Baza wiedzy

Istnieją dwie metody eksportowania danych z Pipedrive: z widoku listy do połączenia danych z różnych elementów (transakcje, organizacje i osoby) i tworzenia raportów z tego, czego potrzebujesz, lub z Ustawień, aby eksportować wszystkie dane dla każdego elementu indywidualnie.

Eksportowanie z widoku szczegółowego

Przejdź do widoku szczegółowego oferty i kliknij ikonę „...” (więcej) > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły oferty oraz wszelkie powiązane dane osoby lub organizacji.

Eksportowanie z widoku listy

Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich ofert, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy elementu i zastosuj filtr dla konkretnych danych, które chcesz wyeksportować.

Na przykład, aby wyeksportować utracone oferty, wybierz filtr „Wszystkie utracone oferty“, aby wyświetlić tylko oferty spełniające kryteria.

Po zastosowaniu filtru wybierz pola danych, które chcesz wyeksportować, edytując kolumny widoku listy. Możesz wybierać spośród pól dotyczących oferty, osoby i organizacji, łącząc dane ze wszystkich trzech, aby uzyskać idealne połączenie.

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz „Eksportuj wyniki filtru“.

Eksportowanie z “Eksport danych”

Możesz również wyeksportować swoje dane, przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.

Wybierz rodzaj danych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij “CSV“ lub “Excel”. Plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby go pobrać, kliknij ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.

Eksportowanie z Insights

Dostępne są dwie metody eksportowania danych z narzędzia Insights.

Eksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport, cele lub tablicę rozdzielczą, kliknij menu rozwijane „Eksportuj” w prawym górnym rogu i wybierz jeden z dostępnych typów plików:

Sprawdzi to plik zawierający wykresy, tytuł i zastosowane filtry.

Eksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksportuj” powyżej tabeli.

Eksportowanie z zakładki "Użytkownicy i dostęp"

Możesz eksportować dane dostępu do aplikacji użytkowników, przechodząc do Zarządzanie użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Te dane obejmują:

• Nazwę użytkownika
• Adres e-mail
• Czas ostatniego logowania
• Uprawnienia
• Grupy widoczności