Teadmusbaas

Pipedrivest saab andmeid eksportida kahel viisil:

• Kasutage loendi vaadet, et kombineerida andmeid erinevatest üksustest (näiteks tehingud, organisatsioonid ja inimesed)
• Kasutage Andmete eksport vahekaarti, et iga üksuse tüübi andmeid eraldi alla laadida

Kas seadistad oma CRM-i, vahetad platvormi või vajad lihtsalt varukoopiat, siis saad selles postituses rohkem teada andmete importimise ja eksportimise kohta siit.

Kuhu saan andmeid eksportida?

Võite genereerida oma andmetest XLSL- või CSV-faili ja eksportida need järgmistest jaotistest:

Andmete eksportimine

Andmeid saate eksportida, avades paremas ülanurgas konto menüü ja minnes Tööriistad ja rakendused > Andmete eksport.

Seejärel valige andmete tüüp, mida soovite eksportida, ja klõpsake kas „Excel” või „CSV”.

Teie ekspordifail kuvatakse „Genereeritud ekspordid” loendis. Faili allalaadimiseks klõpsake pilveikoonil veerus „Saadaval kuni”.

Loendivaade

Pipedrive'is saate loendivaatest eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või muude üksuste kohta. Esiteks minge üksuse loendivaatesse ja filtreerige soovitud andmete järgi.

Näiteks, kui soovite eksportida kaotatud tehinguid, valige filter „Kõik kaotatud tehingud”, et kuvada ainult kriteeriumitele vastavad tehingud.

Pärast filtri valimist saate veerge kohandada, klõpsates hammasratta ikoonil ja valides eksporditavad andmeväljad.

Saadaval olevad väljad sõltuvad sellest, millises loendivaates te asute. Näiteks tehingute loendivaates saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljade hulgast, kombineerides neid vastavalt vajadusele.

Kuvatud väljade eksportimiseks valige „...” > Ekspordi filtri tulemused.

Detailvaade

Minge tehingu detailvaatesse ja klõpsake paremas ülanurgas „...” > Eksporti XLSX-ina. Tabel sisaldab tehingu üksikasju ning kõiki seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Insights

On kaks võimalust, kuidas saate eksportida andmeid oma Insights-tööriistast:

Graafikute eksportimine

Aruande või eesmärgi eksportimiseks klõpsake paremas ülanurgas rippmenüüd „Ekspordi” ja valige failitüübiks kas PDF või PNG:

See annab teile faili, mis sisaldab graafikuid, pealkirja ja rakendatud filtreid.

Samuti saate eksportida dashboardi selle avades, klõpsates „...” ja valides soovitud failitüübi.

Eksportimine arvutustabelisse

Saate aruande tabelivaate eksportida arvutustabelina, klõpsates tabeli kohal olevat nuppu „Ekspordi”.

Andmeväljad

Andmeväljade seadistuse eksportimiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad.

Klõpsake ekspordiikoonil ja valige soovitud failitüüp:

Valides saate eksportida teavet väljade seadistuse või väljade valitavate valikute kohta:

Andmed väljade seadistusest sisaldavad järgmist:

• Üksuse tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Kas kohandatud väli
• API-võti

Andmed väljade valitavatest valikutest sisaldavad järgmist:

• Valiku ID
• Valiku nimi
• Üksuse tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Välja API-võti

API-põhine andmete eksport

Arendajad ja edasijõudnud kasutajad, kes vajavad programmilist ligipääsu Pipedrive'i andmetele, saavad kasutada Pipedrive'i API-d kui alternatiivi manuaalsetele ekspordidele.

Miks kasutada API-d andmete ekspordiks?

• Automatiseeritud töövood – ajastage regulaarsed andmeekspordid ilma manuaalse sekkumiseta
• Reaalajas ligipääs – tõmmake kõige värskemad andmed kohe, mitte genereerige staatilisi faile
• Kohandatud vormindus – struktureerige andmed täpselt nii, nagu teie süsteemid vajavad
• Valikuline andmete toomine – eksportige ainult konkreetsed väljad või kirjed, mis vastavad teie kriteeriumitele
• Integratsiooni võimalused – ühenduge otse teiste äritööriistade ja andmebaasidega

API ekspordiga alustamine

Pipedrive'i API pakub lõpppunkte kõigi peamiste andmetüüpide jaoks, sh tehingud, kontaktid, organisatsioonid, tegevused ja kohandatud väljad.

Teie Pipedrive'i kontost saate päringute autentimiseks API-tunnuse.

Kasutajad ja juurdepääs

Saate eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsu andmeid, minnes Kasutajate haldamine > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed sisaldavad:

• Kasutaja nimi
• E-posti aadress
• Viimane sisselogimise aeg
• Õiguste komplektid
• Nähtavusgrupid

Kust leian eksporditud failid?

Kui alustad eksporti loendivaates või Insights-tabelis, kuvatakse viip faili allalaadimiseks.

Kui sul jäi aken kogemata ilma allalaadimiseta sulgeda, leiad need CSV- ja XLSX-failid Tööriistad ja rakendused > Andmete eksport > Genereeritud ekspordid jaotisest. Allalaadimiseks klõpsa veeru „Saadaval kuni” all oleval pilveikoonil.

Ekspordid, mis tehakse Insights-graafikult, tehingu detailvaatest, andmeväljadest või kasutajad ja ligipääs jaotisest, laaditakse kohe sinu seadmesse – täiendavaid samme pole vaja.