Baza wiedzy

Istnieją dwa sposoby na eksportowanie danych z Pipedrive: z widoku listy, aby połączyć dane z różnych elementów (transakcje, organizacje i ludzie) i tworzyć raporty zgodnie z tym, czego potrzebujesz, lub z Ustawienia, aby eksportować wszystkie dane dla każdego elementu z osobna.

Przeczytaj więcej o imporcie i eksporcie danych CRM tutaj.

Dowiedz się więcej o CRM.

Eksportowanie z widoku szczegółowego

Przejdź do widoku szczegółowego oferty i kliknij na “...” (więcej) ikonę > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły oferty oraz wszelkie powiązane dane osób lub organizacji.

Eksportowanie z widoku listy

Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich transakcji, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy danego elementu i filtrowania danych, które chcesz eksportować.

Na przykład, aby eksportować przegrane transakcje, wybierz filtr “Wszystkie przegrane transakcje“, aby wyświetlić tylko transakcje, które spełniają kryteria.

Po ustawieniu filtru wybierz pola danych, które chcesz eksportować, edytując kolumny widoku listy. Możesz wybierać spośród pól transakcji, osoby i organizacji, łącząc i dopasowując dane z wszystkich trzech, aby uzyskać idealną kombinację.

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Eksportuj wyniki filtru“.

Eksportowanie z „Eksportuj dane”

Możesz również eksportować swoje dane, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane.

Wybierz typ danych, które chcesz wyeksportować i kliknij na „CSV“ lub „Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście „Wygenerowane eksporty“. Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do“.

Eksportowanie z Insights

Istnieją dwa sposoby, aby wyeksportować dane z narzędzia Insights.

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport, cel lub pulpit nawigacyjny, kliknij rozwijane menu „Eksportuj” w prawym górnym rogu i wybierz jeden z dostępnych typów plików:

Spowoduje to utworzenie pliku zawierającego wykresy, tytuł oraz wszelkie zastosowane filtry.

Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli swojego raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksportuj” powyżej tabeli.

Exportowanie z „Użytkownicy i dostęp”

Możesz eksportować dane dostępu aplikacji użytkowników przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Dane te obejmują:

• Nazwa użytkownika
• Adres e-mail
• Ostatni czas logowania
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności