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Exportando a partir da Visualização de detalhes
Exportando a partir da visualização de lista
Exportando a partir do Exportar dados

Exportando dados do Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 16 de maio de 2022

Há duas formas de exportar dados do Pipedrive. Exportar a partir da Visualização de lista permite que você combine dados de itens diferentes (negócios, organizações e pessoas) para gerar os relatórios necessários. Exportar a partir das Configurações permite que você exporte todos os dados de cada item individualmente.


Exportando a partir da Visualização de detalhes

Observação: apenas negócios podem ser exportados a partir da Visualização de detalhes.

Para exportar informações de negócios individuais para uma planilha, vá para a Visão de detalhes de um negócio e clique no ícone "..." (mais) > Exportar como XLS no canto superior direito. A planilha incluirá detalhes do negócio e informações sobre todas as pessoas ou organizações vinculadas a ele.

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Exportando a partir da visualização de lista

Observação: somente administradores e usuários comuns com os conjuntos de permissão corretos podem exportar das Visualizações de lista ou detalhes.

Se você deseja exportar relatórios personalizados sobre seus negócios, organizações e outros itens do Pipedrive, pode fazê-lo facilmente a partir da Visualização de lista. Primeiro, vá para a Visualização de lista de um item e filtre pelo tipo de dados que você deseja exportar.

Por exemplo, para exportar apenas negócios ganhos, basta selecionar Todos os negócios ganhos para filtrar operações que se enquadram nesse critério.

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Após aplicar o filtro desejado, defina os campos dos dados que você deseja exportar selecionando as colunas que deseja ver na sua visualização de lista. Você pode escolher a partir dos campos relacionados a Negócios, Pessoas e Organizações, mesclando e correspondendo as três categorias para obter a combinação perfeita do que precisa.

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Para exportar, clique nos três pontos no canto superior direito da tela e selecione Exportar resultados do filtro. Em seguida, o Pipedrive exportará todas as informações que se enquadram no filtro e as colunas que você definiu.

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Exportando a partir do Exportar dados

Observação: Apenas usuários administradores podem usar a opção de Exportar dados.

Outra forma de exportar seus dados é indo até "..." (Mais) > Exportar dados. A partir dos ajustes, você pode exportar dados relacionados a negócios, organizações, pessoas, atividades ou notas individualmente.

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Selecione o tipo de dado que você deseja exportar e clique em CSV ou Excel para iniciar o processo. Seu arquivo exportado aparecerá na lista "Exportações disponíveis para download", com um botão verde dizendo Download.

export data
Observação: as atividades e notas vinculadas a negócios e contatos precisam ser exportadas separadamente.
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