Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Eksportowanie danych z Pipedrive
Możesz wyeksportować dane z Pipedrive na dwa sposoby:
- Użyj widoku listy, aby połączyć dane z różnych elementów (np. transakcje, organizacje i osoby)
- Użyj zakładki Eksportuj dane, aby pobrać wszystkie dane dla każdego typu elementu osobno
Niezależnie od tego, czy konfigurujesz swoje CRM, zmieniasz platformę czy po prostu potrzebujesz kopii zapasowej, możesz dowiedzieć się więcej o importowaniu i eksportowaniu danych w tym artykule.
Gdzie mogę eksportować dane?
Możesz wygenerować plik XLSX lub CSV ze swoimi danymi i wyeksportować go z następujących sekcji:
Eksport danych
W sekcji Eksport danych większość eksportowanych elementów zawiera domyślne, niestandardowe oraz systemowe pola, a także informacje o właścicielu i wszystkie powiązane rekordy.
Aby wyeksportować dane, otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.
Następnie wybierz typ danych, który chcesz wyeksportować. Tabela poniżej przedstawia dostępne opcje i zawartość każdego eksportu.
| Typ elementu | Opcje eksportu | Co zawiera eksport |
|---|---|---|
| Leady | Based on archive status: not archived, archived or all. | Pola prowadzenia Powiązane organizacje i osoby kontaktowe |
| Szanse sprzedaży | Pełna lista szans sprzedaży lub tylko szanse z uczestnikami. Dla pełnej listy możesz filtrować według statusu archiwum. Dla eksportów opartych na uczestnikach możesz filtrować według daty utworzenia szans sprzedaży lub czasu wygrania. | Pola szans sprzedaży Powiązane organizacje i osoby kontaktowe |
| Organizacje | Pełna lista organizacji lub tylko powiązane organizacje. | Pola organizacji |
| Osoby | Pełna lista osób. | Pola osoby kontaktowej Powiązane organizacje |
| Produkty | Pełny katalog produktów lub tylko produkty dodane do szans sprzedaży. Dla eksportów opartych na szansach sprzedaży możesz filtrować według daty utworzenia szans sprzedaży lub czasu wygrania. | Pola produktu Powiązane szanse sprzedaży przy eksporcie produktów powiązanych z szansami |
| Aktywności | Filtruj aktywności według daty oznaczenia jako wykonane, terminu zamknięcia, daty dodania lub ostatniej aktualizacji. | Pola aktywności Powiązane szanse sprzedaży, prowadzenia, organizacje, osoby i projekty |
| Projekty | Dostępne w planach Premium i wyższych lub z dodatkiem Projects. Na podstawie statusu archiwum: niearchiwizowane, zarchiwizowane lub wszystkie. | Pola projektu Powiązane szanse sprzedaży, organizacje i osoby kontaktowe |
| Uwagi | Eksportuj notatki w formacie HTML lub jako zwykły tekst. | Pola uwag Powiązane szanse sprzedaży, prowadzenia, projekty, organizacje i osoby kontaktowe |
| Pliki | Eksportuj pliki na podstawie daty ich dodania. | Pola plików Powiązane szanse sprzedaży, prowadzenia, projekty, produkty, organizacje i osoby kontaktowe |
Po wybraniu danych wybierz format jako „Excel“ lub „CSV”, a następnie kliknij „Eksportuj”.
Twój plik pojawi się na liście „Wygenerowane eksporty”. Aby pobrać plik, kliknij ikonę chmury w kolumnie „Dostępny do”.
Widok listy
Możesz eksportować dostosowane dane z widoku listy dotyczące szans sprzedaży, prowadzeń, projektów, kontaktów i organizacji.
Otwórz odpowiedni widok listy i zastosuj filtr w celu wyświetlenia danych, które chcesz wyeksportować. Na przykład, możesz wybrać „Wszystkie utracone szanse sprzedaży“ aby wyeksportować tylko utracone.
Po zastosowaniu filtru kliknij ikonę koła zębatego i wybierz, które kolumny uwzględnić.
Dostępne pola zależą od typu elementu. Na przykład, w widoku listy szans sprzedaży możesz dołączyć pola dotyczące szans sprzedaży, osób i organizacji w jednym eksporcie.
Aby wyeksportować wyświetlane pola, kliknij „...” > Eksportuj wyniki filtru.
Widok szczegółów
Otwórz szansę sprzedaży i kliknij „...” > Eksportuj jako XLSX w prawym górnym rogu.
Eksportowany plik zawiera szczegóły szans sprzedaży oraz wszelkie powiązane dane osób lub organizacji.
Wglądy
Są dwa sposoby, aby wyeksportować dane z narzędzia Insights:
Eksportuj wykresy
Aby wyeksportować raport lub cel, kliknij „Eksportuj” i wybierz typ pliku PDF lub PNG.
Wyeksportowany plik zawiera wykres, tytuł i zastosowane filtry.
Możesz także wyeksportować dashboard, otwierając go, klikając „...” i wybierając żądany typ pliku.
Eksport do arkuszy kalkulacyjnych
Aby wyeksportować dane z raportu jako arkusz kalkulacyjny, kliknij „Eksportuj” nad tabelą.
Pola danych
Możesz eksportować konfigurację pól z Prywatne preferencje > Pola danych.
Kliknij ikonę eksportu i wybierz preferowany format.
Możesz eksportować zarówno konfigurację pól, jak i opcje do wyboru w polach:
Eksport konfiguracji pól zawiera typ elementu, nazwę pola, typ pola, informację, czy pole jest niestandardowe, oraz klucz API.
Eksport opcji do wyboru zawiera ID opcji, nazwę opcji, typ elementu, nazwę pola, typ pola oraz klucz API.
Eksport danych poprzez API
Pipedrive API udostępnia punkty końcowe dla wszystkich głównych typów danych, w tym szans sprzedaży, kontaktów, organizacji, aktywności i pól niestandardowych.
Ta opcja jest przydatna w przypadkach automatycznych lub zaawansowanych:
- Zautomatyzowane przepływy pracy – planuj regularne eksporty danych bez ręcznej interwencji
- Dostęp w czasie rzeczywistym – pobieraj najaktualniejsze dane natychmiast zamiast generować statyczne pliki
- Niestandardowe formatowanie – strukturyzuj dane dokładnie według potrzeb swoich systemów
- Selektywne pobieranie danych – eksportuj tylko konkretne pola lub rekordy spełniające Twoje kryteria
- Możliwości integracji – łącz się bezpośrednio z innymi narzędziami biznesowymi i bazami danych
Aby rozpocząć, potrzebujesz tokena API ze swojego konta Pipedrive.
Użytkownicy i dostęp
Przejdź do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp, aby eksportować dane użytkowników.
Eksport obejmuje nazwę użytkownika, adres e-mail, czas ostatniego logowania, zestawy uprawnień i grupy widoczności.
Gdzie mogę znaleźć wyeksportowane pliki?
Po rozpoczęciu eksportu z widoku listy lub tabeli Insight zobaczysz monit o pobranie pliku.
Jeśli zamkniesz okno, możesz pobrać później z Narzędzia i aplikacje > Eksportuj dane > Wygenerowane eksporty, klikając ikonę chmury.
Eksporty z wykresów Insights, widoków szczegółów szans sprzedaży, pól danych lub użytkowników i dostępu są pobierane bezpośrednio na Twoje urządzenie.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie