Base di conoscenza

Ci sono due modi per esportare i dati da Pipedrive: dalla vista elenco per combinare i dati di diversi elementi (accordi, organizzazioni e persone) e creare rapporti su ciò di cui hai bisogno, oppure dalle Impostazioni per esportare tutti i dati di ciascun elemento singolarmente.

Esportazione dalla vista dettaglio

Vai alla vista dettaglio di una trattativa e clicca sull'icona "..." (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli della trattativa e eventuali dati di persone o organizzazioni collegate.

Esportazione dalla visualizzazione elenco

È possibile esportare report personalizzati sui propri affari, organizzazioni o altri elementi di Pipedrive dalla visualizzazione elenco. Prima di tutto, vai alla visualizzazione elenco di un elemento e filtra i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare gli affari persi, seleziona il filtro “Tutti gli affari persi“ per visualizzare solo gli affari che corrispondono ai criteri.

Una volta impostato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra campi di affari, persone e organizzazioni, mescolando e abbinando dati provenienti da tutti e tre per ottenere la tua combinazione perfetta.

Quindi fai clic sui tre puntini in alto a destra dello schermo e seleziona “Esporta risultati del filtro“.

Esportazione da "Esporta dati"

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su “CSV“ o “Excel”. Il tuo file di esportazione comparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona a nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.

Esportazione da Insights

Ci sono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights.

Esportazione di grafici

Per esportare un report, un obiettivo o una dashboard, fai clic sul menu a tendina "Esporta" in alto a destra e seleziona uno dei tipi di file disponibili:

Questo ti fornirà un file contenente i grafici, il titolo e qualsiasi filtro applicato.

Esportazione su fogli di calcolo

Puoi esportare la visualizzazione tabellare del tuo report come foglio di calcolo facendo clic sul pulsante "Esporta" sopra la tabella.