Base di conoscenza

Ci sono due modi per esportare i dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare i dati di diversi elementi (affari, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, oppure dalle Impostazioni per esportare tutti i dati per ogni singolo elemento.

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Esportazione dalla vista dettagli

Vai alla vista dettagli dell'offerta e fai clic sull'icona “...” (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'offerta e eventuali dati collegati di persona o organizzazione.

Esportare dalla visualizzazione elenco

È possibile esportare report personalizzati sui deal, le organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla visualizzazione elenco. Prima di tutto, vai alla visualizzazione elenco di un elemento e filtra i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare i deal persi, seleziona il filtro “Tutti i deal persi“ per visualizzare solo i deal che corrispondono ai criteri.

Una volta impostato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra campi deal, persona e organizzazione, mescolando e abbinando dati da tutti e tre per ottenere la combinazione perfetta.

Fare clic sui tre punti nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare “Esporta risultati del filtro“.

Esportare da "Esporta dati"

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file esportato apparirà nella lista “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona a forma di nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.

Esportare da Insights

Esistono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights.

Esportazione di grafici

Per esportare un report, un obiettivo o un cruscotto, fare clic sul menu a discesa “Esporta” nell'angolo in alto a destra e selezionare uno dei tipi di file disponibili:

Ciò ti fornirà un file contenente i grafici, il titolo e eventuali filtri applicati.

Esportazione su fogli di calcolo

È possibile esportare la visualizzazione tabellare del report come un foglio di calcolo cliccando il pulsante “Esporta” sopra la tabella.

Esportazione da "Utenti e accesso"

Puoi esportare i dati di accesso dell'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Questi dati includono:

• Nome utente
• Email
• Ora dell'ultimo accesso
• Insiemi di permessi
• Gruppi di visibilità