Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatok exportálása a Pipedriveból
A Pipedrive-ből kétféleképpen exportálhat adatokat:
- Használja a listanézetet különböző elemek adatainak egyesítéséhez (például ügyletek, szervezetek és személyek esetében)
- Használja a Adatok exportálása lapot, ha tételtípusonként külön-külön szeretné letölteni az összes adatot
Akár a CRM beállításán dolgozik, platformot vált, vagy csak biztonsági mentésre van szüksége, többet megtudhat az adatok importálásáról és exportálásáról ebben a bejegyzésben.
Hol exportálhatok adatokat?
Készíthet XLSX vagy CSV fájlt az adatairól, és exportálhatja az alábbi szekciókból:
Adatok exportálása
Az Adatok exportálása részben a legtöbb elem exportálása tartalmaz alapértelmezett, egyéni és rendszer mezőket, valamint tulajdonosi információkat és összekapcsolt rekordokat.
Az adatok exportálásához a jobb felső sarokban nyissa meg a fiókmenüt, és válassza az Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása lehetőséget.
Ezután válassza ki az exportálni kívánt adattípust. Az alábbi táblázat összegzi a rendelkezésre álló lehetőségeket és az egyes exportok tartalmát.
| Elem típusa | Exportálási lehetőségek | Mit tartalmaz az export |
|---|---|---|
| Leadek (potenciális ügyfelek) | Archiválási állapot alapján: nem archivált, archivált vagy összes. | Lead mezők Kapcsolt szervezetek és kapcsolattartók. |
| Ügyletek | Az összes ügylet vagy csak a résztvevőkkel rendelkező ügyletek listája. Az összes lista esetében szűrhet archiválási állapot szerint. Résztvevők szerinti exportáláskor szűrhet az ügylet létrehozásának dátuma vagy a megnyert ügyek ideje szerint. | Ügylet mezők Kapcsolt szervezetek és kapcsolattartók. |
| Szervezetek | Az összes szervezet listája vagy csak a kapcsolódó szervezetek listája. | Szervezeti mezők |
| Személyek | Az összes személy listája. | Személy mezők Kapcsolt szervezetek |
| Termékek | Teljes termékkatalógus vagy csak az ügyletekhez hozzáadott termékek. Ügylet-alapú exportáláskor szűrhet az ügylet létrehozásának dátuma vagy a megnyert ügyek ideje szerint. | Termék mezők Kapcsolt ügyletek exportálásakor kapcsolt termékek ügyletei |
| Tevékenységek | Szűrje a tevékenységeket a befejezés dátuma, határidő, hozzáadás dátuma vagy utolsó frissítés alapján. | Tevékenységi mezők Kapcsolt ügyek, leadek, szervezetek, személyek és projektek |
| Projektek | Elérhető prémium és magasabb csomagokban, vagy a Projektek bővítménnyel. Archiválási állapot alapján: nem archivált, archivált vagy összes. | Projekt mezők Kapcsolt ügyek, szervezetek és kapcsolattartók |
| Jegyzetek | Jegyzetek exportálása HTML formátumban vagy egyszerű szövegként. | Jegyzet mezők Kapcsolt ügyletek, leadek, projektek, szervezetek és kapcsolattartók |
| Fájlok | Exportálja a fájlokat a hozzáadásuk dátuma alapján. | Fájl mezők Kapcsolt ügyek, leadek, projektek, termékek, szervezetek és kapcsolattartók |
Adatainak kiválasztása után válassza ki a formátumot „Excel“ vagy „CSV“, majd kattintson a „Exportálás“ gombra.
A fájl az „Létrehozott exportok” listában fog megjelenni. A letöltéshez kattintson a felhő ikonra az „Elérhető eddig” oszlopban.
Lista nézet
Testreszabott adatokat exportálhat a lista nézet-ből az ügyletekről, leadekről, projektekről, kapcsolatokról és szervezetekről.
