Tudásbázis

Amikor automatizációkat használ, olyan idők is előfordulhatnak, amikor későbbi időpontban szeretné végrehajtani egy automatizált lépést, és nem azonnal.

A késholt funkcióval az automatizálás eszközben beállíthatja, hogy az akciók automatikusan és a kívánt időpontban és dátumon történjenek.

További információk a értékesítési automatizálásról

Hol található a késleltetés funkció?

Amikor létrehozza az automatizálását, először válassza ki a kiváltó eseményt (pl. létrehozott ügylet).

Miután kiválasztotta a kiváltó eseményt, három lehetőséget fog látni a következő lépéshez: feltétel, művelet és késleltetés:

Hogyan lehet használni a késleltetés funkciót

Miután megtalálta a késleltetés funkciót, elkezdheti az időkésleltetések hozzáadását az automatizált sorozataiba. Két lehetősége lesz arra, hogyan konfigurálhatja a késleltetéseket - Előre definiált és Egyedi:

• Előre definiált lehetőséget biztosít a hét egy napjának vagy az alapértelmezett órák vagy napok számának kiválasztására.
• Egyedi lehetővé teszi egy adott időegység és időtartam megadását.

Mit adhatsz hozzá a késleltetés után

Miután hozzáadtad a késleltetés lépését, és megadtad az eltelendő időt, akkor hozzáadhatsz egy akciót, feltételt vagy akár egy másik késleltetést az automatizálás következő lépéseként:

Feltétel

Ha egy feltétel lépést adsz a késleltetés után, akkor az automatizálás a kiválasztott időt várja meg, majd ellenőrzi, hogy a kérdéses feltétel teljesült-e. Például:

A megállapodás tulajdonosa feltétel ellenőrzésre kerül, miután eltelt egy perc. Ha a feltétel ekkor teljesül, akkor az automatizálás folytatja a következő lépést. Ha a feltétel nem teljesül az adott idő után, akkor az automatizálás leáll.

Akció

Ha egy akció lépést adsz a késleltetés után, az automatizálás megvárja, amíg eltelik a kiválasztott idő, majd a megadott akció végrehajtásra kerül. Például:

Az üzlet tulajdonjoga megváltozik a kiválasztott felhasználóra egy perc elteltével.

Késleltetés

Ha egy másik késleltetés lépés kerül hozzáadásra közvetlenül az előző késleltetés után, akkor az idő hozzá lesz adva az előző késleltetéshez.

Például, ha egy egy napos késleltetést léptetsz be, majd egy egy órás késleltetést, akkor egy egy napos és egy egy órás késleltetésed lesz.

Hogyan mondjuk le a folyamatban lévő automatizálást

Két módon is lemondhatja a folyamatban lévő automatizálásokat.

• Az első lehetőség az automatizálásra való belépés és annak inaktiválása, amit mind az szerkesztési nézetből, mind az automatizálási lista nézetéből megtehet, majd ment. Ekkor egy ablak jelenik meg, ahol választhat az aktuális végrehajtások megtartása vagy megszakítása között:

• A másik módja ennek elérésének az, hogy változtatást hajt végre az automatizálásán belüli indító, feltétel vagy műveleten. Ezt követően egy másik ablak jelenik meg:

Ha bejelöli a „Az összes végrehajtást megállítja” lehetőséget, akkor az összes folyamatban lévő művelet leáll. Ha nem jelöli be a négyzetet, akkor a folyamatban lévő műveletek továbbra is futnak azok után, hogy ezek a változtatások megtörténtek.

Hány késleltetést használhatok automatizáláskor?

Az automatizálásonként beállítható késleltetések száma a csomagjától függ:

Az automatizálásban alkalmazott késés összes ideje nem haladhatja meg a 90 napot. Tehát például egy 90 napos késéssel vagy hat 15 napos késéssel rendelkezhetsz.

Mi zavarhatja meg a késleltetés funkcióját?

Vannak olyan speciális esetek, amikor a késleltetéseket tartalmazó automatizálásokban történt változtatások miatt további lépések eltávolítása szükséges lehet az adott automatizálásból.

Múlt idejű operátorok

Amikor a múltra vonatkozó feltétel elé késleltetést teszünk, az a késleltetést követő összes lépés törléséhez vezet:

Egy módosítást lehet alkalmazni azáltal, hogy először a feltételt módosítjuk úgy, hogy ne legyenek múltbeli utalások konfigurálva, és csak ezután adjuk hozzá a késleltetést.

A késleltetések törlése az "átmenet" feltételek előtt

Amikor egy automatizálás tartalmaz megváltozott/meg nem változott/megváltozott erre típusú feltételeket, és ezek egy késleltetés után következnek, ha a késleltetés törlésre kerül, akkor ezekre az összehasonlítókra nincs többé támogatás. Egy példa erre, ha van egy nem változott meg feltétel, amit három nappal egy ügy létrehozása után kell értékelni:

Ebben az esetben, ha eltávolítja a késleltetés lépést, ami marad az az, hogy az ügy létrehozása elsődleges esemény egy nem változott meg feltétellel. Ez nem lehetséges, mivel az ügyek változásait nem lehet értékelni, ha az ügy épp csak létrejött.