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피프라이브에서 데이터 내보내기
파이프드라이브에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다: 리스트 뷰에서 서로 다른 항목(거래, 조직 및 사람)의 데이터를 결합하여 필요한 보고서를 작성하거나, 설정에서 각 항목의 모든 데이터를 개별적으로 내보냅니다.
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상세보기에서 내보내기하기
거래의 상세보기로 이동하여 오른쪽 상단의 “...”(더보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭합니다. 스프레드시트에는 거래 세부정보와 연결된 개인 또는 조직 데이터가 포함됩니다.
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리스트 보기에서 내보내기
Pipedrive의 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 리스트 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 리스트 보기로 이동하고 내보내고자 하는 특정 데이터를 필터링하십시오.
예를 들어, 실패한 거래를 내보내려면 “모든 실패한 거래“ 필터를 선택하여 해당 기준에 맞는 거래만 가져 오십시오.
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필터가 준비되면 리스트 보기 열을 편집하여 내보내고자 하는 데이터 필드를 선택하십시오. 거래, 개인 및 조직 필드 중에서 선택할 수 있으며, 세 가지의 데이터를 혼합하여 완벽한 조합을 얻을 수 있습니다.
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그런 다음 화면 오른쪽 상단의 세 점을 클릭하고 “필터 결과 내보내기“를 선택하십시오.
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“데이터 내보내기”에서 내보내기
또한 도구 및 앱 > 데이터 내보내기. 로 이동하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.
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내보내기 원하는 데이터 유형을 선택하고 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간“ 열의 구름 아이콘을 클릭합니다.
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인사이트로부터 내보내기
인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다.
차트 내보내기
보고서, 목표 또는 대시 보드를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭한 다음 사용 가능한 파일 유형 중 하나를 선택하십시오.
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이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 모든 필터가 포함된 파일이 생성됩니다.
스프레드시트로 내보내기
테이블 보기로 보고서를 스프레드시트로 내보내려면 표 위의 “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.
![](https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2010.01.47%20AM.png)
"사용자 및 액세스"에서 내보내기
사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하여 사용자 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다.
이 데이터에는 다음이 포함됩니다:
- 사용자 이름
- 이메일
- 마지막 로그인 시간
- 허용 설정
- 가시성 그룹
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