Kunskapsbas

Du kan exportera data från Pipedrive på två sätt:

• Använd listvyn för att kombinera data från olika objekt (som affärer, organisationer och kontakter)
• Använd fliken Exportera data för att ladda ner all data för varje objekttyp separat

Oavsett om du ställer in ditt CRM, byter plattform eller bara behöver en säkerhetskopia, kan du läsa mer om import och export av data i detta inlägg.

Var kan jag exportera data?

Du kan skapa en XLSL- eller CSV-fil av din data och exportera den från följande avsnitt:

Exportera data

Du kan exportera din data genom att öppna kontomenyn uppe i högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj sedan vilken typ av data du vill exportera och klicka på antingen “Excel” eller “CSV”.

Din exportfil kommer att visas i listan “Genererade exporter”. För att ladda ner filen, klicka på molnikonen i kolumnen “Tillgänglig till”.

Listvy

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Gå först till listvyn för ett objekt och filtrera fram den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret “Alla förlorade affärer” för att endast visa affärer som uppfyller kriterierna.

Efter att du valt filtret kan du anpassa kolumnerna genom att klicka på kugghjulsikonen och välja de datafält du vill exportera.

De tillgängliga fälten beror på vilken listvy du är i. Till exempel, i affärslistvyn kan du välja bland fält för affär, person och organisation, och kombinera dem för att skapa den datamängd som passar dina behov.

För att exportera de visade fälten, välj “...” > Exportera filterresultat.

Detaljvy

Gå till affärens detaljvy och klicka på “...” > Exportera som XLSX uppe i det högra hörnet. Kalkylbladet kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuella länkade person- eller organisationsdata.

Insikter

Det finns två sätt att exportera data från ditt Insikter-verktyg:

Exportera diagram

För att exportera en rapport eller ett mål, klicka på rullgardinsmenyn “Exportera” uppe i högra hörnet och välj antingen filtypen PDF eller PNG:

Detta ger dig en fil som innehåller diagrammen, titeln och eventuella tillämpade filter.

Du kan också exportera en instrumentpanel genom att öppna den, klicka på “...” och välja önskad filtyp.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på knappen “Exportera” ovanför tabellen.

Datafält

För att exportera din konfiguration av datafält, öppna kontomenyn uppe i högra hörnet och gå till Verktyg och appar > Datafält.

Klicka på exportikonen och välj önskad filtyp:

När du har valt kan du exportera information om fältkonfigurationen eller valbara alternativ i fälten:

Datan från fältkonfigurationen innehåller följande:

• Typ av objekt
• Fältnamn
• Fälttyp
• Är anpassat fält
• API-nyckel

Datan från de valbara alternativen i fälten innehåller följande:

• Alternativ-ID
• Alternativnamn
• Objekttyp
• Fältnamn
• Fälttyp
• Fältets API-nyckel

Användare och åtkomst

Du kan exportera användarnas appåtkomstd data genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

• Användarnamn
• E-post
• Tidpunkt för senaste inloggning
• Behörighetsuppsättningar
• Synlighetsgrupper

Var hittar jag exporterade filer?

När du har startat exporten från listvyn eller Insights-tabellen kommer du att få en uppmaning att ladda ner filen.

Om du av misstag stängde fönstret utan att ladda ner det kan du hitta dessa CSV- och XLSX-filer från Verktyg och appar > Exportera data > Genererade exporter avsnittet. För att ladda ner, klicka på molnikonen under kolumnen “Tillgänglig till”.

Exporter som görs från Insights-diagrammet, affärens detaljvy, datafält eller Användare och åtkomst-avsnittet laddas ner direkt till din enhet – inga ytterligare steg krävs.