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从详细视图导出
從列表視圖匯出
从“导出数据”中导出
从Insights导出
从“用户与访问”中导出

本文章以機器翻譯產生。

从Pipedrive导出数据

JT
Jenny Takahara, 2024年5月29日

从Pipedrive中导出数据的两种方式:从列表视图,将不同项目(交易、组织和联系人)的数据合并,构建所需报告;或者从设置中,分别导出每个项目的所有数据。

在此处阅读有关CRM 数据导入和导出的更多信息。

了解更多关于CRM


从详细视图导出

注意:只有交易可以从详细视图导出。

转到交易的详细视图,点击右上角的“...”(更多)图标 > 导出为XLS。 电子表格将包括交易详细信息和任何关联的人员或组织数据。


從列表視圖匯出

注意: 只有全域管理員和啟用正確權限組的常規用戶可以從列表或詳細視圖中匯出。

您可以從列表視圖中匯出有關您的交易、組織或其他項目的自訂報告。首先,前往項目的列表視圖並篩選要匯出的特定數據。

例如,要匯出失敗的交易,請選擇過濾器 所有失敗的交易 以僅顯示符合標準的交易。

選擇過濾器後,通過編輯您的列表視圖列來選擇要匯出的數據字段。您可以從交易、個人和組織字段中進行選擇,混合和匹配所有這三個來獲得您的完美組合。

然後點擊屏幕右上方的三個點,並選擇 匯出過濾結果


从“导出数据”中导出

注意: 只有完整的管理员用户(交易和全局)才能使用导出数据选项。

您还可以通过进入工具和应用 > 导出数据。

选择要导出的数据类型,然后单击CSVExcel。您的导出文件将出现在生成的导出列表中。要下载文件,请单击可用直到列中的云图标。

注意: 与交易和联系人相关的活动、备注和文件必须分别导出。
注意:存储在谷歌驱动器中的文件在全局导出时不会被导出,并且文件的下载URL仅可由管理员用户使用。

从Insights导出

您可以通过两种方式 从您的Insights工具导出数据

导出图表

要导出报告、目标或仪表板,请单击右上角的“导出”下拉菜单,并选择一个可用的文件类型:

这将为您提供一个包含图表、标题和任何应用过滤器的文件。

导出到电子表格

您可以通过单击表格上方的“导出”按钮将报告的表格视图导出为电子表格。


从“用户与访问”中导出

注意:只有具有帐户设置访问权限的用户才能从“用户与访问”选项卡导出公司用户列表。

您可以通过转到管理用户 > 用户与访问导出用户的应用访问数据。

此数据包括:

  • 用户名
  • 电子邮箱
  • 上次登录时间
  • 权限集
  • 可见性群组
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