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Esportare dalla vista dettagli
Esportazione dalla visualizzazione elenco
Esportazione da "Esporta dati"
Esportare da Insights
Esportazione da "Utenti e accessi"

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Esportazione dati da Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 29 maggio 2024

Ci sono due modi per esportare i dati da Pipedrive: dalla visualizzazione elenco per combinare i dati di diversi elementi (trattative, organizzazioni e persone) e creare report di ciò di cui hai bisogno, oppure da Impostazioni per esportare tutti i dati per ciascun elemento individualmente.

Scopri di più sulla importazione ed esportazione dei dati del CRM qui.

Scopri di più su CRM


Esportare dalla vista dettagli

Nota: Solo le offerte possono essere esportate dalla vista dettagli.

Vai alla vista dettagli di un'offerta e clicca sull'icona “...” (altro) > Esporta come XLS nell'angolo in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'offerta e qualsiasi dato di persona o organizzazione collegata.


Esportazione dalla visualizzazione elenco

Nota: Solo gli amministratori globali e gli utenti regolari con l'autorizzazione corretta abilitata possono esportare dalla visualizzazione elenco o dettaglio.

È possibile esportare report personalizzati sui tuoi affari, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla visualizzazione elenco. Prima, vai alla visualizzazione elenco di un elemento e filtra i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare affari persi, seleziona il filtro Tutti gli affari persi per visualizzare solo gli affari che soddisfano i criteri.

Una volta applicato il filtro, seleziona i campi dati che desideri esportare modificando le colonne della tua visualizzazione elenco. Puoi scegliere tra campi affari, persona e organizzazione, combinando dati da tutti e tre per ottenere la combinazione perfetta.

Quindi clicca sui tre puntini in alto a destra dello schermo e seleziona Esporta risultati filtro.


Esportazione da "Esporta dati"

Nota: Solo gli utenti amministratori completi (deal e globali) hanno la possibilità di utilizzare l'opzione Esporta dati.

Puoi anche esportare i tuoi dati andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e clicca su CSV o Excel. Il tuo file di esportazione apparirà nell'elenco Esportazioni generate. Per scaricare il file, clicca sull'icona a forma di nuvola nella colonna Disponibile fino a.

Nota: Attività, note e file collegati a deal e contatti devono essere esportati separatamente.
Nota: I file archiviati in Google Drive non vengono esportati nell'esportazione globale e l'URL di download del file può essere utilizzato solo dagli utenti amministratori.

Esportare da Insights

Ci sono due modi per esportare dati dal tuo strumento Insights.

Esportazione di grafici

Per esportare un report, un obiettivo o una dashboard, fare clic sul menu a discesa “Esporta” nell'angolo in alto a destra e selezionare uno dei tipi di file disponibili:

Questo ti darà un file contenente i grafici, il titolo e eventuali filtri applicati.

Esportazione in fogli di calcolo

È possibile esportare la vista tabellare del proprio report come un foglio di calcolo facendo clic sul pulsante “Esporta” sopra la tabella.


Esportazione da "Utenti e accessi"

Nota: Solo gli utenti con accesso alle impostazioni dell'account possono esportare l'elenco degli utenti dell'azienda dalla scheda "Utenti e accessi".

Puoi esportare i dati di accesso dell'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accessi.

Questi dati includono:

  • Nome utente
  • Email
  • Ultimo accesso
  • Insiemi di permessi
  • Gruppi di visibilità
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