Basis Pengetahuan

Anda dapat mengekspor data dari Pipedrive dengan dua cara:

• Gunakan tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (seperti kesepakatan, organisasi, dan kontak)
• Gunakan tab Ekspor data untuk mengunduh semua data untuk setiap jenis item secara terpisah

Baik Anda sedang menyiapkan CRM, beralih platform atau hanya membutuhkan cadangan, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengimpor dan mengekspor data di artikel ini.

Di mana saya bisa mengekspor data?

Anda dapat menghasilkan file XLSL atau CSV dari data Anda dan mengekspornya dari bagian-bagian berikut:

Ekspor data

Anda dapat mengekspor data dengan membuka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Tools and apps > Export data.

Selanjutnya, pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada “Excel” atau “CSV”.

File ekspor Anda akan muncul di daftar “Generated exports“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Available until“.

Tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang deals, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar suatu item dan saring untuk data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Contohnya, untuk mengekspor deals yang hilang, pilih filter “All lost deals“ untuk hanya menampilkan deals yang memenuhi kriteria.

Setelah memilih filter, Anda dapat menyesuaikan kolom dengan mengklik ikon roda gigi dan memilih bidang data yang ingin Anda ekspor.

Bidang yang tersedia bergantung pada tampilan daftar yang Anda gunakan. Misalnya, dalam deal list view, Anda dapat memilih dari bidang deal, person dan organization, menggabungkannya untuk membangun dataset yang sesuai kebutuhan Anda.

Untuk mengekspor bidang yang ditampilkan, pilih “...” > Export filter results.

Tampilan detail

Buka tampilan detail deal dan klik pada “...” > Export as XLSX di pojok kanan atas. Spreadsheet akan menyertakan detail deal serta data person atau organization yang terkait.

Insights

Ada dua cara untuk mengekspor data dari alat Insights Anda:

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor sebuah report atau goal, klik menu tarik-turun “Export” di pojok kanan atas, dan pilih tipe file PDF atau PNG:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter apa pun yang diterapkan.

Anda juga dapat mengekspor sebuah dashboard dengan membukanya, mengklik “...” dan memilih tipe file yang diinginkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel dari report Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Export” di atas tabel.

Bidang data

Untuk mengekspor pengaturan bidang data Anda, buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data.

Klik ikon ekspor dan pilih tipe file yang diinginkan:

Setelah dipilih, Anda dapat mengekspor informasi tentang pengaturan bidang atau opsi yang dapat dipilih dalam bidang:

Data dari pengaturan bidang mencakup hal-hal berikut:

• Tipe item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Apakah bidang kustom
• Kunci API

Data dari opsi yang dapat dipilih dalam bidang mencakup hal-hal berikut:

• ID opsi
• Nama opsi
• Tipe item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Kunci API bidang

Ekspor Data Berbasis API

Untuk pengembang dan pengguna tingkat lanjut yang membutuhkan akses programatik ke data Pipedrive mereka, Anda dapat menggunakan Pipedrive API sebagai alternatif dari ekspor manual.

Mengapa menggunakan API untuk ekspor data?

• Otomatisasi alur kerja – Jadwalkan ekspor data berkala tanpa intervensi manual
• Akses waktu-nyata – Tarik data paling terkini secara instan daripada menghasilkan file statis
• Format kustom – Susun data Anda persis seperti yang dibutuhkan untuk sistem Anda
• Pengambilan data selektif – Ekspor hanya bidang atau catatan tertentu yang sesuai kriteria Anda
• Kemampuan integrasi – Terhubung langsung dengan alat bisnis dan basis data lainnya

Memulai ekspor API

Pipedrive API menyediakan endpoint untuk semua tipe data utama termasuk deals, contacts, organisasi, aktivitas, dan bidang kustom.

Anda akan membutuhkan sebuah token API dari akun Pipedrive Anda untuk mengautentikasi permintaan.

Pengguna dan akses

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Users and access.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Set izin
• Grup visibilitas

Di mana saya bisa menemukan file yang diekspor?

Setelah Anda memulai ekspor dari tampilan daftar atau tabel Insights, Anda akan melihat permintaan untuk mengunduh file tersebut.

Jika Anda secara tidak sengaja menutup jendela tanpa mengunduhnya, Anda dapat menemukan file CSV dan XLSX ini dari bagian Alat dan aplikasi > Ekspor data > Ekspor yang dihasilkan. Untuk mengunduh, klik pada ikon awan di bawah kolom “Tersedia hingga”.

Ekspor yang dilakukan dari bagan Insights, tampilan rincian kesepakatan, bidang data atau bagian pengguna dan akses langsung diunduh ke perangkat Anda – tidak perlu langkah tambahan.