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Pipedrive에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다. "리스트 보기"에서 다양한 항목(거래, 조직 및 개인)의 데이터를 결합하여 필요한 보고서를 작성하거나 "설정"에서 각 항목의 모든 데이터를 개별적으로 내보내십시오.

디테일 뷰에서 내보내기

거래의 디테일 뷰로 이동한 다음 오른쪽 상단에 있는 "..."(더보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭하십시오. 스프레드시트에는 거래 세부 정보와 연결된 개인이나 조직 데이터가 포함됩니다.

리스트 보기로부터 내보내기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 기타 항목에서 사용자 정의 보고서를 리스트 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 리스트 보기로 이동하고 내보내길 원하는 특정 데이터를 필터링하십시오.

예를 들어, 잃어버린 거래를 내보내려면 "모든 잃어버린 거래" 필터를 선택하여 해당 기준에 맞는 거래만 가져올 수 있습니다.

필터를 적용한 후, 리스트 보기 열을 편집하여 내보내길 원하는 데이터 필드를 선택하십시오. 거래, 개인 및 조직 필드에서 선택하여 세 가지 유형의 데이터를 혼합하고 조합하여 완벽한 조합을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 화면 오른쪽 상단의 세 개의 점을 클릭하고 "필터 결과 내보내기"를 선택하십시오.

데이터 내보내기 - "데이터 내보내기"에서 내보내기

도구 및 앱으로 이동하여 도구 및 앱 > 데이터 내보내기 에서 데이터를 내보낼 수도 있습니다.

내보낼 데이터 유형을 선택한 다음 “CSV” 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보낸 파일은 “생성된 내보내기” 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능하까지” 열의 클라우드 아이콘을 클릭하십시오.

인사이트에서 내보내기

인사이트 도구에서 데이터 내보내기를 위해 두 가지 방법이 있습니다.

차트 내보내기

보고서, 목표 또는 대시보드를 내보내려면 오른쪽 상단의 "내보내기" 드롭다운을 클릭하고 사용 가능한 파일 유형 중 하나를 선택하세요:

이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함된 파일이 제공됩니다.

스프레드시트로 내보내기

테이블 보기를 스프레드시트로 내보내려면 테이블 위에 있는 "내보내기" 버튼을 클릭하세요.

"사용자 및 액세스"에서 내보내기

다음으로 이동하여 사용자 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다: 사용자 관리 > 사용자 및 액세스.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 최근 로그인 시간
• 권한 설정
• 가시성 그룹