Tietokanta

Aiheet
Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä
Vienti luettelonäkymästä
Vienti "Vie data"
Vienti Insightsista
Vienti osiosta "Käyttäjät ja pääsy"

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Vienti tietoja Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29. toukokuuta 2024

Pipedrivesta on kaksi tapaa viedä dataa: listanäkymän avulla yhdistää dataa eri kohteista (diilit, organisaatiot ja henkilöt) ja rakentaa raportteja tarvittavasta tiedosta tai Asetuksista viedä kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.

Lue lisää CRM:stä tiedon tuonnista ja viennistä täältä.

Lisätietoja CRM:stä


Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Huomaa: Vain diilejä voidaan viedä yksityiskohtaisesta näkymästä.

Siirry diilin yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta “...” (lisää) kuvaketta > Vienti XLS-tiedostona oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilitiedot ja kaikki linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.


Vienti luettelonäkymästä

Huomautus: Vain yleiset adminit ja tavalliset käyttäjät, joilla on oikeat luvat käytössä, voivat viedä tietoja luettelonäkymästä tai yksityiskohtaisista näkymistä.

Voit viedä mukautettuja raportteja diileistäsi, organisaatioista tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymästä. Siirry ensin kohteen luettelonäkymään ja suodata haluamasi vientitiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodattimeksi Kaikki menetetyt diilit näyttääksesi vain kriteerit täyttävät diilit.

Kun suodatin on valmis, valitse vientiin haluamasi tietokentät muokkaamalla luettelonäkymän sarakkeita. Voit valita diilin, henkilön ja organisaation kentät, sekoittaen ja yhdistäen tietoja kaikista kolmesta luodaksesi täydellisen yhdistelmän.

Klikkaa sitten näytön oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse Vie suodattimen tulokset.


Vienti "Vie data"

Huomaa: Vain täydelliset pääkäyttäjät (diilit ja globaalit) voivat käyttää Vie data-vaihtoehtoa.

Voit myös viedä tietosi siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie data.

Valitse viedäksesi haluamasi tietotyypin ja napsauta joko CSV tai Excel. Vientitiedostosi ilmestyy Luodut vientit -luetteloon. Ladataksesi tiedoston, napsauta pilvikuvaketta Saatavilla kunnes -sarakkeessa.

Huomaa: Toiminnat, muistiinpanot ja diileihin ja kontakteihin liittyvät tiedostot on vietävä erikseen.
Huomaa: Google Drivessa tallennetut tiedostot eivät näy globaalissa viennissä, ja tiedoston lataus-URLia voivat käyttää vain pääkäyttäjät.

Vienti Insightsista

Sinulla on kaksi tapaa viedä tietoja Insights-työkalustasi.

Tietojen vienti kaavioina

Raportin, tavoitteen tai koontinäytön viemiseksi valitse yläkulmassa olevasta “Vie” pudotusvalikosta haluttu tiedostotyyppi:

Tämä antaa sinulle tiedoston, johon sisältyvät kaaviot, otsikko ja mahdolliset suodattimet.

Tietojen vienti taulukoiksi

Voit viedä raporttisi taulukkonäkymän taulukkolaskentaohjelmaan napsauttamalla taulukon yläpuolisesta “Vie” painikkeesta.


Vienti osiosta "Käyttäjät ja pääsy"

Huomautus: Vain käyttäjät, joilla on tiliasetukset käyttöoikeudet, voivat viedä yrityksen käyttäjäluettelon "Käyttäjät ja pääsy" -välilehdeltä.

Voit viedä käyttäjien sovelluspääsydatan siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja pääsy.

Tämä data sisältää:

  • Käyttäjänimi
  • Sähköposti
  • Viimeisin kirjautumisaika
  • Oikeusjoukot
  • Näkyvyysryhmät
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä