Il existe deux façons d'exporter des données de Pipedrive. L'exportation à partir de la vue en liste vous permet de combiner les données de différents éléments (offres, organisations et personnes) pour générer les rapports souhaités. L'exportation depuis Paramètres vous permet d'exporter individuellement toutes les données pour chaque élément.

Exporter depuis la vue détaillée

Pour exporter les informations de l'offre dans une feuille de calcul, rendez-vous dans la vue détaillée de l'offre et cliquez sur l'icône « ... » (plus) > Exporter en tant que XLS dans le coin supérieur droit. La feuille de calcul inclura les détails de l'offre et les informations des éventuelles personnes et organisations liées.

Exporter depuis la vue en liste

Si vous souhaitez exporter des rapports personnalisés sur vos offres, organisations ou autres éléments dans Pipedrive, vous pouvez facilement le faire depuis la vue en liste. Pour cela, rendez-vous dans la vue en liste d'un élément, puis <0>filtrez le type de données que vous souhaitez exporter.

Par exemple, si vous souhaitez seulement exporter les offres gagnées, sélectionnez le filtre Toutes les offres gagnées pour ne récupérer que les offres répondant à ce critère.

Une fois le filtrage effectué, choisissez les champs que vous souhaitez exporter en sélectionnant les colonnes que vous souhaitez voir dans votre vue en liste. Vous pouvez choisir des champs relatifs à des offres, personnes et organisations, en les combinant pour obtenir le résultat répondant parfaitement à vos besoins.

Pour exporter les données, cliquez sur les trois points situés dans le coin supérieur droit de l'écran et sélectionnez Exporter les résultats du filtre. Pipedrive exportera alors toutes les informations qui correspondent au filtre et aux colonnes que vous avez configurés.

Exporter depuis « Exporter des données »

Vous pouvez également exporter vos données en vous rendant dans « ... » (Plus) > Exporter des données. L'exportation depuis les paramètres vous permettra d'exporter individuellement toutes les données concernant les offres, organisations, personnes, activités ou notes.

Sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter puis cliquez sur CSV ou Excel pour démarrer l'exportation.

Votre fichier exporté apparaîtra alors dans la liste « Exportations disponibles pour téléchargement », avec un bouton vert « Téléchargement ».