Kennisdatabase

Je kunt gegevens uit Pipedrive op twee manieren exporteren:

• Gebruik de lijstweergave om gegevens van verschillende items te combineren (zoals deals, organisaties en personen)
• Gebruik het tabblad Gegevens exporteren om alle gegevens per itemtype afzonderlijk te downloaden

Of je nu je CRM instelt, van platform wisselt of gewoon een back-up nodig hebt, je kunt meer leren over het importeren en exporteren van gegevens in dit bericht.

Waar kan ik gegevens exporteren?

Je kunt een XLSL- of CSV-bestand van je gegevens genereren en exporteren vanuit de volgende secties:

Gegevens exporteren

Je kunt je gegevens exporteren door het accountmenu rechtsboven te openen en naar Tools en apps > Gegevens exporteren te gaan.

Selecteer vervolgens het type gegevens dat je wilt exporteren en klik op 'Excel' of 'CSV'.

Je exportbestand verschijnt in de lijst 'Gegenereerde exports'. Om het bestand te downloaden, klik je op het wolkenpictogram in de kolom 'Beschikbaar tot'.

Lijstweergave

Je kunt aangepaste rapporten over je deals, organisaties of andere items in Pipedrive exporteren vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filteren op de specifieke gegevens die je wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteer het filter 'Alle verloren deals' om alleen deals te tonen die aan de criteria voldoen.

Na het selecteren van het filter kun je kolommen aanpassen door op het tandwielpictogram te klikken en de gegevensvelden te selecteren die je wilt exporteren.

De beschikbare velden hangen af van de lijstweergave waarin je je bevindt. Bijvoorbeeld, in de lijstweergave van deals kun je kiezen uit velden voor deal, persoon en organisatie, en deze combineren om de dataset samen te stellen die bij je behoeften past.

Om de weergegeven velden te exporteren, selecteer '...' > Filterresultaten exporteren.

Detailweergave

Ga naar de detailweergave van de deal en klik op '...' > Exporteren als XLSX in de rechterbovenhoek. De spreadsheet bevat dealgegevens en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Inzichten

Er zijn twee manieren waarop je gegevens kunt exporteren uit je Insights-tool:

Grafieken exporteren

Om een rapport of doel te exporteren, klik op de vervolgkeuzelijst 'Exporteren' rechtsboven en selecteer PDF of PNG als bestandsformaat:

Dit geeft je een bestand met de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Je kunt ook een dashboard exporteren door het te openen, op '...' te klikken en het gewenste bestandsformaat te selecteren.

Exporteren naar spreadsheets

Je kunt de tabelweergave van je rapport exporteren als spreadsheet door op de knop 'Exporteren' boven de tabel te klikken.

Gegevensvelden

Om je instellingen voor gegevensvelden te exporteren, open het accountmenu rechtsboven en ga naar Persoonlijke voorkeuren > Gegevensvelden.

Klik op het exportpictogram en kies het gewenste bestandsformaat:

Zodra geselecteerd, kun je informatie exporteren over de veldinstellingen of de selecteerbare opties in de velden:

De gegevens uit de veldinstellingen bevatten het volgende:

• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Is aangepast veld
• API-sleutel

De gegevens van de selecteerbare opties in velden bevatten het volgende:

• Optie-ID
• Optienaam
• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Veld API-sleutel

API-gebaseerde gegevensexport

Voor ontwikkelaars en gevorderde gebruikers die programmeerbare toegang tot hun Pipedrive-gegevens nodig hebben, kun je de Pipedrive API gebruiken als alternatief voor handmatige exports.

Waarom de API gebruiken voor gegevensexport?

• Geautomatiseerde workflows – Plan reguliere gegevensexporten zonder handmatige tussenkomst
• Realtime toegang – Haal direct de meest actuele gegevens op in plaats van statische bestanden te genereren
• Aangepaste opmaak – Structureer je gegevens precies zoals nodig voor je systemen
• Selectieve gegevensopvraging – Exporteer alleen specifieke velden of records die aan jouw criteria voldoen
• Integratiemogelijkheden – Koppel direct met andere zakelijke tools en databases

Aan de slag met API-exports

De Pipedrive API biedt endpoints voor alle belangrijke gegevenssoorten, waaronder deals, contacten, organisaties, activiteiten en aangepaste velden.

Je hebt een API-token van je Pipedrive-account nodig om verzoeken te authenticeren.

Gebruikers en toegang

Je kunt de app-toegangsgegevens van gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens bevatten:

• Gebruikersnaam
• E-mailadres
• Laatste inlogtijd
• Machtigingssets
• Zichtbaarheidsgroepen

Waar kan ik geëxporteerde bestanden vinden?

Zodra je de export hebt gestart vanuit de lijstweergave of de Insights-tabel, zie je een prompt om het bestand te downloaden.

Als je per ongeluk het venster hebt gesloten zonder te downloaden, kun je deze CSV- en XLSX-bestanden vinden via de Tools en apps > Gegevens exporteren > Gegenereerde exports-sectie. Om te downloaden, klik je op het wolkpictogram onder de kolom “Beschikbaar tot”.

Exports die zijn gemaakt vanuit de Insights-grafiek, de detailweergave van de deal, de gegevensvelden of de sectie gebruikers en toegang worden direct naar je apparaat gedownload – geen extra stappen nodig.