Tietokanta

Tietoja voi viedä Pipedrivestä kahdella tavalla: joko luettelonäkymästä, jossa yhdistetään eri kohteiden (diilit, organisaatiot ja henkilöt) tiedot ja luodaan raportteja tarvittavasta, tai Asetuksista viemällä kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.

Lue lisää CRM:stä tietojen tuomisesta ja viennistä täältä.

Lue lisää CRM:stä.

Vienti yksityiskohdista

Siirry diilin yksityiskohtanäkymään ja napsauta “...” (lisää) -kuvaketta > Vie XLS-tiedostona oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilin tiedot ja mahdolliset liitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Vienti lista näkymästä

Voit viedä räätälöityjä raportteja diileistäsi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivesta listanäkymästä. Mene ensin kohteen listanäkymään ja suodata haluamasi tiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodatin “Kaikki menetetyt diilit“ jotta näet vain kriteerit täyttävät diilit.

Kun olet valinnut suodattimen, valitse viedäksesi haluamasi tiedot muokkaamalla listanäkymän sarakkeita. Voit valita diili-, henkilö- ja organisaatiokentät sekoittaen ja yhdistellen tietoja kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Sitten klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse “Vie suodattimen tulokset“.

Vie "Vie tiedot"

Voit myös viedä tietosi siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot.

Valitse viedäksesi haluamasi tiedot ja napsauta joko “CSV“ tai “Excel”. Vientitiedostosi näkyy “Luodut vientitiedostot“-luettelossa. Ladataksesi tiedoston, napsauta pilvikuvaketta “Saatavilla ennen“ -sarakkeessa.

Vienti Tiedot

Siinä on kaksi tapaa, joilla voit viedä tietoja Insights-työkalusta.

Charttien vienti

Jotta voit viedä raportin, tavoitteen tai koontinäytön, valitse “Vienti” pudotusvalikosta oikeasta yläkulmasta ja valitse yksi saatavilla olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja mahdolliset sovelletut suodattimet.

Viennit taulukkolaskuihin

Voit viedä raportin taulukkonäkymän taulukkolaskentaohjelmana napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa “Vienti” -painiketta.

Vienti “Käyttäjät ja pääsy” -osiosta

Voit viedä käyttäjien sovelluskäyttöoikeustiedot siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja pääsy.

Tämä tieto sisältää:

• Käyttäjänimi
• Sähköposti
• Viimeinen kirjautumisaika
• Lupa-asetukset
• Näkyvyysryhmät