Zināšanu bāze

Datus no Pipedrive var eksportēt divos veidos:

• Izmantojiet saraksta skatu, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (piemēram, darījumiem, organizācijām un personām)
• Izmantojiet Eksportēt datus cilni, lai atsevišķi lejupielādētu visus datus katram vienuma tipam

Neatkarīgi no tā, vai iestatāt savu CRM, pārslēdzaties uz citu platformu vai vienkārši nepieciešama rezerves kopija, varat uzzināt vairāk par datu importēšanu un datu eksportēšanu šajā rakstā.

Kur varu eksportēt datus?

Jūs varat izveidot XLSL vai CSV failu ar saviem datiem un eksportēt to no šādām sadaļām:

Eksportēt datus

Datus var eksportēt, atverot augšējā labajā stūrī konta izvēlni un dodoties uz Rīki un lietotnes > Eksportēt datus.

Pēc tam izvēlieties eksportējamā datu veidu un noklikšķiniet uz “Excel” vai “CSV”.

Jūsu eksportētais fails parādīsies sarakstā “Ģenerētie eksporti”. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas kolonnā “Pieejams līdz”.

Saraksta skats

No Pipedrive saraksta skata varat eksportēt pielāgotus pārskatus par darījumiem, organizācijām vai citiem vienumiem. Vispirms atveriet vienuma saraksta skatu un filtrējiet pēc konkrētiem datiem, kurus vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, izvēlieties filtru “Visi zaudētie darījumi”, lai tiktu attēloti tikai darījumi, kas atbilst kritērijiem.

Pēc filtra izvēles varat pielāgot kolonnas, noklikšķinot uz zobrata ikonas un atlasot datu laukus, kurus vēlaties eksportēt.

Pieejamie lauki atkarīgi no saraksta skata, kurā atrodaties. Piemēram, darījumu saraksta skatā varat izvēlēties no darījuma, personas un organizācijas laukiem, kombinējot tos, lai izveidotu datu kopu, kas atbilst jūsu vajadzībām.

Lai eksportētu attēlotos laukus, izvēlieties “...” > Eksportēt filtra rezultātus.

Detalizētais skats

Dodieties uz darījuma detaļu skatu un klikšķiniet augšējā labajā stūrī uz “...” > Eksportēt kā XLSX. Izklājlapā būs iekļautas darījuma detaļas un visi saistītie personas vai organizācijas dati.

Insights

Ir divi veidi, kā jūs varat eksportēt datus no Insights rīka:

Grafiku eksportēšana

Lai eksportētu pārskatu vai mērķi, noklikšķiniet uz augšējā labajā stūrī esošās nolaižamās izvēlnes “Eksportēt” un izvēlieties faila tipu — PDF vai PNG:

Tas radīs failu, kurā būs iekļautas diagrammas, virsraksts un visi lietotie filtri.

Jūs varat arī eksportēt informācijas paneli, atverot to, noklikšķinot uz “...” un izvēloties vēlamo faila tipu.

Eksportēšana uz izklājlapām

Jūs varat eksportēt jūsu pārskata tabulas skatu kā izklājlapu, noklikšķinot uz pogas “Eksportēt” virs tabulas.

Datu lauki

Lai eksportētu datu lauku iestatījumus, atveriet augšējā labajā stūrī konta izvēlni un dodieties uz Rīki un lietotnes > Datu lauki.

Noklikšķiniet uz eksporta ikonas un izvēlieties vēlamo faila tipu:

Izvēloties, varat eksportēt informāciju par lauku iestatījumiem vai lauku izvēles opcijām:

Dati par lauku iestatījumiem ietver sekojošo:

• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Vai ir pielāgots lauks
• API atslēga

Dati par lauku izvēles opcijām ietver sekojošo:

• Opcijas ID
• Opcijas nosaukums
• Vienuma tips
• Lauka nosaukums
• Lauka tips
• Lauka API atslēga

Lietotāji un piekļuve

Lietotāju piekļuves datu eksportu var veikt, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārds
• E-pasts
• Pēdējā pieslēgšanās laiks
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas

Kur varu atrast eksportētos failus?

Kad esat sācis eksportu no Saraksta skata vai Ieskatu tabulas, jūs redzēsiet uzvedni, lai lejupielādētu failu.

Ja nejauši aizvērāt logu, neizmantojot lejupielādi, šīs CSV un XLSX datnes varat atrast sadaļā Rīki un lietotnes > Eksportēt datus > Ģenerētie eksporti. Lai lejupielādētu, noklikšķiniet uz mākonīša ikonas kolonnā “Pieejams līdz”.

Eksporti, kas izveidoti no Ieskatu diagrammas, darījuma detaļu skata, datu laukiem vai Lietotāji un piekļuve sadaļas, tiek nekavējoties lejupielādēti uz jūsu ierīci – papildu darbības nav nepieciešamas.