Znalostní báze

Existují dvě způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z pohledu seznamu pro kombinaci dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytváření zpráv toho, co potřebujete, nebo z Nastavení pro individuální export všech dat pro každou položku.

Exportování z detailního zobrazení

Přejděte do detailního zobrazení obchodu a klikněte na ikonu "..." (více) > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat podrobnosti obchodu a případná propojená data o osobě nebo organizaci.

Exportování ze seznamového zobrazení

Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive ze seznamového zobrazení. Nejprve přejděte do seznamového zobrazení položky a filtřujte požadovaná data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“ pro zobrazení pouze obchodů, které splňují daná kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte datová pole, která chcete exportovat, úpravou sloupců seznamového zobrazení. Můžete vybírat z polí obchodu, osoby a organizace a libovolně je kombinovat, abyste dosáhli perfektní kombinace.

Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.

Export dat z "Exportovat data"

Můžete také exportovat svá data přejít na Nástroje a aplikace > Exportovat data.

Vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klepněte na tlačítko "CSV" nebo "Excel". Váš exportní soubor se zobrazí v seznamu "Vytvořené exporty". Pro stažení souboru klikněte na ikonu oblaku ve sloupci "Dostupné do".

Vyvážení z Insights

Můžete exportovat data ze svého nástroje Insights dvěma způsoby: exportem dat.

Vyvážení grafů

Pro vyexportování zprávy, cíle nebo přehledu klikněte na rozbalovací nabídku „Export“ v pravém horním rohu a vyberte jednu z dostupných typů souborů:

Získáte soubor obsahující grafy, nadpis a všechny použité filtry.

Vyvážení do tabulek

Můžete exportovat zobrazení tabulky vaší zprávy jako tabulku kliknutím na tlačítko „Export“ nad tabulkou.

Exportování z "Uživatelé a přístup"

Můžete exportovat data o přístupu uživatelů k aplikaci přejít na Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Jméno uživatele
• Email
• Čas posledního přihlášení
• Sada oprávnění
• Skupiny viditelnosti