Zināšanu bāze

Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (darījumiem, organizācijām un personām) un veidotu atskaites par to, kas jums nepieciešams, vai no Iestatījumiem, lai eksportētu visus datus katram vienumam individuāli.

Uzziniet vairāk par CRM datu importu un eksportu šeit.

Uzziniet vairāk par CRM.

Eksportēšana no detalizētās skata

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS labajā augšējā stūrī. Tabulāris tiks iekļauti darījuma detaljas un saistītās personas vai organizācijas dati.

Eksportēšana no saraksta skata

Jūs varat eksportēt pielāgotus pārskatus par savām darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz vienuma saraksta skatu un filtrējiet konkrētos datus, ko vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, atlasiet filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai tikai atlasītu darījumus, kas atbilst kritērijam.

Kad esat atlasījis filtru, atlasiet datus, ko vēlaties eksportēt, rediģējot sava saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties darījumu, personas un organizācijas laukus, sajaucot un pielāgojot datus no visiem trim, lai iegūtu savu ideālo kombināciju.

Pēc tam noklikšķiniet uz trim punktiem ekrāna augšējā labajā stūrī un atlasiet “Eksportēt filtra rezultātus“.

Eksportēšana no "Datu eksportēšana"

Jūs varat arī eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Datu eksportēšana.

Atlasiet datus, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz “CSV“ vai “Excel”. Jūsu eksportētā faila rādīsies “Ģenerētie eksporti“ sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas “Pieejams līdz“ kolonnā.

Exportēšana no Insights

Ir divas iespējas, kā jūs varat izvest datus no savas Insights rīka.

Diagrammu eksportēšana

Lai eksportētu atskaiti, mērķi vai instrumentu paneli, noklikšķiniet uz “Eksportēt” izvēlnes uz leju labajā augšējā stūrī un izvēlieties vienu no pieejamajiem faila veidiem:

Tas sniegs jums failu, kas satur diagrammas, nosaukumu un visus pielietotos filtrus.

Eksportēšana uz tabulām

Jūs varat eksportēt atskaites tabulas skatu kā tabulu, noklikšķinot uz pogas “Eksportēt” virs tabulas.

Eksportēšana no "Lietotāji un piekļuve"

Jūs varat eksportēt lietotāju lietojumprogrammu piekļuves datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārdu
• E-pastu
• Pēdējo pieteikšanās laiku
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas