Znalostní báze

Data z Pipedrive můžete exportovat dvěma způsoby:

• Použijte zobrazení seznamu ke sloučení dat z různých položek (např. obchodů, organizací a osob)
• Použijte kartu Export dat pro stažení všech dat pro každý typ položky zvlášť

Ať už si nastavujete svůj CRM, přecházíte na jinou platformu nebo jen potřebujete zálohu, můžete se dozvědět více o importu a exportu dat v tomto článku.

Kde mohu exportovat data?

Můžete vygenerovat soubor XLSL nebo CSV a exportovat ho z následujících sekcí:

Export dat

Data můžete exportovat otevřením nabídky účtu v pravém horním rohu a přechodem do Nástroje a aplikace > Export dat.

Dále vyberte typ dat, která chcete exportovat, a klikněte buď na “Excel“ nebo na “CSV“.

Váš exportovaný soubor se zobrazí v seznamu „Vygenerované exporty“. Pro stažení souboru klikněte na ikonu mraku ve sloupci „Dostupné do“.

Zobrazení seznamu

Z vlastních reportů o vašich obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive můžete exportovat data ze zobrazení seznamu. Nejprve přejděte do zobrazení seznamu položky a vyfiltrujte konkrétní data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr „Všechny ztracené obchody“, aby se zobrazily pouze obchody odpovídající kritériím.

Po vybrání filtru můžete přizpůsobit sloupce kliknutím na ikonu ozubeného kola a výběrem datových polí, která chcete exportovat.

Dostupná pole závisí na zobrazení seznamu, ve kterém se nacházíte. Například ve zobrazení seznamu obchodů si můžete vybrat z polí týkajících se obchodu, osoby a organizace a kombinovat je tak, aby vznikl dataset odpovídající vašim potřebám.

Pro export zobrazených polí vyberte “...” > Exportovat výsledky filtru.

Zobrazení detailu

Přejděte do detailu obchodu a v pravém horním rohu klikněte na “...” > Exportovat jako XLSX. Tabulka bude obsahovat detaily obchodu a jakákoliv propojená data osoby nebo organizace.

Insights

Existují dva způsoby, jak exportovat data z nástroje Insights:

Export grafů

Pro export reportu nebo cíle klikněte na rozbalovací nabídku „Export” v pravém horním rohu a vyberte buď formát souboru PDF nebo PNG:

Tím získáte soubor obsahující grafy, název a případné aplikované filtry.

Můžete také exportovat dashboard tak, že jej otevřete, kliknete na “...” a vyberete požadovaný typ souboru.

Export do tabulkových souborů

Tabulkové zobrazení vašeho reportu můžete exportovat jako tabulku (spreadsheet) kliknutím na tlačítko „Export” nad tabulkou.

Datová pole

Pro export nastavení datových polí otevřete v pravém horním rohu nabídku účtu a přejděte do Nástroje a aplikace > Datová pole.

Klikněte na ikonu exportu a zvolte preferovaný typ souboru:

Po výběru můžete exportovat informace o nastavení polí nebo o vybíratelných možnostech v polích:

Data z nastavení polí zahrnují následující položky:

• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• Je to vlastní pole
• API klíč

Data z vybíratelných možností v polích zahrnují následující položky:

• ID možnosti
• Název možnosti
• Typ položky
• Název pole
• Typ pole
• API klíč pole

Uživatelé a přístup

Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat přes Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Uživatelské jméno
• E-mail
• Čas posledního přihlášení
• Sady oprávnění
• Skupiny viditelnosti

Kde najdu exportované soubory?

Jakmile spustíte export z zobrazení seznamu nebo z tabulky Přehledů, zobrazí se výzva ke stažení souboru.

Pokud jste omylem zavřeli okno bez stažení, najdete tyto soubory CSV a XLSX v sekci Nástroje a aplikace > Export dat > Vygenerované exporty. Pro stažení klikněte na ikonu cloudu ve sloupci „K dispozici do“.

Exporty provedené z grafu Přehledů, z zobrazení detailu obchodu, z datových polí nebo ze sekce Uživatelé a přístup se okamžitě stáhnou do vašeho zařízení – nejsou potřeba žádné další kroky.