Zināšanu bāze

Tēmas
Eksportēšana no detaļu skata
Eksportēšana no saraksta skata
Exportēšana no “Datu eksportēšana”
Izvadīšana no Insights
Eksportēšana no “Lietotāji un pieeja”

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Eksportēt datus no Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2024. gada 29. maijs

Ir divi veidi, kā eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (darījumi, organizācijas un cilvēki) un veidotu ziņojumus par to, kas jums nepieciešams, vai no iestatījumiem, lai eksportētu visus datus atsevišķi katram vienumam.

Apskatiet vairāk par CRM datu importu un eksportu šeit.

CRM


Eksportēšana no detaļu skata

Piezīme: Tikai darījumus var eksportēt no detaļu skata.

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS labajā augšējā stūrī. Tabulāris iekļaus darījuma detaļas un jebkuru saistīto personas vai organizācijas datus.


Eksportēšana no saraksta skata

Piezīme: Tikai globālie administratori un parasti lietotāji ar iespējotu pareizo atļauju kopu var eksportēt no saraksta vai detalizētajiem skatiem.

Jūs varat eksportēt pielāgotus pārskatus par saviem darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive no saraksta skata. Vispirms dodieties uz vienuma saraksta skatu un filtrējiet tieši tos datus, ko vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, atlasiet filtru Visi zaudētie darījumi, lai atlasītu tikai darījumus, kas atbilst kritērijam.

Kad jums ir izveidots filtrs, atlasiet datus, kuri jāeksportē, rediģējot savas saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties darījuma, personas un organizācijas laukus, sajaucot un savijojot datus no visiem trim, lai iegūtu jums ideālo kombināciju.

Pēc tam noklikšķiniet uz trīs punktiem ekrāna labajā augšējā stūrī un atlasiet Eksportēt filtra rezultātus.


Exportēšana no “Datu eksportēšana”

Piezīme: Tikai pilnvarota administratora lietotāji (darījumi un globālie) var izmantot Datu eksportēšana iespēju.

Jūs varat arī eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un lietotnes > Datu eksportēšana.

Izvēlieties datus, kurus vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz CSV vai Excel. Jūsu eksportēšanas fails parādīsies Ģenerētie eksporti sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas Pieejams līdz kolonnā.

Piezīme: Darbības, piezīmes un faili, kas saistīti ar darījumiem un kontaktiem, jāeksportē atsevišķi.
Piezīme: Faili, kas glabājas Google Drive, netiek eksportēti globālajā eksportā, un faila lejupielādes URL var izmantot tikai administratora lietotāji.

Izvadīšana no Insights

Ir divi veidi, kā jūs varat eksportēt datus no jūsu Insights rīka.

Diagrammu eksportēšana

Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai instrumentu paneli, noklikšķiniet uz “Eksportēt” izvēlnes lietā ekrāna labajā augšējā stūrī un izvēlieties vienu no pieejamajiem failu veidiem:

Tas jums sniegs failu, kurā būs iekļautas diagrammas, virsraksts un visi piemērotie filtru

Tabulu eksportēšana

Jūs varat izvest jūsu ziņojuma tabulas skatu kā tabulu, noklikšķinot uz “Eksportēt” poga virs tabulas.


Eksportēšana no “Lietotāji un pieeja”

Piezīme: Tikai lietotāji ar konta iestatījumu piekļuvi var eksportēt uzņēmuma lietotāju sarakstu no cilnes “Lietotāji un pieeja”.

Jūs varat eksportēt lietotāju lietotņu pieejamības datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un pieeja.

Šie dati ietver:

  • Lietotāja vārdu
  • E-pastu
  • Pēdējo pieteikšanās laiku
  • Atļauju kopas
  • Redzamības grupas
Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums