Kennisdatabase

Er zijn twee manieren om gegevens uit Pipedrive te exporteren: vanuit de lijstweergave om gegevens van verschillende items (deals, organisaties en personen) te combineren en rapporten te maken van wat je nodig hebt, of vanuit Instellingen om alle gegevens voor elk item afzonderlijk te exporteren.

Lees hier meer over gegevens importeren en exporteren van CRM.

Leer meer over CRM.

Exporteren vanuit de detailweergave

Ga naar de detailweergave van een deal en klik op het “...” (meer) icoon > Exporteren als XLS in de rechterbovenhoek. Het spreadsheet bevat deal details en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Exporteren vanuit de lijstweergave

Je kunt aangepaste rapporten exporteren over je deals, organisaties of andere items in Pipedrive vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter voor de specifieke gegevens die je wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteer het filter “Alle verloren deals“ om alleen deals op te halen die aan de criteria voldoen.

Zodra je het filter hebt, selecteer de gegevensvelden die je wilt exporteren door je lijstweergavekolommen aan te passen. Je kunt kiezen uit deal, persoon en organisatievelden, gegevens van alle drie mixen en matchen om je perfecte combinatie te krijgen.

Klik vervolgens op de drie puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer “Exporteer filterresultaten“.

Exporteren vanuit "Gegevens exporteren"

U kunt uw gegevens ook exporteren door naar Tools en apps > Gegevens exporteren. te gaan

Selecteer het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op “CSV“ of “Excel”. Uw exportbestand verschijnt in de lijst “Gegenereerde exports“. Om het bestand te downloaden, klikt u op het wolkpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.

Exporteren vanuit Inzichten

Er zijn twee manieren waarop u gegevens kunt exporteren uit uw Inzichten tool.

Grafieken exporteren

Om een rapport, doel of dashboard te exporteren, klikt u op de “Exporteren” dropdown in de rechterbovenhoek en selecteert u een van de beschikbare bestandstypen:

Dit geeft u een bestand met daarin de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

Exporteren naar spreadsheets

U kunt de tabelweergave van uw rapport exporteren als een spreadsheet door te klikken op de “Exporteren” knop boven de tabel.

Exporteren vanuit "Gebruikers en toegang"

U kunt de toegangsgegevens van gebruikers voor apps exporteren door naar Gebruikers beheren > Gebruikers en toegang te gaan.

Deze gegevens omvatten:

• Gebruikersnaam
• Email
• Laatste login-tijd
• Toestemmingssets
• Zichtbaarheidsgroepen