База знань

Існують два способи експорту даних з Pipedrive: з виду списку, щоб комбінувати дані з різних елементів (угод, організацій і людей) та будувати звіти про те, що вам потрібно, або зі налаштувань, щоб експортувати всі дані для кожного елементу окремо.

Дізнайтеся більше про CRM імпорт і експорт даних тут.

Дізнайтеся більше про CRM.

Експорт з детального перегляду

Перейдіть до детального перегляду угоди та натисніть на іконку “...” (більше) > Експорт у форматі XLS у верхньому правому куті. Таблиця буде містити деталі угоди та будь-які зв'язані дані осіб або організацій.

Експорт з перегляду списку

Ви можете експортувати користувацькі звіти про ваші угоди, організації або інші елементи у Pipedrive зі сторінки перегляду списку. Спершу перейдіть на сторінку перегляду списку певного елемента та встановіть фільтр для конкретних даних, які ви хочете експортувати.

Наприклад, щоб експортувати втрачені угоди, виберіть фільтр “Усі втрачені угоди“, щоб вибрати угоди, які відповідають критеріям.

Після встановлення фільтру виберіть поля даних, які ви бажаєте експортувати, редагуючи колонки перегляду списку. Ви можете вибрати поля угоди, особи і організації, комбінувати дані з усіх трьох, щоб отримати ідеальне поєднання.

Потім натисніть на три крапки в правому верхньому куті екрану та оберіть “Експортувати результати фільтрування“.

Експорт з "Експорт даних"

Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.

Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати та натисніть на “CSV“ або “Excel”. Ваш експортний файл з'явиться у списку “Створені експорти“. Щоб завантажити файл, натисніть на хмарку в колонці “Доступно до“.

Примітка: Діяльність, примітки та файли, пов'язані з угодами та контактами, повинні бути експортовані окремо.

Примітка: Файли, збережені у Google Диску, не експортуються в глобальний експорт, і посилання для завантаження файлу може використовувати тільки адміністратори.

---

Експорт з Insights

Є два способи, які ви можете експортувати дані з вашого інструменту Insights.

Експорт діаграм

Щоб експортувати звіт, ціль або панель, клацніть на випадаючому списку “Експорт” у верхньому правому куті, і виберіть один із доступних типів файлів:

Це дозволить вам отримати файл, що містить діаграми, заголовок та будь-які застосовані фільтри.

Експорт до таблиць

Ви можете експортувати вид таблиці вашого звіту у вигляді таблиці, натиснувши кнопку “Експорт” над таблицею.

---

Експорт з розділу "Користувачі та доступ"

Примітка: Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть експортувати список користувачів компанії з розділу "Користувачі та доступ".

Ви можете експортувати дані доступу до додатків користувачів, перейшовши на Управління користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані включають:

• Ім'я користувача
• Електронна пошта
• Час останнього входу
• Набори дозволів
• Групи видимості