Kennisdatabase

Onderwerpen
Exporteren vanuit de detailweergave
Exporteren vanuit de lijstweergave
Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"
Exporteren vanuit Inzichten
Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

Dit artikel is automatisch vertaald

Exporteren van gegevens uit Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 mei 2024

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten samen te stellen van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees meer over CRM gegevens importeren en exporteren hier.

Leer meer over CRM


Exporteren vanuit de detailweergave

Opmerking: Alleen deals kunnen worden geëxporteerd vanuit de detailweergave.

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) icoon > Exporteren als XLS in de rechterbovenhoek. Het spreadsheet bevat dealgegevens en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.


Exporteren vanuit de lijstweergave

Opmerking: Alleen globale beheerders en reguliere gebruikers met de juiste toestemming kunnen exporteren vanuit de lijst- of detailweergaven.

U kunt aangepaste rapporten exporteren van uw deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter voor de specifieke gegevens die u wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteert u het filter Alle verloren deals om alleen deals op te halen die aan de criteria voldoen.

Nadat u het filter heeft ingesteld, selecteert u de gegevensvelden die u wilt exporteren door uw lijstweergavekolommen te bewerken. U kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden, gegevens uit alle drie combineren om uw perfecte combinatie te krijgen.

Klik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven op het scherm en selecteer Exporteer filterresultaten.


Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"

Opmerking: Alleen volledige beheerders (deals en globaal) hebben de mogelijkheid om de optie Gegevens exporteren te gebruiken.

U kunt ook uw gegevens exporteren door naar Tools en apps > Gegevens exporteren. te gaan

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op CSV of Excel. Uw exportbestand verschijnt in de lijst Gegenereerde exports. Om het bestand te downloaden, klikt u op het wolkpictogram in de kolom Beschikbaar tot.

Opmerking: Activiteiten, notities en bestanden die zijn gekoppeld aan deals en contacten moeten apart worden geëxporteerd.
Opmerking: Bestanden die zijn opgeslagen in Google Drive worden niet geëxporteerd bij de algemene export, en de download-URL van het bestand kan alleen worden gebruikt door beheerdersgebruikers.

Exporteren vanuit Inzichten

Er zijn twee manieren waarop u gegevens kunt exporteren uit uw Inzichten-tool.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klikt u op de ”Exporteren” dropdown in de rechterbovenhoek en selecteert u een van de beschikbare bestandstypen:

Dit geeft u een bestand met de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

U kunt de tabelweergave van uw rapport exporteren als een spreadsheet door op de ”Exporteren” knop boven de tabel te klikken.


Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

Opmerking: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de lijst van bedrijfsgebruikers exporteren vanuit het tabblad "Gebruikers en toegang".

U kunt de toegangsgegevens van app-gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

  • Gebruikersnaam
  • E-mail
  • Laatste inlogtijd
  • Toestemmingssets
  • Zichtbaarheidsgroepen
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact