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Exportación desde la vista de detalles
Exportación desde la vista de lista
Exportación desde "Exportar datos"

Exportación de datos desde Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 16 de mayo de 2022

Hay dos maneras de exportar datos desde Pipedrive. La exportación desde la vista de lista te permite combinar datos desde distintos elementos (Tratos, Organizaciones y Personas) para crear los informes de lo que necesitas. La exportación desde Ajustes te permite exportar todos los datos para cada elemento de forma individual.


Exportación desde la vista de detalles

Nota: Solo se pueden exportar tratos desde la vista de detalles.

Para exportar la información individual de un trato a una hoja de cálculo, ve a la vista de detalles del trato y haz clic en el ícono (más) "..." > Exportar como XLS en la esquina superior derecha. La hoja de cálculo incluye detalles del trato e información de personas u organizaciones vinculadas.

Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png

Exportación desde la vista de lista

Nota: Solo los usuarios administradores y los usuarios normales con los conjuntos de permisos correctos habilitados pueden exportar de las vistas de listas o de detalles.

Si quieres exportar informes personalizados de tus tratos, organizaciones o de otros elemento en Pipedrive, lo puedes hacer fácilmente desde la vista de lista. Primero, ve a la vista de lista de un elemento y filtra el tipo de datos que quieres exportar.

Por ejemplo, si solo quisieras exportar tratos ganados, seleccionarías el filtro Todos los tratos ganados para agregar solo los tratos que cumplen con ese criterio.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png

Una vez que tienes el filtro que quieres, selecciona los campos de datos que quieres exportar eligiendo las columnas que quieres en la vista de lista. Puedes seleccionar entre los campos relacionados con Tratos, Personas y Organizaciones, y mezclar y unir datos de estos tres para conseguir la combinación perfecta de lo que necesitas.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png

Para exportar, haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla y selecciona Exportar resultados de filtro. Pipedrive entonces exportará toda la información que coincida con el filtro y las columnas que estableciste.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png

Exportación desde "Exportar datos"

Nota: Solo los usuarios administradores pueden usar la opción Exportar datos.

Otra manera de exportar datos por separado es yendo a "..." (Más) > Exportar datos. La exportación desde ajustes te permite exportar todos los datos relacionados con tratos, organizaciones, personas, acciones y notas individualmente.

Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png

Selecciona el tipo de datos que quieres exportar y haz clic ya sea en CSV o Excel para iniciar la exportación. Tu archivo de exportación aparecerá en la lista "Exportaciones disponibles para descargar" con un botón verde de Descargar.

export data
Nota: Las acciones y las notas vinculadas con los tratos y contactos deben exportarse por separado.
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