Kunskapsbas

Det finns två sätt att exportera data från Pipedrive: från listvyn för att kombinera data från olika objekt (deal, organisationer och personer) och bygga rapporter om det du behöver, eller från Inställningar för att exportera all data för varje objekt individuellt.

Läs mer om CRM data import och export här.

Lär dig mer om CRM.

Exportering från detaljvyn

Gå till en affärs detaljvy och klicka på “...” (mer) ikonen > Exportera som XLS i det övre högra hörnet. Kalkylarket kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuella länkade person- eller organisationsdata.

Exportera från listvyn

Du kan exportera anpassade rapporter om dina deals, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från den listvyn. Gå först till listvyn av ett objekt och filtrera för den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade deals, välj filtret “All lost deals“ för att bara visa deals som uppfyller kriterierna.

När du har filtret, välj datafälten du vill exportera genom att redigera dina listvynskolumner. Du kan välja mellan deal, person och organisationsfält, blanda och matcha data från alla tre för att få din perfekta kombination.

Klicka sedan på de tre punkterna längst upp till höger på skärmen och välj “Exportera resultat av filter“.

Exportera från "Exportera data"

Du kan också exportera dina data genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj vilken typ av data du vill exportera och klicka antingen på “CSV“ eller “Excel”. Din exporterade fil kommer att visas i listan “Genererade exporterk“. För att ladda ner filen, klicka på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till“.

Exportera från Insights

Det finns två sätt du kan exportera data från ditt Insights-verktyg.

Exportera diagram

För att exportera en rapport, mål eller instrumentpanel, klicka på rullgardinsmenyn ”Exportera” i det övre högra hörnet och välj en av de tillgängliga filtyperna:

Då får du en fil som innehåller diagrammen, titeln och eventuella tillämpade filter.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på knappen ”Exportera” ovanför tabellen.

Exportera från "Användare och åtkomst"

Du kan exportera användardata för appar genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data innehåller:

• Användarnamn
• E-post
• Senaste inloggning
• Behörighetssatser
• Grupper för synlighet