Znalostní báze

Témata
Export z detailního zobrazení
Exportování z pohledu seznamu
Exportování z možnosti „Exportovat data”
Exportování z Insights
Exportování z „Uživatelé a přístup“

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Exportování dat z Pipedrive.

JT
Jenny Takahara, 29. května 2024

Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z pohledu seznamu k kombinování dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytváření zpráv o tom, co potřebujete, nebo z Nastavení k exportování všech dat pro každou položku individuálně.

Čtěte více o CRM importu a exportu dat zde.

Dozvíte se více o CRM


Export z detailního zobrazení

Poznámka: Z detailního zobrazení lze exportovat pouze nabídky.

Přejděte do detailního zobrazení nabídky a klikněte na ikonu “...” (více) > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat detaily nabídky a jakékoli propojené informace o osobách nebo organizacích.


Exportování z pohledu seznamu

Poznámka: Pouze globální administrátoři a běžní uživatelé s povoleným správným oprávněním mohou exportovat z pohledu seznamu nebo detailů.

Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejdříve přejděte do pohledu seznamu položky a filtrujte specifická data, která chcete exportovat.

Například k exportu ztracených obchodů vyberte filtr Všechny ztracené obchody abyste zobrazili pouze obchody splňující kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte datové pole, která chcete exportovat, editací sloupců pohledu seznamu. Můžete si vybrat pole obchodu, osoby a organizace, kombinovat data ze všech tří a získat tak dokonalou kombinaci.

Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a zvolte Exportovat výsledky filtru.


Exportování z možnosti „Exportovat data”

Poznámka: Pouze plní administrátoři (obchodní a globální) mají možnost použít možnost Exportovat data.

Data můžete také exportovat tím, že půjdete do Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte buď na CSV nebo Excel. Váš exportní soubor se objeví v seznamu Generované exporty. Chcete-li stáhnout soubor, klikněte na ikonu oblaku ve sloupci Dostupné do.

Poznámka: Aktivity, poznámky a soubory propojené s obchody a kontakty musí být exportovány samostatně.
Poznámka: Soubory uložené v Google Drive nejsou ve globálním exportu exportovány a URL adresu ke stažení souboru mohou používat pouze uživatelé s administrátorskými právy.

Exportování z Insights

Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data ze svého nástroje Insights.

Exportování grafů

Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo nástěnku, klikněte na rozbalovací nabídku "Exportovat" v pravém horním rohu a zvolte jeden z dostupných typů souborů:

Tím získáte soubor obsahující grafy, nadpis a všechny aplikované filtry.

Exportování do tabulek

Můžete exportovat pohled tabulky vaší zprávy jako tabulku stisknutím tlačítka "Exportovat" nad tabulkou.


Exportování z „Uživatelé a přístup“

Poznámka: Pouze uživatelé s přístupem k nastavením účtu mohou exportovat seznam uživatelů společnosti z karty „Uživatelé a přístup“.

Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat jdete na Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

  • Jméno uživatele
  • Email
  • Čas posledního přihlášení
  • Sady oprávnění
  • Skupiny viditelnosti
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás