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파이프드라이브에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다: 리스트 뷰에서 서로 다른 항목(거래, 조직 및 사람)의 데이터를 결합하여 필요한 보고서를 작성하거나, 설정에서 각 항목의 모든 데이터를 개별적으로 내보냅니다.

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상세보기에서 내보내기하기

거래의 상세보기로 이동하여 오른쪽 상단의 “...”(더보기) 아이콘 > XLS로 내보내기를 클릭합니다. 스프레드시트에는 거래 세부정보와 연결된 개인 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

리스트 보기에서 내보내기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 기타 항목에 대한 사용자 정의 보고서를 리스트 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 리스트 보기로 이동하고 내보내고자 하는 특정 데이터를 필터링하십시오.

예를 들어, 실패한 거래를 내보내려면 “모든 실패한 거래“ 필터를 선택하여 해당 기준에 맞는 거래만 가져 오십시오.

필터가 준비되면 리스트 보기 열을 편집하여 내보내고자 하는 데이터 필드를 선택하십시오. 거래, 개인 및 조직 필드 중에서 선택할 수 있으며, 세 가지의 데이터를 혼합하여 완벽한 조합을 얻을 수 있습니다.

그런 다음 화면 오른쪽 상단의 세 점을 클릭하고 “필터 결과 내보내기“를 선택하십시오.

“데이터 내보내기”에서 내보내기

또한 도구 및 앱 > 데이터 내보내기. 로 이동하여 데이터를 내보낼 수 있습니다.

내보내기 원하는 데이터 유형을 선택하고 “CSV“ 또는 “Excel”을 클릭합니다. 내보내기 파일은 “생성된 내보내기“ 목록에 나타납니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간“ 열의 구름 아이콘을 클릭합니다.

인사이트로부터 내보내기

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 두 가지 방법이 있습니다.

차트 내보내기

보고서, 목표 또는 대시 보드를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭한 다음 사용 가능한 파일 유형 중 하나를 선택하십시오.

이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 모든 필터가 포함된 파일이 생성됩니다.

스프레드시트로 내보내기

테이블 보기로 보고서를 스프레드시트로 내보내려면 표 위의 “내보내기” 버튼을 클릭하십시오.

"사용자 및 액세스"에서 내보내기

사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하여 사용자 앱 액세스 데이터를 내보낼 수 있습니다.

이 데이터에는 다음이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 마지막 로그인 시간
• 허용 설정
• 가시성 그룹