Zināšanu bāze

Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (darījumi, organizācijas un cilvēki) un veidotu ziņojumus par to, kas jums nepieciešams, vai no Iestatījumiem, lai eksportētu visus datus katram vienībai individuāli.

Lasiet vairāk par CRM datu importu un eksportu šajā rakstā.

Eksportēšana no detalizētā skata

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS labajā augšējā stūrī. Lapasgrāmata ietvers darījuma detaļas un jebkādus saistītus personas vai organizācijas datus.

Eksportēšana no saraksta skata

Jūs varat eksportēt pielāgotus ziņojumus par savām darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz kāda vienuma saraksta skatu un filtrējiet vēlamo eksportētās datu.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, atlasiet filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai izvēlētos tikai darījumus, kas atbilst kritērijiem.

Kad filtrs ir gatavs, atlasiet eksportējamās lauku datus, rediģējot savus saraksta skatu stabiņus. Jūs varat izvēlēties no darījuma, personas un organizācijas laukiem, sajaucot un saskaņojot datus no visiem trim, lai iegūtu savu ideālo kombināciju.

Noklikšķiniet uz trīs punktiņiem ekrāna labajā augšējā stūrī un atlasiet “Eksportēt filtra rezultātus“.

Eksportēšana no “Eksportēt datus”

Jūs varat arī eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.

Izvēlieties datu veidu, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz vai nu “CSV“ vai “Excel”. Jūsu eksporta fails parādīsies sarakstā “Ģenerētie eksporti“. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas sadaļā “Pieejams līdz“.

Exportēšana no atziņām

Ir divas veidlapas, kā jūs varat eksportēt datus no savas Atziņu rīka.

Diagrammu eksportēšana

Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai paneli, noklikšķiniet uz „Eksportēt“ nolaižamā izvēlnē labajā augšējā stūrī un izvēlieties vienu no pieejamajiem failu veidiem:

Tas jums nodos failu, kas satur diagrammas, virsrakstu un visus piemērotos filtreus.

Tabelu skatu eksportēšana

Jūs varat eksportēt tabulu skatu no savas ziņojuma kā lapu klikšķinot uz pogas „Eksportēt“ virs tabulas.

Eksportē no sadaļas "Lietotāji un pieeja"

Jūs varat eksportēt lietotāju lietotnes piekļuves datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un pieeja.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārdu
• E-pastu
• Pēdējo ienākšanas laiku
• Atļauju komplektus
• Redzamības grupas