Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Datu eksportēšana no Pipedrive
Datus no Pipedrive var eksportēt divos veidos:
- Izmantojiet saraksta skatu, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (piemēram, darījumiem, organizācijām un personām)
- Izmantojiet cilni Eksportēt datus, lai atsevišķi lejupielādētu visus datus katram vienuma veidam
Neatkarīgi no tā, vai iestatāt savu CRM, pārslēdzaties uz citu platformu vai vienkārši nepieciešama dublējumkopija, jūs varat uzzināt vairāk par datu importēšanu un datu eksportēšanu šajā rakstā.
Kur es varu eksportēt datus?
Jūs varat ģenerēt XLSX vai CSV failu ar saviem datiem un eksportēt to no šādām sadaļām:
Eksportēt datus
Sadaļā Eksportēt datus lielākā daļa vienumu eksportu ietver noklusētos, pielāgotos un sistēmas laukus, kā arī īpašumtiesību informāciju un jebkurus saistītos ierakstus.
Lai eksportētu datus, otveriet kontu izvēlni augšējā labajā stūrī un dodieties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.
Nākamais solis - izvēlieties datu tipu, kuru vēlaties eksportēt. Zemāk esošā tabula apkopo pieejamās opcijas un katra eksporta saturu.
| Vienuma tips | Eksporta opcijas | Ko ietver eksports |
|---|---|---|
| Ievadi | Balstoties uz arhīva statusu: nav arhivēts, arhivēts vai visi. | Virsteikuma lauki Saistītās organizācijas un kontaktpersonas |
| Darījumi | Visi darījumi vai tikai darījumi ar dalībniekiem. Pilno sarakstu var atlasīt pēc arhīva statusa. Datu eksportam, kas balstīts uz dalībniekiem, varat atlasīt pēc darījuma izveides datuma vai laika, kad tas tika uzvarēts. | Darījumu lauki Saistītās organizācijas un kontaktpersonas |
| Uzņēmumi | Visu organizāciju saraksts vai tikai saistītās organizācijas. | Organizāciju lauki |
| Personas | Pilns cilvēku saraksts. | Personu lauki Saistītās organizācijas |
| Produkti | Visu produktu katalogs vai tikai darījumiem pievienoti produkti. Datu eksportam, kas balstīts uz darījumiem, varat atlasīt pēc darījuma izveides datuma vai laika, kad tas tika uzvarēts. | Produktu lauki Saistītie darījumi, eksportējot produktus, kas pievienoti darījumiem |
| Aktivitātes | Atlasiet aktivitātes pēc izpildes datuma, termiņa, pievienošanas datuma vai pēdējās atjaunināšanas datuma. | Aktivitāšu lauki Saistītie darījumi, virsteikumi, organizācijas, personas un projekti |
| Projekti | Pieejams Premium un augstāka līmeņa plānos vai ar Projektiem paplašinājumu. Balstoties uz arhīva statusu: nav arhivēts, arhivēts vai visi. | Projekta lauki Saistītie darījumi, organizācijas un kontaktpersonas |
| Piezīmes | Eksportējiet piezīmes HTML formātā vai kā vienkāršu tekstu. | Piezīmju lauki Saistītie darījumi, virsteikumi, projekti, organizācijas un kontaktpersonas |
| Faili | Eksportējiet failus, ņemot vērā to pievienošanas datumu. | Failu lauki Saistītie darījumi, virsteikumi, projekti, produkti, organizācijas un kontaktpersonas |
Pēc datu atlases izvēlieties formātu kā “Excel“ vai “CSV“, pēc tam noklikšķiniet uz “Eksportēt”.
Jūsu fails parādīsies sarakstā “Ģenerētie eksporta faili“. Lai lejupielādētu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā “Pieejams līdz“.
Saraksta skats
Varat eksportēt pielāgotus datus no saraksta skata par darījumiem, virsteikumiem, projektiem, kontaktiem un organizācijām.
