Bilgi Bankası

Pipedrive'dan veri aktarmanın iki yolu vardır: farklı öğelerden (fırsatlar, organizasyonlar ve kişiler) verileri birleştirerek ihtiyacınız olan raporları oluşturmak için liste görünümünden veya Her öğe için tüm verileri dışa aktarmak için Ayarlarden.

CRM hakkında daha fazlasını burada okuyun.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinin.

Detay görünümünden dışa aktarma

Bir fırsatın detay görünümüne gidin ve sağ üst köşede "..." (daha fazla) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Elektronik tablo, fırsat ayrıntılarını ve bağlı kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.

Liste görünümünden dışa aktarma

Pipedrive'daki anlaşmalarınız, organizasyonlarınız veya diğer öğelerinizle ilgili özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. İlk olarak, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli verileri filtreleyin.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için, yalnızca kriterlere uyan anlaşmaları çekmek için “Tüm kaybedilen anlaşmalar“ filtresini seçin.

Filtreyi aldıktan sonra, liste görünüm sütunlarınızı düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Anlaşma, kişi ve organizasyon alanlarından seçim yapabilir ve üçünden veri karıştırarak mükemmel kombinasyonunuzu elde edebilirsiniz.

Sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve “Filtre sonuçlarını dışa aktar“ seçeneğini belirleyin.

“Veri Dışa Aktarma”'dan Dışa Aktarma

Ayrıca, verilerinizi şuraya giderek dışa aktarabilirsiniz Araçlar ve uygulamalar > Veri Dışa Aktarma.

Dışa aktarılacak veri türünü seçin ve ya “CSV“ ya da “Excel” üzerine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız “Oluşturulmuş dışa aktarmalar“ listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, “Mevcut olana kadar“ sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

İzdüşümlerden Veri Aktarma

İzdüşümler aracından veri aktarmanın iki yolu bulunmaktadır.

Çizelgeleri Aktarma

Raporu, hedefi veya gösterge tablosunu aktarmak için, sağ üst köşedeki “Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu, çizelgeleri, başlığı ve uygulanan herhangi bir filtreleri içeren bir dosya sağlayacaktır.

Tablolara Aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü bir elektronik tablo olarak aktarabilirsiniz, bunun için tablonun üstündeki “Aktar” düğmesine tıklayın.

"Kullanıcılar ve erişimden" dışa aktarma

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz. Bunun için Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim sayfasına gidin.

Bu veriler şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• E-posta
• Son giriş süresi
• İzin setleri
• Görünürlük grupları