Nyissa meg a megfelelő lista nézetet és alkalmazzon egy szűrőt az exportálni kívánt adatok megjelenítéséhez. Például, kiválaszthatja az „Összes elvesztett ügylet“ opciót csak az elveszett ügyletek exportálásához.
Miután alkalmazta a szűrőt, kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza ki, mely oszlopokat szeretné felvenni.
A rendelkezésre álló mezők az elem típusától függenek. Például, az üzlet lista nézetben egy exportban foglalhatja bele az üzlet, személy és szervezet mezőket.
A megjelenített mezők exportálásához kattintson a „...” > Szűrő eredményeinek exportálása lehetőségre.
Részletes nézet
Nyisson meg egy ügyletet, és kattintson a jobb felső sarokban található „...” > Exportálás XLSX-ként lehetőségre.
A kiexportált fájl tartalmazza az ügylet részleteit és minden kapcsolt személy- vagy szervezetadatot.
Kimutatások
Két módon exportálhat adatokat az Insights eszközéből:
Diagramok exportálása
Egy jelentés vagy cél exportálásához kattintson a „Exportálás” lehetőségre, és válasszon PDF vagy PNG formátumot.
A kiexportált fájl tartalmazza a diagramot, a címet és az alkalmazott szűrőket.
Egy irányítópultot is exportálhat: nyissa meg, kattintson a „...”-re, majd válassza ki a kívánt fájltípust.
Táblázatokba exportálás
Jelentés adatainak exportálásához táblázatként kattintson a táblázat fölött található „Exportálás” gombra.
Adatmezők
Az adatmező beállításait exportálhatja a Személyes preferenciák > Adatmezők menüpontból.
Kattintson az export ikonra, és válassza ki a kívánt formátumot.
A mezők exportálása során választhat a mezők beállításai vagy a mezőkön belüli választható opciók közül:
A mezők beállításainak exportja tartalmazza az elem típusát, a mező nevét, a mező típusát, hogy a mező egyéni-e, valamint az API kulcsot.
A választható opciók exportálása tartalmazza az opció azonosítóját, az opció nevét, az elem típusát, a mező nevét, a mező típusát és az API kulcsot.
API-alapú adatexport
A Pipedrive API végpontokat biztosít az összes fő adattípushoz, beleértve az ügyleteket, kapcsolatokat, szervezeteket, tevékenységeket és egyéni mezőket.
Ez az opció hasznos automatizált vagy haladó használati esetekhez:
- Automatizált munkafolyamatok – Ütemezzen rendszeres adatexportokat manuális beavatkozás nélkül
- Valós idejű hozzáférés – Azonnal lekérheti a naprakész adatokat ahelyett, hogy statikus fájlokat generálna
- Egyedi formázás – Strukturálja az adatait pontosan az Ön rendszereinek megfelelően
- Szelektív adatkiválasztás – Csak a kritériumoknak megfelelő mezőket vagy rekordokat exportálja
- Integrációs lehetőségek – Közvetlen kapcsolódás más üzleti eszközökhöz és adatbázisokhoz
A kezdéshez szüksége lesz egy API tokenre a Pipedrive fiókjából.
Felhasználók és hozzáférés
Lépjen a Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontra, hogy exportálhassa a felhasználói adatokat.
Ez az export tartalmazza a felhasználói nevet, az e-mail címet, a legutóbbi bejelentkezés idejét, az engedélykészleteket és a láthatósági csoportokat.
Hol találhatók az exportált fájlok?
Amikor exportál a listanézetből vagy az Insights táblából, megjelenik egy lehetőség a fájl letöltésére.
Ha bezárja az ablakot, később letöltheti az Eszközök és alkalmazások > Adat exportálása > Létrehozott exportok részről a felhő ikonra kattintva.
Az Insights diagramokból, az ügylet részletek nézetéből, az adatmezőkből vagy a felhasználók és hozzáférés részekből származó exportok közvetlenül letöltődnek az eszközére.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem