Znalostní báze

Existují dva způsoby, jak exportovat data z Pipedrive: z pohledu seznamu pro kombinaci dat z různých položek (obchody, organizace a lidé) a vytvoření zpráv o tom, co potřebujete, nebo z Nastavení pro export všech dat pro každou položku individuálně.

Zjistěte více o CRM importu a exportu dat zde.

Dozvíte se více o CRM.

Exportování ze zobrazení detailu

Přejděte do detailního zobrazení nabídky a klepněte na ikonu "..." (více) > Exportovat jako XLS v pravém horním rohu. Tabulka bude obsahovat detaily nabídky a veškeré propojené údaje o osobě nebo organizaci.

Exportování zobrazení seznamu

Můžete exportovat vlastní zprávy o svých obchodech, organizacích nebo jiných položkách v Pipedrive z pohledu seznamu. Nejprve přejděte na zobrazení seznamu položky a filtrovat pro konkrétní data, která chcete exportovat.

Například pro export ztracených obchodů vyberte filtr “Všechny ztracené obchody“ pro zobrazování obchodů, které splňují kritéria.

Jakmile máte filtr, vyberte datové pole, která chcete exportovat, úpravou svých sloupců zobrazení seznamu. Můžete si vybrat mezi obchodními, osobními a organizačními poli, kombinovat data z všech tří pro získání vaší perfektní kombinace.

Poté klikněte na tři tečky v pravém horním rohu obrazovky a vyberte “Exportovat výsledky filtru“.

Exportování z "Export dat"

Své údaje můžete také exportovat tím, že jdete do Nástroje a aplikace > Export dat.

Vyberte typ dat, který chcete exportovat, a klikněte buď na "CSV" nebo "Excel". Váš exportní soubor se objeví v seznamu "Vygenerované exporty". Pro stažení souboru klikněte na ikonu obláčku v sloupci "Dostupné do".

Exportování z Insights

Existují dva způsoby, jak můžete exportovat data z vašeho nástroje Insights.

Exportování grafů

Chcete-li exportovat zprávu, cíl nebo nástěnku, klepněte na rozbalovací nabídku „Exportovat“ v pravém horním rohu a vyberte jeden z dostupných typů souborů:

Tím získáte soubor obsahující grafy, nadpis a veškeré aplikované filtry.

Exportování do tabulek

Můžete exportovat zobrazení tabulky vaší zprávy jako tabulku kliknutím na tlačítko „Exportovat“ nad tabulkou.

Exportování z “Uživatelé a přístup”

Data o přístupu uživatelů k aplikaci můžete exportovat tím, že přejdete na Spravovat uživatele > Uživatelé a přístup.

Tato data zahrnují:

• Jméno uživatele
• Email
• Čas posledního přihlášení
• Soubory oprávnění
• Skupiny viditelnosti