési lépést, amivel maradsz, az egy megállapodás létrehozva trigger esemény, amelynek nem változott feltétele van. Ez nem lehetséges, mivel a megállapodás változása nem értékelhető, ha a megállapodás éppen hogy létrejött.