Basis Pengetahuan

Cara terbaik untuk mengubah jenis kolom kustom adalah dengan membuat ulang kolom dalam jenis yang Anda inginkan dan menggunakan fitur "Pipedrive System ID" untuk memindahkan data yang sudah ada ke kolom baru.

• Buat kolom kustom baru dengan jenis kolom kustom yang benar.
• Salin dan tempel informasi kolom kustom lama ke kolom kustom baru melalui eksport dan impor. Langkah ini akan memungkinkan Anda "memperbarui" kolom kustom yang baru dengan data dari kolom kustom yang lama.
• Hapus kolom kustom lama setelah semua informasi yang benar telah dipindahkan ke kolom kustom baru.
  

Memulai

Sebelum melakukan ekspor, pastikan bahwa kolom kustom yang baru dengan jenis yang tepat telah dibuat di akun Anda, sehingga informasi kolom kustom lama memiliki tempat untuk dipindahkan ke.

Untuk membuat kolom kustom, masuk ke Pengaturan > Kolom kustom dan pilih kategori kolom kustom yang ingin Anda tambahkan ke Pipedrive.

Catatan: Ketika Anda berada di halaman pengaturan Kolom kustom, mungkin ide yang baik untuk mengedit nama kolom kustom yang sudah ada dengan menambahkan kata "lama" untuk menghindari kebingungan selama proses pembaruan.

Mengekspor data Anda

Untuk memulai ekspor Anda, Anda dapat pergi ke penawaran, orang, atau organisasi tampilan daftar bidang kustom berada di bawah. Anda perlu menyertakan kolom-kolom berikut dalam tampilan daftar Anda:

• Nama/Judul
• Bidang kustom lama
• Bidang kustom baru
• ID Item (penawaran, orang, atau organisasi)

Catatan: Pada tangkapan layar di bawah, nilai-nilai di bawah "Bidang kustom teks contoh" di penawaran akan dipindahkan ke "Bidang kustom opsi tunggal contoh" yang baru dibuat di penawaran.

Setelah Anda memiliki empat kolom ini diterapkan dalam tampilan daftar Anda, Anda kemudian dapat mengexport daftar tersebut ke spreadsheet.

Di spreadsheet yang diekspor, Anda kemudian harus menyalin dan menempelkan semua nilai dalam bidang kustom lama ke dalam sel-sel pada bidang kustom baru. Ini akan memungkinkan bidang kustom baru "diperbarui" dengan informasi dari bidang kustom lama saat Anda mengimpor ulang spreadsheet Anda.

Mengimpor data yang diperbarui Anda

Setelah Anda menyimpan spreadsheet yang diperbarui, Anda dapat mengimpor kembali spreadsheet ke Pipedrive dengan mengklik "..." di bagian kiri bawah layar Anda, lalu memilih Impor data > Dari spreadsheet. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengimpor di sini.

Saat Anda mencapai tahap pemetaan impor Anda, penting untuk memastikan semua kolom dalam spreadsheet Anda dipetakan ke bidang yang benar dalam akun Pipedrive Anda.

Setelah semuanya dipetakan, Anda dapat menekan tombol "Berikutnya" untuk melanjutkan impor Anda.

Setelah Anda mengkonfirmasi bahwa informasi berhasil ditransfer dari bidang kustom lama ke bidang kustom baru, Anda dapat menghapus yang lama.