Atveriet atbilstošu saraksta skatu un pielietojiet filtru, lai parādītu datus, kurus vēlaties eksportēt. Piemēram, jūs varat izvēlēties “Visi zaudētie darījumi“, lai eksportētu tikai zaudētos darījumus.
Pēc filtra pielietošanas noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties iekļaujamos kolonnas.
Pieejamie lauki ir atkarīgi no datu veida. Piemēram, darījumu saraksta skatā varat iekļaut darījuma, personas un organizācijas laukus vienā eksportā.
Lai eksportētu attēlotos laukus, izvēlieties “...” > Eksportēt filtra rezultātus.
Detalizētais skats
Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz “...” > Eksportēt kā XLSX.
Eksportētais fails iekļauj darījuma detaļas un saistītos personas vai organizācijas datus.
Ieskati
Ir divi veidi, kā varat eksportēt datus no sava Insights rīka:
Diagrammu eksportēšana
Lai eksportētu pārskatu vai mērķi, noklikšķiniet uz “Eksportēt” un izvēlieties vai nu PDF vai PNG.
Jūsu eksportētajā failā parādīts pašreizējais diagrammas skats un pielietotie filtri.
Jūs varat arī eksportēt vadības paneli, to atverot, noklikšķinot uz “...” un izvēloties vēlamo faila tipu.
Eksportēšana uz izklājlapām
Lai eksportētu pārskata datus kā izklājlapu, noklikšķiniet uz “Eksportēt” virs tabulas.
Datu lauki
Varat eksportēt savus datu lauku iestatījumus no Personiskās preferences > Datu lauki.
Noklikšķiniet uz eksporta ikonas un izvēlieties vēlamo formātu.
Varat eksportēt vai nu lauku iestatījumus, vai izvēlamās opcijas lauku ietvaros:
Lauku iestatījumu eksports ietver elementa veidu, lauka nosaukumu, lauka tipu, vai lauks ir pielāgots un API atslēgu.
Izvēlamo opciju eksports ietver opcijas ID, opcionālās nosaukumus, elementa veidu, lauka nosaukumu, lauka tipu un API atslēgu.
Datu eksports, izmantojot API
Pipedrive API nodrošina galapunktus visiem galvenajiem datu tipiem, tostarp darījumiem, kontaktiem, organizācijām, darbībām un pielāgotajiem laukiem.
Šī opcija ir noderīga automatizētiem vai sarežģītu lietošanas gadījumu piemēriem:
- Automatizētas darba plūsmas – ieplānojiet regulāru datu eksportu bez manuālas iejaukšanās
- Reāllaika piekļuve – iegūstiet visjaunākos datus uzreiz, nevis ģenerējiet statiskus failus
- Pielāgots formatējums – strukturējiet savus datus tieši tā, kā nepieciešams jūsu sistēmām
- Selektīva datu izgūšana – eksportējiet tikai konkrētus laukus vai ierakstus, kas atbilst jūsu kritērijiem
- Integrācijas iespējas – savienojieties tieši ar citiem biznesa rīkiem un datubāzēm
Lai sāktu, jums būs nepieciešams API tokens no jūsu Pipedrive konta.
Lietotāji un piekļuve
Dodieties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve, lai eksportētu lietotāju datus.
Šis eksports iekļauj lietotāja vārdu, e-pastu, pēdējās pieteikšanās laiku, atļauju komplektus un redzamības grupas.
Kur es varu atrast eksportētos failus?
Eksportējot no saraksta skata vai Insights tabulas, jūs redzēsit uzvedni lejupielādēt failu uzreiz.
Ja aizverat logu, vēlāk to varat lejupielādēt sadaļā Rīki un aplikācijas > Eksportēt datus > Ģenerētie eksporta faili, noklikšķinot uz mākoņa ikonas.
Eksporti no Insights diagrammām, darījumu detaļu skatiem, datu laukiem vai lietotāji un piekļuve tiek lejupielādēti tieši uz jūsu ierīci.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē