Kennisdatabase

Onderwerpen
Exporteren vanuit de detailweergave
Exporteren vanuit de lijstweergave
Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"
Exporteren vanuit Insights
Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

Dit artikel is automatisch vertaald

Exporteren van gegevens uit Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit het overzichtsweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten op te bouwen van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.


Exporteren vanuit de detailweergave

Let op: Alleen deals kunnen worden geëxporteerd vanuit de detailweergave.

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) icoon > Exporteren als XLS in de rechterbovenhoek. Het spreadsheet bevat dealgegevens en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.


Exporteren vanuit de lijstweergave

Let op: Alleen globale beheerders en reguliere gebruikers met de juiste toestemming kunnen exporteren vanuit de lijst- of detailweergaven.

U kunt aangepaste rapporten exporteren over uw deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter voor de specifieke gegevens die u wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteert u het filter Alle verloren deals om alleen deals weer te geven die aan de criteria voldoen.

Zodra u het filter heeft, selecteert u de gegevensvelden die u wilt exporteren door uw kolommen in de lijstweergave aan te passen. U kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden en gegevens combineren uit alle drie om de perfecte combinatie te krijgen.

Klik vervolgens op de drie puntjes rechtsboven op het scherm en selecteer Exporteer filterresultaten.


Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"

Opmerking: Alleen volledige beheerders (deals en globaal) hebben de mogelijkheid om de optie Gegevens exporteren te gebruiken.

U kunt ook uw gegevens exporteren door naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens exporteren. te gaan.

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op "CSV" of "Excel". Uw exportbestand verschijnt in de lijst "Gegenereerde exports". Klik op het wolkpictogram in de kolom "Beschikbaar tot" om het bestand te downloaden.

Opmerking: Activiteiten en notities die gekoppeld zijn aan deals en contacten moeten apart geëxporteerd worden.

Exporteren vanuit Insights

Er zijn twee manieren waarop je gegevens kunt exporteren uit je Insights tool.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klik je op de "Exporteren" dropdown in de rechterbovenhoek en selecteer je een van de beschikbare bestandstypen:

Dit geeft je een bestand met daarin de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

Je kunt de tabelweergave van je rapport exporteren als een spreadsheet door op de "Exporteren" knop boven de tabel te klikken.


Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

Let op: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de lijst met bedrijfsgebruikers exporteren vanuit het tabblad "Gebruikers en toegang".

U kunt gegevens over de toegang tot gebruikers-app exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

  • Gebruikersnaam
  • E-mail
  • Laatste inlogtijd
  • Toestemmingsinstellingen
  • Zichtbaarheidsgroepen
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact