Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Export dat z Pipedrive
Data z Pipedrive můžete exportovat dvěma způsoby:
- Použijte zobrazení seznamu ke kombinování dat z různých položek (například obchodů, organizací a osob)
- Použijte záložku Exportovat data ke stažení všech dat pro každý typ položky samostatně
Ať už nastavujete své CRM, přecházíte na jinou platformu nebo jen potřebujete zálohu, můžete se dozvědět více o importu a exportu dat v tomto článku.
Kde mohu exportovat data?
Můžete vygenerovat soubor XLSX nebo CSV se svými daty a exportovat jej z následujících sekcí:
Export dat
Ve sekci Exportovat data obsahuje většina exportů položek výchozí, vlastní a systémová pole spolu s informacemi o vlastnictví a případnými propojenými záznamy.
Pro export dat otevřete menu účtu v pravém horním rohu a přejděte na Nástroje a aplikace > Export dat.
Dále vyberte typ dat, který chcete exportovat. Tabulka níže shrnuje dostupné možnosti a obsah jednotlivých exportů.
| Typ položky | Možnosti exportu | Co zahrnuje export |
|---|---|---|
| Potenciální zákazníci | Based on archive status: not archived, archived or all. | Pole leadu Propojené organizace a kontaktní osoby |
| Slevy | Celý seznam dealů nebo pouze dealů s účastníky. Pro celý seznam můžete filtrovat podle stavu archivu. Pro exporty podle účastníků můžete filtrovat podle data vytvoření dealu nebo času vyhrání. | Pole dealu Propojené organizace a kontaktní osoby |
| Organizace | Celý seznam organizací nebo pouze související organizace. | Políčka organizace |
| Kontakty | Celý seznam lidí. | Pole osoby Propojené organizace |
| Produkty | Celý katalog produktů nebo pouze produkty přidané k dealům. Pro exporty podle dealů můžete filtrovat podle data vytvoření dealu nebo času vyhrání. | Políčka produktu Propojené dealy při exportu produktů propojených s dealy |
| Aktivity | Filtrovat aktivity podle data označeného jako dokončeno, termínu splatnosti, data přidání nebo poslední aktualizace. | Pole aktivity Propojené dealy, leady, organizace, lidé a projekty |
| Projekty | Dostupné v Premium a vyšších tarifech nebo s doplňkem Projekty. Podle stavu archivu: nearchivované, archivované nebo všechny. | Pole projektu Propojené dealy, organizace a kontaktní osoby |
| Poznámky | Exportovat poznámky ve formátu HTML nebo jako prostý text. | Pole poznámky Propojené dealy, leady, projekty, organizace a kontaktní osoby |
| Soubory | Exportovat soubory podle data jejich přidání. | Pole souboru Propojené dealy, leady, projekty, produkty, organizace a kontaktní osoby |
Po výběru dat vyberte formát jako “Excel“ nebo “CSV“ a poté klikněte na “Exportovat”.
Váš soubor se objeví v seznamu “Generované exporty“. Pro stažení klikněte na ikonu mraku ve sloupci “K dispozici do“.
Zobrazení seznamu
Můžete exportovat vlastní data z zobrazení seznamu pro dealy, leady, projekty, kontakty a organizace.
Otevřete příslušné zobrazení seznamu a aplikujte filtr pro zobrazení dat, která chcete exportovat. Například můžete vybrat „Všechny ztracené dealy“ pro export pouze ztracených dealů.
Jakmile použijete filtr, klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte, které sloupce chcete zahrnout.
Dostupná pole závisí na typu položky. Například v zobrazení seznamu dealů můžete zahrnout pole jako deal, osoba a organizace v jednom exportu.
Chcete‑li exportovat zobrazená pole, vyberte „...“ > Exportovat výsledky filtru.
Zobrazení detailu
Otevřete deal a vpravo nahoře klikněte na “...” > Exportovat jako XLSX.
Exportovaný soubor obsahuje podrobnosti o dealu a veškerá propojená data osoby nebo organizace.
Přehledy
Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data z nástroje Insights:
Export grafů
Chcete-li exportovat report nebo cíl, klikněte na “Exportovat“ a vyberte buď PDF nebo PNG.
Exportovaný soubor obsahuje graf, nadpis a aplikované filtry.
Také můžete exportovat dashboard tak, že jej otevřete, kliknete na „...“ a vyberete požadovaný typ souboru.
Export do tabulek
Chcete-li exportovat reportová data jako tabulky, klikněte na “Exportovat“ nad tabulkou.
Datová pole
Můžete exportovat své nastavení datových polí z Osobní preference > Datová pole.
Klikněte na ikonu exportu a zvolte preferovaný typ souboru.
Po výběru můžete exportovat buď nastavení polí nebo volitelné možnosti v polích:
Export nastavení polí obsahuje typ položky, název pole, typ pole, zda je pole vlastní a API klíč.
Export volitelných možností obsahuje ID volby, název volby, typ položky, název pole, typ pole a API klíč.
Export dat přes API
Pipedrive API poskytuje koncové body pro všechny hlavní typy dat, včetně dealů, kontaktů, organizací, aktivit a vlastních polí.
Tato možnost je užitečná pro automatizované nebo pokročilé použití:
- Automatizované pracovní postupy – Plánujte pravidelné exporty dat bez ručního zásahu
- Přístup v reálném čase – Získejte okamžitě nejaktuálnější data namísto generování statických souborů
- Vlastní formátování – Strukturovat data přesně podle potřeb vašich systémů
- Selektivní získávání dat – Exportujte pouze konkrétní pole nebo záznamy odpovídající vašim kritériím
- Možnosti integrace – Připojte se přímo k jiným firemním nástrojům a databázím
Začněte tím, že si z vašeho účtu Pipedrive opatříte API token.
Uživatelé a přístup
Přejděte na Správa uživatelů > Uživatelé a přístup pro export uživatelských dat.
Tento export zahrnuje uživatelské jméno, e-mail, čas posledního přihlášení, skupiny oprávnění a viditelnosti.
Kde najdu exportované soubory?
Jakmile zahájíte export z zobrazení seznamu nebo z tabulky Přehledů, zobrazí se výzva ke stažení souboru.
Pokud okno zavřete, můžete soubor stáhnout později z Nástroje a aplikace > Export dat > Generované exporty kliknutím na ikonu mraku.
Exporty provedené z grafů Přehledů, zobrazení detailů dealů, datových polí nebo uživatelů a přístup sekcí se okamžitě stahují do vašeho zařízení – žádné další kroky nejsou potřeba.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne