База знань

Є два способи експорту даних з Pipedrive: з перегляду списку для комбінування даних з різних елементів (угоди, організації та особи) та створення звітів про те, що вам потрібно, або з Налаштувань для експорту всіх даних для кожного елемента окремо.

Експорт з режиму деталей

Перейдіть до режиму деталей угоди та натисніть на значок "..." (ще) у верхньому правому куті, а потім виберіть Експорт у форматі XLS. Таблиця буде містити деталі угоди та будь-які дані, пов'язані з особою або організацією.

Експорт з перегляду списків

Ви можете експортувати власні звіти про ваші угоди, організації та інші елементи в Pipedrive з перегляду списків. Спершу перейдіть до перегляду списку елемента і виконайте фільтрацію для отримання конкретних даних, які ви хочете експортувати.

Наприклад, щоб експортувати програні угоди, виберіть фільтр “Усі програні угоди“, щоб отримати список угод, що відповідають критеріям.

Після застосування фільтру, виберіть поля даних, які хочете експортувати, редагуючи стовпці перегляду списку. Ви можете вибирати з полів угод, контактів та організацій, міксуючи і комбінувати дані з усіх трьох для отримання ідеальної комбінації.

Потім натисніть на три крапки у правому верхньому куті екрана і виберіть “Експортувати результати фільтра“.

Експорт з "Експорт даних"

Ви також можете експортувати свої дані, перейшовши до Інструменти і додатки > Експорт даних.

Виберіть тип даних, які ви хочете експортувати, і клацніть на "CSV" або "Excel". Ваш файл експорту з'явиться в списку "Згенеровані експорти". Щоб завантажити файл, клацніть на іконку хмари в стовпці "Доступно до".

Експорт зі статистики

Існують два способи, якими ви можете експортувати дані з вашого інструменту статистики.

Експорт діаграм

Щоб експортувати звіт, показник або панель управління, натисніть на розкривне меню "Експорт" у правому верхньому куті та виберіть один з доступних типів файлу:

Це дасть вам файл, що містить діаграми, заголовок та всі застосовані фільтри.

Експорт до електронних таблиць

Ви можете експортувати перегляд таблиці вашого звіту як електронну таблицю, натиснувши кнопку "Експорт" над таблицею.

Експорт з розділу "Користувачі та доступ"

Ви можете експортувати дані про доступ до додатків користувачів, перейшовши до Керування користувачами > Користувачі та доступ.

Ці дані включають:

• Ім'я користувача
• Email
• Час останнього входу
• Набори дозволів
• Групи видимості