ナレッジベース

Pipedriveからデータをエクスポートする方法は2つあります。一つはリストビューから異なるアイテム（取引、組織、個人）からデータを組み合わせ、必要なものをレポートにして構築する方法です。もう一つは設定から各アイテムのすべてのデータを個別にエクスポートする方法です。

CRMのデータインポートとエクスポートについてこちらで詳しく読んでください。

CRMについてもっと詳しくこちらをご覧ください。

詳細ビューからのエクスポート

取引の詳細ビューに移動し、右上隅の「...」（その他）アイコン> XLSとしてエクスポートをクリックします。スプレッドシートには取引の詳細と関連する個人や組織のデータが含まれます。

リストビューからのエクスポート

Pipedriveのディール、組織、またはその他のアイテムに関するカスタムレポートを、リストビューからエクスポートできます。まず、アイテムのリストビューに移動し、エクスポートしたい特定のデータをフィルタリングします。

たとえば、失敗した取引をエクスポートする場合は、フィルター「全ての失敗した取引」を選択して、条件に合致する取引のみを表示します。

フィルターを適用したら、リストビューの列を編集してエクスポートしたいデータフィールドを選択します。ディール、個人、組織のフィールドから選択し、3つすべてのデータを組み合わせて完璧な組み合わせを作成できます。

その後、画面右上の3つの点をクリックし、「フィルター結果をエクスポート」を選択します。

「データエクスポート」からのエクスポート

また、Tools and apps > データのエクスポートに移動してデータをエクスポートすることもできます。

エクスポートしたいデータの種類を選択し、“CSV”または“Excel”のいずれかをクリックします。エクスポートファイルは“生成されたエクスポート”リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、“利用可能期限”列のクラウドアイコンをクリックします。

Insights からのエクスポート

Insights ツールからデータを エクスポートする方法があります。

チャートのエクスポート

レポート、目標、またはダッシュボードをエクスポートするには、右上隅の「エクスポート」ドロップダウンをクリックし、利用可能なファイルタイプのいずれかを選択します。

これにより、チャート、タイトル、および適用されているフィルターが含まれたファイルが生成されます。

スプレッドシートへのエクスポート

レポートの表形式をスプレッドシートとしてエクスポートするには、テーブルの上にある「エクスポート」ボタンをクリックします。

「ユーザーとアクセス」からのエクスポート

ユーザーのアプリアクセスデータをエクスポートするには、ユーザー管理 > ユーザーとアクセスに移動してください。

このデータには以下が含まれます:

• ユーザー名
• メールアドレス
• 最終ログイン時間
• 権限セット
• 表示グループ