Kunskapsbas

Det finns två sätt att exportera data från Pipedrive: från listvy för att kombinera data från olika objekt (affärer, organisationer och personer) och bygga rapporter på vad du behöver, eller från Inställningar för att exportera all data för varje objekt individuellt.

Exportera från detaljvyn

Gå till en affärs detaljvy och klicka på “...” (mer) ikonen > Exportera som XLS i det övre högra hörnet. Kalkylbladet kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuell kopplad person- eller organisationsdata.

Exportera från listvyn

Du kan exportera egna rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn.Först, gå till listvyn för ett objekt och filtrera den specifika data du vill exportera.

Till exempel kan du exportera förlorade affärer genom att välja filtret “Alla förlorade affärer“ för att endast visa affärer som uppfyller kriterierna.

När du har filtrerat resultatet, välj de datafält du vill exportera genom att redigera dina listvykolumner. Du kan välja mellan affärs-, person- och organisationsfält och blanda och kombinera data från alla tre för att få din perfekta kombination.

Klicka sedan på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen och välj “Exportera filtresultat“.

Exportera från "Exportera data"

Du kan också exportera dina data genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj vilken typ av data du vill exportera och klicka antingen på "CSV"" eller "Excel". Din exportfil kommer att visas i listan "Genererade exportfiler"". För att ladda ner filen, klicka på moln-ikonen i kolumnen "Tillgängligt tills".

Exportera från Insights

Det finns två sätt du kan exportera data från ditt Insights-verktyg.

Exportera diagram

För att exportera en rapport, mål eller instrumentpanel, klicka på rullgardinsmenyn ”Exportera” i det övre högra hörnet och välj en av de tillgängliga filtyperna:

Detta ger dig en fil med diagram, titel och eventuella tillämpade filter.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på ”Exportera” knappen ovanför tabellen.

Exporterar från "Användare och åtkomst"

Du kan exportera användarnas appåtkomstdata genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Dessa data inkluderar:

• Användarnamn
• E-post
• Senaste inloggningstid
• Tillståndsinställningar
• Synlighetsgrupper