Bilgi Bankası

Pipedrive'dan veri dışa aktarmanın iki yolu vardır: Farklı öğelerden (satış fırsatları, organizasyonlar ve kişiler) veri birleştirmek için liste görünümü üzerinden ve ihtiyaç duyduğunuz raporları oluşturmak için, ya da her öğe için bireysel olarak tüm verileri dışa aktarmak için Ayarlar üzerinden.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinmek için veri içe aktarma ve dışa aktarma burada okuyun.

CRM hakkında daha fazla bilgi edinin CRM.

Ayrıntı görünümünden dışa aktarma

Bir fırsatın ayrıntı görünümüne gidin ve sağ üst köşedeki “...” (daha fazla) simgesine > XLS olarak dışa aktar tıklayın. Elektronik tablo, fırsat detaylarını ve bağlı kişi veya organizasyon verilerini içerecektir.

Liste görünümünden dışa aktarma

Pipedrive'daki fırsatlarınız, organizasyonlarınız veya diğer öğelerle ilgili özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. Öncelikle, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli veriler için filtreleyin.

Örneğin, kaybedilen fırsatları dışa aktarmak için, yalnızca kriterlere uyan fırsatları çekmek için filtreyi “Tüm kaybedilen fırsatlar“ seçin.

Filtreyi aldıktan sonra, liste görünümü sütunlarınızı düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Mükemmel kombinasyonunuzu oluşturmak için fırsat, kişi ve organizasyon alanlarından veri seçebilir, karıştırabilirsiniz.

Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve “Filtre sonuçlarını dışa aktar“ seçeneğini seçin.

“Veri dışa aktar”dan Dışa Aktarma

Verilerinizi Araçlar ve uygulamalar > Veri dışa aktar. bölümüne giderek de dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve “CSV“ veya “Excel” üzerine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız “Oluşturulmuş dışa aktarımlar“ listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, “Mevcut olduğu sürece“ sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

Insights'tan Veri Aktarma

Insights aracınızdan veri aktarımının iki yolu vardır.

Grafiklerin Aktarılması

Bir raporu, hedefi veya gösterge panelini aktarmak için sağ üst köşedeki “Dışa Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya verecektir.

Elektronik Tablolara Aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü bir elektronik tablo olarak aktarmak için tablonun üzerindeki “Dışa Aktar” butonuna tıklayın.

“Kullanıcılar ve erişim”den Dışa Aktarma

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve erişim sayfasına giderek dışa aktarabilirsiniz.

Bu veri şunları içerir:

• Kullanıcı adı
• Email
• Son giriş zamanı
• İzin setleri
• Görünürlük grupları