Teadmusbaas

Andmete eksportimiseks Pipedrive'ist on kaks võimalust: loendivaade, et kombineerida eri elementidest (tehingutest, organisatsioonidest ja inimestest) pärit andmeid ja koostada vajalikud aruanded või Seadetest, et eksportida kõik andmed iga elemendi kohta eraldi.

Lisateavet CRM-i andmete importimise ja eksportimise kohta leiate siit.

Lisateavet CRM-i kohta.

Ekspordi detailvaatest

Minge tehingu detailvaatesse ja klõpsake üleval paremal nurgas asuval "..." (rohkem) ikoonil > Ekspordi XLS-ina. Tabel sisaldab tehingu detaile ja seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Ekspordi vaadetest

Saate Pipedrive'is eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või muude kirjete kohta vaadetest. Kõigepealt minge üksuse vaatesse ja filtreerige soovitud eksportandmed.

Näiteks kadunud tehingute eksportimiseks valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et tuua esile ainult kriteeriumidele vastavad tehingud.

Kui teil on filter, valige soovitud eksportandmeväljad, muutes oma vaate veerge. Saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljadest, segades ja sobitades andmeid kõigist kolmest, et saada täiuslik kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani paremas ülanurgas olevatel kolmel punktil ja valige “Eksporti filtri tulemused“.

Andmete eksportimine jaemüügist

Saate oma andmeid eksportida ka minnes Tööriistad ja rakendused > Andmete eksportimine.

Valige eksportida soovitav andmetüüp ja klõpsake kas “CSV“ või “Excel”. Ekspordifail kuvatakse “Loodud eksport“ loendis. Faili allalaadimiseks klõpsake pilviikoonil veerus “Saadaval kuni“.

Väljavõte Insightsist

On kaks viisi, kuidas saate eksportida Andmeid oma Insights tööriistast.

Graafikute eksportimine

Aruande, eesmärgi või töölaua eksportimiseks klõpsake paremal ülanurgas nuppu „Eksport“ ja valige üks kasutatavatest failitüüpidest:

See annab teile faili, mis sisaldab graafikuid, pealkirja ja rakendatud filtreid.

Tabelarvutuste eksportimine

Tabelivaate oma aruande ekspordimiseks tabelina klikkige tabeli kohal asuval nupul „Eksport“.

Ekspordi "Kasutajad ja ligipääs" sektsioonist

Saate eksportida kasutajate rakenduse ligipääsuandmeid minnes lehele Kasutajate haldamine > Kasutajad ja ligipääs.

Need andmed hõlmavad:

• Kasutajanime
• E-post
• Viimast sisselogimisaega
• Õiguste kogumid
• Nähtavusgrupid