Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Tietojen vienti Pipedrivestä
Voit viedä tietoja Pipedrivesta kahdella tavalla:
- Käytä listanäkymää yhdistääksesi tietoja eri kohteista (kuten kaupoista, organisaatioista ja henkilöistä)
- Käytä Vie tiedot -välilehteä ladataksesi jokaisen kohdetyypin kaikki tiedot erikseen
Olitpa sitten ottamassa käyttöön CRM-järjestelmääsi, vaihtamassa alustaa tai tarvitsemassa varmuuskopiota, voit lukea lisää tietojen tuonnista ja viennistä tästä kirjoituksesta.
Mistä voin viedä tietoja?
Voit luoda XLSX- tai CSV-tiedoston tiedoistasi ja viedä sen seuraavista osioista:
Tietojen vienti
Vie tiedot-osiossa useimmat vientituotteet sisältävät oletusarvoiset, mukautetut ja järjestelmäkentät, omistajatiedot ja linkitetyt tiedot.
Voit viedä tietoja avaamalla yläoikeassa kulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vienti.
Valitse seuraavaksi tietotyyppi, jonka haluat viedä. Alla oleva taulukko kokoaa yhteen saatavilla olevat vaihtoehdot ja jokaisen viennin sisällön.
| Kohdetyyppi | Vientivaihtoehdot | Mitä vienti sisältää |
|---|---|---|
| Liidit | Based on archive status: not archived, archived or all. | Johtokentät Linkitetyt organisaatiot ja yhteyshenkilöt |
| Diilit | Koko luettelo kaupoista tai vain osallistujilla varustetut kaupat. Voit suodattaa arkistointitilan perusteella koko luettelon. Osallistujapohjaisille viennille voidaan käyttää suodatinta kaupan luontipäivämäärän tai voittamisen ajan mukaan. | Kauppakentät Linkitetyt organisaatiot ja yhteyshenkilöt |
| Organisaatiot | Koko organisaatioluettelo tai vain liittyvät organisaatiot. | Organisaatiokentät |
| Henkilöt | Kaikki henkilöt. | Henkilökentät Linkitetyt organisaatiot |
| Tuotteet | Koko tuoteluettelo tai vain kauppoihin lisätyt tuotteet. Kauppapohjaisten vientien suodatin perustuu luontipäivämäärään tai voittamisen aikaan. | Tuotekentät Linkitetyt kaupat tuotteiden vienneille, jotka liittyvät kauppoihin |
| Aktiviteetit | Aktiviteettien suodatus: valmis merkitty päivämäärä, määräpäivä, lisäyksen päivämäärä tai viimeinen päivitys. | Aktiviteettikentät Linkitetyt kaupat, johtimet, organisaatiot, henkilöt ja projektit |
| Projektit | Saatavilla Premium- ja korkeammilla suunnitelmilla tai käyttämällä Projektit-lisäosaa. Arkistointitilasta riippuen: ei arkistoitu, arkistoitu tai kaikki. | Projektikentät Linkitetyt kaupat, organisaatiot ja yhteyshenkilöt |
| Muistiinpanot | Vienti muistiinpanot HTML-muodossa tai pelkkänä tekstinä. | Muistiinpanokentät Linkitetyt kaupat, johtimet, projektit, organisaatiot ja yhteyshenkilöt |
| Tiedostot | Vie tiedostot niiden lisäyspäivämäärän mukaan. | Tiedostokentät Linkitetyt kaupat, johtimet, projektit, tuotteet, organisaatiot ja yhteyshenkilöt |
Valitsemasi tietojen jälkeen valitse formaatti: “Excel” tai “CSV” ja napsauta “Vie”.
Vientitiedostosi näkyy “Luodut viennit” -luettelossa. Lataa tiedosto napsauttamalla pilvi-ikonia kohdassa “Saatavilla asti” -sarake.
Luettelonäkymä
Voit viedä mukautettuja tietoja käyttämällä luettelonäkymä kaupoista, johteista, projekteista, kontakteista ja organisaatioista.
