Exportando dados do Pipedrive
Há duas maneiras de exportar dados do Pipedrive: a partir da visualização de lista, para combinar dados de itens diferentes (negócios, organizações e pessoas) e criar relatórios do que você precisa, ou a partir dos Ajustes, para exportar todos os dados para cada item individualmente.
Exportando a partir da visualização de detalhes
Vá para a visualização de detalhes de um negócio e clique no ícone “...” (mais) > Exportar como XLS no canto superior direito. A planilha incluirá detalhes do negócio e quaisquer dados de organizações ou pessoas vinculadas.
Exportando a partir da visualização de lista
Para exportar relatórios personalizados sobre seus negócios, organizações ou outros itens do Pipedrive, vá para a visualização de lista de um item e filtre pelo tipo específico de dados que você deseja exportar.
Por exemplo, para exportar negócios perdidos, selecione o filtro “Todos os negócios perdidos” para ver apenas negócios que se enquadram no critério.
Após escolher o filtro, selecione os campos de dado que você deseja exportar editando suas as colunas da sua visualização de lista. Você pode escolher entre os campos de negócio, pessoa e organização, mesclando e combinando dados de todos os três para obter a combinação perfeita.
Depois, clique nos três pontos no canto superior da tela e selecione “Exportar resultados do filtro”.
Exportando a partir de “Exportar dados”
Você também pode exportar seus dados em “...” (Mais) > Exportar dados. Esta opção permite exportar dados relacionados a leads, negócios, organizações, pessoas, atividades, produtos ou notas individualmente.
Selecione o tipo de dado que você deseja exportar e clique em “CSV” ou “Excel”. Seu arquivo exportado aparecerá na lista “Exportações disponíveis para download”, com um botão verde dizendo Download.
Como exportar a partir do Insights
Há duas formas de exportar dados a partir da ferramenta Insights.
Exportando gráficos
Para exportar um relatório, meta ou painel, clique em “Exportar” no canto superior direito e selecione um dos tipos de arquivos disponíveis:
Isso dará origem a um arquivo contendo os gráficos, título e filtros aplicados.
Exportando para planilhas
Você pode exportar a tabela gerada a partir do seu relatório como uma planilha clicando no botão “Exportar”.
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