Baza wiedzy

Istnieją dwie metody eksportowania danych z Pipedrive: z widoku listy, aby połączyć dane z różnych elementów (umów, organizacji i osób) i tworzyć raporty z tego, co potrzebujesz, lub z Ustawień, aby wyeksportować wszystkie dane dla każdego elementu osobno.

Dowiedz się więcej o importowaniu i eksportowaniu danych CRM tutaj.

Dowiedz się więcej o CRM.

Eksportowanie z widoku szczegółowego

Przejdź do widoku szczegółowego oferty i kliknij na ikonę „...” (więcej) > Eksportuj jako XLS w prawym górnym rogu. Arkusz kalkulacyjny będzie zawierał szczegóły oferty oraz dane powiązanej osoby lub organizacji.

Eksportowanie z widoku listy

Możesz eksportować niestandardowe raporty dotyczące swoich deali, organizacji lub innych elementów w Pipedrive z widoku listy. Najpierw przejdź do widoku listy elementu i wykonaj filtrację dla konkretnych danych, które chcesz wyeksportować.

Na przykład, aby wyeksportować utracone deali, wybierz filtr “Wszystkie utracone deali“, aby wyświetlić tylko deali spełniające kryteria.

Mając filtr, wybierz pola danych, które chcesz wyeksportować, poprzez edycję kolumn widoku listy. Możesz wybierać spośród pól dealu, osoby i organizacji, łącząc dane z wszystkich trzech, aby uzyskać idealną kombinację.

Następnie kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz “Eksportuj wyniki filtru“.

Eksportowanie danych z "Eksport danych"

Możesz również wyeksportować swoje dane przechodząc do Narzędzia i aplikacje > Eksport danych.

Wybierz rodzaj danych, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij na “CSV“ lub “Excel”. Twój plik eksportu pojawi się na liście “Wygenerowane eksporty“. Aby pobrać plik, kliknij na ikonę chmury w kolumnie “Dostępne do“.

Wyeksportowanie z Insights

Istnieją dwa sposoby, aby wyeksportować dane ze swojego narzędzia Insights.

Wyeksportowanie wykresów

Aby wyeksportować raport, cel lub pulpit nawigacyjny, kliknij rozwijane menu „Eksportuj” w prawym górnym rogu i wybierz jeden z dostępnych typów plików:

Dostaniesz plik zawierający wykresy, tytuł i zastosowane filtry.

Wyeksportowanie do arkuszy kalkulacyjnych

Możesz wyeksportować widok tabeli swojego raportu jako arkusz kalkulacyjny, klikając przycisk „Eksportuj” powyżej tabeli.

Wyeksportowanie z sekcji „Użytkownicy i dostęp”

Możesz wyeksportować dane dotyczące dostępu do aplikacji użytkowników, przechodząc do Zarządzaj użytkownikami > Użytkownicy i dostęp.

Treść tej operacji zawiera:

• Nazwę użytkownika
• Adres e-mail
• Czas ostatniego logowania
• Zestawy uprawnień
• Grupy widoczności