Tudástár

Kétféleképpen exportálhat adatokat a Pipedrive-ból:

• Használja a lista nézetet az adatok különböző elemekből (például ügyletekből, szervezetekből és személyekből) való összevonásához
• Használja az Adatok exportálása fület, hogy minden elem típushoz külön-külön letöltse az összes adatot

Akár a CRM-jét állítja be, akár platformot vált, akár csak biztonsági mentésre van szüksége, többet megtudhat az adatok importálásáról és az adatok exportálásáról ebben a bejegyzésben.

Hol exportálhatok adatokat?

Az adatairól XLSL vagy CSV fájlt generálhat és exportálhat az alábbi szakaszokból:

Adatok exportálása

Az adatait úgy exportálhatja, hogy megnyitja a jobb felső sarokban lévő fiókmenüt és a Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása menüpontra lép.

Ezután válassza ki az exportálni kívánt adat típust, és kattintson az „Excel” vagy az „CSV” lehetőségre.

Az exportfájl megjelenik a „Létrehozott exportok” listában. A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra a „Elérhető eddig” oszlopban.

Lista nézet

A Pipedrive-ben egyéni jelentéseket exportálhat az ügyleteiről, szervezeteiről vagy más elemekről a lista nézetből. Először lépjen az adott elem lista nézetébe, és szűrje a kívánt adatokat.

Például a vesztett ügyletek exportálásához válassza a „Összes elvesztett ügylet” szűrőt, hogy csak a feltételeknek megfelelő ügyleteket jelenítse meg.

A szűrő kiválasztása után testre szabhatja az oszlopokat a fogaskerék ikonra kattintva, és kiválasztva az exportálni kívánt adatmezőket.

Az elérhető mezők attól függenek, melyik lista nézetben van. Például az ügyletek lista nézetében választhat ügylet, személy és szervezet mezőket, ezeket kombinálva kialakítva az igényeinek megfelelő adathalmazt.

A megjelenített mezők exportálásához válassza a „...” > Szűrés eredményeinek exportálása.

Részletes nézet

Nyissa meg az ügylet részletes nézetét, majd kattintson a jobb felső sarokban a „...” > Exportálás XLSX-ként lehetőségre. A táblázat tartalmazni fogja az ügylet részleteit és a kapcsolódó személy- vagy szervezeti adatokat.

Insights

Két módon exportálhat adatokat az Insights eszközéből:

Grafikonok exportálása

Egy jelentés vagy cél exportálásához kattintson a jobb felső sarokban található „Export” legördülő menüre, és válasszon PDF vagy PNG fájltípust:

Ez egy olyan fájlt ad, amely tartalmazza a grafikonokat, a címet és az alkalmazott szűrőket.

Egy irányítópultot (dashboard) is exportálhat: nyissa meg, kattintson a „...”-ra, és válassza ki a kívánt fájltípust.

Exportálás táblázatokba

A jelentés táblázatnézetét táblázatként exportálhatja a tábla felett található „Export” gombra kattintva.

Adatmezők

Az adatmezők beállításainak exportálásához nyissa meg a jobb felső sarokban lévő fiókmenüt, majd lépjen a Eszközök és alkalmazások > Adatmezők menüpontra.

Kattintson az export ikonra, és válassza ki a kívánt fájltípust:

A választás után exportálhat információkat a mezők beállításairól vagy a mezőkben található választható opciókról:

A mezők beállításairól származó adatok a következőket tartalmazzák:

• Elem típusa
• Mező neve
• Mező típusa
• Egyedi mező
• API-kulcs

A mezők választható opcióiból származó adatok a következőket tartalmazzák:

• Opció azonosítója
• Opció neve
• Elem típusa
• Mező neve
• Mező típusa
• Mező API-kulcsa

Felhasználók és hozzáférés

A felhasználók alkalmazáshoz való hozzáférési adatait úgy exportálhatja, hogy a Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontra lép.

Ezek az adatok a következőket tartalmazzák:

• Felhasználónév
• E-mail
• Utolsó bejelentkezés ideje
• Engedélykészletek
• Láthatósági csoportok

Hol találom az exportált fájlokat?

Miután elindította az exportálást a lista nézetből vagy az Insights táblázatból, megjelenik egy felhívás, hogy töltse le a fájlt.

Ha véletlenül bezárta az ablakot anélkül, hogy letöltötte volna, ezek a CSV és XLSX fájlok megtalálhatók az Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása > Létrehozott exportok szakaszban. A letöltéshez kattintson a felhő ikonra a „Elérhető eddig” oszlop alatt.

Az exportok az Insights diagramról, az ügylet részletes nézetéből, az adatmezőkből vagy a Felhasználók és hozzáférés szakaszból azonnal letöltődnek az eszközére – további lépések nem szükségesek.