Tietokanta

Aiheet
Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä
Tietojen vienti luettelonäkymästä
Vienti "Vie tiedot"
Tietojen vienti Insightsistä
Vienti käyttäjistä ja käyttöoikeuksista

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Vientiä tietojen Pipedriven

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023

On kaksi tapaa viedä tietoja Pipedrivesta: joko listanäkymästä, jossa yhdistetään tietoja eri kohteista (diilit, organisaatiot ja henkilöt) ja luodaan raportteja tarvittavista tiedoista tai Asetuksista, josta viedään kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.


Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Huomaa: Vain diilit voidaan viedä yksityiskohtaisesta näkymästä.

Siirry diilin yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta "..." (lisää) -kuvaketta > Vienti XLS-muodossa oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilin tiedot ja mahdolliset liitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.


Tietojen vienti luettelonäkymästä

Huomautus: Vain globaalit ylläpitäjät ja tavalliset käyttäjät, joilla on oikeat käyttöoikeudet, voivat viedä tietoja luettelo- tai yksityiskohtaisista näkymistä.

Voit viedä räätälöityjä raportteja diileistäsi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivesta luetteloidenäkymästä. Siirry ensin kohteen luetteloonäkymään ja suodata haluamasi vientitiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodin Kaikki menetetyt diilit näyttääksesi vain kriteerit täyttävät diilit.

Kun sinulla on suodatin, valitse vietävät tietokentät muokkaamalla luettelonäkymän sarakkeita. Voit valita diilin, henkilön ja organisaation kentät ja yhdistää tietoa kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Klikkaa sitten näytön oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä ja valitse Vie suodatintulokset.


Vienti "Vie tiedot"

Huomio: Ainoastaan täysin ylläpitävillä pääkäyttäjillä (sopimukset ja globaalit) on mahdollisuus käyttää Vie tiedot -vaihtoehtoa.

Voit myös viedä tietoja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot.

Valitse vietävät tietotyypit ja napsauta joko "CSV"" tai "Excel". Vie tiedosto ilmestyy "Luo tiedostot" -luetteloon. Lataa tiedosto napsauttamalla pilvikuvaketta "Saatavilla asti" -sarakkeessa.

Huomio: Toiminnat ja muistiinpanot, jotka liittyvät sopimuksiin ja yhteystietoihin, on vietävä erikseen.

Tietojen vienti Insightsistä

Voit viedä tietoja Insights-työkalustasi kahdella tavalla: Vienti tietoja Insights-työkalusta.

Kaavioiden vienti

Raportin, tavoitteen tai kojetaulun vientiin napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "Vie" -valikkoa ja valitse yksi käytettävissä olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, jossa on kaaviot, otsikko ja mahdolliset käytetyt suodattimet.

Taulukkonäkymän vienti

Voit viedä raporttisi taulukkonäkymän taulukkona napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa "Vie" -painiketta.


Vienti käyttäjistä ja käyttöoikeuksista

Huomio: Ainoastaan käyttäjät, joilla on tiliasetusten käyttöoikeus, voivat viedä yrityksen käyttäjäluettelon "Käyttäjät ja käyttöoikeudet" -välilehdeltä.

Käyttäjien sovelluskäyttöoikeuksien tiedot voi viedä siirtymällä kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Tiedot sisältävät:

  • Käyttäjänimi
  • Sähköposti
  • Viimeisin kirjautumisaika
  • Käyttöoikeusryhmät
  • Näkyvyysryhmät
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä