Tietokanta

On kaksi tapaa viedä tietoja Pipedrivesta: luettelonäkymästä yhdistääksesi tietoja eri kohteista (diilit, organisaatiot ja ihmiset) ja rakentaaksesi raportteja tarvitsemastasi tai Asetuksista viedäksesi kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.

Lue lisää CRM-tietojen tuonnista ja viennistä tästä kirjoituksesta.

Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Mene diilin yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta “...” (lisää) kuvaketta > Vie muodossa XLS oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilin yksityiskohdat ja mahdolliset linkitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Vienti luettelonäkymästä

Voit viedä räätälöityjä raportteja diileistäsi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivessa luettelonäkymän kautta. Siirry ensin kohteen luettelonäkymään ja filtteröi haluamasi vientitiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodatin “Kaikki menetetyt diilit“ näyttääksesi vain ne diilit, jotka täyttävät kriteerit.

Kun suodatin on valittu, valitse viedäksesi haluamasi tietokentät muokkaamalla luettelonäkymän sarakkeita. Voit valita diilin, henkilön ja organisaation kenttiä sekoittaen ja sovittaen tietoja kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Valitse sitten näytön oikeassa yläkulmassa olevat kolme pistettä ja valitse “Vie suodattimen tulokset“.

Vienti "Vie data"

Voit myös viedä tietosi siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie data.

Valitse viennin kohteena olevan datan tyyppi ja napsauta joko “CSV“ tai “Excel”. Vientitiedostosi ilmestyy “Luodut viennit“ -luetteloon. Lataa tiedosto napsauttamalla pilvi-ikonia sarakkeessa “Saatavilla kunnes“.

Vienti Insightsistä

Sinulla on kaksi tapaa voit vientiä tietoja Insights-työkalustasi.

Kaavioiden vienti

Raportin, tavoitteen tai kojelaudan viemiseksi klikkaa “Vie” alasvetovalikkoa oikeassa yläkulmassa ja valitse yksi saatavilla olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, joka sisältää kaaviot, otsikon ja kaikki sovelletut suodattimet.

Vienti taulukkolaskentataulukoihin

Voit viedä raportin taulukkonäkymän taulukkolaskentataulukkona napsauttamalla “Vie”-painiketta taulukon yläpuolella.

Vienti "Käyttäjät ja pääsy" -osasta

Voit viedä käyttäjien sovelluskäyttöoikeusaineiston siirtymällä sivulle Hallitse käyttäjiä > Käyttäjät ja pääsy.

Tämä aineisto sisältää:

• Käyttäjänimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Käyttöoikeusryhmät
• Näkyvyyden ryhmät