Kennisdatabase

Kennisdatabase/Vooruitgang/Lijstweergave Rapportage/Exporteren van gegeve...

Onderwerpen

Dit artikel is automatisch vertaald

Exporteren van gegevens uit Pipedrive

Jenny Takahara, 11 maart 2025

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten te bouwen van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees hier meer over CRM gegevensimport en -export.

Leer meer over CRM.

Exporteren vanuit de detailweergave

Opmerking: Alleen deals kunnen worden geëxporteerd vanuit de detailweergave.

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) icoon > Exporteer als XLS in de rechterbovenhoek. De spreadsheet bevat dealdetails en alle gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Exporteren vanuit de lijstweergave

Opmerking: Alleen globale beheerders en reguliere gebruikers met de juiste machtigingen ingeschakeld kunnen exporteren vanuit de lijst- of detailweergaven.

Je kunt aangepaste rapporten exporteren over je deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter op de specifieke gegevens die je wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteer de filter “Alle verloren deals“ om alleen deals te tonen die aan de criteria voldoen.

Zodra je de filter hebt, selecteer je de gegevensvelden die je wilt exporteren door je lijstweergave kolommen aan te passen. Je kunt kiezen uit deal-, persoon- en organisatievelden, waarbij je gegevens van alle drie kunt combineren voor je perfecte combinatie.

Klik vervolgens op de drie stippen rechtsboven in het scherm en selecteer “Exporteer filterresultaten“.

```html

Exporteren van “Export gegevens”

Opmerking: Alleen volledige beheerders (deals en globaal) hebben de mogelijkheid om de Export gegevens optie te gebruiken.

U kunt uw gegevens ook exporteren door naar Hulpmiddelen en apps > Export gegevens.

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op “CSV“ of “Excel”. Uw exportbestand verschijnt in de “Gegenereerde exports“ lijst. Om het bestand te downloaden, klikt u op het cloudpictogram in de “Beschikbaar tot“ kolom.

Opmerking: Activiteiten, notities en bestanden die zijn gekoppeld aan deals en contacten moeten apart worden geëxporteerd.

Opmerking: Bestanden opgeslagen in Google Drive worden niet geëxporteerd in globale export, en de download-URL van het bestand kan alleen door beheerders worden gebruikt.

```

```html

Exporteren vanuit Insights

Er zijn twee manieren waarop je gegevens uit je Insights-tool kunt exporteren.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klik op de “Exporteren” dropdown in de rechterbovenhoek en selecteer een van de beschikbare bestandsindelingen:

Hiermee krijg je een bestand met de grafieken, de titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

Je kunt de tabelweergave van je rapport exporteren als een spreadsheet door op de “Exporteren” knop boven de tabel te klikken.

```

Exporteren vanuit “Gebruikers en toegang”

Opmerking: Alleen gebruikers met toegang tot accountinstellingen kunnen de bedrijven gebruikerslijst exporteren vanuit het tabblad “Gebruikers en toegang”.

Je kunt de gegevens van gebruikers’ app-toegang exporteren door naar Beheer gebruikers > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

Gebruikersnaam
Email
Laatste inlogtijd
Toestemmingssets
Zichtbaarheidsgroepen