Exporter des données depuis Pipedrive
Il existe deux manières d'exporter des données depuis Pipedrive : vous pouvez le faire depuis la vue en liste pour combiner des données provenant d'éléments différents (affaires, organisations ou personnes) et composer les rapports dont vous avez besoin, ou depuis Paramètres pour exporter l'ensemble des données relatives à des éléments pris individuellement.
Pour en savoir plus sur l'importation et l'exportation de données dans le CRM, cliquez ici.
En savoir plus sur ce qu'est un CRM.
Exporter depuis la vue détaillée
Passez dans la vue détaillée d'une affaire et cliquez sur l'icône « … » (plus) > Exporter au format XLS dans le coin supérieur droit. La feuille de calcul inclura les détails de l'affaire et les informations sur toute personne ou organisation liée.
Exporter depuis la vue en liste
Vous pouvez exporter des rapports personnalisés sur vos affaires, organisations ou autres éléments dans Pipedrive depuis la vue en liste. Rendez-vous tout d'abord dans la vue en liste d'un élément, puis filtrez pour les données spécifiques que vous souhaitez exporter.
Par exemple, pour exporter les affaires perdues, sélectionnez le filtre « Toutes les affaires perdues » pour ne récupérer que les affaires répondant à ce critère.
Une fois que vous disposez du filtre, sélectionnez les champs de données que vous voulez exporter en modifiant les colonnes de votre vue en liste. Vous pouvez choisir des champs d'affaire, de personne ou d'organisation, en mélangeant éventuellement et en mettant en correspondance des données de ces trois types pour obtenir exactement la combinaison dont vous avez besoin.
Cliquez ensuite sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez « Exporter les résultats du filtre ».
Exporter depuis « Exporter des données »
Vous pouvez également exporter vos données en vous rendant dans Outils et applis > Exporter des données.
Sélectionnez le type de données que vous voulez exporter, puis cliquez sur « CSV » ou sur « Excel ». Votre fichier d'exportation apparaîtra dans la liste des « Exportations générées ». Pour télécharger le fichier , cliquez sur l'icône cloud dans la colonne « Disponible jusqu'au ».
Exporter depuis Stats
Vous avez deux façons d'exporter des données depuis votre outil Stats.
Exportation de graphiques
Pour exporter un rapport, un objectif ou un tableau de bord, cliquez sur le menu déroulant « Exporter » dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'un des types de fichiers disponibles :
Vous obtiendrez un fichier contenant les graphiques, le titre et tout filtre appliqué.
Exportation vers des feuilles de calcul
Vous pouvez exporter la vue en tableau de votre rapport en cliquant sur le bouton « Exporter » qui se trouve au-dessus de la table.
Exportation depuis « Utilisateurs et accès »
Vous pouvez exporter les données d'accès à l'appli des utilisateurs depuis Gérer les utilisateurs > Utilisateurs et accès.
Ces données comprennent :
- Nom d'utilisateur
- Date de la dernière connexion
- Ensembles d'autorisations
- Groupes de visibilité
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