Teadmusbaas

Andmete eksportimiseks Pipedrive'ist on kaks võimalust: loendivaatest, et kombineerida erinevate üksuste (tehingud, organisatsioonid ja isikud) andmeid ja luua vajalikud aruanded või Sätted kaudu, et eksportida kõik andmed igast üksusest eraldi.

Lisateavet CRM-andmete importimise ja eksportimise kohta leiate selles postituses.

Ekspordi üksikasjalikust vaatest

Minge tehingu üksikasjalikku vaatesse ja klõpsake üleval paremas nurgas oleval "..." (rohkem) ikoonil > Ekspordi XLS-vormingus. Tabel sisaldab tehingu üksikasju ja kõiki seotud isiku või organisatsiooni andmeid.

Ekspordi loendivaatest

Saate Pipedrive'ist ekspordida kohandatud aruandeid tehingute, organisatsioonide või muude üksuste kohta loendivaatest. Esiteks minge üksuse loendivaatesse ja filtrige konkreetseid andmeid, mida soovite ekspordida.

Näiteks kui soovite eksportida kaotatud tehinguid, valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et kuvada ainult kriteeriumidele vastavad tehingud.

Pärast filtri hankimist valige eksportimiseks soovitud andmeväljad, muutes oma loendivaate veerge. Saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljad, segada ja sobitada andmeid kõigi kolme seast, et saada oma ideaalne kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani paremas ülanurgas olevat kolme punkti ja valige “Ekspordi filtri tulemused“.

Ekspordimine “Andmete eksportimine”

Andmete eksportimiseks saate minna ka Tööriistad ja rakendused > Andmete eksportimine.

Valige eksporditava andme tüüp ja klõpsake kas “CSV“ või “Excel”. Teie ekspordifail ilmub loendis “Loodud eksportimised“ . Faili allalaadimiseks klõpsake pilv-iikoonil veerus “Kättesaadav kuni“.

Insightide eksportimine

Insightide tööriistast saab andmeid eksportida kahel viisil siit.

Graafikute eksportimine

Raporti, eesmärgi või töölauda saab eksportida, klõpsates üleval paremas nurgas asuval "Export" rippmenüül ja valides ühe saadaolevatest failitüüpidest:

See annab faili, mis sisaldab graafikuid, pealkirja ja rakendatud filtreid.

Lahterduste eksportimine

Raporti tabelivaade on võimalik eksportida tabelina, klõpsates tabeli kohal asuvat "Export" nuppu.

Ekspordi valik „Kasutajad ja juurdepääs”

Kasutajate rakenduste juurdepääsu andmeid saab eksportida, minnes aadressile Kasutajate haldamine > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed hõlmavad järgmist:

• Kasutajanime
• Email
• Viimast sisselogimise aega
• Õiguste komplektid
• Nähtavusgrupid