Tietokanta

On kaksi tapaa viedä tietoja Pipedrivesta: joko listanäkymästä, jossa yhdistetään tietoja eri kohteista (diilit, organisaatiot ja henkilöt) ja luodaan raportteja tarvittavista tiedoista tai Asetuksista, josta viedään kaikki tiedot jokaisesta kohteesta erikseen.

Vienti yksityiskohtaisesta näkymästä

Siirry diilin yksityiskohtaiseen näkymään ja napsauta "..." (lisää) -kuvaketta > Vienti XLS-muodossa oikeassa yläkulmassa. Taulukkoon sisältyvät diilin tiedot ja mahdolliset liitetyt henkilö- tai organisaatiotiedot.

Tietojen vienti luettelonäkymästä

Voit viedä räätälöityjä raportteja diileistäsi, organisaatioistasi tai muista kohteista Pipedrivesta luetteloidenäkymästä. Siirry ensin kohteen luetteloonäkymään ja suodata haluamasi vientitiedot.

Esimerkiksi menetettyjen diilien viemiseksi valitse suodin “Kaikki menetetyt diilit“ näyttääksesi vain kriteerit täyttävät diilit.

Kun sinulla on suodatin, valitse vietävät tietokentät muokkaamalla luettelonäkymän sarakkeita. Voit valita diilin, henkilön ja organisaation kentät ja yhdistää tietoa kaikista kolmesta saadaksesi täydellisen yhdistelmän.

Klikkaa sitten näytön oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä ja valitse “Vie suodatintulokset“.

Vienti "Vie tiedot"

Voit myös viedä tietoja siirtymällä kohtaan Työkalut ja sovellukset > Vie tiedot.

Valitse vietävät tietotyypit ja napsauta joko "CSV"" tai "Excel". Vie tiedosto ilmestyy "Luo tiedostot" -luetteloon. Lataa tiedosto napsauttamalla pilvikuvaketta "Saatavilla asti" -sarakkeessa.

Tietojen vienti Insightsistä

Voit viedä tietoja Insights-työkalustasi kahdella tavalla: Vienti tietoja Insights-työkalusta.

Kaavioiden vienti

Raportin, tavoitteen tai kojetaulun vientiin napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa "Vie" -valikkoa ja valitse yksi käytettävissä olevista tiedostotyypeistä:

Tämä antaa sinulle tiedoston, jossa on kaaviot, otsikko ja mahdolliset käytetyt suodattimet.

Taulukkonäkymän vienti

Voit viedä raporttisi taulukkonäkymän taulukkona napsauttamalla taulukon yläpuolella olevaa "Vie" -painiketta.

Vienti käyttäjistä ja käyttöoikeuksista

Käyttäjien sovelluskäyttöoikeuksien tiedot voi viedä siirtymällä kohtaan Hallinnoi käyttäjiä > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.

Tiedot sisältävät:

• Käyttäjänimi
• Sähköposti
• Viimeisin kirjautumisaika
• Käyttöoikeusryhmät
• Näkyvyysryhmät