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Es gibt zwei Möglichkeiten, Daten aus Pipedrive zu exportieren. Wenn Sie aus der Listenansicht exportieren, können Sie Daten von verschiedenen Elementen (Deals, Organisationen und Kontakte) kombinieren, um Berichte mit den benötigten Informationen zu erstellen. Der Export aus den Einstellungen ermöglicht es Ihnen, alle Daten für jedes Element einzeln zu exportieren.

Export aus der Detailansicht

Um einzelne Deal-Informationen in eine Tabelle zu exportieren, gehen Sie in die Detailansicht eines Deals und klicken Sie auf das Symbol "..." (mehr) > Als XLS exportieren in der oberen rechten Ecke. Die Tabelle enthält Angaben zu den Deals und Informationen über alle verlinkten Personen oder Organisationen.

Export von der Listenansicht

Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte über Ihre Deals, Organisationen oder andere Elemente in Pipedrive exportieren möchten, können Sie dies ganz einfach über die Listenansicht tun. Gehen Sie zunächst zur Listenansicht eines Elements und filtern Sie die Art der Daten, die Sie exportieren möchten.

Wenn Sie beispielsweise nur gewonnene Deals exportieren möchten, wählen Sie den Filter Alle gewonnenen Deals, um nur Deals herauszufiltern, die diesem Kriterium entsprechen.

Wenn Sie den gewünschten Filter eingerichtet haben, wählen Sie die Datenfelder aus, die Sie exportieren möchten. Sie können aus Deal-, Kontakt- und Organisationsfeldern wählen und die Daten aus allen drei Bereichen mischen und kombinieren, um die perfekte Zusammenstellung Ihrer benötigten Informationen zu erhalten.

Um die Ergebnisse zu exportieren, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Filterergebnisse exportieren". Pipedrive exportiert dann alle Informationen, die dem Filter und den Spalten entsprechen, die Sie eingerichtet haben.

Export von "Daten exportieren"

Für eine weitere Möglichkeit, Ihre Daten zu exportieren, gehen Sie zu "..." (Mehr)> Daten exportieren. Der Export aus den Einstellungen ermöglicht es Ihnen, alle Daten zu Deals, Organisationen, Personen, Aktivitäten oder Notizen einzeln zu exportieren.

Wählen Sie die Art der Daten, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie entweder auf "CSV" oder "Excel", um den Export zu starten. Ihre Exportdatei erscheint anschließend in der Liste "Zum Herunterladen verfügbare Exporte" mit einer grünen Schaltfläche Herunterladen.