Bilgi Bankası

Pipedrive'den verileri iki şekilde dışa aktarabilirsiniz:

• Farklı öğelerden (örneğin anlaşmalar, kuruluşlar ve kişiler) gelen verileri birleştirmek için liste görünümünü kullanın
• Verileri dışa aktar sekmesini kullanarak her öğe türü için tüm verileri ayrı ayrı indirin

İster CRM kuruyor olun, ister platform değiştiriyor olun ya da sadece bir yedeğe ihtiyaç duyun, veri içe aktarma ve veri dışa aktarma hakkında daha fazlasını bu yazıda öğrenebilirsiniz.

Verileri nereden dışa aktarabilirim?

Verilerinizin bir XLSL veya CSV dosyasını oluşturabilir ve aşağıdaki bölümlerden dışa aktarabilirsiniz:

Veri dışa aktarımı

Verilerinizi dışa aktarmak için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktar bölümüne gidin.

Sonraki adımda dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve “Excel” veya “CSV” seçeneklerinden birine tıklayın.

Dışa aktarma dosyanız “Oluşturulan dışa aktarımlar” listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için “Mevcut olana kadar” sütunundaki bulten simgesine tıklayın.

Liste görünümü

Pipedrive'da anlaşmalarınız, kuruluşlarınız veya diğer öğelerle ilgili özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. Önce, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli verileri filtreleyin.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için yalnızca kriterlere uyan anlaşmaları göstermek üzere “Tüm kaybedilen anlaşmalar” filtresini seçin.

Filtreyi seçtikten sonra sütunları özelleştirmek için dişli simgesine tıklayın ve dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin.

Kullanılabilir alanlar bulunduğunuz liste görünümüne bağlıdır. Örneğin anlaşma liste görünümünde anlaşma, kişi ve kuruluş alanları arasından seçim yaparak ihtiyaçlarınıza uygun veri kümesini oluşturabilirsiniz.

Görüntülenen alanları dışa aktarmak için “...” > Filtre sonuçlarını dışa aktar seçeneğini seçin.

Detay görünümü

Anlaşma detay görünümüne gidin ve sağ üst köşede “...” > XLSX olarak dışa aktar seçeneğine tıklayın. Elektronik tablo anlaşma detaylarını ve bağlantılı kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.

Analizler

Analiz aracınızdan veri dışa aktarmanın iki yolu vardır:

Grafikleri dışa aktarma

Bir raporu veya hedefi dışa aktarmak için sağ üst köşedeki “Dışa aktar” açılır menüsüne tıklayın ve PDF veya PNG dosya türlerinden birini seçin:

Bu, grafiklerin, başlığın ve uygulanan filtrelerin bulunduğu bir dosya sağlar.

Ayrıca bir panoyu açıp “...” seçeneğine tıklayarak ve istenen dosya türünü seçerek panoyu dışa aktarabilirsiniz.

Elektronik tablolara dışa aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü, tablonun üstündeki “Dışa aktar” düğmesine tıklayarak bir elektronik tablo olarak dışa aktarabilirsiniz.

Veri alanları

Veri alanı yapılandırmanızı dışa aktarmak için sağ üst köşedeki hesap menüsünü açın ve Kişisel tercihler > Veri alanları bölümüne gidin.

Dışa aktar simgesine tıklayın ve tercih ettiğiniz dosya türünü seçin:

Seçtikten sonra alan yapılandırması veya alanlardaki seçilebilir seçenekler hakkında bilgi dışa aktarabilirsiniz:

Alan yapılandırması verileri aşağıdakileri içerir:

• Öğe türü
• Alan adı
• Alan türü
• Özel alan mı
• API anahtarı

Alanlardaki seçilebilir seçenekler verileri aşağıdakileri içerir:

• Seçenek ID'si
• Seçenek adı
• Öğe türü
• Alan adı
• Alan türü
• Alan API anahtarı

API Tabanlı Veri Dışa Aktarımı

Pipedrive verilerine programlı erişim ihtiyacı olan geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için manuel dışa aktarımlara alternatif olarak Pipedrive API'sini kullanabilirsiniz.

Veri dışa aktarmada neden API kullanılmalı?

• Otomatik iş akışları – Elle müdahale olmadan düzenli veri dışa aktarımlarını zamanlayın
• Gerçek zamanlı erişim – Statik dosyalar oluşturmak yerine en güncel veriyi anında çekin
• Özel biçimlendirme – Verilerinizi sistemleriniz için ihtiyaç duyduğunuz şekilde yapılandırın
• Seçici veri çekme – Yalnızca belirli alanları veya kriterlere uyan kayıtları dışa aktarın
• Entegrasyon yetenekleri – Diğer iş araçları ve veritabanlarıyla doğrudan bağlanın

API ile dışa aktarıma başlama

Pipedrive API, anlaşmalar, kişiler, kuruluşlar, aktiviteler ve özel alanlar dahil olmak üzere tüm ana veri türleri için uç noktalar sağlar.

İstekleri kimlik doğrulamak için Pipedrive hesabınızdan bir API token almanız gerekecektir.

Kullanıcılar ve erişim

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarmak için Kullanıcıları yönet > Kullanıcılar ve erişim bölümüne gidin.

Bu veriler şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• E-posta
• Son giriş zamanı
• İzin setleri
• Görünürlük grupları

Dışa aktarılan dosyaları nerede bulabilirim?

Liste görünümünden liste görünümü veya Insights tablosu üzerinden dışa aktarmayı başlattığınızda, dosyayı indirmeniz için bir istem görünecektir.

Eğer pencereyi dosyayı indirmeden yanlışlıkla kapattıysanız, bu CSV ve XLSX dosyalarını Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktarımı > Oluşturulan dışa aktarımlar bölümünde bulabilirsiniz. İndirmek için, “Kullanılabilirlik süresi” sütununun altındaki bulut simgesine tıklayın.

Insights grafiği, Insights chart, anlaşma detay görünümü, veri alanları veya kullanıcılar ve erişim bölümünden yapılan dışa aktarmalar cihazınıza hemen indirilir – ek bir adım gerekmez.