Teadmusbaas

Pipedrive'ist saate andmeid eksportida kahel viisil:

• Kasutage loendi vaadet, et kombineerida andmeid erinevatest üksustest (näiteks tehingud, organisatsioonid ja inimesed)
• Kasutage Ekspordi andmed vahekaarti, et iga üksustüübi kõik andmed eraldi alla laadida

Olgu see siis oma CRM-i seadistamine, platvormi vahetamine või lihtsalt varukoopia tegemine, saate selles postituses rohkem teada andmete importimise ja andmete eksportimise.

Kust saan andmeid eksportida?

Saate genereerida oma andmetest XLSL- või CSV-faili ning eksportida seda järgmistest jaotistest:

Andmete eksport

Saate eksportida andmeid, avades paremas ülanurgas konto menüü ja minnes Tööriistad ja rakendused > Andmete eksport.

Seejärel valige soovitud andmetüüp ja klõpsake kas „Excel“ või „CSV“.

Teie ekspordifail kuvatakse loendis „Genereeritud ekspordid“. Faili allalaadimiseks klõpsake veerus „Saadav kuni“ olevat pilveikooni.

Loendivaade

Loendivaates saate eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või teiste üksuste kohta Pipedrive'is. Kõigepealt minge üksuse loendivaatesse ja filtreerige need andmed, mida soovite eksportida.

Näiteks kaotatud tehingute eksportimiseks valige filter „All lost deals“, et kuvada ainult kriteeriumidele vastavad tehingud.

Pärast filtri valimist saate veerge kohandada, klõpsates hammasrattaikoonil ja valides välja need andmeväljad, mida soovite eksportida.

Saadaval olevad väljad sõltuvad sellest, millises loendivaates te olete. Näiteks tehingute loendivaates saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljade seast, kombineerides neid soovitud andmekogumi koostamiseks.

Kuvatud väljade eksportimiseks valige „...“ > Ekspordi filtri tulemused.

Detailvaade

Minge tehingu detailvaatesse ja klõpsake paremas ülanurgas „...“ > Ekspordi XLSX-ina. Tabelisse kaasatakse tehingu detailid ning seotud isiku ja organisatsiooni andmed.

Insights

On kaks viisi, kuidas saate eksportida andmeid oma Insights-tööriistast:

Diagrammide eksportimine

Aruande või eesmärgi eksportimiseks klõpsake paremas ülanurgas rippmenüüd „Ekspordi“ ja valige failitüüp PDF või PNG:

See annab teile faili, mis sisaldab diagramme, pealkirja ja kõiki rakendatud filtreid.

Samuti saate juhtpaneeli eksportida, avades selle, klõpsates „...“ ja valides soovitud failitüübi.

Arvutustabelitesse eksportimine

Saate oma aruande tabelivaate eksportida arvutustabelina, klõpsates tabeli kohal olevat nuppu „Ekspordi“.

Andmeväljad

Andmeväljade seadistuse eksportimiseks avage paremas ülanurgas konto menüü ja minge Tööriistad ja rakendused > Andmeväljad.

Klõpsake ekspordiikoonil ja valige soovitud failitüüp:

Valiku tegemisel saate eksportida teavet väljade seadistuse või väljade valikuvõimaluste kohta:

Väljade seadistuse andmed hõlmavad järgmist:

• Üksuse tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Kas on kohandatud väli
• API-võti

Väljade valikuvõimaluste andmed sisaldavad järgmist:

• Valiku ID
• Valiku nimi
• Üksuse tüüp
• Välja nimi
• Välja tüüp
• Välja API-võti

Kasutajad ja juurdepääs

Saate eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsuandmed, minnes Kasutajate haldamine > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed sisaldavad:

• Kasutaja nimi
• E-posti aadress
• Viimane sisselogimise aeg
• Õiguste komplektid
• Nähtavusgrupid

Kus ma leian eksporditud failid?

Kui olete alustanud eksporti loendivaates või Insights-tabelis, kuvatakse teile viip faili allalaadimiseks.

Kui juhuslikult sulgesite akna ilma faili alla laadimata, leiate need CSV- ja XLSX-failid menüüst Tööriistad ja rakendused > Ekspordi andmed > Genereeritud ekspordid. Allalaadimiseks klõpsake veerus „Kättesaadav kuni” all olevat pilveikooni.

Eksportid, mis on tehtud Insights-graafikult, tehingu detailvaatest, andmeväljadest või kasutajate ja juurdepääsu jaotisest, laaditakse kohe alla teie seadmesse – lisatoiminguid pole vaja.