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Pipedriveからデータをエクスポートする方法は2つあります：

• リストビューを使って、取引（deals）、組織（organizations）、個人（people）など、異なるアイテムのデータを結合できます
• データをエクスポートタブを使って、各アイテムタイプごとにすべてのデータを個別にダウンロードできます

CRMを設定しているとき、プラットフォームを切り替えているとき、または単にバックアップが必要なときでも、データのインポートとデータのエクスポートについてはこの記事で詳しく学べます。

データはどこからエクスポートできますか？

データをXLSXまたはCSVファイルとして生成し、以下のセクションからエクスポートできます：

データのエクスポート

画面右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > データのエクスポートに移動するとデータをエクスポートできます。

次に、エクスポートしたいデータの種類を選択し、「Excel」または「CSV」をクリックします。

エクスポートファイルは「生成済みのエクスポート」リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「有効期限」列の雲のアイコンをクリックしてください。

リストビュー

Pipedrive の取引、組織、その他の項目に関するカスタムレポートはリストビューからエクスポートできます。まず、対象の項目のリストビューに移動し、エクスポートしたい特定のデータをフィルターしてください。

例：失注した取引をエクスポートするには、フィルターで「All lost deals」を選択し、条件に合う取引のみを表示させます。

フィルターを選択したら、歯車アイコンをクリックして列をカスタマイズし、エクスポートしたいデータフィールドを選択できます。

利用可能なフィールドは表示しているリストビューによって異なります。例えば、取引のリストビューでは、取引（deal）、人物（person）、および組織（organization）のフィールドから選択でき、ニーズに合わせて組み合わせることができます。

表示されているフィールドをエクスポートするには、「...」 > Export filter resultsを選択します。

詳細ビュー

取引の詳細ビューに移動し、右上の「...」 > Export as XLSXをクリックします。スプレッドシートには取引の詳細とリンクされた人物や組織のデータが含まれます。

インサイト

インサイトツールからデータをエクスポートする方法は2つあります：

チャートのエクスポート

レポートまたはゴールをエクスポートするには、右上の「Export」ドロップダウンをクリックし、PDFまたはPNGのいずれかのファイル形式を選択します：

これにより、チャート、タイトル、および適用されているフィルターが含まれたファイルが作成されます。

ダッシュボードを開き、「...」をクリックして希望するファイル形式を選択することで、ダッシュボードもエクスポートできます。

スプレッドシートへのエクスポート

レポートのテーブルビューをスプレッドシートとしてエクスポートするには、テーブルの上にある「Export」ボタンをクリックします。

データフィールド

データフィールドの設定をエクスポートするには、画面右上のアカウントメニューを開き、ツールとアプリ > データフィールドに移動します。

エクスポートアイコンをクリックし、希望のファイル形式を選択します：

選択すると、フィールドの設定やフィールド内の選択可能なオプションに関する情報をエクスポートできます：

フィールド設定からエクスポートされるデータには次の項目が含まれます：

• アイテムの種類
• フィールド名
• フィールドタイプ
• カスタムフィールドかどうか
• APIキー

フィールド内の選択肢からエクスポートされるデータには次の項目が含まれます：

• オプションID
• オプション名
• アイテムの種類
• フィールド名
• フィールドタイプ
• フィールドのAPIキー

ユーザーとアクセス

ユーザーのアプリアクセスデータは、ユーザー管理 > ユーザーとアクセスからエクスポートできます。

このデータには次の項目が含まれます：

• ユーザー名
• メール
• 最終ログイン時間
• 権限セット
• 可視性グループ

エクスポートしたファイルはどこで見つかりますか？

リスト表示からまたはInsights テーブルからエクスポートを開始すると、ファイルをダウンロードするためのプロンプトが表示されます。

誤ってウィンドウを閉じてダウンロードしなかった場合、これらのCSVおよびXLSXファイルはツールとアプリ > データのエクスポート > 生成済みのエクスポートセクションから見つけることができます。ダウンロードするには、「利用可能期限」列の下にあるクラウドアイコンをクリックしてください。

Insights チャート、取引詳細ビュー、データフィールド、またはユーザーとアクセスセクションから行ったエクスポートは、追加の操作なしですぐにデバイスへダウンロードされます。