Kennisdatabase

Je kunt gegevens uit Pipedrive op twee manieren exporteren:

• Gebruik de lijstweergave om gegevens van verschillende items te combineren (zoals deals, organisaties en personen)
• Gebruik het tabblad Gegevens exporteren om alle gegevens per itemtype afzonderlijk te downloaden

Of je nu je CRM instelt, van platform wisselt of gewoon een back-up nodig hebt, kun je meer lezen over importeren en exporteren van gegevens in dit bericht.

Waar kan ik gegevens exporteren?

U kunt een XLSL- of CSV-bestand van uw gegevens genereren en deze exporteren vanuit de volgende secties:

Gegevens exporteren

U kunt uw gegevens exporteren door het accountmenu rechtsboven te openen en naar Hulpmiddelen en apps > Gegevens exporteren te gaan.

Selecteer vervolgens het type gegevens dat u wilt exporteren en klik op ofwel “Excel“ of “CSV”.

Uw exportbestand verschijnt in de lijst met “Gegenereerde exports“. Om het bestand te downloaden, klikt u op het wolkenpictogram in de kolom “Beschikbaar tot“.

Lijstweergave

U kunt aangepaste rapporten over uw deals, organisaties of andere items in Pipedrive exporteren vanuit de lijstweergave. Ga eerst naar de lijstweergave van een item en filter op de specifieke gegevens die u wilt exporteren.

Bijvoorbeeld, om verloren deals te exporteren, selecteert u het filter “Alle verloren deals“ om alleen deals te tonen die aan die criteria voldoen.

Nadat u het filter hebt geselecteerd, kunt u kolommen aanpassen door op het tandwielpictogram te klikken en de gegevensvelden te selecteren die u wilt exporteren.

De beschikbare velden hangen af van de lijstweergave waarin u zich bevindt. Bijvoorbeeld, in de deallijstweergave kunt u kiezen uit deal, persoon en organisatie velden, en deze combineren om de dataset te maken die aan uw behoeften voldoet.

Om de weergegeven velden te exporteren, selecteert u “...” > Export filter results.

Detailweergave

Ga naar de dealdetailweergave en klik rechtsboven op “...” > Export as XLSX. Het spreadsheet bevat de dealdetails en eventuele gekoppelde persoon- of organisatiegegevens.

Insights

Er zijn twee manieren waarop u gegevens uit uw Insights-tool kunt exporteren:

Grafieken exporteren

Om een rapport of doel te exporteren, klikt u op het keuzemenu “Export” rechtsboven en selecteert u ofwel PDF of PNG als bestandstype:

Dit geeft u een bestand met de grafieken, titel en eventuele toegepaste filters.

U kunt ook een dashboard exporteren door het te openen, op “...” te klikken en het gewenste bestandstype te selecteren.

Exporteren naar spreadsheets

U kunt de tabelweergave van uw rapport als spreadsheet exporteren door boven de tabel op de knop “Export” te klikken.

Gegevensvelden

Om uw configuratie van gegevensvelden te exporteren, opent u het accountmenu rechtsboven en gaat u naar Hulpmiddelen en apps > Gegevensvelden.

Klik op het exportpictogram en kies het gewenste bestandstype:

Zodra geselecteerd, kunt u informatie exporteren over de veldconfiguratie of de selecteerbare opties in de velden:

De gegevens van de veldconfiguratie omvatten het volgende:

• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Is aangepast veld
• API-sleutel

De gegevens van de selecteerbare opties in velden omvatten het volgende:

• Optie-ID
• Optienaam
• Itemtype
• Veldnaam
• Veldtype
• Veld API-sleutel

Gebruikers en toegang

U kunt de app-toegangsgegevens van gebruikers exporteren door naar Gebruikers beheren > Users and access te gaan.

Deze gegevens bevatten:

• Gebruikersnaam
• E-mailadres
• Laatste inlogtijd
• Machtigingssets
• Zichtbaarheidsgroepen

Waar kan ik geëxporteerde bestanden vinden?

Zodra je de export hebt gestart vanuit de lijstweergave of de Insights-tabel, zie je een prompt om het bestand te downloaden.

Als je per ongeluk het venster hebt gesloten zonder het te downloaden, kun je deze CSV- en XLSX-bestanden vinden via de sectie Tools en apps > Gegevens exporteren > Gegenereerde exportbestanden. Om te downloaden, klik op het wolkenpictogram onder de kolom “Beschikbaar tot”.

Exporten die zijn gemaakt vanuit de Insights-grafiek, de dealdetailweergave, de gegevensvelden of de sectie gebruikers en toegang worden direct naar je apparaat gedownload – geen extra stappen nodig.