Teadmusbaas

Andmeid saab Pipedrive'ist eksportida kahte viisi: loendi vaatest, et ühendada erinevate elementide (tehingud, organisatsioonid ja inimesed) andmed ning luua vajalikke aruandeid, või seadete alt, et eksportida igale elemendile eraldi kogu andmestik.

Ekspordi üksikasjalikust vaatest

Minge tehingu üksikasjalikku vaatesse ja klõpsake paremas ülanurgas asuval "..." (rohkem) ikoonil > Ekspordi XLS vormingus. Tabelarvutusse lisatakse tehingu üksikasjad ning kõik seotud isikute või organisatsiooni andmed.

Eksporditakse loendivaatest

Pipedrive'is saate eksportida oma tehingute, organisatsioonide või muude üksuste kohta kohandatud aruandeid loendivaatest. Kõigepealt minge üksuse loendivaatesse ja filtreerige välja andmed, mida soovite eksportida.

Näiteks kaotate tehingute eksportimiseks valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et kuvada ainult sobivad tehingud.

Kui teil on filter olemas, valige eksportimiseks vajalikud andmeväljad, muutes oma loendivaate veerge. Saate valida tehingute, kontaktide ja organisatsioonide väljade vahel, segades ja sobitades andmeid kõigist kolmest, et luua ideaalne kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani ülemises paremkolmnurgas ja valige “Eksportige filtreerimistulemused“.

Andmete eksportimine "Andmete eksportimine" kaudu

Saate oma andmeid eksportida ka minnes menüüsse Tööriistad ja rakendused > Andmete eksportimine.

Valige eksportitavate andmete tüüp ja klõpsake kas "CSV" või "Excel" peale. Teie eksportimise fail ilmub loendis "Genereeritud eksport". Faili allalaadimiseks klõpsake pilveikoonil veeru "Saadaval kuni" all.

Ekspordi andmeid Insightsist

Sul on kaks võimalust ekspordi Insightsi tööriistaga.

Graafikute eksportimine

Et eksportida raportit, eesmärki või juhtpaneeli, klõpsa üleval paremas nurgas asuval "Eksport" rippmenüül ja vali üks saadaolevatest failitüüpidest:

See annab sulle faili, kus on graafikud, pealkiri ja rakendatud filtrid.

Tabelite eksportimine

Saate eksportida raporti tabelivaate tabeli ülaosas asuva "Eksport" nupu abil elektronlehele.

Eksportimine menüüst "Kasutajad ja juurdepääs"

Kasutajate rakenduste juurdepääsude andmete ekspordimiseks minge aadressile Haldama kasutajaid > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed hõlmavad:

• Kasutajanime
• E-posti
• Viimast sisselogimisaega
• Õiguskirjeldused
• Nähtavusgrupid