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Esportazione dei dati da Pipedrive
Puoi esportare i dati da Pipedrive in due modi:
- Usa la vista elenco per combinare dati provenienti da elementi diversi (come affari, organizzazioni e contatti)
- Usa la scheda Esporta dati per scaricare tutti i dati per ciascun tipo di elemento singolarmente
Che tu stia configurando il tuo CRM, cambiando piattaforma o abbia semplicemente bisogno di un backup, puoi scoprire di più sull'importazione e sull'esportazione dei dati in questo articolo.
Dove posso esportare i dati?
Puoi generare un file XLSX o CSV dei tuoi dati ed esportarlo dalle seguenti sezioni:
Esporta dati
Nella sezione Esporta dati, la maggior parte delle esportazioni di elementi include campi predefiniti, personalizzati e di sistema, insieme alle informazioni di proprietà e ai record collegati.
Per esportare dati, apri il menu dell'account nell'angolo in alto a destra e vai su Strumenti e app > Esporta dati.
Successivamente, seleziona il tipo di dato che vuoi esportare. La tabella seguente riepiloga le opzioni disponibili e il contenuto di ciascuna esportazione.
| Tipo di elemento | Opzioni di esportazione | Cosa include l'esportazione |
|---|---|---|
| Clienti potenziali | Based on archive status: not archived, archived or all. | Campi cliente potenziale Organizzazioni e contatti collegati |
| Affari | Elenco completo degli affari o solo quelli con partecipanti. Per l'elenco completo, puoi filtrare per stato di archiviazione. Per le esportazioni basate su partecipanti, puoi filtrare per data di creazione dell'affare o tempo di aggiudicazione. | Campi affare Organizzazioni e contatti collegati |
| ORGANIZZAZIONI | Elenco completo delle organizzazioni o solo quelle correlate. | Campi organizzazione |
| CONTATTI | Elenco completo dei contatti. | Campi persona Organizzazioni collegate |
| Prodotti | Catalogo completo dei prodotti o solo quelli aggiunti agli affari. Per le esportazioni basate sugli affari, puoi filtrare per data di creazione dell'affare o tempo di aggiudicazione. | Campi prodotto Affari collegati quando si esportano prodotti collegati agli affari |
| Attività | Filtra le attività per data di completamento, data di scadenza, data di aggiunta o ultimo aggiornamento. | Campi attività Affari, clienti potenziali, organizzazioni, persone e progetti collegati |
| Progetti | Disponibile sui piani Premium e superiori o con il componente aggiuntivo Progetti. Basato sullo stato di archiviazione: non archiviato, archiviato o tutti. | Campi progetto Affari, organizzazioni e contatti collegati |
| Note | Esporta le note in formato HTML o come testo semplice. | Campi nota Affari, clienti potenziali, progetti, organizzazioni e contatti collegati |
| File | Esporta i file in base alla data di aggiunta. | Campi file Affari, clienti potenziali, progetti, prodotti, organizzazioni e contatti collegati |
Dopo aver selezionato i tuoi dati, scegli il formato come “Excel“ o “CSV”, quindi fai clic su “Esporta”.
Il file apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricarlo, fai clic sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.
Vista elenco
Puoi esportare dati personalizzati dalla vista elenco per affari, clienti potenziali, progetti, contatti e organizzazioni.
Apri una vista elenco rilevante e applica un filtro per mostrare i dati che vuoi esportare. Ad esempio, puoi selezionare “Tutti gli affari persi“ per esportare solo quelli persi.
Una volta applicato il filtro, fai clic sull'icona dell'ingranaggio e scegli quali colonne includere.
I campi disponibili dipendono dal tipo di elemento. Ad esempio, nella vista elenco degli affari, puoi includere campi affare, persona e organizzazione in un'unica esportazione.
Per esportare i campi visualizzati, fai clic su “...” > Esporta risultati del filtro.
Vista dettaglio
Apri un affare e fai clic su “...” > Esporta come XLSX in alto a destra.
Il file esportato include i dettagli dell'affare e qualsiasi dato di persona o organizzazione collegato.
Approfondimenti
Ci sono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights:
Esportazione di grafici
Per esportare un rapporto o un obiettivo, fai clic su “Esporta” e scegli tra PDF o PNG.
Il file esportato include il grafico, il titolo e i filtri applicati.
Puoi anche esportare una dashboard aprendola, facendo clic su “...” e selezionando il tipo di file desiderato.
Esportazione in fogli di calcolo
Per esportare i dati del rapporto come foglio di calcolo, fai clic su “Esporta” sopra la tabella.
Campi dati
Puoi esportare la configurazione dei campi dati da Preferenze personali > Campi dati.
Clicca sull'icona di esportazione e scegli il formato preferito.
Puoi esportare sia la configurazione dei campi che le opzioni selezionabili all'interno dei campi:
L'esportazione della configurazione dei campi include il tipo di elemento, il nome del campo, il tipo di campo, se il campo è personalizzato e la chiave API.
L'esportazione delle opzioni selezionabili include l'ID dell'opzione, il nome dell'opzione, il tipo di elemento, il nome del campo, il tipo di campo e la chiave API.
Esportazione dei dati tramite API
L'API di Pipedrive fornisce endpoint per tutti i principali tipi di dati, incluse offerte, contatti, organizzazioni, attività e campi personalizzati.
Questa opzione è utile per casi d'uso automatizzati o avanzati:
- Flussi di lavoro automatizzati – Pianifica esportazioni regolari dei dati senza intervento manuale
- Accesso in tempo reale – Recupera istantaneamente i dati più aggiornati invece di generare file statici
- Formattazione personalizzata – Struttura i dati esattamente come richiesto dai tuoi sistemi
- Recupero dati selettivo – Esporta solo campi o record specifici che corrispondono ai tuoi criteri
- Capacità di integrazione – Collegati direttamente con altri strumenti aziendali e database
Per iniziare, avrai bisogno di un token API dal tuo account Pipedrive.
Utenti e accesso
Vai a Gestione utenti > Utenti e accesso per esportare i dati degli utenti.
Questa esportazione include nome utente, email, ora dell'ultimo accesso, set di autorizzazioni e gruppi di visibilità.
Dove posso trovare i file esportati?
Quando esporti dalla vista elenco o dalla tabella Insights, vedrai un prompt per scaricare immediatamente il file.
Se chiudi la finestra, puoi scaricarlo in seguito da Strumenti e app > Esporta dati > Esportazioni generate facendo clic sull'icona della nuvola.
Le esportazioni dal grafico Insights, dalle viste dettagli dell'affare, dai campi dati o dalla sezione Utenti e accesso vengono scaricate direttamente sul tuo dispositivo.
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