Base di conoscenza

Ci sono due modi per esportare i dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare i dati di diversi elementi (trattative, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, oppure da Impostazioni per esportare tutti i dati per ciascun elemento singolarmente.

Esportazione dalla vista dettaglio

Vai alla vista dettaglio di una trattativa e fai clic sull'icona "..." (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli della trattativa e eventuali dati di persona o organizzazione collegati.

Esportazione dalla vista elenco

È possibile esportare report personalizzati sui tuoi trattative, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla vista elenco. Innanzitutto, vai alla vista elenco di un elemento e filtra i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare le trattative perse, seleziona il filtro "Tutte le trattative perse" per visualizzare solo le trattative che corrispondono ai criteri.

Una volta applicato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della vista elenco. Puoi scegliere tra campi trattativa, persona e organizzazione, mescolando e abbinando dati da tutti e tre per ottenere la combinazione perfetta.

Quindi fai clic sui tre puntini nella parte superiore destra dello schermo e seleziona "Esporta risultati del filtro"

Esportazione da "Esporta dati"

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione apparirà nella lista “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona a forma di cloud nella colonna “Disponibile fino a“.

Esportazione da Insights

Ci sono due modi per esportare dati dal tuo strumento Insights.

Esportazione dei grafici

Per esportare un rapporto, un obiettivo o una dashboard, clicca sul menu a tendina "Esporta" nell'angolo in alto a destra e seleziona uno dei tipi di file disponibili:

Questo ti fornirà un file contenente i grafici, il titolo e tutti i filtri applicati.

Esportazione in fogli di calcolo

Puoi esportare la visualizzazione tabellare del tuo rapporto come foglio di calcolo cliccando il pulsante "Esporta" sopra la tabella.

Esportazione da "Utenti e accesso"

Puoi esportare i dati di accesso dell'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Questi dati includono:

• Nome utente
• Email
• Ora dell'ultimo accesso
• Set di permessi
• Gruppi di visibilità