Basis Pengetahuan

Tampilan daftar menampilkan data Anda dalam format spreadsheet standar dan mencakup opsi penyaringan serta pengeditan, bahkan untuk beberapa item sekaligus.

Pengeditan massal

Menu pengeditan massal terbuka secara otomatis setiap kali Anda memilih beberapa item di tampilan daftar.

Anda dapat mengubah nilai field untuk item terpilih dengan mengklik salah satu menu dropdown di sebelah kanan dan memilih “Ubah nilai saat ini.”

Setelah Anda memilih nilai baru, klik “Ubah” di pojok kanan bawah untuk mengonfirmasi perubahan.

Peringatan otomatisasi saat pengeditan massal

Saat Anda melakukan pengeditan massal dari tampilan daftar kesepakatan, kontak atau tampilan daftar organisasi, dan tindakan tersebut dapat memicu otomatisasi, Anda sekarang akan melihat pesan peringatan di dialog konfirmasi (hanya jika Anda adalah pengguna admin).

Peringatan ini membantu mencegah perubahan tak terduga dan masalah kinerja dengan memberi admin pilihan untuk menjalankan atau melewati otomatisasi sebelum mengonfirmasi pengeditan.

Kapan dan bagaimana peringatan muncul

Jika pengeditan massal Anda akan memicu antara satu hingga 15.000 eksekusi otomatisasi, dialog konfirmasi akan menampilkan jumlah otomatisasi dan menanyakan apakah Anda ingin menjalankannya atau melewatinya:

Jika pengeditan massal Anda akan memicu lebih dari 15.000 eksekusi otomatisasi, Anda akan melihat peringatan kinerja tambahan yang memberi tahu bahwa menjalankan begitu banyak otomatisasi dapat memperlambat kinerja.

Dalam kedua kasus:

• Opsi “Jalankan otomatisasi” dipilih secara default.
• Anda dapat memilih “Lewati” jika Anda tidak ingin ada otomatisasi yang dijalankan.
• Setelah dikonfirmasi, perubahan tidak dapat dibatalkan.

Tindakan massal tambahan

Sementara menu penyuntingan massal memungkinkan Anda mengubah nilai bidang, tampilan daftar juga menawarkan tindakan massal berikut:

Pengiriman email grup

Anda dapat mengirim email grup dengan memilih beberapa item di tampilan daftar prospek (lead), kesepakatan (deal), kontak, atau aktivitas.

Penjadwalan aktivitas

Di tampilan daftar kesepakatan, Anda dapat memilih beberapa kesepakatan untuk mana Anda ingin membuat aktivitas yang sama. Setelah memilih jumlah kesepakatan yang diinginkan, klik “Jadwalkan aktivitas.”

Jika Anda menambahkan lebih dari lima aktivitas secara massal, Anda akan dapat menyeret-dan-melepaskan (drag-and-drop) aktivitas tersebut dari tampilan kalender ke slot waktu yang Anda inginkan dan memperpanjang durasi aktivitas jika diperlukan.

Selain itu, Anda dapat membagi aktivitas ke beberapa hari. Klik “Semua aktivitas dalam satu hari” di samping dropdown tanggal untuk memilih jumlah aktivitas per hari.

Ini berguna bila dikombinasikan dengan filter yang menampilkan kesepakatan yang tidak memiliki aktivitas terjadwal.

Menambahkan kesepakatan ke sekuens

Dari tampilan daftar kesepakatan, pilih kesepakatan yang ingin Anda tambahkan ke sebuah sekuens. Setelah dipilih, klik tombol “Tambahkan ke sekuens” di bagian atas halaman.

Untuk menambahkan kesepakatan yang baru saja Anda pilih ke sebuah sekuens, pilih sekuens yang diinginkan dari dropdown. Kemudian, Anda akan melihat pratinjau sekuens tersebut, dan Anda dapat menyimpan perubahan.

Mengonversi

Di tampilan daftar kesepakatan Anda atau Kotak Masuk Leads, Anda dapat mengonversi kesepakatan secara massal menjadi lead atau sebaliknya.

Mengarsipkan

Di Kotak Masuk Leads, Anda dapat memilih beberapa lead dan mengarsipkan atau membatalkan pengarsipannya.

Melampirkan produk

Di tampilan daftar produk, Anda dapat memilih beberapa produk dan menambahkannya ke sebuah kesepakatan.

Penyaringan

Anda dapat membuka menu filter dengan mengklik dropdown di pojok kanan atas setiap tampilan daftar.

Setiap tampilan daftar memiliki filter untuk pemilik, dan beberapa (mis. deals) menyertakan filter bawaan.