Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Bulk-editing dan filtering
Tampilan daftar menampilkan data Anda dalam format spreadsheet standar dan mencakup opsi penyaringan dan pengeditan, bahkan untuk beberapa item sekaligus.

Penyuntingan massal
Menu penyuntingan massal terbuka secara otomatis setiap kali Anda memilih beberapa item di tampilan daftar.

Anda dapat mengubah nilai kolom untuk item yang dipilih dengan mengklik salah satu menu dropdown di sebelah kanan dan memilih “Edit nilai saat ini.”

Setelah Anda memilih nilai baru, klik “Edit” di sudut kanan bawah untuk mengonfirmasi perubahan.

Tindakan massal tambahan
Sementara menu pengeditan massal memungkinkan Anda mengubah nilai bidang, tampilan daftar juga menawarkan tindakan massal berikut:
Pengiriman email grup
Anda dapat mengirim email grup dengan memilih beberapa item dalam tampilan daftar prospek, kesepakatan, kontak, atau aktivitas.

Jadwal aktivitas
Dalam tampilan daftar kesepakatan, Anda dapat memilih beberapa kesepakatan yang ingin Anda buat aktivitas yang sama. Setelah memilih jumlah kesepakatan yang diinginkan, klik “Jadwalkan aktivitas.”

Jika Anda menambahkan lebih dari lima aktivitas secara massal, Anda akan dapat menarik dan menjatuhkannya dari tampilan kalender ke slot waktu yang Anda inginkan dan memperpanjang durasi aktivitas jika diperlukan.

Selain itu, Anda dapat membagi aktivitas menjadi beberapa hari. Klik “Semua aktivitas dalam satu hari” di samping dropdown tanggal untuk memilih jumlah aktivitas per hari.

Ini berguna ketika digabungkan dengan filter yang menunjukkan kesepakatan yang tidak memiliki aktivitas yang dijadwalkan.
Menambahkan kesepakatan ke urutan
Dari tampilan daftar kesepakatan, pilih kesepakatan yang ingin Anda tambahkan ke urutan. Setelah dipilih, klik tombol “Tambahkan ke urutan” di bagian atas halaman.

Untuk menambahkan kesepakatan yang baru saja Anda pilih ke urutan, pilih urutan yang diinginkan dari dropdown. Kemudian, Anda akan melihat pratinjau urutan, dan Anda dapat menyimpan perubahan.

Mengonversi
Dalam tampilan daftar kesepakatan atau Kotak Masuk Prospek Anda, Anda dapat mengonversi kesepakatan secara massal menjadi prospek atau sebaliknya.

Mengarsipkan
Dalam Kotak Masuk Prospek Anda, Anda dapat memilih beberapa prospek dan mengarsipkan atau membatalkan pengarsipan mereka.

Menyematkan produk
Dalam tampilan daftar produk Anda, Anda dapat memilih beberapa produk dan menambahkannya ke kesepakatan.

Penyaringan
Anda dapat mengakses menu filter dengan mengklik dropdown di sudut kanan atas dari tampilan daftar mana pun.

Setiap tampilan daftar memiliki filter untuk pemilik, dan beberapa (mis. kesepakatan) termasuk filter yang sudah dibuat sebelumnya.

Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak