Zināšanu bāze

Ir divas iespējas eksportēt datus no Pipedrive: no saraksta skata, lai apvienotu datus no dažādiem vienumiem (darījumiem, organizācijām un personām) un veidotu pārskatus par to, kas jums nepieciešams, vai no Iestatījumiem, lai eksportētu visus datus katram vienumam atsevišķi.

Esportēšana no detalizētās skata

Dodieties uz darījuma detalizēto skatu un noklikšķiniet uz “...” (vairāk) ikonas > Eksportēt kā XLS augšējā labajā stūrī. Tabulu ietvers darījuma detaļas un saistītās personas vai organizācijas dati.

Ekspertēšana no saraksta skata

Jūs varat eksportēt pielāgotus pārskatus par jūsu noslēpumiem, organizācijām vai citiem vienumiem Pipedrive platformas saraksta skatā. Vismaz, dodieties uz kādas vienuma saraksta skatu un izmantojiet filtrēšanu, lai iegūtu konkrētos datus, ko vēlaties eksportēt.

Piemēram, lai eksportētu zaudētos darījumus, atlasiet filtru “Visi zaudētie darījumi“, lai parādītu tikai tādus darījumus, kas atbilst šai kritēriju.

Kad esat atlasījis filtru, izvēlieties datu laukus, kuri jums jāeksportē, rediģējot savus saraksta skata kolonnas. Jūs varat izvēlēties darījuma, personas un organizācijas laukus, tos savstarpēji kombinējot, lai iegūtu savu ideālo kombināciju.

Tad noklikšķiniet uz trīs punktiem ekrāna augšējā labajā stūrī un izvēlieties “Eksportēt filtrēšanas rezultātus“.

Eksportēšana no "Eksportēt datus"

Jūs varat arī eksportēt savus datus, dodoties uz Rīki un aplikācijas > Eksportēt datus.

Izvēlieties datus, ko vēlaties eksportēt, un noklikšķiniet uz vai nu "CSV" vai "Excel". Jūsu eksportētā datu faila parādīsies "Ģenerētie eksporti" sarakstā. Lai lejupielādētu failu, noklikšķiniet uz mākoņa ikonas "Pieejams līdz" kolonnā.

Datu eksportēšana no Insights

Ir divas iespējas, kā jūs varateksportēt datus no jūsu Insights rīka.

Diagrammu eksportēšana

Lai eksportētu ziņojumu, mērķi vai paneļa paneli, noklikšķiniet uz "Eksportēt" izvēlnes, kas atrodas labajā augšējā stūrī, un izvēlieties vienu no pieejamajiem failu veidiem:

Tas sniegs jums failu ar diagrammām, nosaukumu un visiem piemērotajiem filtriem.

Tabulas eksportēšana

Jūs varat eksportēt tabulas skatu no jūsu ziņojuma kā elektronisku tabulu, noklikšķinot uz "Eksportēt" pogas, kas atrodas virs tabulas.

Eksportēšana no "Lietotāji un piekļuve"

Jūs varat eksportēt lietotāju lietotņu piekļuves datus, dodoties uz Pārvaldīt lietotājus > Lietotāji un piekļuve.

Šie dati ietver:

• Lietotāja vārdu
• E-pastu
• Pēdējo pieteikšanās laiku
• Atļauju kopas
• Redzamības grupas