知識庫

從 Pipedrive 匯出資料有兩種方式：

• 使用 清單檢視 來合併不同項目的資料（例如交易、組織與聯絡人）
• 使用 匯出資料 分頁來分別下載每一類項目的所有資料

無論您是在設定您的 CRM、切換平台或只是需要備份，您都可以在 這篇文章 了解更多關於 匯入 和 匯出資料 的資訊。

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我可以從哪裡匯出資料？

您可以產生 XLSX 或 CSV 檔案，並從以下區段匯出：

匯出資料

在 匯出資料 區段，大多數項目匯出都包括 預設、自訂 及 系統欄位，以及擁有者資訊和任何連結的記錄。

要匯出資料，請開啟右上角的 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 匯出資料。

接下來，選擇要匯出的 資料類型。 下方表格匯總了每項匯出的可用選項及內容。

項目類型	匯出選項	匯出內容
潛在客戶	根據歸檔狀態：未歸檔、已歸檔或所有。	潛在客戶欄位 已連結的組織和聯絡人
交易	完整交易清單或僅涉及的交易。 對於完整清單，您可以根據歸檔狀態進行篩選。 對於基於參與者的匯出，您可以篩選交易創建日期或贏得時間。	交易欄位 已連結的組織和聯絡人
組織	完整組織清單或僅相關的組織。	組織字段
人員	完整人員清單。	人員欄位 已連結的組織
產品	完整產品目錄或僅新增至交易的產品。 對於基於交易的匯出，您可以篩選交易創建日期或贏得時間。	產品欄位 匯出產品時連結的交易
活動	依完成日期、到期日、添加日期或最後更新日期篩選活動。	活動欄位 已連結的交易、潛在客戶、組織、人員和專案
專案	可在高級和更高級版本中使用，或通過 專案 附加元件中獲得。 根據歸檔狀態：未歸檔、已歸檔或所有。	專案欄位 已連結的交易、組織和聯絡人
註記	以 HTML 格式或純文字格式匯出註記。	註記欄位 已連結的交易、潛在客戶、專案、組織和聯絡人
檔案	根據添加日期匯出檔案。	檔案欄位 已連結的交易、潛在客戶、專案、產品、組織和聯絡人

選擇數據後，選擇格式為 “Excel“ 或 “CSV”，然後點擊 “匯出”。

您的匯出檔案將出現在「已產生的匯出」清單中。 要下載該檔案，請在 「可用至」 欄位中點擊 雲端圖示。

列表檢視

您可以從 清單檢視 中匯出交易、潛在客戶、專案、聯絡人和組織的自訂數據。

開啟相關的清單檢視並應用 篩選器 以顯示要匯出的數據。 例如，您可以選擇 “所有失敗的交易“ 以僅匯出失敗的交易。

篩選器應用後，點擊 齒輪圖示 並選擇要包含的欄目。

可用欄位取決於您目前所在的清單類型。 例如，在 交易清單檢視 中，您可以在一次匯出中包括 交易、人員 和 組織 欄位。

要匯出所顯示的欄位，請選擇 「...」 > 匯出篩選結果。

詳細檢視

前往交易詳細檢視，然後在右上角點擊 「...」 > 匯出為 XLSX。

試算表將包含交易詳細資訊以及任何已連結的人員或組織資料。

洞察

您可以透過兩種方式從 洞察工具 匯出資料：

匯出圖表

若要匯出 報表 或 目標，請點選 「匯出」 並選擇 PDF 或 PNG。

匯出的檔案會顯示圖表、標題和套用的篩選條件。

您也可以透過開啟 儀表板、點選 「...」 並選擇所需的檔案類型來匯出儀表板。

匯出到試算表

若要將報表數據匯出作為試算表，請點擊表格上方的 「匯出」。

資料欄位

您可以從 個人偏好 > 數據欄位 中導出您的數據欄位設置。

點擊匯出圖示，然後選擇偏好的檔案類型：

選取後，您可以匯出關於 欄位設定 或欄位中的 可選項目 的資訊：

欄位設置 匯出包括 項目類型、欄位名稱、欄位類型、欄位是否自訂以及 API 金鑰。

可選項目 匯出包括 選項 ID、選項名稱、項目類型、欄位名稱、欄位類型 和 API 金鑰。

基於 API 的資料匯出

Pipedrive API 提供了針對所有主要資料類型的端點，包括交易、聯絡人、組織、活動和自訂欄位。

此選項適用於自動化或高級用例：

• 自動化工作流程 – 排程定期資料匯出，無需人工介入
• 即時存取 – 隨時取得最新資料，而非產生靜態檔案
• 自訂格式 – 依系統需求準確結構化資料
• 選擇性擷取資料 – 只匯出符合條件的特定欄位或紀錄
• 整合能力 – 與其他業務工具和資料庫直接連接

要開始，您需要從您的 Pipedrive 帳號獲取 API 令牌。

使用者與存取

前往 管理使用者 > 使用者和存取 以匯出使用者資料。

匯出包括使用者名稱、電子郵件、最後登錄時間、權限集和查看權限群組。

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匯出檔案可以在哪裡找到？

當從 清單檢視 或 洞察表格 起始匯出時，系統會提示您立即 下載 檔案。

如果您關閉視窗，您可以稍後從 工具與應用程式 > 匯出資料 > 已產生的匯出中點擊 雲端圖示 下載。

從 洞察圖表、交易詳細檢視、數據欄位或 使用者與存取 区域匯出的檔案會立即下載到您的裝置上。