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Pipedrive에서 데이터를 내보내는 방법에는 두 가지가 있습니다: 목록 보기에서 다양한 항목(거래, 조직 및 사람)의 데이터를 결합하고 필요한 보고서를 작성하는 방법, 또는 설정에서 각 항목의 모든 데이터를 개별적으로 내보내는 방법입니다.

여기에서 CRM 데이터 가져오기 및 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.

CRM에 대해 더 알아보세요.

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상세 보기에서 내보내기

거래의 상세 보기로 가서 오른쪽 상단의 “...” (더보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭하십시오. 스프레드시트에는 거래 세부정보와 연결된 사람 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

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목록 보기에서 내보내기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 목록 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저, 항목의 목록 보기로 이동하여 필터를 적용하여 내보내고자 하는 특정 데이터를 선택하세요.

예를 들어, 손실된 거래를 내보내려면 “모든 손실된 거래“ 필터를 선택하여 조건에 맞는 거래만 표시하십시오.

필터가 설정되면 목록 보기 열을 편집하여 내보내고자 하는 데이터 필드를 선택하세요. 거래, 개인 및 조직 필드에서 선택할 수 있으며, 세 가지 모두의 데이터를 혼합하고 조합하여 완벽한 조합을 만들 수 있습니다.

그런 다음 화면 오른쪽 상단의 세 개의 점을 클릭하고 “필터 결과 내보내기“를 선택합니다.

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“데이터 내보내기”에서 내보내기

또한 도구 및 앱 > 데이터 내보내기. 로 이동하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.

내보내려는 데이터 유형을 선택하고 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보낸 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 “유효 기간“ 열에 있는 구름 아이콘을 클릭하세요.

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인사이트에서 내보내기

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 방법은 두 가지가 있습니다.

차트 내보내기

보고서, 목표 또는 대시보드를 내보내려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 “내보내기” 드롭다운을 클릭하고 사용할 수 있는 파일 유형 중 하나를 선택하십시오:

이 파일에는 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함됩니다.

스프레드시트로 내보내기

보고서의 테이블 뷰를 스프레드시트로 내보내려면 테이블 위에 있는 “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.

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“사용자 및 접근”에서 내보내기

다음으로 이동하여 사용자 앱 접근 데이터를 내보낼 수 있습니다: 사용자 관리 > 사용자 및 접근.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 마지막 로그인 시간
• 권한 세트
• 가시성 그룹