Basis Pengetahuan

Memiliki database besar dari penawaran, orang, atau item lainnya bisa menjadi hal yang wajar saat mengelola penjualan Anda. Namun, dapat diharapkan bahwa beberapa informasi menjadi kadaluarsa seiring waktu. Mengupdate satu per satu secara manual memungkinkan dilakukan, tetapi jika terdapat banyak informasi yang perlu diperbarui, mungkin membutuhkan waktu dan upaya penting yang seharusnya Anda gunakan untuk menyelesaikan penawaran.

Anda bisa menggunakan fitur pengeditan dan penyaringan massal dari tampilan daftar untuk mengedit data dalam jumlah besar, tetapi bagaimana jika Anda sudah memiliki semua data yang Anda butuhkan dalam sebuah spreadsheet, dan Anda perlu memasukkannya ke dalam Pipedrive tanpa membuat duplikat? Untuk alasan itu, Pipedrive memungkinkan Anda untuk memperbarui database Anda secara massal dengan mengimpor spreadsheet menggunakan fitur ID Sistem Pipedrive.

Fitur ID Sistem Pipedrive

Dalam Pipedrive, setiap item - kesepakatan, orang, organisasi, aktivitas, produk, catatan - diberikan ID unik saat dibuat. Anda dapat menemukan ID ini di URL tampilan detail setiap item, atau Anda dapat menambahkannya sebagai kolom dalam tampilan daftar.

Ekspor data Anda

ID dan kolom mana yang harus saya gunakan?

Untuk memperbarui item-item Anda (penawaran, orang, organisasi, produk, dll.), perlu menyertakan ID Sistem Pipedrive dan kolom lain yang ingin Anda perbarui.

Misalnya, katakanlah Anda ingin mengubah nilai, tahapan, dan kepemilikan penawaran yang sudah ada. Anda perlu mengekspor daftar dengan kolom ID ditambah kolom Nilai, Tahapan, dan Pemilik.

Perhatikan bahwa Anda dapat mengekspor kolom-kolom lain sebagai referensi, seperti judul. Namun, setiap perubahan yang Anda buat dalam kolom-kolom tersebut akan ditimpa saat Anda mengimpor.

Bagaimana cara mendapatkan ID Sistem Pipedrive dalam tampilan daftar?

Untuk membuat kolom ID terlihat dalam tampilan daftar, klik ikon gear untuk membuka bagian "Pilih kolom", cari dan pilih kolom ID yang diinginkan, lalu klik "Simpan".

Anda dapat membuat filter untuk mempersempit daftar hanya untuk item-item yang ingin Anda perbarui. Saat tampilan daftarnya dikonfigurasi untuk menampilkan kolom ID Sistem Pipedrive Anda, ekspor daftar di sini:

Mengimpor data Anda

Setelah diekspor, lakukan semua perubahan yang diperlukan pada data di spreadsheet. Berikut adalah contoh salah satu tampilan spreadsheet Anda ketika diekspor sebelum perubahan:

Dan berikut adalah contoh spreadsheet yang sama dengan perubahan yang telah dilakukan padanya. Ingatlah bahwa field ID tidak perlu diubah. Anda hanya perlu mengubah informasi yang perlu diperbarui di Pipedrive.

Kemudian, impor spreadsheet ke Pipedrive dan petaankan field ID yang sesuai ke kolom mereka.

Setelah semua field dipetakan, klik "Next" dan selesaikan impor. ID Sistem Pipedrive akan secara otomatis memperbarui database Anda dengan informasi baru Anda, karena Pipedrive akan tahu elemen mana yang Anda perbarui berdasarkan ID Sistem Pipedrive.