Baza wiedzy

Możesz eksportować dane z Pipedrive na dwa sposoby:

• Użyj widoku listy, aby łączyć dane z różnych elementów (np. transakcji, organizacji i osób)
• Użyj karty Eksportuj dane, aby pobrać wszystkie dane dla każdego typu elementu osobno

Niezależnie od tego, czy konfigurujesz swój CRM, zmieniasz platformę, czy po prostu potrzebujesz kopii zapasowej, możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu i eksportowaniu danych w tym poście.

Gdzie mogę eksportować dane?

Możesz wygenerować plik XLSL lub CSV ze swoich danych i wyeksportować go z następujących sekcji:

Eksport danych

Dane możesz wyeksportować, otwierając menu konta w prawym górnym rogu i przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.

Następnie wybierz typ danych, które chcesz wyeksportować, i kliknij “Excel“ lub “CSV”.

Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępny do“.

Widok listy

Z widoku listy możesz wyeksportować niestandardowe raporty dotyczące transakcji, organizacji lub innych elementów w Pipedrive. Najpierw przejdź do widoku listy danego elementu i przefiltruj konkretne dane, które chcesz wyeksportować.

Na przykład, aby wyeksportować utracone transakcje, wybierz filtr “Wszystkie utracone transakcje“, aby wyświetlić tylko transakcje spełniające kryteria.

Po wybraniu filtru możesz dostosować kolumny, klikając ikonę koła zębatego i wybierając pola danych, które chcesz wyeksportować.

Dostępne pola zależą od widoku listy, w którym się znajdujesz. Na przykład w widoku listy transakcji możesz wybierać spośród pól dotyczących transakcji, osoby i organizacji, łącząc je, aby stworzyć zestaw danych odpowiadający Twoim potrzebom.

Aby wyeksportować wyświetlone pola, wybierz “...” > Eksportuj wyniki filtra.

Widok szczegółów

Przejdź do widoku szczegółów transakcji i kliknij w prawym górnym rogu “...” > Eksportuj jako XLSX. Arkusz będzie zawierał szczegóły transakcji oraz powiązane dane osoby lub organizacji.

Insights

Są dwa sposoby, aby wyeksportować dane z narzędzia Insights:

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport lub cel, kliknij menu rozwijane „Eksport” w prawym górnym rogu i wybierz typ pliku: PDF lub PNG:

Otrzymasz plik zawierający wykresy, tytuł oraz zastosowane filtry.

Możesz również wyeksportować dashboard — otwórz go, kliknij “...” i wybierz żądany typ pliku.

Eksport do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk “Eksport” nad tabelą.

Pola danych

Aby wyeksportować konfigurację pól danych, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Pola danych.

Kliknij ikonę eksportu i wybierz preferowany typ pliku:

Po wybraniu możesz wyeksportować informacje o konfiguracji pól lub opcjach możliwych do wyboru w polach:

Dane z konfiguracji pól obejmują następujące elementy:

• Typ elementu
• Nazwa pola
• Typ pola
• Czy pole niestandardowe
• Klucz API

Dane z opcji możliwych do wyboru w polach obejmują następujące elementy:

• ID opcji
• Nazwa opcji
• Typ elementu
• Nazwa pola
• Typ pola
• Klucz API pola

Użytkownicy i dostęp

Dane dotyczące dostępu użytkowników do aplikacji możesz wyeksportować, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Dane te obejmują:

• Nazwa użytkownika
• E-mail
• Czas ostatniego logowania
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności

Gdzie mogę znaleźć wyeksportowane pliki?

Po rozpoczęciu eksportu z widoku listy lub tabeli Insights zobaczysz monit z prośbą o pobranie pliku.

Jeśli przypadkowo zamknąłeś okno bez pobrania pliku, możesz znaleźć te pliki CSV i XLSX w sekcji Narzędzia i aplikacje > Eksport danych > Wygenerowane eksporty. Aby pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępne do”.

Eksporty wykonane z wykresu Insights, widoku szczegółów transakcji, pól danych lub sekcji Użytkownicy i dostęp są natychmiast pobierane na Twoje urządzenie – nie są potrzebne dodatkowe kroki.