기술 자료

Pipedrive에서 데이터를 내보내는 방법은 두 가지입니다:

• 다른 항목(예: 거래, 조직, 사람)의 데이터를 결합하려면 목록 보기를 사용하세요
• 각 항목 유형의 모든 데이터를 개별적으로 다운로드하려면 데이터 내보내기 탭을 사용하세요

CRM을 설정하는 중이거나, 플랫폼을 전환 중이거나, 단순히 백업이 필요하다면, 이 게시물에서 데이터 가져오기 및 데이터 내보내기에 대해 자세히 알아보세요: 이 게시물.

데이터를 어디에서 내보낼 수 있나요?

다음 섹션에서 데이터의 XLSL 또는 CSV 파일을 생성하여 내보낼 수 있습니다:

데이터 내보내기

오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 내보내기로 이동하면 데이터를 내보낼 수 있습니다.

다음으로 내보내려는 데이터의 유형을 선택하고 “Excel“ 또는 “CSV”를 클릭하세요.

내보낸 파일은 “생성된 내보내기” 목록에 표시됩니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간” 열의 클라우드 아이콘을 클릭하세요.

목록 보기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 다른 항목에 대한 맞춤 보고서는 목록 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 목록 보기로 이동하여 내보내려는 특정 데이터를 필터링하세요.

예를 들어, 손실된 거래를 내보내려면 필터에서 “모든 손실된 거래”를 선택하여 해당 기준에 맞는 거래만 불러오세요.

필터를 선택한 후 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 내보내려는 데이터 필드를 선택해 열을 사용자화할 수 있습니다.

사용 가능한 필드는 현재 보고 있는 목록 보기에 따라 다릅니다. 예를 들어 거래 목록 보기에서는 거래, 사람 및 조직 필드 중에서 선택하여 필요에 맞는 데이터 세트를 구성할 수 있습니다.

표시된 필드를 내보내려면 “...” > 필터 결과 내보내기를 선택하세요.

상세 보기

거래 상세 보기로 이동하여 오른쪽 상단의 “...” > XLSX로 내보내기를 클릭하세요. 스프레드시트에는 거래 상세 정보와 연결된 사람 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

인사이트

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 방법은 다음 두 가지가 있습니다: 자세히 보기

차트 내보내기

보고서나 목표를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭하고 PDF 또는 PNG 파일 형식을 선택하세요:

이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함된 파일을 얻을 수 있습니다.

또한 대시보드를 열고 “...”을 클릭한 다음 원하는 파일 형식을 선택하여 대시보드를 내보낼 수 있습니다.

스프레드시트로 내보내기

보고서의 표 보기를 스프레드시트로 내보내려면 표 위의 “내보내기” 버튼을 클릭하세요.

데이터 필드

데이터 필드 설정을 내보내려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 필드로 이동하세요.

내보내기 아이콘을 클릭하고 원하는 파일 형식을 선택하세요:

선택하면 필드 설정 또는 필드의 선택 가능한 옵션에 대한 정보를 내보낼 수 있습니다:

필드 설정의 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 사용자 정의 필드 여부
• API 키

필드의 선택 가능한 옵션 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 옵션 ID
• 옵션 이름
• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 필드 API 키

사용자 및 액세스

사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하면 사용자의 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 마지막 로그인 시간
• 권한 집합
• 가시성 그룹

내보낸 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

목록 보기 또는 인사이트 표에서 내보내기를 시작하면 파일을 다운로드하라는 안내가 표시됩니다.

실수로 창을 닫아 다운로드하지 못한 경우, 이러한 CSV 및 XLSX 파일은 도구 및 앱 > 데이터 내보내기 > 생성된 내보내기 섹션에서 찾을 수 있습니다. 다운로드하려면 “사용 가능 기간” 열 아래에 있는 구름 아이콘을 클릭하세요.

인사이트 차트, 거래 상세 보기, 데이터 필드 또는 사용자 및 액세스 섹션에서 생성된 내보내기는 추가 단계 없이 즉시 장치로 다운로드됩니다 – 별도의 조치가 필요하지 않습니다.