Kunskapsbas

Kunskapsbas/Framsteg/Listvy Rapportering/Exportera data från P...

Ämnen
Exportera från detaljvyn
Exportera från listvyn
Exportera från "Exportera data"
Exportera från Insikter
Exportera från "Användare och åtkomst"

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Exportera data från Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 maj 2024

Det finns två sätt att exportera data från Pipedrive: från listvyn för att kombinera data från olika objekt (affärer, organisationer och personer) och bygga rapporter av det du behöver, eller från Inställningar för att exportera all data för varje objekt individuellt.

Läs mer om CRM data import och export här.

Lär dig mer om CRM


Exportera från detaljvyn

Observera: Endast affärer kan exporteras från detaljvyn.

Gå till en affärs detaljvy och klicka på “...” (mer) ikonen > Exportera som XLS i det övre högra hörnet. Kalkylarket kommer att inkludera affärsdetaljer och eventuella kopplade person eller organisationsdata.


Exportera från listvyn

Obs: Endast globala administratörer och vanliga användare med rätt behörighet aktiverad kan exportera från list- eller detalvvyn.

Du kan exportera anpassade rapporter om dina affärer, organisationer eller andra objekt i Pipedrive från listvyn. Gå först till listvyn för ett objekt och filtrera efter den specifika data du vill exportera.

Till exempel, för att exportera förlorade affärer, välj filtret ”Alla förlorade affärer” för att bara visa upp affärer som uppfyller kriterierna.

När du har filtret, välj de datafält du vill exportera genom att redigera kolumnerna i din listvy. Du kan välja bland affärs-, person- och organisationsfält, blanda och matcha data från alla tre för att få din perfekta kombination.

Klicka sedan på de tre punkterna i övre högra hörnet av skärmen och välj Exportera filterresultat.


Exportera från "Exportera data"

Observera: Endast fullständiga administratörsanvändare (avtal och globala) har möjlighet att använda alternativet Exportera data.

Du kan också exportera dina data genom att gå till Verktyg och appar > Exportera data.

Välj vilken typ av data du vill exportera och klicka antingen på CSV eller Excel. Din exportfil kommer att visas i listan Genererade exports. För att ladda ner filen, klicka på moln-ikonen i kolumnen Tillgänglig till.

Observera: Aktiviteter, anteckningar och filer kopplade till affärer och kontakter måste exporteras separat.
Observera: Filer lagrade i Google Drive exporteras inte i global export, och nedladdnings-URL:en för filen kan endast användas av administratörsanvändare.

Exportera från Insikter

Det finns två sätt du kan exportera data från din Insikter-verktyg.

Exportera diagram

För att exportera en rapport, mål eller instrumentpanel, klicka på “Exportera” rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet och välj en av de tillgängliga filtyperna:

Detta ger dig en fil som innehåller diagram, rubrik och eventuella tillämpade filter.

Exportera till kalkylblad

Du kan exportera tabellvyn av din rapport som ett kalkylblad genom att klicka på “Exportera” knappen ovanför tabellen.


Exportera från "Användare och åtkomst"

Observera: Endast användare med kontoinställningsåtkomst kan exportera företagets användarlista från fliken "Användare och åtkomst".

Du kan exportera användarnas appåtkomstdata genom att gå till Hantera användare > Användare och åtkomst.

Denna data inkluderar:

  • Användarnamn
  • E-post
  • Senaste inloggning
  • Behörighetsuppsättningar
  • Synlighetsgrupper
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss