Teadmusbaas

Teadmusbaas/Progress/Loendavaade aruandlus/Andmete eksportimine ...

Teemad
Aruannete eksport detailvaates
Ekspordi loendivaatest
Väljund „Andmete eksportimine”
Ekspordi Insightsist
Eksporditakse "Kasutajad ja juurdepääs"

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Andmete eksportimine Pipedrivest

JT
Jenny Takahara, 29. mai 2024

Pipedrive'ist on kaks viisi andmete eksportimiseks: loendi vaatest, et kombineerida erinevate üksuste (tehingute, organisatsioonide ja inimeste) andmeid ja luua raporteid sellest, mida vajate, või seadetest, et eksportida kõik andmed iga üksuse kohta eraldi.

Lugege lisateavet CRM-i kohta andmete impordi ja eksporti siin.

Uurige lähemalt CRM-ist


Aruannete eksport detailvaates

Märkus: Ainult tehinguid saab eksportida detailvaatest.

Minge tehingu detailvaatesse ja klõpsake üleval paremas nurgas nuppu "..." (rohkem) ikoon > Ekspordi XLS-ina. Tabel sisaldab tehingu üksikasju ning seotud isiku või organisatsiooni andmeid.


Ekspordi loendivaatest

Märkus: Ainult ülemaailmsed administraatorid ja tavalised kasutajad, kellel on õige luba sisse lülitatud, saavad ekspordida loendi- või detailivaateid.

Pipedrive'ist saate eksportida kohandatud aruandeid tehingute, organisatsioonide või muid üksusi, kasutades loendivaadet. Kõigepealt minge üksuse loendivaatesse ning filteerige konkreetsete andmete eksportimiseks soovitud andmed.

Näiteks kaotatud tehingute eksportimiseks valige filter Kõik kaotatud tehingud, et kuvada vaid kriteeriumidele vastavad tehingud.

Kui teil on filter, valige eksportimiseks soovitud andmeväljad, redigeerides loendivaate veerge. Saate valida tehingu, isiku ja organisatsiooni väljad ning kombineerida andmeid kõigist kolmest, et saada täiuslik kombinatsioon.

Seejärel klõpsake ekraani paremas ülanurgas olevaid kolme punkti ja valige Ekspordi filtri tulemused.


Väljund „Andmete eksportimine”

Märkus: Ainult täisadministraatori õigustega kasutajad (tehingute ja globaalsed) saavad kasutada Andmete eksportimise võimalust.

Andmete eksportimiseks minge ka vahekaardile Tööriistad ja rakendused > Andmete eksportimine.

Valige väljastatav andmetüüp ja klõpsake kas „CSV“ või „Excel”. Teie eksportimise fail kuvatakse „Genereeritud eksportide” loendis. Faili allalaadimiseks klõpsake pilvikuju ikoonil veeru „Saadaval kuni”.

Märkus: Tegevused, märkmed ja tehingutega seotud failid tuleb eksportida eraldi.
Märkus: Google Drive'is salvestatud failid ei kuulu ülemaailmsesse ekspordiprotsessi ning faili allalaadimise URL-i saavad kasutada ainult administraatorid.

Ekspordi Insightsist

On kaks viisi, kuidas saate ekspordida andmeid oma Insightsi tööriistast.

Graafikute eksportimine

Raporti, eesmärgi või juhtpaneeli eksportimiseks klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu ”Ekspordi” ja valige üks saadaolevatest failitüüpidest:

See annab teile faili, milles on graafikud, pealkiri ja kõik rakendatud filtrid.

Ekspordi tabelarvutusprogrammidesse

Saate raporti tabelivaate eksportida tabelarvutusprogrammi klõpsates tabeli kohal nupule ”Ekspordi”.


Eksporditakse "Kasutajad ja juurdepääs"

Märkus: Ainult kasutajad, kellel on konto sätetele juurdepääs, saavad ettevõtte kasutajate loendi ekspordi "Kasutajad ja juurdepääs" vahekaardilt.

Te saate eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsuandmed, minnes Halda kasutajaid > Kasutajad ja juurdepääs.

Need andmed sisaldavad:

  • Kasutajanimi
  • E-post
  • Viimane sisselogimisaeg
  • Lubade komplektid
  • Nähtavusgrupid
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust