Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Експорт даних з Pipedrive
Ви можете експортувати дані з Pipedrive двома способами:
- Використовуйте режим списку для об’єднання даних з різних елементів (наприклад, угод, організацій та контактів)
- Використовуйте вкладку Експорт даних, щоб завантажити всі дані для кожного типу елементів окремо
Незалежно від того, чи налаштовуєте ви свій CRM, переходите на іншу платформу або просто потребуєте резервної копії, ви можете дізнатися більше про імпорт та експорт даних у цій статті.
Куди я можу експортувати дані?
Ви можете згенерувати файл XLSX або CSV зі своїх даних і експортувати його з таких розділів:
Експорт даних
У розділі Експорт даних більшість експортованих елементів містять стандартні, налаштувальні та системні поля, разом з інформацією про власність і будь-які пов'язані записи.
Щоб експортувати дані, відкрийте меню облікового запису у верхньому правому куті та перейдіть до Інструменти та додатки > Експорт даних.
Далі виберіть тип даних, який ви хочете експортувати. Таблиця нижче підсумовує доступні варіанти та вміст кожного експорту.
| Тип елемента | Параметри експорту | Що включає експорт |
|---|---|---|
| Потенційні клієнти (Leads) | Based on archive status: not archived, archived or all. | Поля лідів Зв'язані організації та контактні особи |
| Угоди | Повний список угод або лише угоди з учасниками. Для повного списку можна відфільтрувати за статусом архівування. Для експортів, заснованих на учасниках, можна фільтрувати за датою створення угоди або часом перемоги. | Поля угод Зв'язані організації та контактні особи |
| Організації | Повний список організацій або лише пов'язані організації. | Поля організацій |
| Контакти | Повний список контактних осіб. | Поля контактних осіб Зв'язані організації |
| Товари | Повний каталог товарів або лише товари, додані в угоди. Для угодних експортів можна фільтрувати за датою створення угоди або часом перемоги. | Поля товарів Зв'язані угоди під час експорту товарів, які зв'язані з угодами |
| Дії | Фільтрувати дії за датою, позначеною як виконано, терміном виконання, датою додавання або останньою зміною. | Поля діяльностей Зв'язані угоди, ліди, організації, люди та проєкти |
| Проєкти | Доступно в планах Premium та вище або з додатком Проєкти. За статусом архівування: не архівовано, архівовано чи все. | Поля проєктів Зв'язані угоди, організації та контактні особи |
| Примітки | Експортувати примітки у форматі HTML або як звичайний текст. | Поля приміток Зв'язані угоди, ліди, проєкти, організації та контактні особи |
| Файли | Експортувати файли за датою їх додавання. | Поля файлів Зв'язані угоди, ліди, проєкти, товари, організації та контактні особи |
Після вибору даних оберіть формат “Excel” або “CSV”, потім натисніть “Експорт“.
Ваш файл з’явиться у списку “Створені експорти“. Щоб завантажити його, натисніть значок хмари у колонці “Доступно до“.
Перегляд списком
Ви можете експортувати налаштовані дані з перегляду списку для угод, лідів, проєктів, контактів та організацій.
Відкрийте відповідний перегляд списку та застосуйте фільтр, щоб показати дані, які хочете експортувати. Наприклад, ви можете вибрати “Всі втрачені угоди“, щоб експортувати лише програні угоди.
Після застосування фільтра натисніть значок шестерні і виберіть, які стовпці включити.
Доступні поля залежать від типу елемента. Наприклад, у перегляді списку угод ви можете зрозуміти область вибору з полями угоди, контактної особи та організації, налаштовуючи і комбінуючи їх, щоб створити набір даних, що відповідає вашим потребам.
Щоб експортувати відображені поля, виберіть “...” > Експортувати результати фільтра.
Детальний перегляд
Відкрийте угоду та натисніть “...” > Експортувати як XLSX у правому верхньому куті.
Експортований файл містить деталі угоди та будь-які пов’язані дані контактної особи чи організації.
Аналітика
Є два способи, як ви можете експортувати дані з інструмента Insights:
Експорт діаграм
Щоб експортувати звіт або мету, натисніть “Експорт“ і виберіть PDF або PNG.
Експортований файл містить діаграму, заголовок та застосовані фільтри.
Ви також можете експортувати дашборд, відкривши його, натиснувши “...” і вибравши потрібний тип файлу.
Експорт до електронних таблиць
Щоб експортувати дані звіту як електронну таблицю, натисніть “Експорт“ над таблицею.
Поля даних
Ви можете експортувати налаштування полів даних з Особисті налаштування > Поля даних.
Натисніть на іконку експорту та виберіть бажаний формат.
Ви можете експортувати або налаштування полів, або доступні опції у полях:
Експорт налаштувань полів включає тип елемента, назву поля, тип поля, чи є поле кастомним, та ключ API.
Експорт доступних опцій включає ID опції, назву опції, тип елемента, назву поля, тип поля та ключ API.
Експорт даних через API
Pipedrive API надає кінцеві точки (endpoints) для всіх основних типів даних, включаючи угоди, контакти, організації, активності та кастомні поля.
Цей варіант корисний для автоматизованих або розширених випадків використання:
- Автоматизовані робочі процеси – плануйте регулярні експорти даних без ручного втручання
- Доступ у реальному часі – отримуйте найактуальніші дані миттєво замість генерації статичних файлів
- Користувацьке форматування – структуруйте дані точно так, як потрібно вашим системам
- Селективне отримання даних – експортуйте лише конкретні поля або записи, що відповідають вашим критеріям
- Можливості інтеграції – підключайтесь безпосередньо до інших бізнес-інструментів та баз даних
Щоб почати, вам знадобиться токен API з вашого акаунта Pipedrive.
Користувачі та доступ
Перейдіть до Управління користувачами > Користувачі та доступ, щоб експортувати дані користувачів.
Цей експорт включає ім'я користувача, електронну пошту, час останнього входу, набори дозволів та групи видимості.
Де я можу знайти експортовані файли?
При експорті з перегляду списку або таблиці Insights з'явиться підказка для завантаження файлу негайно.
Якщо закрити вікно, файл можна буде завантажити пізніше з Інструменти та додатки > Експортувати дані > Створені експорти, натиснувши значок хмари.
Експорти з діаграм Insights, детального перегляду угод, полів даних або користувачів та доступу завантажуються безпосередньо на ваш пристрій.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні