Tietokanta

Voit viedä tietoja Pipedrivesta kahdella eri tavalla:

• Käytä luettelonäkymää yhdistääksesi tietoja eri kohteista (kuten kaupat, organisaatiot ja henkilöt)
• Käytä Vie tiedot -välilehteä ladataksesi kaikki tiedot kullekin kohdetyypille erikseen

Olitpa sitten perustamassa CRM:ääsi, vaihtamassa alustaa tai tarvitset vain varmuuskopion, voit lukea lisää tietojen tuonnista ja viennistä tässä artikkelissa.

Mistä voin viedä tietoja?

Voit luoda tietojesi XLSL- tai CSV-tiedoston ja viedä sen seuraavista osioista:

Tietojen vienti

Voit viedä tietosi avaamalla oikeassa yläkulmassa olevan tilivalikon ja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot.

Valitse seuraavaksi viennin tyyppi ja napsauta joko “Excel” tai “CSV”.

Vientitiedostosi näkyy “Luodut viennit” -listassa. Ladataksesi tiedoston, klikkaa pilvikuvaketta “Saatavilla asti” -sarakkeessa.

Luettelonäkymä

Voit viedä mukautettuja raportteja kaupoistasi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivessä luettelonäkymästä. Siirry ensin kohteen luettelonäkymään ja suodata haluamasi vientikohteet.

Esimerkiksi viedäksesi hävinneet kaupat valitse suodatin “Kaikki hävinneet kaupat” näyttämään vain kriteerit täyttävät kaupat.

Suodattimen valinnan jälkeen voit muokata sarakkeita klikkaamalla rataskuvaketta ja valitsemalla vientiin haluamasi tietokentät.

Saatavilla olevat kentät riippuvat siitä, missä luettelonäkymässä olet. Esimerkiksi kauppojen luettelonäkymässä voit valita kaupan, henkilön ja organisaation kentistä ja yhdistellä niitä tarpeidesi mukaisen tietojoukon luomiseksi.

Viedäksesi näytetyt kentät valitse “...” > Vie suodattimen tulokset.

Yksityiskohtanäkymä

Siirry kaupan yksityiskohtanäkymään ja klikkaa oikeassa yläkulmassa “...” > Vie XLSX-muodossa. Taulukko sisältää kaupan tiedot sekä siihen liitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Insights

Insights-työkalusta voit viedä tietoja kahdella tavalla:

Kaavioiden vienti

Viedäksesi raportin tai tavoitteen klikkaa oikeassa yläkulmassa olevaa “Vie”-pudotusvalikkoa ja valitse joko PDF tai PNG-tiedostomuoto:

Saat tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja mahdollisesti käytetyt suodattimet.

Voit myös viedä kojelaudan avaamalla sen, klikkaamalla “...” ja valitsemalla halutun tiedostotyypin.

Vienti taulukkolaskentaan

Voit viedä raportin taulukkonäkymän taulukkolaskentatiedostoksi klikkaamalla taulukon yläpuolella olevaa “Vie”-painiketta.

Tietokentät

Viedäksesi tietokenttäasetuksesi, avaa oikeassa yläkulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tietokentät.

Klikkaa vienti-ikonia ja valitse haluamasi tiedostomuoto:

Valinnan jälkeen voit viedä tietoa kenttäasetuksista tai kentissä olevista valintavaihtoehdoista:

Kenttäasetuksista viety tieto sisältää seuraavat tiedot:

• Kohteen tyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Onko mukautettu kenttä
• API-avain

Kenttien valintavaihtoehdoista viety tieto sisältää seuraavat tiedot:

• Vaihtoehdon ID
• Vaihtoehdon nimi
• Kohteen tyyppi
• Kentän nimi
• Kenttätyyppi
• Kentän API-avain

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Voit viedä käyttäjien sovellusoikeustiedot siirtymällä kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Nämä tiedot sisältävät:

• Käyttäjän nimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Oikeusjoukot
• Näkyvyysryhmät

Mistä löydän viedyt tiedostot?

Kun olet aloittanut viennin listanäkymästä tai Insights-taulukosta, näet kehotuksen ladata tiedoston.

Jos suljit ikkunan vahingossa ilman lataamista, löydät nämä CSV- ja XLSX-tiedostot kohdasta Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot > Luodut viennit -osio. Ladataksesi tiedoston, klikkaa pilvikuvaketta sarakkeessa ”Saatavilla asti”.

Viennit, jotka tehdään Insights-kaaviosta, kaupan yksityiskohtanäkymästä, tietokentistä tai Käyttäjät ja käyttö -osiosta, ladataan välittömästi laitteellesi – muita toimenpiteitä ei tarvita.