Avaa asiaankuuluva luettelonäkymä ja käytä suodatinta näyttääksesi haluamasi vietävät tiedot. Voit esimerkiksi valita “Kaikki menetetyt diilit” viedäksesi vain menetettyjä kauppoja.
Kun suodatin on sovellettu, napsauta rataskuvaketta ja valitse mukaan otettavat sarakkeet.
Käytettävät kentät riippuvat kohteen tyypistä. Esimerkiksi kauppaluettelonäkymässä voit valita mukaan kauppa-, henkilö- ja organisaatio-kentät yhteen vientiin.
Viedäksesi näytetyt kentät, napsauta “...” > Vie suodattimen tulokset.
Yksityiskohtanäkymä
Avaa kauppa ja napsauta oikeassa yläkulmassa “...” > Vie XLSX-muodossa.
Viety tiedosto sisältää kauppojen tiedot ja kaikki linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.
Analytiikka
On kaksi tapaa, joilla voit viedä tietoja Insights-työkalistasi:
Vie kaaviot
Viedäksesi raportin tai tavoitteen, napsauta ”Vie” ja valitse joko PDF tai PNG.
Viety tiedosto sisältää kaavion, otsikon ja käytetyt suodattimet.
Voit myös viedä koontinäytön, avaamalla sen, napsauttamalla “...” ja valitsemalla halutun tiedostotyypin.
Vie taulukoihin
Viedäksesi raporttidatan taulukkona napsauta “Vie” taulukon yläpuolella.
Tietokentät
Voit viedä datakenttäasetukset kohdasta Henkilökohtaiset asetukset > Datakentät.
Napsauta vienneille tarkoitettua kuvaketta ja valitse haluamasi formaatti.
Voit viedä joko kenttäasetukset tai kenttien sisäiset valittavat vaihtoehdot:
Kenttäasetusvienti sisältää kohteen tyypin, kentän nimen, kentän tyypin, onko kenttä mukautettu ja API-avaimen.
Valittavien vaihtoehtojen vienti sisältää vaihtoehtonumeron, vaihtoehdon nimen, kohteen tyypin, kentän nimen, kentän tyypin ja API-avaimen.
API-pohjainen tietojen vienti
Pipedrive API tarjoaa päätepisteitä kaikille tärkeimmille tietotyypeille, kuten kaupat, kontaktit, organisaatiot, toiminnot ja mukautetut kentät.
Tämä vaihtoehto sopii käytettäviin automatisoituihin tai edistyneisiin käyttötapauksiin:
- Automaattiset työnkulut – Aikatauluta säännölliset vientit ilman manuaalista työtä
- Reaaliaikainen pääsy – Hae ajantasaiset tiedot välittömästi sen sijaan, että luot staattisia tiedostoja
- Mukautettu muotoilu – Rakenna tietosi täsmälleen järjestelmiäsi varten
- Valikoiva tietojen haku – Vie vain tietyt kentät tai tietueet, jotka täyttävät kriteerisi
- Integraatiomahdollisuudet – Yhdistä suoraan muihin liiketoimintatyökaluihin ja tietokantoihin
Aloittaaksesi tarvitset API-tunnuksen Pipedrive-tililtäsi.
Käyttäjät ja käyttöoikeudet
Siirry kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet viedäksesi käyttäjätiedot.
Tämä vienti sisältää käyttäjänimen, sähköpostin, viimeisen kirjautumisajan, valtuusjoukot ja näkyvyysryhmät.
Mistä löydän viedyt tiedostot?
Kun viet luettelonäkymästä tai Insights-taulukosta, näet viestin ladataksesi tiedoston heti.
Jos suljet ikkunan, voit ladata sen myöhemmin kohdasta Työkalut ja sovellukset > Vienti > Luodut viennit napsauttamalla pilvi-ikonia.
Viennit Insights-kaavioista, kaupan yksityiskohtien näkymistä, datakentistä tai käyttäjistä ja käyttöoikeuksista ladataan suoraan laitteellesi.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei