База знань

Теми
Експорт з детального перегляду
Винос з перегляду списку
Експорт з "Експортування даних"
Експорт з Insights
Експорт з розділу "Користувачі та доступ"

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Експорт даних з Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 травня 2024 р.

Є два способи експорту даних з Pipedrive: з перегляду списку для побудови звітів того, що потрібно, або через Налаштування для експорту всіх даних для кожного елементу окремо.

Дізнайтеся більше про CRM імпорт даних та експорт тут.

Дізнайтесь більше про CRM


Експорт з детального перегляду

Примітка: З детального перегляду можна експортувати лише угоди.

Перейдіть до детального перегляду угоди та клацніть на “...” (ще) значок > Експорт у форматі XLS у верхньому правому куті. Таблиця буде містити деталі угод та будь-які пов'язані дані осіб або організацій.


Винос з перегляду списку

Примітка: Тільки глобальні адміністратори та звичайні користувачі з правильним набором дозволів можуть експортувати з перегляду списку або деталей.

Ви можете експортувати власні звіти про свої угоди, організації або інші елементи у Pipedrive із перегляду списку. Спочатку перейдіть до перегляду списку елемента та використайте фільтрацію для необхідних даних для експорту.

Наприклад, щоб експортувати втрачені угоди, виберіть фільтр Усі втрачені угоди, щоб викликати лише угоди, які відповідають критеріям.

Після встановлення фільтру оберіть поля даних, які ви хочете експортувати, редагуючи стовпці свого списку. Ви можете вибрати з угод, осіб та організаційних полів, комбінуючи дані з усіх трьох, щоб отримати ідеальне поєднання.

Потім натисніть три крапки в правому верхньому куті екрана та виберіть Експортувати результати фільтрації.


Експорт з "Експортування даних"

Примітка: Мають можливість використовувати опцію Експорт даних тільки повноправні адміністратори (угоди та загальні).

Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до Інструменти та додатки > Експорт даних.

Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати, і натисніть на CSV або Excel. Ваш файл експорту з'явиться у списку Згенеровані експорти. Щоб завантажити файл, натисніть на іконку хмари в стовпці Доступно до.

Примітка: Дії, нотатки та файли, пов'язані з угодами та контактами, повинні бути експортовані окремо.
Примітка: Файли, збережені в Google Диск, не експортуються у загальний експорт, і посилання для завантаження файлу може використовувати тільки адміністратор.

Експорт з Insights

Є два способи, які ви можете експортувати дані з вашого інструменту Insights.

Експорт графіків

Щоб експортувати звіт, ціль або панель управління, клацніть випадаюче меню “Експорт” у правому верхньому куті та виберіть один з доступних типів файлів:

Це надасть вам файл, що містить графіки, назву та будь-які застосовані фільтри.

Експорт у таблиці

Ви можете експортувати таблицю вашого звіту у вигляді електронної таблиці, клацнувши кнопку “Експорт” над таблицею.


Експорт з розділу "Користувачі та доступ"

Примітка: Лише користувачі з доступом до налаштувань облікового запису можуть експортувати список користувачів компанії з вкладки "Користувачі та доступ".

Ви можете експортувати дані про доступ до додатків користувачів, перейшовши на Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані включають:

  • Ім'я користувача
  • Електронна пошта
  • Час останнього входу
  • Набори дозволів
  • Групи видимості
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами