Bilgi Bankası

Pipedrive'dan veri dışarı aktarmak için iki yöntem vardır: farklı öğelerden (anlaşmalar, kuruluşlar ve kişiler) veri birleştirip ihtiyacınız olan raporları oluşturmak için liste görünümünden veya her bir öğe için tüm verileri dışarı aktarmak için Ayarlar bölümünden.

Ayrıntı görünümünden veri dışa aktarma

Bir fırsatın ayrıntı görünümüne gidin ve sağ üst köşede “…” (daha fazla) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Elektronik tablo, fırsat detaylarını ve ilişkili kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.

Liste görünümünden içe aktarma

İlgili konularda Pipedrive'daki özelleştirilmiş raporları, anlaşmalarınızı, kuruluşlarınızı veya diğer öğeleri liste görünümünden içe aktarabilirsiniz. İlk olarak, bir öğenin liste görünümüne gidin ve içe aktarmak istediğiniz belirli verilere filtreleme uygulayın.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları içe aktarmak için sadece kriterlere uygun anlaşmaları göstermek için “Tüm kaybedilen anlaşmalar“ filtresini seçin.

Filtreye sahip olduktan sonra, liste görünüm sütunlarınızı düzenleyerek içe aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Anlaşma, kişi ve kuruluş alanlarından seçim yapabilir ve üçünün verilerini birleştirerek mükemmel kombinasyonunuzu elde edebilirsiniz.

Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve “Filtre sonuçlarını dışa aktar“ seçeneğini belirleyin.

"Export data"den veri çıkarma

Ayrıca, verilerinizi dışa aktarabilirsiniz, Araçlar ve uygulamalar'a giderek > Veri dışa aktarımı.

Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve ya "CSV"" veya "Excel" üzerine tıklayın. Dışa aktarım dosyanız, "Oluşturulan dışa aktarmalar" listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, "Kullanılabilir için" sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

İstihbarattan Veri Aktarma

İstihbarat aracınızdan veri aktarmanın iki yolu vardır.

Grafiklerin Aktarılması

Rapor, hedef veya gösterge tablosunu aktarmak için sağ üst köşedeki “Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya sağlayacaktır.

Elektronik Tablolara Aktarılması

Raporunuzun tablo görünümünü bir elektronik tabloya dönüştürmek için tablonun üstünde bulunan “Aktar” düğmesine tıklayabilirsiniz.

“Kullanıcılar ve erişim” bölümünden veri dışa aktarma

Uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz, bunun için şu adımları izleyin: Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim.

Bu veriler şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• E-posta
• Son giriş zamanı
• İzin ayarları
• Görünürlük grupları