Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Exportování dat z Pipedrive
Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z pohledu seznamu pro kombinaci dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytvoření zpráv o tom, co potřebujete, nebo z Nastavení pro export všech dat pro každou položku individuálně.
Zjistěte více o CRM importu a exportu dat zde.
Dozvíte se více o CRM.
Exportování ze zobrazení detailu
Přejděte do detailního zobrazení nabídky a klepněte na ikonu "..." (více) > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat detaily nabídky a veškeré propojené údaje o osobě nebo organizaci.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-27%20at%2016.57.33.png)
Exportování zobrazení seznamu
Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejprve přejděte na zobrazení seznamu položky a filtrovat pro konkrétní data, která chcete exportovat.
Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“ pro zobrazování obchodů, které splňují kritéria.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.22.09%20AM.png)
Jakmile máte filtr, vyberte datové pole, která chcete exportovat, úpravou svých sloupců zobrazení seznamu. Můžete si vybrat mezi obchodními, osobními a organizačními poli, kombinovat data z všech tří pro získání vaší perfektní kombinace.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.27.11%20AM.png)
Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.28.33%20AM.png)
Exportování z "Export dat"
Své údaje můžete také exportovat tím, že jdete do Nástroje a aplikace > Export dat.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2010.38.19.png)
Vyberte typ dat, který chcete exportovat, a klikněte buď na "CSV" nebo "Excel". Váš exportní soubor se objeví v seznamu "Vygenerované exporty". Pro stažení souboru klikněte na ikonu obláčku v sloupci "Dostupné do".
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-09%20at%2013.31.06.png)
Exportování z Insights
Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data z vašeho nástroje Insights.
Exportování grafů
Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo nástěnku, klepněte na rozbalovací nabídku „Exportovat“ v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%209.58.42%20AM.png?1678125602002?1678125643806#asset:37075)
Tím získáte soubor obsahující grafy, nadpis a veškeré aplikované filtry.
Exportování do tabulek
Můžete exportovat zobrazení tabulky vaší zprávy jako tabulku kliknutím na tlačítko „Exportovat“ nad tabulkou.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png)
Exportování z “Uživatelé a přístup”
Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.
Tato data zahrnují:
- Jméno uživatele
- Čas posledního přihlášení
- Soubory oprávnění
- Skupiny viditelnosti
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202023-09-12%20at%2012_04_53.png)
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne