Exportación de datos desde Pipedrive
Puedes exportar datos desde Pipedrive de dos maneras:
- Usa la vista de lista para combinar datos de diferentes elementos (como negocios, organizaciones y personas)
- Utiliza la pestaña de Exportar datos para descargar todos los datos de cada tipo de elemento por separado
Si estás configurando tu CRM, cambiando plataformas o simplemente necesitas una copia de seguridad, puedes obtener más información sobre la importación y exportación de datos en esta publicación.
¿Dónde puedo exportar datos?
Puedes generar un archivo XLSX o CSV de tus datos y exportarlo desde las siguientes secciones:
Exportación de datos
En la sección de Exportar datos, la mayoría de las exportaciones de elementos incluyen campos predeterminados, personalizados y del sistema, junto con la información de propiedad y cualquier registro vinculado.
Para exportar datos, abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha y ve a Herramientas y aplicaciones > Exportar datos.
A continuación, selecciona el tipo de datos que deseas exportar. La tabla a continuación resume las opciones disponibles y el contenido de cada exportación.
| Tipo de elemento | Opciones de exportación | Qué incluye la exportación |
|---|---|---|
| Prospectos | Basado en el estado del archivo: no archivado, archivado o todos. | Campos de prospectos Organizaciones vinculadas y personas de contacto |
| Negocios | Lista completa de negocios o solo negocios con participantes. Para la lista completa, puedes filtrar por estado del archivo. Para exportaciones basadas en participantes, puedes filtrar por fecha de creación del negocio o fecha de cierre. | Campos de negocio Organizaciones vinculadas y personas de contacto |
| Organizaciones | Lista completa de organizaciones o solo organizaciones relacionadas. | Campos de organizaciones |
| Personas | La lista completa de personas. | Campos de personas Organizaciones vinculadas |
| Productos | Catálogo completo de productos o solo los productos añadidos a los negocios. Para exportaciones basadas en negocios, puedes filtrar por fecha de creación del negocio o fecha de cierre. | Campos de producto Negocios vinculados al exportar productos vinculados a negocios |
| Actividades | Filtra actividades por fecha marcada como completada, fecha de cierre, fecha de adición o última actualización. | Campos de actividad Negocios, prospectos, organizaciones, personas y proyectos vinculados |
| Proyectos | Disponible en planes Premium y superiores o con el complemento Proyectos. Basado en el estado del archivo: no archivado, archivado o todos. | Campos de proyecto Negocios, organizaciones y personas de contacto vinculados |
| Notas | Exporta notas en formato HTML o como texto sin formato. | Campos de nota Negocios, prospectos, proyectos, organizaciones y personas de contacto vinculados |
| Archivos | Exporta archivos basados en la fecha en que fueron añadidos. | Campos de archivo Negocios, prospectos, proyectos, productos, organizaciones y personas de contacto vinculados |
Después de seleccionar tus datos, elige el formato como “Excel“ o “CSV”, luego haz clic en “Exportar”.
Tu archivo aparecerá en la lista de “Exportaciones generadas“. Para descargarlo, haz clic en el ícono de la nube en la columna “Disponible hasta“.
Vista de lista
Puedes exportar datos personalizados desde la vista de lista para negocios, prospectos, proyectos, contactos y organizaciones.
Abre una vista de lista relevante y aplica un filtro para mostrar los datos que deseas exportar. Por ejemplo, puedes seleccionar “Todos los negocios perdidos“ para exportar solo los negocios perdidos.
Una vez aplicado el filtro, haz clic en el ícono de engranaje y elige qué columnas incluir.
Los campos disponibles dependen del tipo de elemento. Por ejemplo, en la vista de lista de negocios, puedes incluir campos de negocios, persona y organización en una sola exportación.
Para exportar los campos mostrados, haz clic en “...” > Exportar resultados de filtro.
Vista de detalle
Abre un negocio y haz clic en “...” > Exportar como XLSX en la esquina superior derecha.
El archivo exportado incluye detalles del negocio y cualquier dato de persona u organización vinculada.
Avances
Hay dos maneras de exportar datos desde tu herramienta de Avances:
Exportación de gráficos
Para exportar un informe o objetivo, haz clic en “Exportar” y elige entre PDF o PNG.
El archivo exportado incluye el gráfico, título y los filtros aplicados.
También puedes exportar un tablero abriéndolo, haciendo clic en “...” y seleccionando el tipo de archivo deseado.
Exportación a hojas de cálculo
Para exportar datos de informe como una hoja de cálculo, haz clic en “Exportar” sobre la tabla.
Campos de datos
Puedes exportar tu configuración de campos de datos desde Preferencias personales > Campos de datos.
Haz clic en el ícono de exportación y elige tu formato preferido.
Puedes exportar tanto la configuración de campos como las opciones seleccionables dentro de los campos:
La exportación de configuración de campos incluye tipo de elemento, nombre del campo, tipo de campo, si el campo es personalizado y la clave API.
La exportación de opciones seleccionables incluye ID de opción, nombre de opción, tipo de elemento, nombre del campo, tipo de campo y la clave API.
Exportación de datos basada en API
La API de Pipedrive proporciona puntos de acceso para todos los tipos principales de datos, incluidos negocios, contactos, organizaciones, actividades y campos personalizados.
Esta opción es útil para casos de uso automatizados o avanzados:
- Flujos de trabajo automatizados – Programa exportaciones de datos regulares sin intervención manual
- Acceso en tiempo real – Obtén los datos más recientes al instante en lugar de generar archivos estáticos
- Formateo personalizado – Estructura tus datos exactamente como lo necesitas para tus sistemas
- Recuperación selectiva de datos – Exporta solo campos o registros específicos que cumplan con tus criterios
- Capacidades de integración – Conéctate directamente con otras herramientas y bases de datos empresariales
Para comenzar, necesitarás un token API de tu cuenta de Pipedrive.
Usuarios y acceso
Ve a Administrar usuarios > Usuarios y acceso para exportar datos de usuario.
Esta exportación incluye nombre de usuario, correo electrónico, última hora de inicio de sesión, conjuntos de permisos y grupos de visibilidad.
¿Dónde puedo encontrar los archivos exportados?
Al exportar desde la vista de lista o la tabla de Avances, verás un aviso para descargar el archivo de inmediato.
Si cierras la ventana, puedes descargarlo más tarde desde Herramientas y aplicaciones > Exportar datos > Exportaciones generadas haciendo clic en el ícono de la nube.
Las exportaciones de gráficas de Avances, vistas de detalles de negocio, campos de datos o usuarios y acceso se descargan directamente a tu dispositivo.
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