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Exporter depuis « Exporter des données »

Exporter des données depuis Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 16 mai 2022

Il existe deux façons d'exporter des données de Pipedrive. L'exportation à partir de la vue en liste vous permet de combiner les données de différents éléments (affaires, organisations et personnes) pour générer les rapports souhaités. L'exportation depuis Paramètres vous permet d'exporter individuellement toutes les données pour chaque élément.


Exporter depuis la vue détaillée

Remarque : Seules les affaires peuvent être exportées depuis la vue détaillée.

Pour exporter les informations de l'affaire dans une feuille de calcul, rendez-vous dans la vue détaillée de l'affaire et cliquez sur l'icône « ... » (plus) > Exporter en tant que XLS dans le coin supérieur droit. La feuille de calcul inclura les détails de l'affaire et les informations des éventuelles personnes et organisations liées.

Screen_Shot_2020-09-01_at_3.10.49_PM.png

Exporter depuis la vue en liste 

Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard possédant l'autorisation appropriée peuvent exporter depuis les vue en liste ou vue détaillée.

Si vous souhaitez exporter des rapports personnalisés sur vos affaires, organisations ou autres éléments dans Pipedrive, vous pouvez facilement le faire depuis la vue en liste. Pour cela, rendez-vous dans la vue en liste d'un élément, puis filtrez le type de données que vous souhaitez exporter. 

Par exemple, si vous souhaitez seulement exporter les affaires gagnées, sélectionnez le filtre Toutes les affaires gagnées pour ne récupérer que les affaires répondant à ce critère.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.47.01_PM.png

Une fois que vous avez trouvé votre filtre, sélectionnez les champs de données que vous souhaitez exporter en spécifiant les colonnes que vous désirez voir dans votre vue en liste. Vous pouvez choisir les champs liés aux affaires, personnes et organisations, en mélangeant et en faisant correspondre les données des trois facteurs pour obtenir la combinaison parfaite de ce dont vous avez besoin.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.27_PM.png

Pour exporter, cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Exporter les résultats du filtre. Pipedrive exportera alors toutes les informations correspondant au filtre et aux colonnes que vous avez définis.

Screen_Shot_2020-05-27_at_5.48.37_PM.png

Exporter depuis « Exporter des données »

Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent utiliser l'option d'exportation des données.

Vous pouvez également exporter vos données en vous rendant dans « ... » (Plus) > Exporter des données. L'exportation depuis les paramètres vous permettra d'exporter individuellement des données concernant les affaires, organisations, personnes, activités ou notes.

Screen_Shot_2020-09-28_at_4.30.20_PM.png

Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter puis cliquez sur CSV ou Excel pour démarrer l'exportation. Votre fichier exporté apparaîtra alors dans la liste « Exportations disponibles pour téléchargement », avec un bouton vert « Téléchargement ».

export data
Remarque : Les activités et les notes liées à des affaires et à des contacts doivent être exportées séparément.
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