Bilgi Bankası

Konular
Ayrıntı görünümünden dışa aktarma
Liste görünümünden dışa aktarma
“Veri Dışa Aktarma”dan dışa aktarma
Insights'tan Aktarma
"Kullanıcılar ve Erişim"den dışa aktarma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Pipedrive'dan veri aktarma

JT
Jenny Takahara, 29 Mayıs 2024

Pipedrive'dan veri dışa aktarmanın iki yolu bulunmaktadır: Farklı öğelerden (anlaşmalar, organizasyonlar ve kişiler) veri birleştirerek ihtiyacınız olan raporları oluşturmak için liste görünümünden veya her öğe için tüm verileri dışa aktarmak için Ayarlardan.

CRM hakkında daha fazla bilgi için veri içe ve dışa aktarma sayfasını ziyaret edin.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinin.


Ayrıntı görünümünden dışa aktarma

Not: Yalnızca anlaşmalar ayrıntı görünümünden dışa aktarılabilir.

Bir anlaşmanın ayrıntı görünümüne gidin ve sağ üst köşede "..." (daha fazla) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Tablo, anlaşma ayrıntılarını ve bağlantılı herhangi bir kişi veya kuruluş verisini içerecektir.


Liste görünümünden dışa aktarma

Not: Yalnızca genel yöneticiler ve doğru izin setini etkinleştirmiş düzenli kullanıcılar, listeden veya detay görünümlerinden dışa aktarım yapabilirler.

Pipedrive'daki anlaşmalarınız, kuruluşlarınız veya diğer öğelerinizle ilgili özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. Öncelikle, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli verileri filtreleyin.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için, yalnızca kriterlere uygun olan anlaşmaları çekmek için “Tüm kaybedilen anlaşmalar filtreyi seçin.

Filtrenizi oluşturduktan sonra, listenizdeki sütunları düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Anlaşma, kişi ve kuruluş alanları arasından seçim yapabilir ve üçünden veri karıştırarak mükemmel kombinasyonunuzu elde edebilirsiniz.

Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve “Filtre sonuçlarını dışa aktar seçeneğini belirleyin.


“Veri Dışa Aktarma”dan dışa aktarma

Not: Yalnızca tam yönetici kullanıcılar (anlaşmalar ve genel) Veri Dışa Aktarma seçeneğini kullanma yeteneğine sahiptir.

Ayrıca, verilerinizi Araçlar ve uygulamalar > Veri Dışa Aktarma sayfasına giderek de dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve ya CSV ya da Excel üzerine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız Oluşturulan dışa aktarmalar listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için Mevcut olana kadar sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

Not: Anlaşmalar ve kişilerle ilişkilendirilmiş faaliyetler, notlar ve dosyalar ayrı ayrı dışa aktarılmalıdır.
Not: Google Drive'da saklanan dosyalar genel dışa aktarmada aktarılmazlar ve dosyanın indirme URL'si yalnızca yönetici kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Insights'tan Aktarma

Görüş aracınızdan veri aktarabileceğiniz iki yol vardır.

Tablolardan Aktarma

Raporu, hedefi veya panoyu dışarı aktarmak için sağ üst köşedeki “Dışa Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya sağlar.

Tablolara Aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü bir elektronik tablo olarak dışa aktarabilirsiniz, bunun için tablonun üstündeki “Dışa Aktar” düğmesine tıklayın.


"Kullanıcılar ve Erişim"den dışa aktarma

Not: "Kullanıcılar ve erişim" sekmesinden şirket kullanıcı listesini yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar dışa aktarabilir.

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz, bunun için Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim sayfasına gidin.

Bu veriler şunları içerir:

  • Kullanıcı adı
  • E-posta
  • Son giriş saati
  • İzin setleri
  • Görünürlük grupları
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın