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Pipedriveからデータをエクスポートする方法は2つあります：

• 取引、組織、人物など、さまざまな項目のデータをまとめるには、リストビューを使用します
• データのエクスポートタブを使用して、項目タイプごとにすべてのデータを個別にダウンロードします

CRMを設定している場合、プラットフォームを切り替える場合、または単にバックアップが必要な場合でも、インポートやエクスポートについてはこの記事で詳しく学べます。

データはどこからエクスポートできますか？

以下のセクションから、データのXLSLまたはCSVファイルを生成してエクスポートできます：

Export data

画面右上の アカウントメニュー を開き、Tools and apps > Export data に移動するとデータをエクスポートできます。

次に、エクスポートしたい種類のデータを選択し、「Excel」または「CSV」をクリックします。

エクスポートファイルは「Generated exports」リストに表示されます。ファイルをダウンロードするには、「Available until」列のクラウドアイコンをクリックしてください。

リストビュー

Pipedrive の取引、組織、その他の項目に関するカスタムレポートは リストビュー からエクスポートできます。まず、項目のリストビューに移動し、エクスポートしたい特定のデータを フィルター で絞り込みます。

例：失注した取引をエクスポートするには、条件に合う取引のみを表示するためにフィルター 「All lost deals」 を選択します。

フィルターを選択した後、歯車アイコンをクリックして列をカスタマイズし、エクスポートしたいデータフィールドを選択できます。

利用可能なフィールドは表示しているリストビューによって異なります。例えば、取引のリストビューでは、取引、人物、組織 のフィールドから選択し、組み合わせてニーズに合うデータセットを作成できます。

表示されているフィールドをエクスポートするには、「...」 > フィルター結果をエクスポート を選択してください。

詳細ビュー

取引の詳細ビューに移動し、右上の 「...」 > XLSX としてエクスポート をクリックします。スプレッドシートには取引の詳細と紐づく人物・組織のデータが含まれます。

インサイト

インサイトツールからデータをエクスポートする方法は 2通りあります：

チャートのエクスポート

レポートまたは 目標 をエクスポートするには、右上の「Export」ドロップダウンをクリックし、ファイル形式として PDF または PNG を選択します：

これにより、チャート、タイトル、および適用されたフィルターを含むファイルが生成されます。

ダッシュボードを開き、「...」 をクリックして希望のファイル形式を選択することで、ダッシュボード をエクスポートすることもできます。

スプレッドシートへのエクスポート

レポートの表（テーブル）表示をスプレッドシートとしてエクスポートするには、表の上にある「Export」ボタンをクリックします。

データフィールド

データフィールドの設定をエクスポートするには、右上の アカウントメニュー を開き、Personal preferences > データフィールド に移動します。

エクスポートアイコンをクリックし、希望のファイル形式を選択してください：

選択後、フィールドの設定 または フィールド内の 選択可能なオプション に関する情報をエクスポートできます：

フィールドの設定のデータには以下が含まれます：

• 項目タイプ
• フィールド名
• フィールドタイプ
• カスタムフィールドかどうか
• APIキー

フィールド内の選択可能なオプションのデータには以下が含まれます：

• オプションID
• オプション名
• 項目タイプ
• フィールド名
• フィールドタイプ
• フィールドのAPIキー

ユーザーとアクセス

アプリへのユーザーのアクセスデータは、ユーザー管理 > ユーザーとアクセス からエクスポートできます。

このデータには以下が含まれます：

• ユーザー名
• メールアドレス
• 最終ログイン時刻
• 権限セット
• 表示グループ

エクスポートしたファイルはどこで見つけられますか？

リストビューまたはInsights テーブルからエクスポートを開始すると、ファイルをダウンロードするよう促す表示が出ます。

うっかりウィンドウを閉じてダウンロードし忘れた場合は、これらのCSVおよびXLSXファイルはツールとアプリ > データのエクスポート > 生成されたエクスポートセクションで見つけられます。ダウンロードするには、「利用可能期限」列の下にあるクラウドアイコンをクリックしてください。

Insightsチャート、取引詳細ビュー、データフィールド、またはユーザーとアクセスセクションから行われたエクスポートは、追加の操作なしで直ちにデバイスにダウンロードされます。