기술 자료

Pipedrive에서 데이터를 내보내는 방법은 두 가지가 있습니다:

• 서로 다른 항목(예: 거래, 조직, 사람)의 데이터를 결합하려면 목록 보기를 사용하세요
• 각 항목 유형의 모든 데이터를 개별적으로 다운로드하려면 데이터 내보내기 탭을 사용하세요

CRM을 설정하거나 플랫폼을 전환하거나 단순히 백업이 필요할 때, 이 게시물에서 데이터 가져오기와 데이터 내보내기에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

데이터를 어디서 내보낼 수 있나요?

다음 섹션에서 데이터의 XLSL 또는 CSV 파일을 생성하여 내보낼 수 있습니다:

데이터 내보내기

오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 데이터 내보내기로 이동하면 데이터를 내보낼 수 있습니다.

다음으로 내보내려는 데이터의 유형을 선택한 다음 “Excel“ 또는 “CSV”를 클릭하세요.

내보내기 파일은 “생성된 내보내기” 목록에 표시됩니다. 파일을 다운로드하려면 “사용 가능 기간” 열의 클라우드 아이콘을 클릭하세요.

목록 보기

Pipedrive의 거래, 조직 또는 다른 항목에 대한 맞춤 보고서를 목록 보기에서 내보낼 수 있습니다. 먼저 항목의 목록 보기로 이동한 후 내보내려는 특정 데이터를 필터하세요.

예를 들어, 유실된 거래를 내보내려면 필터에서 “모든 유실 거래”를 선택하여 조건에 맞는 거래만 표시하세요.

필터를 선택한 후 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 열을 사용자 지정하고 내보내려는 데이터 필드를 선택할 수 있습니다.

사용 가능한 필드는 현재 보고 있는 목록 보기에 따라 다릅니다. 예를 들어, 거래 목록 보기에서는 거래, 사람, 조직 필드 중에서 선택하여 조합해 필요한 데이터셋을 구성할 수 있습니다.

표시된 필드를 내보내려면 “...” > 필터 결과 내보내기를 선택하세요.

상세 보기

거래 상세 보기로 이동한 후 오른쪽 상단의 “...” > XLSX로 내보내기를 클릭하세요. 스프레드시트에는 거래 상세 정보와 연결된 사람 또는 조직 데이터가 포함됩니다.

인사이트

인사이트 도구에서 데이터를 내보내는 방법은 두 가지가 있습니다:

차트 내보내기

보고서 또는 목표를 내보내려면 오른쪽 상단의 “내보내기” 드롭다운을 클릭하고 PDF 또는 PNG 형식을 선택하세요:

이렇게 하면 차트, 제목 및 적용된 필터가 포함된 파일을 얻을 수 있습니다.

또한 대시보드를 열고 “...”을 클릭한 다음 원하는 파일 형식을 선택하여 대시보드를 내보낼 수 있습니다.

스프레드시트로 내보내기

보고서의 표 보기를 스프레드시트로 내보내려면 표 위의 “내보내기” 버튼을 클릭하세요.

데이터 필드

데이터 필드 설정을 내보내려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 개인 설정 > 데이터 필드로 이동하세요.

내보내기 아이콘을 클릭하고 원하는 파일 형식을 선택하세요:

선택하면 필드 설정 또는 필드의 선택 가능한 옵션에 대한 정보를 내보낼 수 있습니다:

필드 설정의 데이터에는 다음 항목이 포함됩니다:

• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 사용자 정의 필드 여부
• API 키

필드의 선택 가능한 옵션 데이터에는 다음 항목이 포함됩니다:

• 옵션 ID
• 옵션 이름
• 항목 유형
• 필드 이름
• 필드 유형
• 필드 API 키

API 기반 데이터 내보내기

프로그래밍 방식으로 Pipedrive 데이터에 접근해야 하는 개발자 및 고급 사용자는 수동 내보내기 대신 Pipedrive API를 사용할 수 있습니다.

왜 API로 데이터 내보내기를 사용하나요?

• 자동화된 워크플로 – 수동 개입 없이 정기적인 데이터 내보내기를 예약할 수 있습니다
• 실시간 액세스 – 정적 파일을 생성하는 대신 최신 데이터를 즉시 가져올 수 있습니다
• 사용자 정의 형식 – 시스템에 맞게 데이터를 정확한 형식으로 구성할 수 있습니다
• 선택적 데이터 조회 – 특정 필드나 조건에 맞는 레코드만 내보낼 수 있습니다
• 통합 기능 – 다른 비즈니스 도구 및 데이터베이스와 직접 연결할 수 있습니다

API 내보내기 시작하기

Pipedrive API는 거래, 연락처, 조직, 활동 및 사용자 정의 필드를 포함한 모든 주요 데이터 유형에 대한 엔드포인트를 제공합니다.

요청 인증을 위해 Pipedrive 계정의 API 토큰이 필요합니다.

사용자 및 액세스

앱 접근 권한에 대한 사용자 데이터를 내보내려면 사용자 관리 > 사용자 및 액세스로 이동하세요.

이 데이터에는 다음 항목이 포함됩니다:

• 사용자 이름
• 이메일
• 마지막 로그인 시간
• 권한 세트
• 가시성 그룹

내보낸 파일은 어디에서 찾을 수 있나요?

목록 보기에서 또는 인사이트 테이블에서 내보내기를 시작하면 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다.

다운로드하지 않고 창을 실수로 닫았다면, 이러한 CSV 및 XLSX 파일은 도구 및 앱 > 데이터 내보내기 > 생성된 내보내기 섹션에서 찾을 수 있습니다. 다운로드하려면 클라우드 아이콘을 “사용 가능 기간” 열 아래에서 클릭하세요.

인사이트 차트, 거래 상세 보기, 데이터 필드 또는 사용자 및 접근 권한 섹션에서 생성된 내보내기는 즉시 기기에 다운로드되며 추가 단계가 필요 없습니다.