Exporter des données depuis Pipedrive
Vous pouvez exporter des données depuis Pipedrive de deux façons :
- Utilisez la vue en liste pour combiner des données provenant de différents éléments (comme des affaires, des organisations et des contacts)
- Utilisez l’onglet Exporter les données pour télécharger toutes les données pour chaque type d’élément individuellement
Que vous configuriez votre CRM, changiez de plateforme ou ayez simplement besoin d’une sauvegarde, apprenez-en davantage sur l’importation et l’exportation de données dans cet article.
Où puis-je exporter des données ?
Vous pouvez générer un fichier XLSX ou CSV de vos données et l’exporter depuis les sections suivantes :
Exporter les données
Dans la section Exporter les données, la plupart des exportations d’éléments incluent les champs par défaut, personnalisés et système, ainsi que les informations de propriété et les enregistrements liés.
Pour exporter des données, ouvrez le menu du compte en haut à droite et accédez à Outils et applications > Exporter les données.
Sélectionnez ensuite le type de données que vous souhaitez exporter. Le tableau ci-dessous récapitule les options disponibles et le contenu de chaque exportation.
| Type d’élément | Options d’exportation | Contenu de l’exportation |
|---|---|---|
| Prospects | Selon le statut d’archivage : non archivé, archivé ou tous. | Champs des prospects Organisations et contacts liés |
| Affaires | Liste complète des affaires ou uniquement les affaires avec participants. Pour la liste complète, vous pouvez filtrer par statut d’archivage. Pour les exportations basées sur les participants, vous pouvez filtrer par date de création de l’affaire ou par date de gain. | Champs des affaires Organisations et contacts liés |
| Organisations | Liste complète des organisations ou uniquement les organisations associées. | Champs des organisations |
| Contacts | La liste complète des contacts. | Champs des contacts Organisations liées |
| Produits | Catalogue complet des produits ou uniquement les produits ajoutés aux affaires. Pour les exportations basées sur les affaires, vous pouvez filtrer par date de création de l’affaire ou par date de gain. | Champs des produits Affaires liées lors de l’exportation des produits liés aux affaires |
| Activités | Filtrez les activités par date marquée comme effectuée, date d’échéance, date d’ajout ou dernière mise à jour. | Champs des activités Affaires, prospects, organisations, contacts et projets liés |
| Projets | Disponible sur les abonnements Premium et supérieurs ou avec le module complémentaire Projets. Selon le statut d’archivage : non archivé, archivé ou tous. | Champs des projets Affaires, organisations et contacts liés |
| Notes | Exportez les notes au format HTML ou en texte brut. | Champs des notes Affaires, prospects, projets, organisations et contacts liés |
| Fichiers | Exportez les fichiers selon la date à laquelle ils ont été ajoutés. | Champs des fichiers Affaires, prospects, projets, produits, organisations et contacts liés |
Après avoir sélectionné vos données, choisissez le format « Excel » ou « CSV », puis cliquez sur « Export ».
Votre fichier apparaîtra dans la liste « Generated exports ». Pour le télécharger, cliquez sur l’icône nuage dans la colonne « Available until ».
Vue en liste
Vous pouvez exporter des données personnalisées depuis la vue en liste pour les affaires, les prospects, les projets, les contacts et les organisations.
Ouvrez une vue en liste pertinente et appliquez un filtre pour afficher les données que vous souhaitez exporter. Par exemple, vous pouvez sélectionner « All lost deals » pour exporter uniquement les affaires perdues.
Une fois votre filtre appliqué, cliquez sur l’icône d’engrenage et choisissez les colonnes à inclure.
Les champs disponibles dépendent du type d’élément. Par exemple, dans la vue en liste des affaires, vous pouvez inclure des champs d’affaire, de contact et d’organisation dans une même exportation.
Pour exporter les champs affichés, cliquez sur « ... » > Export filter results.
Vue détaillée
Ouvrez une affaire et cliquez sur « ... » > Export as XLSX en haut à droite.
Le fichier exporté inclut les détails de l’affaire et les données des contacts ou organisations liés.
Insights
Il existe deux façons d’exporter des données depuis votre outil Insights :
Exporter des graphiques
Pour exporter un rapport ou un objectif, cliquez sur « Export » et choisissez PDF ou PNG.
Le fichier exporté inclut le graphique, le titre et les filtres appliqués.
Vous pouvez également exporter un tableau de bord en l’ouvrant, en cliquant sur « ... » et en sélectionnant le type de fichier souhaité.
Exporter vers des tableurs
Pour exporter les données d’un rapport sous forme de tableur, cliquez sur « Export » au-dessus du tableau.
Champs de données
Vous pouvez exporter la configuration de vos champs de données depuis Préférences personnelles > Champs de données.
Cliquez sur l’icône d’exportation et choisissez le format souhaité.
Vous pouvez exporter soit la configuration des champs, soit les options sélectionnables au sein des champs :
L’exportation de la configuration des champs inclut le type d’élément, le nom du champ, le type de champ, si le champ est personnalisé et la clé API.
L’exportation des options sélectionnables inclut l’ID d’option, le nom de l’option, le type d’élément, le nom du champ, le ftype de champ et la clé API.
Exportation de données via l’API
L’API Pipedrive fournit des points de terminaison pour tous les principaux types de données, notamment les affaires, les contacts, les organisations, les activités et les champs personnalisés.
Cette option est utile pour les cas d’utilisation automatisés ou avancés :
- Workflows automatisés – Planifiez des exportations régulières sans intervention manuelle
- Accès en temps réel – Extrayez les données les plus récentes instantanément plutôt que de générer des fichiers statiques
- Formatage personnalisé – Structurez vos données exactement selon les besoins de vos systèmes
- Récupération sélective des données – Exportez uniquement les champs ou enregistrements spécifiques correspondant à vos critères
- Capacités d’intégration – Connectez-vous directement à d’autres outils professionnels et bases de données
Pour commencer, vous aurez besoin d’un jeton API issu de votre compte Pipedrive.
Utilisateurs et accès
Accédez à Gérer les utilisateurs > Utilisateurs et accès pour exporter les données des utilisateurs.
Cette exportation inclut le nom d’utilisateur, l’e-mail, l’heure de dernière connexion, les ensembles d’autorisations et les groupes de visibilité.
Où trouver les fichiers exportés ?
Lors d’une exportation depuis la vue en liste ou le tableau Insights, une invite vous proposera de télécharger le fichier immédiatement.
Si vous fermez la fenêtre, vous pourrez le télécharger ultérieurement depuis Outils et applications > Exporter les données > Generated exports en cliquant sur l’icône nuage.
Les exportations depuis les graphiques Insights, les vues détaillées des affaires, les champs de données ou utilisateurs et accès sont téléchargées directement sur votre appareil.
Cet article a-t-il été utile ?
Oui
Non